报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 6月30日[18] 股东信息 - 北工投资和睿泽产业基金为持股5%以上股东[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入142,301,417.72元，上年同期317,903,250.89元，同比减少55.24%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,093,430.61元，上年同期153,324,519.34元，同比减少75.16%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额76,188,848.49元，上年同期56,418,808.98元，同比增加35.04%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,338,770,913.76元，上年度末2,343,307,516.01元，同比减少0.19%[26] - 本报告期末总资产2,501,173,017.45元，上年度末2,557,178,824.31元，同比减少2.19%[26] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.38元/股，同比减少78.95%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率1.61%，上年同期11.91%，减少10.30个百分点[28] - 本报告期研发投入占营业收入的比例16.61%，上年同期5.10%，增加11.51个百分点[28] - 非经常性损益合计 -3,347,516.17元，其中非流动资产处置损益 -446,762.08元，计入当期损益的政府补助1,129,502.11元，其他营业外收入和支出 -4,620,730.31元，所得税影响额590,474.11元[30][34][36] - 应收票据本期期末数1760828.84元，较上年期末变动比例-32.35%；应收款项融资本期期末数56256379.77元，较上年期末变动比例-31.41%[105] - 预付款项本期期末数20494330.51元，较上年期末变动比例55.77%；存货本期期末数58775455.70元，较上年期末变动比例54.30%[105] - 应付职工薪酬本期期末数12600499.39元，较上年期末变动比例-58.19%；应交税费本期期末数4658886.52元，较上年期末变动比例-30.63%[105] - 2020年1 - 6月全国铁路发送旅客8.18亿人次，同比下降53.9%，全路列车上半年平均运用效率45.76%，公司营业收入14230.14万元，同比减少55.24%，扣非净利润4144.09万元，同比减少73.09%，主营业务毛利率74.87%，同比减少0.10%，经营活动现金流量净额7618.88万元[119] - 报告期内公司营业收入14230.14万元，同比减少55.24%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为4144.09万元，同比减少73.09%[130] - 营业成本3576.78万元，同比减少55.05%；销售费用1336.35万元，同比减少9.26%；管理费用3496.87万元，同比增加44.88%；研发费用2364.08万元，同比增加45.90%[131] - 经营活动产生的现金流量净额7618.88万元，同比增加35.04%；投资活动产生的现金流量净额 - 8022.61万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4078.13万元[131] - 货币资金期末数11.23亿元，占总资产44.90%，较上年同期增加413.21%，主要系首次公开发行股票募集资金到账[136] - 固定资产期末数3.79亿元，占总资产15.17%，较上年同期增加554.60%，主要系房屋建筑物达到预定可使用状态转入固定资产[136] - 资本公积期末数12.59亿元，占总资产50.33%，较上年同期增加186.90%，主要系公司发行股票资本溢价大幅增加[136] - 应付账款期末数8748.37万元，占总资产3.50%，较上年同期增加222.69%，主要系本期末应付长期资产采购款增加[136] - 本期已实现的净利润同比下降75.16%[143] 行业数据 - 2020年上半年铁路新线开通运营里程达1178公里，其中高铁605公里[61] - 2020年1至6月全国铁路发送旅客8.18亿人次，同比下降53.9%，全路列车上半年平均运用效率仅45.76%[64] - 2020年1 - 6月铁路固定资产投资完成3258亿元，超去年同期38亿元，同比增长1.2%，其中国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%，二季度基建投资完成1797亿元，同比增长16.4%[65] - 2020年全国铁路开工项目有望达22个，完成铁路建设投资预计超5000亿元[66] 公司业务模式 - 公司生产所需主要原材料由采购部负责采购，每年对合格供应商不少于一次评审[51] - 公司采取以销定产的计划管理模式，粉末冶金闸片被国铁集团纳入监造范围[52][53] - 报告期内公司主要通过参与国铁集团联合采购、检修基地检修、系统集成商系统集成获取业务，主要客户为国铁集团下属18家地方铁路局及其附属企业等[54] - 公司根据行业技术发展和客户群体需要制定研发计划，技术中心负责新技术策划等工作[58][59] 公司产品信息 - 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，产品覆盖国铁集团下属全部18个地方铁路局及国内时速160 - 350公里的21个动车组车型及交流传动机车[38] - 公司粉末冶金闸片应用于速度160km/h - 350km/h的动车组制动系统，合成闸片/闸瓦应用于速度200km/h以下的铁路机车等[39] - 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，截至报告披露日共持有9张CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里的21个动车组车型及交流传动机车[76][80] - 公司率先与10个铁路局用户开展合作检修闸片业务模式，首批获得动车组闸片检修资质的11家企业中，与公司开展合作检修的有7家[76] - 公司拥有9张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里的21个动车组车型及交流传动机车[108] - 公司研制出粉末冶金闸片三代升级产品TS399B，闸片平均寿命提高近一倍[123] - 公司在城际高速铁路和城市轨道交通有布局，是首家获城际动车组CJ6车型产品CRCC认证证书企业，自主研制的地铁制动产品已在多个城市地铁线路运营[124] 