利润分配及资本公积金转增股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利571,328,269.80元，占合并报表中归属于母公司股东净利润的74.85%[6] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，转股后总股本为1,333,099,296股[6] - 公司2021年度总股本为952,213,783股[6] - 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案需提交年度股东大会审议[6] 财务报告及审计 - 公司2021年度报告由容诚会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2021年度报告由公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人孙颖声明保证财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司2021年度报告披露了可能存在的相关风险，具体内容详见管理层讨论与分析部分[12] - 公司2021年度报告披露了公司全体董事出席董事会会议的情况[5] - 公司2021年度报告披露了公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况及违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 财务数据 - 2021年公司营业收入为63.35亿元人民币，同比增长6.24%[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为7.63亿元人民币，同比下降13.54%[38] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10.14亿元人民币，同比下降7.95%[38] - 2021年基本每股收益为0.8026元，同比下降15.61%[42] - 2021年加权平均净资产收益率为16.01%，同比减少5.97个百分点[42] - 2021年第四季度营业收入为16.72亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元人民币[46] - 2021年公司总资产为60.17亿元人民币，同比增长5.84%[40] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为49.35亿元人民币，同比增长2.12%[40] - 公司2021年实现营业收入633,538.17万元，同比增长6.24%[57] - 公司营业利润和利润总额分别为96,963.78万元和98,276.47万元，同比下降13.94%和13.62%[57] - 公司交易性金融资产期末余额为551,114,136.97元，当期变动为-420,576,917.83元，对当期利润影响金额为21,331,081.85元[55] - 公司2021年非经常性损益合计为47,471,054.36元，其中交易性金融资产和衍生金融负债产生的公允价值变动损益为20,289,831.85元[55] - 公司营业收入为6,335,381,671.50元，同比增长6.24%[94] - 营业成本为4,670,262,656.90元，同比增长11.84%[94] - 销售费用为551,993,283.15元，同比增长5.31%[94] - 管理费用为111,201,841.01元，同比增长10.95%[94] - 财务费用为-10,745,917.49元，同比下降148.72%[94] - 研发费用为20,645,746.84元，同比增长82.78%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为1,013,779,179.83元，同比下降7.95%[94] - 公司2021年获得政府补助2965.06万元人民币[49] - 公司2021年月饼直接材料成本同比增长28.12%，达到76,768,668.81元[118] - 粽子直接材料成本同比增长90.78%，达到5,537,048.48元[118] - 公司研发费用同比增长82.78%，达到20,645,746.84元，主要由于人力成本增加及研发设备投入增加[124] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的9.18%，达到58,176.50万元[122] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额的45.55%，达到110,867.75万元[124] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降7.95%，达到1,013,779,179.83元[132] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-674,600,940.05元，同比下降48.15%[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-714,637,311.54元，同比增长51.64%[132] - 公司研发人员数量为89人，占公司总人数的0.76%[128] - 公司月饼合同履约成本同比增长100.67%，达到13,490,234.98元[118] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.95%，主要由于支付给职工的现金增加[135] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加32,440.36万元，主要由于收回未到期理财[135] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少24,911.79万元，主要由于偿还短期银行借款增加[136] - 货币资金期末余额较期初减少52.63%，主要由于偿还银行短期借款及工程项目投入增加[137][141] - 交易性金融资产期末余额较期初减少43.28%，主要由于持有的银行理财产品减少[137][141] - 在建工程期末余额较期初增加90.16%，主要由于在建工程项目投入增加[139][141] - 合同负债期末余额较期初增加179.07%，主要由于预收货款增加[139][144] - 递延收益期末余额较期初增加687.08%，主要由于收到与资产相关的政府补助增加[139][144] - 股本期末余额较期初增加40.00%，主要由于实施利润分配以资本公积金转增股本[139][144] 生产基地及产能 - 公司2021年生产基地整体产能利用率为85.56%，其中华东、华中、华南地区产能利用率分别为84.44%、50.83%和75.40%[63] - 