财务业绩 - 2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,913,354.22元[4] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利111,532,534.00元[4] - 占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为97.06%[4] - 剩余未分配利润373,306,294.18元留待以后年度再分配[4] - 公司2022年度研发投入为41,524.98万元，占营业收入的8.41%[3] - 公司2022年度新增专利授权数量为89项[3] - 公司2022年实现营业收入103,746.21万元，同比增加10.13%[17] - 公司2022年营业利润为13,317.81万元，同比下降19.46%[17] - 公司2022年净利润为11,473.13万元，同比下降21.13%[17] - 公司2022年归属于上市公司所有者的净利润为11,491.34万元，同比下降21.00%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13,226.87万元，同比减少17.47%[17] - 公司电子换挡器产量突破120万套，电子油门踏板产量突破460万套，创历史新高[21] - 公司汽车电子换挡系统项目结项，累计投入6,684.45万元，结余募集资金22,631.81万元用于补充流动资金[21] - 公司2022年营业收入103,746.21万元，同比增加10.13%[29] - 营业利润13,317.81万元，同比下降19.46%[29] - 净利润11,473.13万元，同比下降21.13%[29] - 归属于上市公司所有者的净利润11,491.34万元，同比下降21.00%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为13,226.87万元，同比减少17.47%[29] - 公司营业收入上升10.13%，主要系销售增加所致[31] - 营业成本上升14.35%，主要系原材料价格及电子料件成本较高所致[31] - 管理费用上升14.10%，主要系职工薪酬和中介机构费用增加所致[31] - 财务费用下降25.02%，主要系存款利息收入下降所致[31] - 研发费用增加9.43%，主要系研发人员增加、工装模具及折旧增加所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额下降，主要系回款占营收比例较上年同期有所下降所致[31] - 投资活动产生的现金流量净额下降，主要系购买理财产品及大额存单增加所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系分红金额较上年有所减少所致[31] - 公司主要产品电子换挡器和电子油门踏板对主要客户的产、销量有所增加[32] - 公司产品毛利持续下降，盈利能力变弱，主要系成本压力巨大所致[32] - 报告期内研发投入为5,623.61万元，占营业收入的5.42%[4] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为13,226.87万元，较上年同期下降17.47%[5] - 公司将持续提高生产自动化水平，加强企业对生产、采购、销售、运输等方面的把控，有效降低企业运营成本，增加企业利润[3] - 公司计划在2023年营业收入同比增长0%～20%，同时将努力控制期间费用上升幅度低于营业收入的增长幅度，实现净利润同步增长[52] 行业及市场分析 - 2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[43] - 2022年自主品牌乘用车累计销售1,176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额达到49.9%[43] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[43] - 新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的25.6%，高于上年12.1个百分点[43] - 新能源汽车景气度持续、燃油替代持续加速、供应链变革踏入深水区、中国汽车产业全面出海是2023年中国汽车的主旋律[49] - 汽车行业受宏观经济波动影响，其增长速度会呈现一定的波动，宏观经济增速仍然面临下行压力，可能会引发世界性的经济危机，从而对公司发展带来较大程度的不利影响[53] - 近两年来，汽车全球产业链供应受到强烈冲击，存在部分零部件企业减缓生产或停线，从而影响整车厂的生产安排，存在整车厂停线风险，从而对公司产生较大程度不利影响[53] 公司业务 - 公司主要从事汽车控制系统、变速操纵器、变速软轴、电子油门踏板、电子换挡系统等产品的研发、生产和销售[10,11,12,13] - 公司主要客户包括上汽大众、一汽大众、上汽通用五菱、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、广汽新能源、比亚迪汽车等[10] - 公司拥有宁波高发控股、宁波高发机械、宁波高发软件、宝鸡高发、宁波高发电子、宁波耀明医疗、湖南耀明等子公司[10] - 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售[26] - 公司拥有优秀客户资源优势、生产组织和质量保证优势、明确产品定位和品牌战略优势、稳健的经营管理团队[28] - 公司将继续深耕降本增效、扩大市占率、拓展产品线、优化产品结构[23] - 公司明确自身市场定位，加快技术研发，提高核心技术优势、抢占技术领先地位[49] - 公司提高企业运营自动化水平，加强对生产、采购、销售、运输等方面的成本把控[49] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司规定的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系[56] - 公司独立董事发挥了在财务、法律、战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善[56] - 公司严格按照内幕信息知情人管理制度的要求，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形[56] - 公司股东、实际控制人严格遵守要求，做到人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在影响公司独立性的情形[57] - 公司具备独立的财务管理流程及财务管理办公软件[57] - 公司控股股东、实际控制人未占用上市公司资金，存在的关联交易已经过法定审议程序予以批准并及时披露[58] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[58,59] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[75][75] - 审计委员会2022年召开4次会议，对年度报告、半年度报告和第三季度财务报表进行审议[75] - 战略委员会2022年召开5次会议，审议公司对外投资、募集资金理财、土地使用权竞拍等事项[75] - 薪酬与考核委员会2022年召开1次会议，审核公司高管2021年度薪酬发放情况[75] - 提名委员会2022年召开1次会议，审议董事会提名委员会2021年度履职情况报告[75] 利润分配 - 公司利润分配政策遵循以现金分红为主的原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[1] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中的最低比例也有差异化要求[1] - 公司利润分配方案由董事会拟定并经股东大会审议批准，独立董事及监事会发表意见[1,2] - 公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东意见[1,2] - 公司2022年现金分红金额为11,153.25万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的97.06%[3,4] 环境保护 - 公司严格遵守国家环保法律法规，不存在违反环保法律法规的行为，未发生过环境污染事故[90] - 公司利用厂房屋顶安装太阳能板进行发电，报告期内全年太阳能发电用电量为170.11万千瓦时，约占公司报告期全年总用电量的11.45%，减少排放二氧化碳当量1,696吨[91] 社会责任 - 公司与宁波市鄞州区慈善总会合作，设立慈善冠名基金，每年向鄞州区慈善总会捐赠现金25万元，累计捐赠100万元[93] 关联交易及承诺 - 公司股东/实际控制人承诺避免与公司产生新的或潜在的同业竞争[96] - 公司股东/实际控制人承诺规范关联交易[96] - 公司股东/实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的相关规定[97] - 公司控股股东高发控股、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀承诺不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[97] 委托理财 - 公司使用自有资金进行银行理财，2022年度发生额为12.8995亿元，未到期余额为5.0995亿元[105] - 公司2022年度实现委托理财收益总额为753.92万元[106,107] - 公司主要采取结构性存款和非保本浮动收益理财的委托理财方式[106,107] - 公司委托理财的资金来源为自有资金[106,107] - 公司委托理财的年化收益率主要在1.4%-5.00%之间[106,107] - 公司未来将继续保持委托理财的计划,并已有多笔委托理财在2023年到期[106,107] - 公司2022年末委托理财总额为26,490万元，主要为结构性存款和非保本浮动收益理财[108] 子公司情况 - 公司对全资子公司高发机械、高发电子、控股子公司耀明医疗适用公司的规章制度与管理流程，以实现对其有效管控[86] - 公司控股子公司宁波耀明医疗科技有限公司投资200万元，设立全资子公司湖南耀明医疗科技有限公司[45] 其他 - 公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和2022年度内控审计机构[100][101] - 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀未受到与证券市场相关的行政处罚或其他处罚[102] - 公司2022年股本结构未发生变化[110] - 公司前十大股东中宁波高发控股有限公司持股比例为37.56%[111] - 公司前十大无限售条件股东中宁波高发控股有限公司持有8,379万股[112]