公司研发情况 - 截止6月底，公司共拥有150项国内专利和5项国际专利，其中36项发明专利、106项实用新型专利及8项外观设计专利[86] - 报告期内公司及全资子公司获得多项专利，包括6项发明专利和4项实用新型专利[86] - 本期费用化研发投入为23,640,844.88元，资本化研发投入为0元，研发投入合计23,640,844.88元[86] - 研发投入总额占营业收入比例为16.61%，研发投入资本化的比重为0%[86] - 公司动车组粉末冶金闸片技术在材料配方上打破传统思维，提高闸片导热性和摩擦系数稳定性[81] - 公司在传统粉末冶金工艺基础上增加“后处理”工序，保证产品性能实现[82] - 公司采用自动配料系统和专用机械化、自动化设备，确保产品一致性、稳定性和生产效率[83] - 2017年4月12日，公司自主研发的“高速列车基础摩擦材料及制动闸片研究及产业化”成果经专家评审，总体技术水平达到国际先进，使用寿命优于进口同类产品[80] - 机车合成闸瓦开发和应用预计总投资规模60万元，本期投入10.09万元，累计投入25.77万元[89] - 动车组合成闸片开发和应用预计总投资80万元，本期投入14.5万元，累计投入68.78万元[89] - 400公里动车组碳陶复合材料制动盘及闸片材料配方及工艺研究预计总投资1400万元，本期投入98.427万元，累计投入973.377万元[91] - 时速400公里高速列车/动车组制动闸片预计总投资707万元，本期投入64.07万元，累计投入412.06万元[94] - 创新型转向架碳纤维复合材料零部件开发与制备预计总投资1000万元，本期投入60.79万元，累计投入119.54万元[94] - 无接触网城轨车辆抗侧滚扭杆开发与应用预计总投资180万元，本期投入53.27万元，累计投入70.22万元[94] - 200公里市域动车组司机室头罩的轻量化开发与应用预计总投资400万元，本期投入14.55万元，累计投入66.55万元[94] - 磁浮车辆用电机械制动夹钳开发预计总投资90万元，本期投入69.10万元，累计投入85.44万元[94] - 电机械制动夹钳单元开发预计总投资100万元，本期投入41.16万元，累计投入50.47万元[94] - 电机械踏面制动单元预计总投资100万元，本期投入55.38万元，累计投入60.04万元[94] - 公司研发项目合计投入7520.15元，其中地铁用电机械制动系统开发投入630元，铝陶制动鼓项目投入55.5元，铝陶制动盘项目投入83.5元等[97][99] - 公司研发人员数量为61人，占公司总人数的比例为24%，薪酬合计9014936.7元，平均薪酬147785.85元[104] - 研发人员中硕士及以上占比38%（23人），本科占比51%（31人），大专及以下占比11%（7人）[104] - 研发人员年龄在25岁以下占比3%（2人），25 - 35岁占比69%（42人），35 - 45岁占比20%（12人），45岁以上占比8%（5人）[104] - 报告期内公司累计投入研发资金2364.08万元，占销售收入比例16.61%，同比增长45.90%，新获专利10项，其中国内发明专利6项，实用新型专利4项，共拥有150项国内专利和5项国际专利[120] - 高速列车制动动力检验检测平台按国家级工程实验室标准建设，配置美国LINK和德国RENK高速列车1:1制动动力试验台架等设备，RENK试验台最大时速620公里[112] - 公司与多所高校建立“产、学、研”合作关系，与北京科技大学联合共建实验室，2019年9月进入“北京市企业技术中心”名单[113] - 自动配料及关键工序机械化、自动化设备投放，减少人为干扰，产品实现规模化生产，降低成本，增强交付能力[114] 公司战略 - 公司制定“三驾马车”产品发展战略，包括摩擦副产品体系、碳纤维轻量化材料制品、EMB电机械制动系统[125] 公司风险信息 - 公司面临行业政策风险和行业竞争带来的利润下滑风险，宏观经济和产业政策不利或竞争加剧可能影响经营业绩[126] - 公司面临供应商集中风险和不可抗力带来的风险，如疫情影响旅客发送人数、动车组运用率及上下游企业复工率，或对经营业绩造成不利影响[129] 公司控股参股公司信息 - 公司与交铁检验认证实验室（成都）有限公司共同出资设立北京大地坤通检测技术有限公司，注册资本1999万元，公司持股比例90%[139] - 公司主要控股参股公司北京天仁道和、天宜上佳（天津）、北京天亿万赛、北京天佑新辔本期收入均为0[139] - 北京大地坤通检测技术有限公司技术服务等业务金额为1999元[142] - First Composites GmbH开发生产业务金额为48077欧元[142] - First Composites Technologies GmbH开发生产业务金额为45455欧元[142] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会于2020年04月08日召开[145] - 2019年年度股东大会于2020年05月22日召开[145] 利润分配信息 - 半年度不进行利润分配或转增[149] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人吴佩芳股份限售期为上市之日起36个月等[152] - 一致行动人久太方合自发行人股票上市之日起36个月内不转让相关股份[155] - 一致行动人释加才让在锁定期满后担任高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[158] - 股东睿泽产业基金、北工投资、金石灏汭等自上市之日起12个月内不转让相关股份[161] - 股东、董事冯学理自上市之日起36个月内不转让相关股份，若特定条件满足锁定期延长6个月，任职董事期间每年转让不超25% [161][164] - 股东松禾成长、段仚等自上市之日起12个月内不转让相关股份[164] - 间接股东、公司董事、高级管理人员杨铠璘、刘帅自上市之日起36个月内不转让间接持有的股份，若特定条件满足锁定期延长6个月，任职期间每年转让不超25% [167] - 冯学理在锁定期届满之日起两年内减持股份价格不低于发行价[164] - 杨铠璘、刘帅在锁定期届满之日起两年内减持股份价格不低于发行价[167] - 冯学理离职后6个月内不转让股份[164] - 杨铠璘、刘帅离职后半年内不转让股份[167] - 若违反承诺，减持所得收益归发行人所有，如冯学理、杨铠璘、刘帅等[161][164][167] - 若股份锁定和减持相关要求变化，股东等愿意自动适用变更后的规定[161][164][167] - 间接股东、公司董事、高级管理人员自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理间接持有的天宜上佳股份[170] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月末收盘价低于发行价，间接股东等间接所持公司股份锁定期自动延长6个月