公司基本信息 - 公司股票于2017年1月12日在上海证券交易所挂牌交易[13] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称清源股份，代码603628[19] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[13] - 2021年8月24日，公司注册地址由“厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道999 - 1009号”变更为“厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号”[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26[19] - 公司进入光伏支架行业逾15年，是国内首批光伏支架生产厂商之一[71] - 公司目前年产能3.5GW，2022年7月开始可实现年产能7GW[55] - 截止报告期末，公司产品覆盖全球30多个国家，累计销售超12GW，应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座屋顶光伏电站，连续十二年澳洲屋顶光伏市场占有率第一[55] - 公司现有产品共12大类36项总计超两百余款光伏支架系统和配件[59] - 公司现有屋顶分布式、地面固定及智能跟踪三大类光伏支架产品，超两百余款系统和配件产品[65] - 公司在澳洲市场占有率超50%[66] - 公司在澳洲是分布式支架第一大供应商[71] - 2021年11月8日，公司与建发股份签约设立合资公司，建发股份持股80%，公司持股20%[70] - 截至2020年底，福建省发电结构中光伏占比0.1%，低于全国光伏发电量占比3.51%[70] - 2021年公司设立多家子公司，包括江门市清阳新能源有限公司（注册资本1000万人民币，持股100%）、上海擅造智能科技有限公司（注册资本1000万，持股30%）等[125] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.18亿元，较2020年增长13.05%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4736.97万元，较2020年下降30.77%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6430.26万元，较2020年下降81.07%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产9.92亿元，较2020年末增长4.02%[21] - 2021年末总资产20.54亿元，较2020年末增长3.25%[21] - 2021年基本每股收益0.17元/股，较2020年下降32.00%[21] - 2021年加权平均净资产收益率4.87%，较2020年减少2.52个百分点[21] - 2021年非经常性损益合计265.43万元，2020年为1559.43万元[28] - 2021年采用公允价值计量的远期合同期初余额162.03万元，期末余额为0，当期变动-162.03万元[29] - 2021年公司实现营业收入10.18亿元，同比增加13.05%；归属于上市公司股东的净利润4736.97万元，同比减少30.77%[32] - 2021年公司研发投入同比增加1130.86万元，光伏电站及相关子公司转让收入及处置收益较2020年减少约2853.95万元[32] - 2021年度研发费用为2,190.41万元，同比增加106.73%[39] - 报告期内除去汇兑损益影响，期间费用率同比下降2.10%[41] - 2021年公司营业收入10.18亿元，同比增长13.05%；营业成本7.70亿元，同比增长14.04%[72][76] - 销售费用5331.54万元，同比增长15.21%；管理费用5234.90万元，同比下降14.64%[72] - 财务费用5914.10万元，同比增长76.40%；研发费用2190.41万元，同比增长106.73%[72] - 投资收益803.59万元，同比下降59.05%；信用减值损失 -671.73万元，同比下降114.58%[72] - 资产减值损失 -142.95万元，同比增长98.32%；所得税费用1086.78万元，同比下降172.55%[72][75] - 经营活动现金流量净额6430.26万元，同比下降81.07%；投资活动现金流量净额1137.25万元，同比下降59.00%[75] - 筹资活动现金流量净额 -1.95亿元，同比增长52.46%[75] - 光伏行业直接材料成本6.71亿元，占总成本比例87.66%，同比增长20.15%[82] - 前五名客户销售额40130.85万元，占年度销售总额39.42%，关联方销售额为0[88] - 前五名供应商采购额25045.67万元，占年度采购总额36.62%，关联方采购额为0[89] - 销售费用本期53315423.50元，较上年同期增长15.21%；管理费用本期52348978.04元，较上年同期下降14.64%；财务费用本期59141046.68元，较上年同期增长76.40%；研发费用本期21904058.74元，较上年同期增长106.73%[90] - 本期费用化研发投入21904058.74元，研发投入总额占营业收入比例2.15%，研发投入资本化比重为0[91] - 经营活动产生的现金流量净额本期64302629.04元，较上年同期下降81.07%；投资活动产生的现金流量净额本期11372481.01元，较上年同期下降59.00%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 195159391.39元，较上年同期增长52.46%[97] - 光伏支架直接材料本期金额662930489.15元，占总成本比例86.56%，较上年同期增长19.62%[85] - 光伏行业折旧本期金额36126582.96元，占总成本比例4.71%，较上年同期下降1.60%[85] - 光伏电站工程服务光伏电站设备本期金额6563011.43元，占总成本比例0.86%，较上年同期增长271.83%[85] - 光伏发电业务折旧及其他本期金额44955824.53元，占总成本比例5.87%，较上年同期下降9.54%[85] - 货币资金本期期末数为310,660,760.20元，占总资产比例15.13%，较上期期末变动-24.36%[100] - 