公司基本信息 - 公司中文名称为上海数据港股份有限公司，外文名称为Shanghai @hub Co.,Ltd. [23] - 董事会秘书为林丽霞，证券事务代表为张晔侃，联系电话均为021 - 31762186 [23] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路166号，网址为www.athub.com [23] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 [23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称数据港，代码为603881 [23] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼 [23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址在上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层 [23] - 保荐机构持续督导期间为2020年9月24日至2021年12月31日 [23] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入909,735,909.11元，较2019年增长25.20%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润136,358,483.85元，较2019年增长23.58%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,891,630,339.67元，较2019年末增长163.28%[27] - 2020年基本每股收益0.63元/股，较2019年增长21.15%[27] - 2020年加权平均净资产收益率8.65%，较2019年减少1.88个百分点[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为174,182,724.49元、219,400,830.37元、258,306,516.75元、257,845,837.50元[30] - 2020年非流动资产处置损益25,824.31元，计入当期损益的政府补助8,001,765.69元[30] - 报告期内公司实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）54,093.95万元，同比上年增长53.82%[59] - 报告期内公司全年实现营业收入90,973.59万元，同比上年增长25.20%[64] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,635.85万元，同比上年增长23.58%[64] - 截至报告期末公司总资产767,342.23万元，同比上年增长105.19%，归属于母公司所有者权益289,163.03万元，同比上年增长163.28%[64] - 报告期内公司研发费用40,020,702.02元，同比增长49.98%[64] - 销售费用2,184,666.34元，较去年同期减少64.18%，主要系本年度内销售活动开展较少所致[65][71] - 研发费用投入40,020,702.02元，较上年增长49.98%，主要系公司加大核心技术研发投入[65][72] - 经营活动产生的现金流量净额167,235,288.46元，较同期减少12.14%，主要系新交付项目收款待结算所致[65][73] - 投资活动产生的现金流量净额-1,622,565,784.12元，较上年同期增加36.42%，主要系建设期项目投入增加所致[65][73] - 筹资活动产生的现金流量净额2,773,335,965.54元，较去年同期增加238.50%，主要系公司业务扩展，取得金融机构借款增加[65][73] - 货币资金本期期末数为1,558,508,584.86元，占总资产比例20.31%，较上期期末变动548.02%[77] - 存货本期期末数为2,370,171.97元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动-85.82%[77] - 固定资产本期期末数为3,281,348,297.28元，占总资产比例42.76%，较上期期末变动117.34%[77] - 在建工程本期期末数为1,903,812,334.67元，占总资产比例24.81%，较上期期末变动50.68%[77] - 长期借款本期期末数为1,640,319,376.22元，占总资产比例21.38%，较上期期末变动126.83%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - IDC服务业营业收入876,368,120.60元，同比增加25.19%，毛利率41.11%，较上年增加3.51个百分点[65] - IDC解决方案营业收入32,748,246.31元，同比增加507.06%，毛利率7.62%，较上年减少23.36个百分点[68] - 云销售营业收入619,542.20元，同比增加166.95%，毛利率19.93%，较上年增加5.18个百分点[68] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为数据中心服务器托管服务，分批发型和零售型，以批发型为主[33] - 公司开展IDC解决方案业务，将核心技术能力模块化提供不同产品组合业务[35] - 公司搭建云业务销售团队，根据客户需求销售云服务获取收入[36] - 2019年中国IDC业务市场规模达1562.5亿元，同比增长27.2%，绝对值较2018年增长超300亿元，托管业务占比40%，云计算业务占比27.5%[40] - 目前全球仅10%企业采用边缘模式处理数据，2022年将达50%；2017年底全球数据中心44.4万个，2020年降至42.2万个，机架数从493万架升至499万架[41] - 2020年公司固定资产期末余额3281348297.28元，年初余额1509776177.42元，变动比率117.34%；在建工程期末余额1903812334.67元，年初余额1263515460.23元，变动比率50.68%[44] - 2020年公司所有数据中心客户合同服务等级承诺（SLA）达成率100%[47] - 公司荣获“大型数据中心创新奖”“数据中心年度特定任务团队奖”等多项国际国内大奖，荣登沙利文2020中国新基建相关双项榜单[48] - 公司在权威协会会议分享演讲，参与发布行业《数据中心基础设施管理技术白皮书》及CECS国家标准《数据中心运行维护和管理标准》[48] - 公司形成数据中心全生命周期管理体系和方法论，在规划、布局、成本控制及运维等方面有优势[49] - 