公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为顶点软件，代码为603383[23] - 公司法定代表人为严孟宇，董事会秘书为赵伟，证券事务代表为吴晶晶[19] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼，邮编350003[19] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报，年度报告登载于上海证券交易所网站，备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场22楼，签字会计师为殷雪芳、孙风华[24] 利润分配 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利4元，按2020年末总股本计算，分配现金红利总额为67300206.40元，占2020年度合并口径归属于上市公司股东净利润的62.02%[6] - 公司2020年度利润分配预案已通过第七届董事会第三十三次会议审议，尚需股东大会审议[6] - 2019年年度股东大会审议通过利润分配预案，以120,185,240股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增4股，共计派发现金红利60,092,620元，转增48,074,096股，该事项已完成实施[110][112] - 2020年现金分红数额为67,300,206.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.02%；2019年现金分红数额为60,092,620元，占比47.25%；2018年现金分红数额为60,106,900元，占比50.18%[113] 财务数据 - 2020年营业收入350,026,640.26元，同比增长2.98%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润108,507,705.85元，同比下降14.69%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额161,969,594.04元，同比增长33.92%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,177,465,354.47元，同比增长4.49%[25] - 2020年末总资产1,480,679,992.46元，同比增长11.19%[25] - 2020年基本每股收益0.6477元/股，同比下降14.81%[25] - 2020年加权平均净资产收益率9.50%，较上年减少2.31个百分点[25] - 2020年非经常性损益合计17,380,558.78元[31] - 交易性金融资产期初余额361,749,126.40元，期末余额300,810,939.46元，当期变动-60,938,186.94元[34] - 公司2020年实现营业总收入35,002.66万元，同比增加2.98%；归属于上市公司股东净利润10,850.45万元，同比减少14.69%[50] - 公司营业收入为3.50亿元，较上年同期增长2.98%；营业成本为0.95亿元，较上年同期增长7.24%；研发费用为0.89亿元，较上年同期增长24.84%；经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，较上年同期增长33.92%[69] - 应用软件服务业营业收入3.50亿元，营业成本9505.19万元，毛利率72.84%，营收同比增长2.98%，成本同比增长7.24%，毛利率减少1.08个百分点[73] - 前五名客户销售额6124.84万元，占年度销售总额17.50%；前五名供应商采购额380.20万元，占年度采购总额43.17%[78] - 2020年销售费用3781.06万元，同比增长9.65%；管理费用5179.97万元，同比增长14.22%；研发费用8874.70万元，同比增长24.84%；财务费用 -1066.19万元[80] - 本期费用化研发投入8874.70万元，研发投入总额占营业收入比例25.35%，研发人员452人，占公司总人数30.34%[81] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，同比增长33.92%；投资活动产生的现金流量净额 -1.78亿元，同比下降198.54%；筹资活动产生的现金流量净额 -5428.66万元[83] - 定制软件业务营业收入2.27亿元，营业成本8356.36万元，毛利率63.12%，营收同比增长1.64%，成本同比增长5.87%，毛利率减少1.47个百分点[73] - 产品化软件业务营业收入5670.17万元，毛利率100%，营收同比下降3.78%[73] - 运维服务业务营业收入6224.53万元，营业成本781.64万元，毛利率87.44%，营收同比增长18.84%，成本同比增长40.37%，毛利率减少1.93个百分点[73] - 系统集成业务营业收入449.65万元，营业成本367.19万元，毛利率18.34%，营收同比下降20.55%，成本同比下降11.18%，毛利率下降8.61个百分点[73] - 公司本期发生成本较上期增加幅度大于同期收入增加幅度，主要是定制软件开发项目人工成本增加所致[77] - 货币资金期末数为633,886,892.39元，占总资产比例42.81%，较上期期末变动-9.53%[86] - 交易性金融资产期末数为300,810,939.46元，占总资产比例20.32%，较上期期末变动-16.85%[86] - 其他流动资产期末数为281,549,141.29元，占总资产比例19.01%，较上期期末变动599.23%[86] 业务情况 - 公司是专业化平台型软件及信息化服务提供商，业务包括金融与非金融行业信息化业务[36] - 公司拥有Live5灵动金融技术中台、分布式交易中间件等核心技术，形成可共享的技术生态体系[44] - 公司采用自主研发的灵动业务架构平台，成长为综合解决方案提供商，降低了项目和客户信息化实施成本[45] - 公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛客户基础和丰富服务经验，能提供领先产品和服务[46] - 公司建立了满足随需定制的研发、交付和服务体系，具备快速满足客户个性化需求的能力[47] - 新一代分布式、全自主证券核心交易系统A5信创版在东吴证券全面上线，实现核心技术自主可控[51] - 公司的Live5灵动技术中台体系为金融机构提供多种支持，助力金融数字化转型[51] - 新交易体系产品在2020年全面落地，A5核心交易系统在东吴证券上线，HTS系列产品在头部和中小券商及期货公司推广[53] - 