应收票据本期期末数为32,408,978.25元，占总资产比例1.58%，较上期期末变动1,946.58%[100] - 应收账款本期期末数为466,031,406.66元，占总资产比例22.69%，较上期期末变动23.34%[100] - 存货本期期末数为182,019,074.33元，占总资产比例8.86%，较上期期末变动50.33%[100] - 境外资产为375,694,153.60元，占总资产的比例为18.29%[104] - 受限资产合计453,507,408.06元，包括货币资金、应收票据等多项资产[105] - 短期借款本期期末数为229,011,264.05元，占总资产比例11.15%，较上期期末变动-42.58%[100] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计834.51[176] - 2017年拟分配现金股利1095.2万元[199] - 2018年拟分配利润985.68万元[199] - 2019年拟分配利润547.6万元[199] - 2020年拟分配利润1369万元[199] - 2021年拟分配利润958.3万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年国内市场分布式支架销售占比提升到10%左右，预计2022年将进一步提升[32] - 公司在澳洲分布式光伏支架市场保持约50%的市场份额，日本地区销售额同比增长约240%[32] - 2021年公司光伏支架智能跟踪器实现营业收入1.15亿元[36] - 光伏分布式支架系统连续12年在澳洲单区域市场占有率第一，2021年实现营业收入4.70亿元[36] - 欧洲分布式光伏支架市场2021年销售渠道实现营业收入1618.53万元，同比增长226.32%[36] - 2021年日本地区地面支架销售额同比增长240%[36] - 2021年度光伏地面支架系统实现营业收入2.78亿元，同比增长95.56%[36] - 2021年正在建设中的转让项目为18MW，预计2022年下半年交付并完成转让[37] - 2021年项目储备约300MW，计划于2022年及2023年完成开发建设[37] - 报告期间内累计持有137.44MW的光伏电站[37] - 2021年光伏电站发电业务实现营业收入12,115.29万元，同比增加0.59%[37] - 2021年EzQuote系统全年设计报价超3GW[41] - 光伏支架生产量2273.98MW，同比增长31.03%；销售量2193.77MW，同比增长23.49%[81] - 光伏支架库存量277.17MW，同比增长40.72%[81] - 期初持有光伏电站总装机容量133.58MW，期末为137.44MW，报告期内未出售电站[108] - 集中式光伏电站新疆、山东、内蒙古合计装机容量73.00MW，发电量10,682.59万千瓦时，电费收入7,126.71万元[108] - 分布式光伏电站安徽、宁夏、河南合计装机容量12.63MW，发电量1,105.79万千瓦时，电费收入901.94万元[108] - 光伏电站运营合计装机容量64.44MW，发电量6225.20万千瓦时，上网电量6225.20万千瓦时，结算电量6225.20万千瓦时，电费收入4988.58万元，营业利润2573.19万元[111] - 皮山20MW光伏并网发电项目发电量2868.97万千瓦时，上网电价0.25元/千瓦时，电费收入2095.42万元，营业利润751.56万元[111] - 苏州戎伏1.3MW分布式光伏发电项目发电量132.36万千瓦时，上网电价0.391元/千瓦时，电费收入113.69万元，营业利润47.86万元[113] - 淄博昱泰5.48MW分布式光伏发电项目发电量580.18万千瓦时，上网电价0.3949元/千瓦时，电费收入489.62万元，营业利润111.9万元[113] - 晋江三福6MW分布式光伏发电项目发电量779.31万千瓦时，上网电价0.3932元/千瓦时，电费收入661.91万元，营业利润411.39万元[113] - 光伏电站项目中，江门松下屋顶分布式光伏发电项目投资规模1064.17万元，当期投入1064.17万元，当期工程收入1064.17万元[122] - Kerry J Investment Pty Ltd总资产17634.68万元，净资产10826.06万元，净利润2268.49万元，主营业务收入38325.61万元，利润总额3254.74万元[127] - 皮山县清源新能源有限公司注册资本6600万元，总资产19029.39万元，净资产7742.76万元，净利润660.07万元，主营业务收入2095.42万元，利润总额741.56万元[127] - 包头市固能光伏发电有限公司注册资本5220万元，总资产12837.42万元，净资产9028.61万元，净利润501.02万元，主营业务收入1169.86万元，利润总额507.37万元[127] - 清源易捷(厦门)新能源工程有限公司注册资本10000万元，总资产27156.93万元，净资产17752.91万元，净利润468.91万元，主营业务收入5977.97万元，利润总额649.40万元[130] - Clenergy Global Projects Gmbh注册资本19.72万元，总资产15776.98万元，净资产 - 2428.67万元，净利润 - 2129.96万元，利润总额 - 2100.12万元[130] - 包头固新能总资产29042.73万元，净资产7111.05万元，净利润369.77万元，主营业务收入2875.43万元，利润总额381.66万元[130] - 光伏支架产量2.27GW，产能利用率75.8%，设计产能3GW，已于2013年4月投产[118] - 光伏支架产销率87.81%，境内销售收入16780.47万元，境外销售收入68306.33万元，境内销售毛利率12.67%，境外销售毛利率18.99%[119] - 光伏支架在亚洲（除中国）销售收入24070.62万元，销售毛利率13.35%[119] - 光伏支架在大洋洲销售收入42617.17万元，销售毛利率21.94%[119] - 光伏支架在欧洲销售收入1618.53万元，销售毛利率25.15%[119] 行业数据 - 2021年新增并网容量54.88GW，同比增长39%[45] - 截至2021年底累计并网容量305.99GW[45] - 2021年户用光伏新增装机量为21.6GW，同比增加113.4%[47]