公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称永茂泰，代码605208[10] - 公司聘请天健会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为林旺、王建[10] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为卢旭东、张志华[10] - 保荐机构持续督导期间为2021年3月8日至2023年12月31日[10] - 公司法定代表人为徐宏[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号[10] - 公司自1987年始创，从事汽车用再生铝合金业务已有30多年，从事汽车零部件业务近20年[35] - 公司2002年成立上海永茂泰，2003年成立上海零部件，2022年取得铝危废处置资质[35] - 公司2015年被认定为“上海市企业技术中心”，2018年被认定为“安徽省企业技术中心”[37] 分红与股本变动 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.39元（含税），每10股以资本公积转增3股[4] - 以2022年12月31日总股本253,800,000股计算，拟派发现金红利9,898,200.00元（含税）[4] - 以2022年12月31日总股本计算，拟转增76,140,000股，转增后总股本为329,940,000股[4] - 2021年度拟每10股派现金红利1.8元（含税），派现33,840,000元，占2021年归母净利润14.89%[152] - 2021年度拟每10股以公积金转增3.5股，转增65,800,000股，转增后总股本253,800,000股[152] - 本报告期每10股派息0.39元（含税），现金分红9,898,200元[153] - 本报告期现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.51%[154] 财务审计情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 天健会计师事务所对公司2022年度内部控制情况审计，出具标准的无保留意见内部控制审计报告[158] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入35.34亿元，同比增长7.43%[11][15][43] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9419.42万元，同比下降58.56%[11][15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9358.09万元，同比下降34.21%[11][15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产20.73亿元，同比增长3.26%[11] - 2022年末总资产33.54亿元，同比增长14.96%[11] - 2022年基本每股收益0.37元，同比下降61.46%[11] - 2022年加权平均净资产收益率4.62%，较上年减少8.25个百分点[11] - 2022年非经常性损益合计61.33万元，2021年为8509.03万元[13] - 2022年营业成本31.96亿元，较上年同期28.60亿元增长11.74%[43] - 2022年销售费用1217.40万元，较上年同期1484.69万元下降18.00%[45][56][57] - 2022年管理费用8991.74万元，较上年同期10339.93万元下降13.04%[45][56][57] - 2022年财务费用2255.60万元，较上年同期1991.05万元增长13.29%[45][56][57] - 2022年研发费用7390.42万元，较上年同期4892.43万元增长51.06%[45][56][57] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额22118.87万元，较上年同期42349.34万元下降47.77%[45][58] - 经营活动现金流量净额本期为51055014.88元，上年同期为 - 159941346.16元；投资活动现金流量净额本期为 - 263451919.22元，上年同期为 - 211490025.58元；筹资活动现金流量净额本期为221188710.15元，较上年同期下降47.77%[58] - 货币资金期末数163415709.06元，较上期增长28.90%；交易性金融资产期末数2076557.48元，较上期下降82.98%；应收账款期末数718193077.92元，较上期增长10.05%[58] - 应收款项融资期末数265156996.27元，较上期增长83.18%；其他应收款期末数5056379.32元，较上期增长220.89%；其他流动资产期末数45215735.86元，较上期增长56.10%[58] - 投资性房地产期末数97599055.25元，较上期增长47.91%；固定资产期末数1013143528.76元，较上期增长11.00%；无形资产期末数74037717.86元，较上期增长43.83%[58] - 短期借款期末数846902488.65元，较上期增长61.80%；合同负债期末数44447882.36元，较上期增长3821.32%；应交税费期末数32385958.20元，较上期下降61.64%[58] - 其他应付款期末数2235810.86元，较上期增长322.42%；其他流动负债期末数5771843.63元，较上期增长18510.31%；预计负债期末数986055.35元，较上期下降49.48%[58] - 截至报告期末，受限资产包括货币资金56931913.08元、投资性房地产80828361.73元、固定资产107742772.53元、无形资产30252824.89元，合计275755872.23元[60] - 以公允价值计量的金融资产期初合计156,953,985.47元，本期公允价值变动损益为 -10,126,534.15元，本期购买金额120,403,374.09元，本期出售/赎回金额267,236,282.09元[69] - 2020 - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,140.76万元、 - 15,994.13万元、5,105.50万元[95] - 截至2022年12月31日，公司总负债128,127.42万元，资产负债率38.20%，担保余额32,000万元[96] 业务线财务数据关键指标变化 - 