公司在财富管理与零售业务的IT市场份额持续领先，推进C5系列产品升级换代，加大研发投入[54] - 公司围绕财富管理和零售深化C5产品功能，更新数据模型算法，优化定价和优惠策略[54] - 机构业务线与头部券商紧密合作，相关产品应用于海通、招商等券商，深化机构服务及数字智能化业务管理系统研发[58] - 大资管领域信息化业务快速增长，新增交银施罗基金等新客户，重点打造公募投顾等相关产品[59] - 并购的西点信息业务快速增长，达到预期效果，大投行新增中金公司等客户[60] - 大数据业务完成新版数据模型及配套平台，投资者数据服务平台新增东吴证券等客户[61] - 期货行业信息化业务完成多个系统研发，方正期货等系统升级到C5，HTS期权做市商系统新增用户[62] - 信托行业信息化业务快速增长，新增光大信托等客户，加大在家族信托、AI应用等方面研发投入[63] - 中小银行信息化业务增长较好，新增富阳农商行等客户，聚焦4大产品方向研发，增加本地化服务布局[64][66] - 要素市场事业部更名，新增上海技术产权交易所等客户，继续服务产权行业重点客户[67] - 金融行业外信息化业务通过子公司拓展，教育信息化新增多所院校客户，企业信息化新增福建省人社厅等客户[68] 未来规划 - 公司实施平台扩张战略，聚焦大金融IT行业，兼顾企业与教育行业[96] - 公司将加大基础技术研发，如大数据、人工智能等技术研究[98] - 公司将强化产品研发，推出数字财富管理平台（W5）等[99] - 公司将进行市场组织体系改革，加大对大金融各类业务布局[100] 风险提示 - 公司面临行业竞争加剧和技术发展升级的风险[106][107] - 金融科技发展使金融IT人才需求增长，金融机构高薪招聘对公司人力资源有潜在较大影响[108] - 若合作客户受处罚或软件服务业务被暂停终止，以及未来不满足税收优惠条件，将对公司经营和业绩产生不利影响[108] 审计相关 - 公司继续聘请致同会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬45万元，内控审计报酬10万元，境内审计年限7年[128] 股份相关 - 公司控股股东及实际控制人严孟宇等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份[114][118] - 严孟宇等部分人员任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[114][118] - 部分人员锁定期满后12个月内减持数量不超过上市时所持股份数量的10%，24个月内不超过20%，且减持价格不低于发行价[118] - 2018年8月27日，134名激励对象限制性股票解锁，解锁比例40%，数量939,120股[131] - 2019年6月14日，回购注销方孝星等5人合计28,560股限制性股票[131] - 2020年6月15日，回购注销林兰芝等2人8,820股限制性股票[134] - 2020年8月24日，127名激励对象限制性股票解锁，解锁比例30%，数量957,264股[134] - 2020年5月，公司首次公开发行限售股上市流通，3名股东合计持有6078.8万股，占总股本50.58%[169] - 2020年6月，公司实施2019年度利润分配方案，派发现金红利6009.262万元，转增4807.4096万股，分配后总股本为16825.9336万股[169] - 2020年8月，公司回购注销2名离职激励对象持有的8820股限制性股票，回购注销后总股本为16825.0516万股[169] - 2020年9月，公司限制性股票第三个解锁期解锁，95.7264万股上市流通[169] - 截止报告期末普通股股东总数为20987户，年度报告披露日前上一月末为21134户[175] - 严孟宇期末持股3588.7614万股，占比21.33%；福州爱派克电子有限公司期末持股2399.04万股，占比14.26%；金石投资有限公司期末持股2241.44万股，占比13.32%[175] - 年初限售股数为6147.806万股，本年解除限售股数为6174.5324万股，本年增加限售股数为26.7204万股，年末限售股数为0[174] - 2019年年度权益分派后，限制性股票激励计划尚未解锁股数增加至96.6084万股[174] - 2020年公司总股本从12018.524万股变为16825.0516万股[165][168][169] - 有限售条件股份从6147.806万股变为0，无限售条件流通股份从5870.718万股变为16825.0516万股[165] - 公司控股股东和实际控制人均为严孟宇，持股比例21.33%[179][182] - 前十名无限售条件股东中，严孟宇持股35,887,614股，福州爱派克电子有限公司持股23,990,400股，金石投资有限公司持股22,414,400股[178] - 福州爱派克电子有限公司注册资本1000万元，金石投资有限公司注册资本30亿元[185] - 严孟宇年初持股25,634,010股，年末持股35,887,614股，年度内增加10,253,604股，原因是资本公积转增股本，报告期内税前报酬总额66.49万元[191] - 赵伟年初持股8,652,000股，年末持股11,832,800股，年度内增加3,180,800股，原因是资本公积转增股本和二级市场买卖，报告期内税前报酬总额55.65万元[191] - 雷世潘年初持股3,412,000股，年末持股4,776,800股，年度内增加1,364,800股，原因是资本公积转增股本，报告期内税前报酬总额60.95万元[191] - 欧永年初持股548,000股，年末持股767,200股，年度内增加219,200股，原因是资本公积转增股本，报告期内税前报酬总额56.38万元[191] - 郑元通年初持股508,000股，年末持股711,200股，年度内增加203,200股，原因是资本公积转增股本，报告期内税前报酬总额51.54万元[191] - 董凤良年初持股70,000股，年末持股87,500股，年度内增加17,500股，原因是资本公积金转增股本和二级市场买卖，报告期内税前报酬总额47.87万元[191] - 爱派克法定代表人林永正系公司实际控制人严孟宇之岳父，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[178] 关联交易与承诺 - 预计2020年和2021年向关联方中信证券及其控股子公司销售商品、提供劳务均不超过1600万元[138] - 公司控股股东、实际控制人严孟宇承诺不从事与发行人及其子公司竞争的业务，若有竞争情况将出让相关出资或股权[118] - 严孟宇承诺按市场原则减少与发行人的关联交易，遵守关联交易决策程序，公平交易[118] - 控股股东、实际控制人严孟宇