公司基本信息 - 公司法定代表人为胡仁昌[17] - 公司注册地址和办公地址均在浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区，邮编312500[19] - 公司网址为www.jiecang.com，电子信箱为jczq@jiecang.com[19] - 公司选定的信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称捷昌驱动，代码603583[20] 审计与保荐信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 保荐机构持续督导期间为2018年9月21日至2020年12月31日[24] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入11.16亿元，较2017年增长60.64%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，较2017年增长60.90%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产15.83亿元，较2017年末增长207.25%[25] - 2018年基本每股收益2.59元/股，较2017年增长48.85%[25] - 2018年加权平均净资产收益率29.97%，较2017年减少4.77个百分点[25] - 2017年非经常性损益合计386.61万元，2016年合计454.75万元[32] - 截至2018年12月31日，公司总资产19.17亿元，流动资产14.87亿元，总负债3.34亿元[55] - 2018年公司实现营业收入11.16亿元，同比增长60.64%；净利润2.54亿元，同比增长60.90%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.50亿元，同比增长63.15%[55][60] - 2018年公司首次公开发行3020万股A股，每股发行价29.17元，募集资金总额8.81亿元，于9月21日在上海证券交易所挂牌上市[55] - 2018年度公司研发费用4929.87万元，较上一年度增长58.93%[56] - 募集资金净额8.08亿元，主要用于生命健康产业园建设等三个项目[59] - 2018年公司资产总额同比增长170.73%，归属上市公司股东的净资产同比增长207.25%[60] - 2018年营业成本6.47亿元，同比增长69.05%，主要因产品产销规模扩大[63][64] - 2018年销售费用7110.13万元，同比增长32.34%；管理费用6006.41万元，同比增长61.77%[63] - 2018年财务费用 -966.87万元，同比变动 -269.51%；经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，同比增长31.78%[63] - 2018年投资活动产生的现金流量净额 -7.03亿元，同比增长1040.65%；筹资活动产生的现金流量净额8.08亿元[63] - 销售费用为7110.13万元，同比增长32.34%；管理费用为6006.41万元，同比增长61.77%；研发费用为4929.87万元，同比增长58.93%；财务费用为 - 966.87万元，同比变动 - 269.51%[74] - 研发投入合计为4929.87万元，占营业收入比例为4.42%，研发人员数量为127人，占公司总人数的比例为9.3%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，同比增长31.78%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7.03亿元，同比增长1040.65%；筹资活动产生的现金流量净额为8.08亿元，主要系首发上市募集资金到账所致[79] - 货币资金本期期末数为562,834,975.02元，占总资产比例29.36%，较上期期末变动149.15%，主要系募集资金到账银行存款增加所致[80] - 应收票据及应收账款本期期末数为127,944,226.23元，占总资产比例6.67%，较上期期末变动126.43%，主要系主营业务收入增加及销售信用政策变化所致[80] - 其他流动资产本期期末数为551,398,565.75元，占总资产比例28.76%，较上期期末变动18,113.89%，主要系闲置资金购买理财所致[80] - 资本公积本期期末数为930,210,104.25元，占总资产比例48.52%，较上期期末变动523.75%，主要系公开发行股票所致[80] - 2018年现金分红数额为1.22415亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润2.5392988111亿元的比率为48.21%[116] - 2017年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润1.5781575704亿元的比率为0%[116] - 2016年现金分红数额为4530万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润1.2905724545亿元的比率为35.10%[116] - 应收票据及应收账款本期金额127,944,226.23元，上期金额56,504,295.87元；应付票据及应付账款本期金额232,387,901.95元，上期金额134,140,304.29元[134] - 调减管理费用本期金额49,298,704.61元，上期金额31,019,764.65元，重分类至研发费用[134] - 报告期初公司资产总额为7.08亿元，负债总额为1.93亿元，资产负债率为27.22%；报告期末资产总额为19.17亿元，负债总额为3.34亿元，资产负债率为17.41%[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 线性驱动行业和产品营业收入为11.12亿元，同比增长60.23%，营业成本为6.46亿元，同比增长68.90%，毛利率为41.93%，减少2.98个百分点[65] - 国外销售营业收入为8.89亿元，同比增长62.72%，营业成本为4.95亿元，同比增长71.48%，毛利率为44.28%，减少2.85个百分点[65] - 国内销售营业收入为2.24亿元，同比增长51.05%，营业成本为1.51亿元，同比增长60.94%，毛利率为32.61%，减少4.14个百分点[69] - 线性驱动产品产量为111.62万套，销量为92.46万套，库存为17.97万套[70] - 线性驱动行业和产品成本中，直接材料占比82.58%，金额为5.33亿元，同比增长69.29%[70] - 前五名客户销售额为5.39亿元，占年度销售总额48.37%；前五名供应商采购额为2.35亿元，占年度采购总额35.99%[74] 公司业务模式与市场情况 - 公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务[35] - 