2022年全年铝合金业务销售额25.21亿元，较上年同期24.95亿元增长1.05%[43] - 2022年全年汽车零部件业务销售额9.36亿元，较上年同期7.47亿元增长25.40%[43] - 铝合金业务营业收入25.21亿元，毛利率7.25%，同比减少5.13个百分点；汽车零部件业务营业收入9.36亿元，毛利率12.55%，同比减少1.04个百分点[46] - 铝合金锭生产量85325.87吨，销售量83990.40吨，库存量6444.73吨，同比分别变动-6.34%、-6.55%、26.14%；铝合金液生产量84786.36吨，销售量84751.77吨，库存量67.59吨，同比分别变动7.71%、7.65%、104.82%；汽车零部件生产量2546.08万件，销售量2465.46万件，库存量206.35万件，同比分别变动-3.39%、-4.65%、64.12%[48] - 铝合金业务成本23.39亿元，同比增加6.97%；汽车零部件业务成本8.19亿元，同比增加26.91%[50] - 境内营业收入33.27亿元，毛利率8.35%，同比减少3.92个百分点；境外营业收入1.31亿元，毛利率17.15%，同比减少8.62个百分点[47] - 前五名客户销售额29.17亿元，占年度销售总额82.55%，其中关联方销售额0元[51] - 向华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司销售额19.48亿元，占年度销售总额55.13%[53] - 前五名供应商采购额9.46亿元，占年度采购总额34.13%，其中关联方采购额0元[54] - 铝合金锭直接材料成本13.42亿元，占总成本95.92%，同比增加1.16%；铝合金液直接材料成本8.78亿元，占总成本95.94%，同比增加16.23%；汽车零部件直接材料成本4.24亿元，占总成本51.80%，同比增加33.42%[50] - 铝合金业务直接人工成本1866.44万元，同比增加15.92%；汽车零部件业务直接人工成本9675.03万元，同比增加12.45%[50] - 铝合金业务制造费用9973.83万元，同比增加13.25%；汽车零部件业务制造费用2.98亿元，同比增加23.49%[50] - 前五大供应商采购额分别为广东翔澳金属23799.67万元（占比8.58%）、厦门国贸同歆实业23170.41万元（占比8.36%）、厦门国贸集团21710.56万元（占比7.83%）、远大物产集团13358.72万元（占比4.82%）、浙江省冶金物资12592.78万元（占比4.54%）[55] 业务项目建设情况 - 安徽广德新建16万吨再生铝合金项目，其中6万吨铝合金液项目配套原客户汽车零部件项目，10万吨配套新增及原客户增量需求[17] - 安徽广德10万吨铝灰渣资源化利用项目，一期3.3万吨于2022年11月取得危废经营许可并运营[17] - 2022年与云南砚山政府签订20万吨铝合金项目投资合作协议，截止2022年底在考察准备原料供应等前期条件[18] - 截止2022年末公司在运行产能23.7万吨，其中铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨[26] - 公司在安徽广德在建16万吨高性能铝合金项目未建成投产，与云南砚山政府签订的20万吨硅铝合金及深加工项目未开始建设[27] - 公司之孙公司安徽永茂泰环保10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨建成，2022年11月取得危废经营许可并正式运营[28] - 公司之孙公司安徽永茂泰运输于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质[28] - 公司新能源电子部件（一期）项目建设完成[87] - 公司10万吨铝灰渣资源化利用项目的一期3.3万吨已进入正式运营[87] - 16万吨铝合金项目预计下半年投产，其中6万吨铝合金液项目配套原客户汽车零部件项目，10万吨再生铝合金项目配套新增及原客户增量需求[88] - 10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨已运营，2023年将启动二期3.3万吨项目[88] - 汽车零部件三期项目第一阶段部分设备已投产，第二阶段在规划设计，以新能源汽车零部件为主[88] - 新能源电子部件（一期）项目预计上半年投产运营，还将启动二期项目[88] - 2022年与云南砚山政府签订20万吨铝合金项目投资合作协议，目前考察准备原料供应等前期条件[88] - 2022年公司推进16万吨高性能铝合金材料项目和汽车零部件三期项目建设[86] - 公司16万吨高性能铝合金材料项目已完成主体厂房建设[86] - 公司汽车零部件三期项目第一阶段已投入部分压铸设备[86] - 子公司安徽新能源年产500万件新能源电子部件（一期）于2022年8月29日获安徽省宣城市生态环境局批复[168] - 孙公司安徽环保于2021年通过10万吨/年铝灰渣资源化利用项目环评批复，2022年11月23日取得《危险废物经营许可证》[168] - 安徽铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨已建设完成[169] - 子公司安徽零部件新上6套X光射线实时成像系统，2022年3月3日获安徽省宣城市生态环境局环评批复[168] - 子公司安徽零部件汽车零部件自动化生产线项目于2022年9月16日获安徽省宣城市生态环境局环评批复[168] 专利与技术情况 - 2022年获得爱尔思和上海交通大学JDA1系列免热处理铝合金材料专利实施许可，期限2年[19] - 2022年度获得26项专利授权，其中6项发明专利[19] - 截止2022年12月31日，已提交尚未授权的在审专利申请35项[20] - 新能源汽车电路控制系统用铜排相关设备在审专利申请4项[20] - 新能源汽车电池隔板生产工艺在审专利申请1项[20] - 新能源汽车制动卡钳加工工艺在审专利申请1项[20] - 铝灰渣处置和资源化利用工艺及相关设备在审专利申请8项[20] - 截至2022年12月31日，公司及控股子公司拥有有效授权专利122项，其中发明专利14项、实用新型专利108项[39] - 公司获得爱尔思与上海交通大学“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”专利实施许可，许可期限2年[39] 行业环境与市场趋势 - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，乘用车产销同比分别增长11.2%和9.5% [63] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，高于上年12.1个百分点 [63] - 2022年汽车