公司基本信息 - 公司法定代表人为徐国忠[18] - 公司注册地址和办公地址均为常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为国茂股份，代码为603915[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2019年6月14日 - 2021年12月31日[21] - 公司主营业务为减速机研发、生产和销售，产品分齿轮和摆线针轮减速机[45] 利润分配与转增股本 - 公司2021年度拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)，每股转增0.4股[6] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利3元，共计拟派发现金红利141969720元，占当年度归属上市公司股东净利润的30.73%[147] - 2021年度拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，转增后总股本为662525360股[147] - 2020年度向全体股东每股派发现金红利0.25元，合计拟派发118136850元，现金分红金额占2020年度归属于母公司股东净利润的32.90%[147] 财务数据 - 2021年营业收入29.44亿元，较2020年增长34.81%，主要因经济复苏各业务板块稳健增长[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，较2020年增长28.66%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.24亿元，较2020年增长32.10%，主要因销售增长[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产29.54亿元，较2020年末增长16.60%[24] - 2021年末总资产47.08亿元，较2020年末增长17.62%[24] - 2021年基本每股收益0.99元，较2020年增长26.92%[24] - 2021年加权平均净资产收益率16.87%，较2020年增加1.81个百分点[24] - 2021年非经常性损益合计3779.19万元[31] - 2021年交易性金融资产期初余额6亿元，期末余额7.5亿元，当期变动1.5亿元[34] - 2021年应收款项融资期初余额5.09亿元，期末余额5.90亿元，当期变动0.81亿元[34] - 2021年公司营业收入29.44亿元，同比增长34.81%；归属上市公司股东净利润4.62亿元，同比增长28.66%[36] - 2021年公司营业收入29.44亿元，同比增长34.81%，营业成本21.46亿元，同比增长36.98%[57] - 2021年公司销售费用9329.53万元，同比增长24.64%，管理费用1.08亿元，同比增长52.83%，研发费用1.13亿元，同比增长43.74%[57] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，同比下降3.37%，投资活动产生的现金流量净额-6.00亿元，筹资活动产生的现金流量净额-1.11亿元[57] - 通用设备制造业营业收入29.13亿元，同比增长34.97%，营业成本21.42亿元，同比增长37.68%，毛利率26.45%，减少1.45个百分点[58] - 齿轮减速机营业收入21.31亿元，同比增长30.20%，营业成本15.31亿元，同比增长32.57%，毛利率28.14%，减少1.29个百分点[58] - 摆线针轮减速机营业收入5.17亿元，同比增长20.27%，营业成本4.14亿元，同比增长21.64%，毛利率19.93%，减少0.90个百分点[58] - GNORD减速机营业收入1.65亿元，同比增长599.95%，营业成本1.29亿元，同比增长641.16%，毛利率21.96%，减少4.34个百分点[58] - 2021年国内销售营业收入28.84亿元，同比增34.78%；国外销售营业收入2884.45万元，同比增56.28%[60] - 2021年齿轮减速机生产量382352台，同比增23.88%；销售量364944台，同比增22.13%[63] - 2021年通用设备制造业直接材料成本16.54亿元，占比77.09%，同比增37.68%[66] - 前五名客户销售额2.63亿元，占年度销售总额8.93%；前五名供应商采购额3.12亿元，占年度采购总额14.90%[70] - 2021年销售费用9329.53万元，同比增24.64%；管理费用1.08亿元，同比增52.83%；研发费用1.13亿元，同比增43.74%[70] - 本期费用化研发投入1.13亿元，研发投入总额占营业收入比例3.82%[71] - 配件其他营业收入9979.94万元，同比增31.48%，毛利率减少4.77个百分点[60] - 经销营业收入14.91亿元，同比增26.16%；直销营业收入14.21亿元，同比增45.63%[60] - 摆线针轮减速机生产量324965台，同比增7.09%；销售量324892台，同比增7.27%[63] - 2021年经营活动现金流净额3.99亿元，较上期减少3.37%；投资活动现金流净额-6.00亿元；筹资活动现金流净额-1.11亿元[78] - 应收票据期末数6523.96万元，较上期增长810.08%；存货期末数7.18亿元，较上期增长58.02%[79] - 长期股权投资期末数1.81亿元，较上期增长589.33%；其他权益工具投资期末数1200万元[79] - 在建工程期末数3769.82万元，较上期减少72.73%；长期待摊费用期末数2262.45万元，较上期增长255.86%[82] - 应付账款期末数4.37亿元，较上期增长32.22%；应交税费期末数2817.06万元，较上期增长45.45%[82] - 境外资产74.31万元，占总资产的比例为0.02%[83] - 对泛凯斯特汽车零部件投资变动比例为-100%；对捷诺传动系统投资较上期增长33.33%[88] - 对中重科技本期投资1.33亿元，占被投资项目权益总比例7%；对捷诺本期投资8000万元，占比100%[89] 业务发展 - 通用减速机业务部产值和产量再创新高，推进35万台减速机、160万件齿轮项目，完成热处理二期、箱体二期项目[36] - 通用减速机业务部建立保全部门，全年实现222起改善获奖事例，助力降本增效[36] - 2021年3月购买49094.79平方米工业用地及地上房屋建筑物，增资支持捷诺传动扩产[38] - 捷诺传动S4产品系列产能从3天2台提升至1天7台，ABB产品系列实现预装配缩短装配时间[38] - 捷诺传动高端减速机扩建项目预计2023年一季度完成主体建设，达产后年产约9万台[38] - 工程机械业务部自2020年10月设立后产值及出货量逐年提升，产品形成多个系列[38] - 