公司生产模式以“以销定产”为主，产品具有多品种、中小批量、定制生产特点[36] - 公司产品销售包括国内外市场，主要通过直销方式，海外销售占比较高[37] - 公司与美国Steelcase等客户通过ODM为主的方式建立战略合作[38] - 国内销售业务规模小但潜力大，销售区域集中在广东、江苏、浙江等地[40] - 公司属于线性驱动行业，国内处于市场成长期，公司是行业唯一上市公司[41] - 2017 - 2023年全球医疗器械市场规模将从4281亿美元增长至5607亿美元，复合年均增长率为4.60%[95] - 国内线性驱动市场尚处于成长期，存在较大成长空间[93] 公司技术与标准 - 截至2018年12月31日，公司已取得各项专利308项，其中国内发明专利24项、国际发明专利1项、实用新型专利167项、外观设计专利116项，获得软件著作权28项[42] - 公司牵头起草直流电动推杆的行业标准（QB/T4288 - 2012），于2012年11月1日实施[45] 公司优势与团队 - 公司发货期一般在一个月以内，甚至只需一周[50] - 公司创始人为机械、电气方面技术专家，曾参与国家“863”计划CIMS攻关小组研究[50] - 公司拥有完善的线性驱动行业管理团队，能把握行业方向和市场机会[50] - 公司建立起涵盖新产品开发等多方面的现代化科学管理体系[51] 公司未来规划 - 未来公司将加大技术创新投入，强化品牌影响力，拓展销售渠道[51] - 2019年度公司计划实现营业收入14.8亿元，净利润3.3亿元[101] - 公司将秉承核心价值观，以发展线性驱动产业为己任，拓展下游延伸领域，掌握核心技术，开拓全球市场[99] - 未来三年公司将提高技术创新能力、促进工艺升级、拓展销售渠道、强化管理、整合资源[99] - 公司登陆资本市场后将通过募投项目提高生产能力，开拓新应用场景，打造新业绩增长点[100] - 2019年公司将巩固和扩大智慧办公、医疗康护、智能家居控制系统市场地位和品牌形象[101] - 2019年公司将注重海外市场开拓和新兴产业培育[101] - 公司将实行严格科学的成本费用管理，加强采购、生产、产品质量控制环节组织管理及费用预算管理，提升运营效率和利润水平[131] - 公司将在现有市场营销网络基础上完善并扩大经营业务布局，改进技术及服务体系，扩大销售渠道和服务网络覆盖面[131] 公司风险提示 - 公司面临宏观经济变化及下游行业周期性波动风险，可能导致订单减少、存货积压等[104] - 公司所处线性驱动细分领域市场竞争激烈，若不能提高竞争力，可能面临市场份额下降风险[104] - 公司面临毛利率波动、主要原材料价格波动、人民币汇率波动、业绩波动、客户集中度相对较高等经营风险[107][108] - 公司面临应收账款发生坏账、出口退税政策变动等财务风险[108] - 公司面临业务规模扩大、技术人才流失、高素质技术工人短缺等管理风险[111][112][113] - 公司面临技术创新不足导致被市场淘汰的技术风险[112] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金股利10元（含税），派发现金总额122,415,000元（含税），每10股转增4.5股，转增后总股本为177,501,750股[8] - 公司拟以2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金总额1.22415亿元（含税），每10股转增4.5股，转增后总股本为1.7750175亿股[115] - 2019年4月20日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过2018年度利润分配方案，尚需提交2018年年度股东大会审议通过后实施[115] - 公司已根据相关规定制定和完善了分红政策[115] 股份限售与承诺 - 控股股东、实际控制人胡仁昌股份限售期为2018年9月21日至2021年9月20日，锁定期满后任董高期间每年转让股份不超持有总数25% [120][122] - 新昌县众盛投资有限公司股份限售期为2018年9月21日至2021年9月20日 [120] - 董事、高级管理人员陆小健等股份限售期为2018年9月21日至2019年9月20日，锁定期满后任董高期间每年转让股份不超持有总数25% [120][122] - 监事黄占辉等股份限售期为2018年9月21日至2019年9月20日，锁定期满后任监事期间每年转让股份不超直接或间接持有总数25% [120][122] - 上海陆宝投资等公司股份限售期为2018年9月21日至2019年9月20日 [120][122] - 浙江捷昌控股有限公司股份限售期为2018年9月21日至2021年9月20日 [120] - 控股股东、实际控制人胡仁昌等解决关联交易承诺持续有效 [120][122] - 控股股东、实际控制人胡仁昌解决同业竞争承诺持续有效 [122] - 公司、控股股东、董事及高级管理人员其他承诺按附注7所述特定期限履行 [120] - 控股股东、实际控制人胡仁昌等其他承诺按附注8所述特定期限履行 [120] - 浙江捷昌控股自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关金融产品直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购[125] - 公司每年度用于回购股份的资金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%[125] - 控股股东、实际控制人每年度增持发行人股份的金额不超过上年度从公司领取的分红和薪酬合计值的50%[125] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员每年度用于增持股份的资金不超过上年度从公司领取的分红和薪酬合计值的50%[125] - 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若公司股票连续10个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，稳定股价方案终止执行[128] - 持股5%以上股东等在股份锁定期满后两年内减持，每年减持的股票总数不超过本人所持发行人股份总额的25%[128] 理财投资情况 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额和未到期余额均为50,000万元，使用闲置自有资金购买银行理财产品发生额和未到期余额均为5,000万元[143] - 公司获股东大会同意，可使用不超50,000万元闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，使用期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[144] - 公司获股东大会同意，可使用不超5,000万元闲置自有资金购买保本收益型或低风险类理财产品，并可在额度内循环使用[145] - 浙商银行绍兴新昌支行的保本浮动收益型委托理财金额15,000万元，年化收益率4.25%，预期收益316.13万元[148] -