公司基本信息 - 公司代码为603612，简称索通发展；债券代码为113547，简称索发转债；转股代码为191547，简称索发转股[2] 报告期信息 - 报告期为2020年1月 - 2020年6月[14] 公司项目信息 - 山东生产中心年产27万吨预焙阳极[14] - 索通齐力300kt/a预焙阳极项目为高电流密度预焙阳极及余热综合利用项目[14] - 山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）为年产188万吨铝用炭材料项目，一期600kt/a预焙阳极工程[14] - 重庆锦旗160kt/a碳素扩建项目为重庆锦旗碳素有限公司的扩建项目[14] - 索通云铝600kt/a炭材料项目（一期）为900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，一期600kt/a预焙阳极工程[14] - 索通云铝600kt/a炭材料项目（一期）重要工程已招标完毕，重庆锦旗160kt/a碳素扩建项目已建成并进入试生产阶段[48] - 重庆锦旗160kt/a碳素项目于2020年8月3日建设完成并进行试生产，该项目对原有项目进行扩建及技术改造[63] - 截至2020年6月30日，公司对索通云铝已完成实缴出资1.115亿元，索通云铝已取得建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目所需土地的不动产权证书[60] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,628,781,737.16元，上年同期为1,842,960,569.72元，同比增长42.64%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为61,914,414.25元，上年同期为33,166,082.90元，同比增长86.68%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,537,776.10元，上年同期为31,131,864.36元，同比增长84.82%[19] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.10元/股，同比增长80.00%；稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.10元/股，同比增长80.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.09元/股，同比增长88.89%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.36%，上年同期1.35%，增加1.01个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.19%，上年同期1.27%，增加0.92个百分点[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额287,361,403.22元，上年同期 -225,705,044.93元[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,640,011,476.29元，上年度末2,595,079,677.28元，同比增长1.73%；总资产8,074,163,900.15元，上年度末7,756,376,131.94元，同比增长4.10%[23] - 2020年上半年营业收入2,628,781,737.16元，上年同期1,842,960,569.72元，变动比例42.64%[49] - 2020年上半年营业成本2,190,400,507.56元，上年同期1,621,713,375.03元，变动比例35.07%[49] - 2020年上半年销售费用146,327,853.24元，上年同期51,260,229.27元，变动比例185.46%[49] - 2020年上半年管理费用52,878,924.78元，上年同期38,403,531.21元，变动比例37.69%[49] - 2020年上半年财务费用77,751,190.32元，上年同期44,604,926.54元，变动比例74.31%[49] - 2020年上半年研发费用24,147,737.60元，上年同期22,406,618.57元，变动比例7.77%[49] - 货币资金本期期末数为1,667,755,806.10元，占总资产比例20.66%，较上年同期期末变动170.56%，主要因可转债发行成功、销售回款增加[53] - 应收账款本期期末数为1,008,829,132.34元，占总资产比例12.49%，较上年同期期末变动45.91%，主要因开拓市场、销量增加[53] - 固定资产本期期末数为3,161,249,509.33元，占总资产比例39.15%，较上年同期期末变动50.44%，主要因山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）转固[56] - 在建工程本期期末数为269,579,725.32元，占总资产比例3.34%，较上年同期期末变动 - 83.74%，主要因山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）投产转固[56] - 短期借款本期期末数为2,086,508,269.85元，占总资产比例25.84%，较上年同期期末变动25.69%，主要因产量增加、业务规模扩大，流动资金需求增加[56] - 应付债券本期期末数为856,201,502.04元，占总资产比例10.60%，较上年同期变动170.56%，主要因2019年发行可转债[58] - 2020年6月30日公司资产总计80.74亿元，较2019年12月31日的77.56亿元增长4.1%[197] - 2020年6月30日流动资产合计41.72亿元，较2019年12月31日的39.41亿元增长5.9%[194] - 2020年6月30日非流动资产合计39.02亿元，较2019年12月31日的38.16亿元增长2.3%[197] - 2020年6月30日负债合计49.38亿元，较2019年12月31日的46.85亿元增长5.4%[199] - 2020年6月30日流动负债合计32.92亿元，较2019年12月31日的29.52亿元增长11.5%[197] - 2020年6月30日非流动负债合计16.45亿元，较2019年12月31日的17.32亿元下降4.9%[199] - 2020年6月30日所有者权益合计31.37亿元，较2019年12月31日的30.72亿元增长2.1%[199] - 2020年6月30日货币资金为16.68亿元，较2019年12月31日的11.11亿元增长50.2%[194] - 2020年6月30日交易性金融资产为300万元，较2019年12月31日的4.61亿元下降99.3%[194] - 