财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入2,411,083,378.85元，较上年同期增长30.99%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润103,913,616.30元，较上年同期增长3.71%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,235,288.97元，较上年同期减少15.58%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额62,442,535.80元，较上年同期减少26.97%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,173,435,769.13元，较上年同期末增长75.98%[20] - 2018年末总资产1,754,713,590.86元，较上年同期末增长58.45%[20] - 2018年基本每股收益0.37元/股，较2017年的0.40元/股减少7.50%[21] - 2018年稀释每股收益0.36元/股，较2017年的0.40元/股减少10.00%[21] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，较2017年的0.36元/股减少27.78%[21] - 2018年加权平均净资产收益率10.20%，较2017年的15.82%减少5.62个百分点[21] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.39%，较2017年的14.07%减少6.68个百分点[21] - 2018年非经常性损益合计28,678,327.33元，2017年为11,078,426.99元，2016年为9,492,094.77元[25] - 2018年公司实现营业收入24.11亿元，同比增长30.99%；营业利润1.17亿元，同比增长3.78%；归母净利润1.04亿元，同比增长3.71%；扣非归母净利润7523.53万元，同比下降15.58%[69] - 2018年末，归属于母公司净资产11.73亿元[70] - 家具制造业本期总成本20.28亿元，较上年同期14.89亿元增长36.24%，其中材料成本16.23亿元占比80.02%，较上年同期增长40.68% [81] - 销售费用本报告期9295.94万元，较上年同期6389.73万元增长45.48% [85][89] - 研发费用本报告期1.00亿元，较上年同期6615.66万元增长51.20% [85][89] - 财务费用本报告期净减少2254.95万元，较上年同期净减少195.62% [85][89] - 本期费用化研发投入1.00亿元，研发投入总额占营业收入比例4.15% [87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期23.59亿元，较上年同期18.78亿元增长25.62% [89] - 收到的税费返还本期1.87亿元，较上年同期1.35亿元增长38.51% [89] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.6158748541亿美元，较上期增长32.79%，因业务增长材料采购增加[90] - 收回投资收到的现金为11.15亿美元，较上期增长79.84%，因到期理财产品增加[90] - 取得投资收益收到的现金为1105.005826万美元，较上期增长400.60%，因理财产品收益增加[90] - 吸收投资收到的现金为5.2亿美元，较上期增长1720.72%，因收到非公开发行股票募集资金[90] - 货币资金期末数为3.3375368035亿美元，占总资产19.02%，较上期增长75.04%，因收到非公开发行募集资金[93] - 应收票据及应收账款期末数为3.758835543亿美元，占总资产21.42%，较上期增长64.15%，因销售规模增长[93] - 其他流动资产期末数为1.9802819643亿美元，占总资产11.29%，较上期增长487.31%，因理财产品增加[93] - 在建工程期末数为1.4490271915亿美元，占总资产8.26%，较上期增长2786.01%，因新基地建设投入增加[93] - 应付票据及应付账款期末数为4.6778871297亿美元，占总资产26.66%，较上期增长36.27%，因销售规模增长原材料采购增加[93] - 应付职工薪酬期末数为4647.630596万美元，占总资产2.65%，较上期增长34.78%，因销售规模增长薪酬增加[93] - 2017年度应收票据7,626,603.71元，新列报为应收票据及应收账款228,991,944.92元[172] - 2017年度应收账款221,365,341.21元，新列报并入应收票据及应收账款[172] - 2017年度管理费用151,582,902.86元，新列报为管理费用85,426,335.24元、研发费用66,156,567.62元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司主营业务收入24.02亿元，同比增长31.07%，办公椅销售收入15.02亿元，处于全国领先地位[46] - 2018年公司办公椅销售收入为15.02亿元，占主营业务收入的62.55%，同比增长29.86%[75] - 沙发产品销售收入同比增长45.52%，占主营业务收入的21.15%[75] - 按摩椅椅身销售收入同比增长21.87%，占主营业务收入的12.21%[75] - 休闲椅产品销售收入同比增长67.83%[76] - 公司产品境外销售占比76.15%，境内销售占比23.85%[77] - 办公椅营业收入150,222.29万元，毛利率16.55%，同比增减分别为29.86%和 - 3.28%[99] - 按摩椅椅身营业收入29,323.79万元，毛利率16.42%，同比增减分别为21.87%和 - 1.38%[99] - 沙发营业收入50,795.27万元，毛利率11.02%，同比增减分别为45.52%和 - 3.74%[99] - 功能座椅配件营业收入5,218.94万元，毛利率13.76%，同比增减分别为 - 13.03%和 - 4.64%[99] - 休闲椅营业收入4,097.91万元，毛利率29.97%，同比增减分别为67.83%和 - 5.59%[99] - 其他产品营业收入522.37万元，毛利率26.81%，同比增减分别为225.93%和5.77%[99] - 