公司2021年新增6个在建生产基地项目，已投入使用20个生产基地[63] - 公司在建生产基地总设计产能为28.17万吨，包括沈阳6.00万吨、浙江4.28万吨、青岛2.96万吨、泉州6.40万吨、广西3.44万吨和长春6.09万吨[64] - 公司通过扩大生产规模形成规模效应，降低成本并提高利润水平，以巩固行业地位[67] 营销及市场拓展 - 公司2021年线上营销取得显著成效，与天猫、京东等平台合作，并培养自有主播团队[59] - 公司2021年与美团、拼多多等社区团购平台合作，初步形成社区团购区块链[60] - 公司2021年加快战略性区域销售网络建设，重点拓展华东、华南市场，并计划2022年拓展西南、新疆市场[57] - 公司营业收入同比增长6.24%，达到633,538.17万元，主要得益于营销渠道的强化和新市场的开拓[100] 产品及研发 - 公司2021年推出岩烧蛋糕、乳酪面包、酥皮面包、蔓越莓切片等新产品，丰富产品种类[60] - 公司主要产品为"桃李"品牌面包，并生产月饼、粽子等节日食品[73] - 公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现营业收入618,795.14万元，同比增长6.01%，占公司年度营业收入的97.67%[93] - 月饼和粽子的主营业务收入分别为13,342.88万元和1,248.35万元，同比增长13.54%和61.91%[93] - 面包及糕点产品实现营业收入61.88亿元，同比增长6.01%，新品面包投放提升了产品竞争力[109] - 月饼产品实现营业收入1.33亿元，同比增长13.54%，产品布局更广泛[109] - 粽子产品实现营业收入0.12亿元，同比增长61.91%，包装礼盒满足不同消费群体需求[110] - 面包及糕点产品的生产量同比增长2.20%，销售量同比增长3.47%，库存量同比增长19.52%[113] - 公司研发费用同比增长82.78%，主要由于人力成本增加和新研发车间的筹建[98] 销售模式及渠道 - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划[76] - 公司通过直营和经销两种模式进行销售，截至2021年底经销商数量为华北156家、东北263家、华东213家、西南123家、西北59家[78] - 公司对大宗原材料实行集中定价，与供应商建立战略合作伙伴关系[74] - 公司根据销售情况安排月饼和粽子的生产计划，月饼生产周期为45-60天，粽子为35-45天[76] - 直营模式营业收入为39.36亿元人民币，同比增长6.95%，毛利率为26.86%，同比减少3.84个百分点[161] - 经销模式营业收入为23.99亿元人民币，同比增长5.10%，毛利率为25.34%，同比减少3.47个百分点[161] 区域销售及毛利率 - 华北地区营业收入为14.53亿元人民币，同比增长2.34%，毛利率为22.83%，同比减少3.18个百分点[163] - 东北地区营业收入为28.80亿元人民币，同比增长2.82%，毛利率为26.30%，同比减少1.95个百分点[163] - 华东地区营业收入为14.67亿元人民币，同比增长16.85%，毛利率为14.55%，同比减少3.42个百分点[163] 子公司及投资 - 公司投资成立全资子公司河南桃李面包有限公司，注册资本为2.5亿元人民币[166] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为6,000万元，当期变动为-8,088.55万元[168] - 结构性存款/银行理财期末余额为55,111.41万元，当期变动为-42,057.69万元[171] - 丹东桃李食品有限公司2021年净利润为1,300.09万元，资产总额为4,393.45万元[174] - 锦州桃李食品有限公司2021年净利润为4,708.95万元，资产总额为7,970.86万元[175] - 成都市桃李食品有限公司2021年净利润为8,558.09万元，资产总额为10,224.37万元[176] - 哈尔滨桃李食品有限公司2021年净利润为6,693.07万元，资产总额为23,753.15万元[180] - 北京市桃李食品有限公司2021年净利润为3,299.28万元，资产总额为16,041.15万元[181] - 大连桃李食品有限公司2021年净利润为5,568.94万元，资产总额为8,487.06万元[182] - 包头市桃李食品有限公司2021年净利润为163.90万元，资产总额为961.02万元[185] - 长春桃李食品有限公司2021年净利润为7,094.64万元，资产总额为5,882.55万元，净资产为1,040.15万元[186] - 沈阳八方塑料包装有限公司2021年净利润为1,440.48万元，资产总额为6,354.18万元，净资产为5,498.45万元[187] - 石家庄桃李食品有限公司2021年净利润为1,394.13万元，资产总额为21,078.97万元，净资产为17,279.77万元[189][191] - 上海桃李食品有限公司2021年净利润为-1,896.71万元，资产总额为17,323.74万元，净资产为8,311.89万元[192] - 西安桃李食品有限公司2021年净利润为6,324.05万元，资产总额为12,627.09万元，净资产为8,148.91万元[193] - 内蒙古桃李食品有限公司2021年净利润为4,729.09万元，资产总额为22,110.05万元，净资产为18,129.66万元[196] - 青岛桃李面包有限公司2021年净利润为3,157.74万元，资产总额为8,543.43万元，净资产为5,364.82万元[197] - 济南桃李面包有限公司2021年净利润为142.89万元，资产总额为0万元，净资产为0万元[198] 行业及市场 - 我国面包行业市场规模从2004年的87.56亿元增长到2021年的438.27亿元，年均复合增长率达9.94%[145] - 面包及糕点营业收入为61.88亿元人民币，同比增长6.01%，毛利率为26.35%，同比减少3.53个百分点[161] - 月饼营业收入为1.33亿元人民币，同比增长13.54%，毛利率为22.66%，同比减少11.77个百分点[161] - 粽子营业收入为1248.35万元人民币，同比增长61.91%，毛利率为27.47%，同比减少8.96个百分点[161] - 其他产品营业收入为151.79万元人民币，同比增长179.47%，毛利率为42.26%，同比增加65.41个百分点[161] 人力资源管理 - 公司优化人才培养机制，推动人才梯队建设，并与高校合作建立人才培养基地[67] - 公司全面推进人事信息系统的应用，利用大数据资源为公司决策提供依据[67] - 公司持续强化薪酬管理体系与绩效激励机制，优化薪酬调整方案[68] 未来计划及风险 - 公司2021年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[8] - 公司2021年度报告披露了可能存在的相关风险，具体内容详见管理层讨论与分析部分[12]