工程机械业务部建成5条装配线，在建3条，推进环保干式喷漆房项目，建成后满足年产8万台喷漆需求[38] - 2021年下半年成立工业齿轮箱业务部，升级HB系列减速机，预计2022年6月推向市场[38] - 捷诺与宏工科技签订2800万元战略合作协议，开拓锂电浆料搅拌减速机市场[38] - 模块化减速机传递功率覆盖0.12 - 200kW，应用广泛[46] - 大功率减速机传递功率最高可达5100kW，应用于多领域[49] - 公司采购模式以核价采购为主、询价采购为辅[49] - 公司生产模式为零部件备库、装配以销定产，自主生产为主、外协为辅[49] - 公司销售模式分直销和经销，均为买断式销售[49] - 截至报告期末，公司共有78家专营公司产品的A类经销商[53] - 2021年公司生产出的产品型号近10万种[53] - 截至2021年12月31日，公司及下属子公司拥有境内专利164项，其中境内发明专利25项、实用新型专利139项[53] - 2021年公司及控股子公司新申请受理专利35项，授权和转让获得专利60项[75] - 高端减速机领域，SHE2系列齿轮箱新机型扭矩提升20%以上；ABB机器人用减速机新品5500型号实现小批量供货[75] - 2022年公司将推进35万台减速机项目、160万件齿轮项目、捷诺高端减速机扩建项目等扩产项目[98] - 公司有78家A类经销商，是销售网络核心力量[101] 行业分析 - 减速机行业未来整体需求依旧高涨，新兴行业发展和传统行业转型升级将带来新增长点[93] - 国内减速机行业资源正加速向龙头企业集中，行业整合速度加快[93] - 公司规模在国内通用减速机制造商中处于领先地位，正加强技术投入与外资企业竞争[96] 公司治理 - 2021年第一次临时股东大会于4月16日召开，审议通过增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方共同投资的关联交易议案[104] - 2020年年度股东大会于5月19日召开，审议通过公司2020年度董事会、监事会工作报告等多项议案[104] - 2021年第二次临时股东大会于11月22日召开，审议通过变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[104] - 董事长徐国忠年初和年末持股数均为3260万股，报告期内从关联方获取报酬[110] - 董事、总裁徐彬年初和年末持股数均为4500万股，报告期内税前报酬总额为106.63万元[110] - 董事、副总裁等陆一品年初和年末持股数均为50万股，报告期内税前报酬总额为70.75万元[110] - 董事、副总裁王晓光年初和年末持股数均为25万股，报告期内税前报酬总额为67.34万元[110] - 独立董事周旭东、谢飞、李芸达年初和年末持股数均为0，报告期内税前报酬总额均为8.8万元[110] - 监事范淑英年初和年末持股数均为100股，报告期内从关联方获取报酬[110] - 监事吕云峰年初和年末持股数均为0，报告期内无报酬[110] - 2016年9月6日至2022年9月11日，孔东华持股170,000股，谭家明持股210,000股，郝建男持股160,000股，杨渭清持股200,000股[113] - 2016年9月6日至2022年9月11日，相关人员合计持股79,090,100股[113] - 徐国忠自2016年9月至今任江苏国茂减速机股份有限公司董事长[113] - 徐彬自2016年9月至今任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁[113] - 陆一品自2016年9月至今任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书[113] - 王晓光自2016年9月至今任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁[113] - 2021年5月公司修订《公司章程》，将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，“总经理助理”变更为“总裁助理”，不涉及人员变动[119] - 徐国忠在国茂减速机集团有限公司等多家股东单位任职，如任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理，任期自2002年1月起[122] - 徐彬在国茂减速机集团有限公司和常州市国茂投资有限公司任董事，分别自2015年9月和2010年12月起[122] - 范淑英在常州市国茂投资有限公司任财务主管，自2018年5月起[122] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计581.81万元[127] - 第二届董事会第十一次会议于2021年3月5日召开，审议通过购买土地使用权及房屋建筑物等议案[128] - 第二届董事会第十二次会议于2021年3月30日召开，审议通过增资中重科技等议案[128] - 第二届董事会十三次会议于2021年4月26日召开，审议通过公司2020年度多项报告及预案等[131] - 第二届董事会十四次会议于2021年7月19日召开，审议通过调整2020年限制性股票激励计划相关议案[131] - 第二届董事会十五次会议于2021年8月26日召开，审议通过公司2021年半年度报告等议案[131] - 第二届董事会十六次会议于2021年10月29日召开，审议通过公司2021年第三季度报告等议案[131] - 徐国忠等董事本年应参加董事会次数均为6次，且均无缺席情况[132] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议4次[135] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略发展委员会召开1次会议[135][138] 员工情况 - 在职员工数量合计2454人，其中母公司2148人，主要子公司306人[139] - 劳务外包工时总数2672小时，支付报酬总额95376元人民币[145] - 公司研发人员308人，占公司总人数比例12.55%[74] 公司政策与制度 - 公司现金分红政策符合规定，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[148] - 2021年公司发布多项股权激励相关公告，包括回购注销、调整授予价格、解除限售等[149][152] - 公司建立激励约束管理机制和绩效考评体系，对高级管理人员进行综合考核[152] - 公司建立内控管理体系，内控运行机制有效，达到预期目标[153] - 公司对其子公司管理运营等方面进行风险控制和规范运作[155] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准