自有品牌营业收入7,311.72万元，毛利率39.22%，同比增减分别为33.03%和 - 2.97%[101] - 非自有品牌营业收入232,868.86万元，毛利率14.81%，同比增减分别为31.01%和 - 3.23%[101] - 线上销售营业收入3,689.77万元，毛利率43.74%，同比增减分别为78.11%和 - 1.83%[101] 利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），需提交2018年年度股东大会审议通过[5] - 2017年度股东大会通过利润分配方案，每10股派发现金红利1.5元（含税）[156] - 2018年第一次临时股东大会通过半年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.8元（含税）[157] - 2018年度董事会通过利润分配预案，拟每10股派发现金红利2.00元（含税），待股东大会审议[158] - 2018年现金分红数额为1.453900612亿元，占净利润比率为139.91%；2017年现金分红数额为4545.67185万元，占净利润比率为45.37%；2016年现金分红数额为6000万元，占净利润比率为49.91%[159] 公司治理与合规 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，境内会计师事务所报酬670,000.00元，审计年限11年[176] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬250,000.00元[176] 公司股本变动 - 2018年4月18日公司非公开发行股票登记完成，总股本增加50,000,000股；12月18日，1,075,040股限售股解除限售并上市流通；报告期末尚余1,612,560股限制性股票[22] - 2018年4月20日，公司完成非公开发行A股股票5000万股，募集资金总额5.36亿元[66] - 2018年4月20日，公司完成非公开发行A股股票5000万股[200] 公司业务模式与市场 - 公司是专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，主要产品包括办公椅、培训椅等[29] - 午休办公椅休息时搁脚伸出，结合座椅135度大倾仰夹角[32] - 现代办公椅座高可在445至515mm范围内自由调节[32] - 高端培训椅书写板承载力高达68公斤[32] - 按摩椅采用4个强劲按摩滚轮进行四手按摩[34] - 公司经营模式以ODM为主，并大力推进OBM[35] - 公司原材料采购按“以销定产、以产定购”模式[37] - 公司以自营出口为主，国际市场主要采取ODM方式销售[38] - 报告期内公司启动跨境电商业务拓宽海外市场销售渠道[38] - 公司针对国内市场设有内销子公司椅业科技[38] - 根据证监会2012年修订指引，公司属于家具制造业（C21），具体为座椅制造业[40] - 公司坚持每年投入销售收入的3%以上用于研发创新[48] - 截至2018年12月31日，公司参与制修订标准11项，累计申请专利711项，拥有有效发明专利39项、实用新型专利147项、外观设计专利173项、在审发明专利8项、软件著作权18项[49] - 公司产品市场遍及70多个国家和地区，并与全球多家专业知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系[50] - 2018年全国家具行业累计完成主营业务收入7011.88亿元，同比增长4.33%[41][46] - 2018年浙江省规模以上家具企业实现主营业务收入952.48亿元，同比增长7.4%[46] - 2018年家具及其零件出口额536.9亿美元，同比增长7.6%[41] - 2018年中国出口的办公椅占美国该品类总进口量的66.33%，占德国总进口量的43.90%，占日本总进口量的65.40%[42] - 2017年美国前十大办公坐具企业市场份额占比达到77.2%，欧洲前十大办公坐具企业市场份额占比达到51.6%[45] - 预计2018 - 2021年间全球家具市场年增长率有望达到2.0%[41] - 2018年公司人均产量达1600余台套，主要原材料综合利用率达97%以上[52] - 2018年度，安吉椅业规模以上企业销售收入394亿元，椅业企业总数700家，规上企业176家，亿元以上企业54家，全县椅业产品自营出口量177.5亿元，同比增长16.6%[54][55] - 报告期内公司投入研发费10,002.94万元，申请专利142项，获发明专利9项、实用新型专利22项、外观专利60项，在审发明专利8项（国外1项）[57] - 报告期内公司线上销售收入3,506.48万元，同比增长69.26%，截至报告期末累计发展经销商828家[60] - 公司所在地安吉县椅业出口企业与全球184个国家和地区建立贸易关系[55] - 公司导入多种管理体系，包括BLM、全面预算、ACE、SAP、美世HR、KAM等体系[52] - 公司获得“亚洲质量改进优秀项目一等奖”“浙江家具标准与质量重视奖五星企业”等荣誉[52] - 公司检测中心获国家CNAS认证及德国莱茵TUV集团制造商现场测试实验室认可，有全方位检测能力[53] - 公司获得“2018年度中国绿色办公家具十大品牌”“国家级绿色工厂”等荣誉[53] - 公司推行增效降本工作，建立战略采购中心，编制CBB标准化库，试行全面预算管理等[61] - 2018年我国按摩器具出口金额达26.12亿美元，同比增长14.31%[123] - 2017年全球软体家具生产总值约为737亿美元，中国占比46%；消费总额约为696亿美元，中国占比31%；中国软体家具出口额达到126亿美元，占国内生产总值的37%[124] - 2017年美国功能沙发占整体沙发市场的份额达到40.3%，中国功能沙发的市场渗透率仅为12.4%[127] 公司未来战略规划 - 公司将聚焦座椅行业，围绕五大业务板块，打造六大核心能力，实施六大战略举措[134] - 2019年公司将继续加大研发投入，确保研发领先1 - 2年[136] - 公司将运用IPD思维提升产品规划和策划能力，完善产品金字塔布局[136] - 公司将建立健全CBB标准化库，实施模块化、模组化设计，减少零部件SKU [136] - 公司将实行项目管理制度，推行产品全生命周期管理，提高产品树规划能力[136] - 公司将以省级“永艺健康坐具企业研究院”为平台，整合国内外优秀研发设计资源[136] -