公司新工程项目建设管理遵循以成本为核心，进度和资金为双主线，合同为约束的模式，完成四控四管一协调工作[49] - 公司打造基于数据中心全生命周期的运维管理平台，满足各阶段透明化、度量化管理需求[50] - 数据中心成本（TCO）分固定资产支出（CAPEX）和运营支出（OPEX），固定资产折旧占整体成本比例大[50] - 公司2020年平均PUE达到1.4，美国数据中心平均PUE为1.9[52] - 公司主营业务规模从2018年末的68.1兆瓦快速扩张至2020年末的250.3兆瓦[59] - 报告期内公司新建数据中心项目总投资金额约37.84亿元[60] - 截至2020年年末公司累计已建成及已运营数据中心25个，IT负载合计约250.3兆瓦，折算成5千瓦标准机柜约50,060个[64] 公司分红与股本情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计拟派发现金红利14,096,879.88元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的10.34%[7] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[7] - 截至2020年12月31日，公司总股本234,947,998.00股[7] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润剩余592,855,113.73元滚存下一年度未分配利润[7] - 2019年度公司以总股本210,586,508股为基数，每10股派发现金红利0.53元（含税），方案于2020年5月22日实施完毕[109] - 2020年公司每10股派息0.60元（含税），转增4股，现金分红数额为14,096,879.88元，占净利润比率为10.34%[111] - 2019年公司每10股派息0.53元（含税），现金分红数额为11,161,084.92元，占净利润比率为10.12%[111] - 2018年公司每10股派息0.70元（含税），现金分红数额为14,741,055.56元，占净利润比率为10.32%[111] - 公司普通股股份总数从210586508股增加24361490股至234947998股[144] - 有限售条件股份从82741950股（占比39.29%）减至24361490股（占比10.37%），无限售条件流通股份从127844558股（占比60.71%）增至210586508股（占比89.63%）[144] - 2020年2月10日，市北集团和全国社会保障基金理事会转持一户所持82,741,950股首次公开发行限售股锁定期满并上市流通[147] - 2020年非公开发行A股前公司总股本为210,586,508股，发行新增24,361,490股有限售条件流通股，总股本增至234,947,998股[147] - 2020年9月24日，非公开发行A股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续[147][153] - 2020年，上海市北高新（集团）有限公司77,476,950股、全国社会保障基金理事会5,265,000股首次公开发行限售股解除限售[147] - 2020年，广发基金管理有限公司等21名对象新增非公开发行限售股共计24,361,490股，限售期至2021年3月25日[147][150] - 2020年9月24日发行人民币普通股（A股）24,361,490股，发行价格69.46元[150] - 2020年3月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过2020年度非公开发行A股股票相关议案[150] - 2020年4月21日，2019年年度股东大会审议通过本次发行相关议案，并授权董事会全权办理[153] - 2020年7月31日，中国证监会核准公司本次非公开发行股票[153] - 截至2020年9月14日，公司实际非公开发行A股24,361,490股，募集资金1,692,149,095.40元[153] - 2020年度非公开发行前普通股股份总数为210,586,508股，发行后为234,947,998股[155] - 上海市北高新（集团）有限公司非公开发行前持股比例为36.79%，发行后为32.98%[155] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）非公开发行前持股比例为20.57%，发行后为18.44%[155] - 公司非公开发行前资产负债率为72.93%，发行后为55.94%[155] - 截止报告期末普通股股东总数为32,401户，年度报告披露日前上一月末为35,321户[155] - 截止报告期末，上海市北高新（集团）有限公司期末持股数量为77,476,950股，比例为32.98%[158] - 截止报告期末，上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）期末持股数量为43,314,881股，比例为18.44%[158] - UBS AG持有的2,591,419股有限售条件股份将于2021年3月25日可上市交易[161] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持有的2,375,468股有限售条件股份将于2021年3月25日可上市交易[161] - 公司2020年度非公开发行限售股将于2021年3月25日解除限售条件并上市流通[164] 行业发展趋势 - 2018 - 2020年全球公有云市场将保持每年15%以上增速，2020年规模达4118.8亿美元，我国云计算整体市场保持40%高速增长[87] - 2018 - 2023年云IaaS的复合年增长率（CAGR）为41％，PaaS、SaaS和BPaaS同期CAGR分别为20％、20％和21％[88] - 预测到2025年全球411家运营商将在119个国家/地区商用5G网络，全球5G用户数超16亿，中国6亿用户占比40%[92] - 华为预测2025年全球部署650万基站5G，服务28亿用户，全球年存储数据量达180ZB，企业数据利用率达86%，企业云技术使用率达85%[92] - 企业将ERP&CRM放在公有云，4年总成本节省85%/平均每100用户[88] 公司未来规划 - 2021年公司力争实现营业收入11.8亿元[99] - 2021年公司将持续加大研发力度，以节能降耗为研发首要重点目标[101] - 2021年公司将促进人才梯队建设，优化关键岗位素质能力模型[186][189] - 2021年公司将开展管理干部领导力进阶培训和全员通用培训[189] - 2021年公司将深化各类专业岗位员工的专业培训[189] 公司风险提示 - 2017 - 2