2020年6月30日应收账款为10.09亿元，较2019年12月31日的9.97亿元增长1.2%[194] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -1,508,804.97元；计入当期损益的政府补助6,161,322.26元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3,644,829.79元；单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -733,777.41元；其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,869,405.98元；少数股东权益影响额 -421,565.20元；所得税影响额合计 -895,960.34 4,376,638.15元[25][28] 行业市场数据 - 2020年上半年预焙阳极月均价格指数2,850.68元/吨，同比下降16%，环比下降6%；我国预焙阳极总产量约901.27万吨，同比下降6%，环比下降2%；消费量约903.28万吨，同比下降6%，环比下降2%[31] - 报告期内我国电解铝总产量约1,788.38万吨，同比上涨3%，环比上涨1%；总消费量约1,803.85万吨，同比上涨4%，环比上涨1%[32] - 报告期内国内石油焦总产量约1,293.7万吨，同比下降7%，环比下降9%；总消费量约1,760.69万吨，同比上涨1%，环比下降0.4%[36] - 报告期内国内煤沥青总产量约248.17万吨，同比下降12%，环比下降11%；总消费量约250.51万吨，同比下降10%，环比下降11%[37] 境外资产情况 - 境外资产6,447.42万元，占总资产的比例为0.80%[38] 公司科研成果 - 截至2020年6月30日，公司获省部级科技成果14项，授权专利92项（发明专利20项、实用新型专利72项），报告期内申请受理专利18项（发明专利5项、实用新型专利13项），授权专利6项（发明专利3项、实用新型专利3项），有省部级以上研发平台9个，主持、参与制定国家及行业标准35项（国家标准20项、行业标准15项）[40] 公司产能与销售数据 - 公司目前在产产能192万吨[43] - 2020年上半年，公司预焙阳极自产产量92.08万吨，同比增长76.73%；销售预焙阳极89.04万吨，同比增长65.42%，其中出口销售29.27万吨，同比增长58.94%[45] 子公司净利润情况 - 嘉峪关索通预焙阳极有限公司净利润为13,510,544.24元[65] - 嘉峪关索通炭材料有限公司净利润为42,832,686.52元[65] 公司面临风险 - 公司面临新冠疫情致全球经济下滑、产品价格波动、原材料价格波动、汇率波动、应收账款回收、安全环保等风险[68][71] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会于3月20日召开，决议于3月21日在www.sse.com.cn披露[73] - 2019年年度股东大会于6月22日召开，决议于6月23日在www.sse.com.cn披露[73] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[74] 公司相关承诺 - 控股股东、实际控制人关于所持索通发展股份锁定承诺时间为2015年12月21日，期限为上市之日起36个月内[78] - 发行人、控股股东等关于稳定股价措施事宜承诺时间为2017年3月20日，期限为上市后三年内[78] - 发行人、控股股东等关于信息披露责任承诺时间为2015年12月21日，期限为长期[78] - 控股股东等关于未来减持股份承诺时间为2015年12月21日，期限为锁定 期满后两年内[78] - 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争承诺时间为2015年12月21日，期限为长期[79] - 公司关于股权激励不为激励对象提供财务资助承诺时间为2020年3月20日[79] - 公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月，期满任职时每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[81] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价预案[84] - 控股股东增持资金不少于上一年度薪酬和现金分红总和的10%，单次及/或连续12个月增持不超公司股份总数的2%[85] - 董事、高级管理人员增持资金不少于上一年度薪酬总和的10%，不高于30%，增持数量不超公司股份总数的1%[89] - 公司回购单次资金不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%，单一会计年度不超40%[94] - 控股股东应在触发条件10个交易日内书面通知增持计划并公告，90日内实施完毕[85] - 董事、高级管理人员应在触发条件10个交易日内书面通知增持计划并公告，90日内实施完毕[86] - 公司董事会应在触发条件10个交易日内做出回购决议，股东大会三分之二以上通过，90个交易日内实施完毕[91] - 增持或回购公告后，股票收盘价连续5个交易日高于每股净资产，可不再继续实施计划[85][89][91] - 若义务人未履行义务，公司有权暂扣控股股东现金分红或董事、高级管理人员薪酬[94] - 若招股书有虚假记载等影响发行条件，公司将在认定或判决后5个交易日内启动回购全部A股新股程序，回购价不低于发行价加活期利息[95][97] - 若招股书问题致投资者损失，公司将依法赔偿，控股股东将督促回购及赔偿，5个工作日内启动赔偿工作[95][99][100] - 控股股东郎光辉所持股份锁定36个月，锁定期满后两年内减持价不低于发行价及每股净资产，每年减持不超上一年度最后交易日名下股份总数的20%[101] - 持股5%以上股东中瑞合作基金所持股份锁定12个月，锁定期满后两年内每年减持不超上市前所持股份总数的100%，减持价不低于发行价[104] - 控股股东和中瑞合作基金违反减持意向，将公开说明原因道歉，6个月内不得减持，收益归公司所有[101][104] - 若公司承诺未履行等（非不可抗力），将披露原因道歉，提出补充或替代承诺，提交股东大会审议，处罚责任人，停止重大资本运作[105] - 若因不可抗力致承诺未履行等，将披露原因，提出补充或替代承诺，提交股东大会审议[105] - 持股5%以上（非控股股东）王萍自索通发展A股上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[119] - 王萍锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价格[119] - 王萍锁定期满后，除经郎光辉书面同意，任意连续12个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持股份总数累计不超公司股份总数的3%[120] - 若王萍违反承诺减持股份，将公开说明原因并