公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米，办公地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，邮编102433[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称天宜上佳，代码688033[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2 - 9层[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司法定代表人为吴鹏，董事会秘书为杨铠璘，证券事务代表为王烨[20] - 公司网址为www.bjtysj.com，电子信箱为tysj@bjtysj.com[20] 审计报告情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 利润分配情况 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金红利17,949,487.52元（含税），占2021年年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.26%[7] - 公司2021年度利润分配预案已通过公司第二届董事会第四十一次会议审议，尚需2021年年度股东大会审议通过[7] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入671,259,223.33元，同比增长61.68%，主要因碳基复合材料业务进展、收购瑞合科技及新业务发展带动[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润174,968,502.86元，同比增长53.05%，因营业收入大幅增长[26][29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166,972,726.48元，同比增长44.28%，源于营业收入增长[26][29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额15,016,188.81元，同比减少92.11%，因业务规模扩大，购买商品等支付现金增加[26][29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,586,742,390.94元，较上年末增长7.04%[26] - 2021年末总资产3,336,855,380.89元，较上年末增长28.73%[26] - 2021年基本每股收益0.39元，同比增长56.00%，因营业收入增长、净利润增加[26][29] - 2021年稀释每股收益0.39元，同比增长56.00%，得益于营业收入和净利润增长[26][29] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元，同比增长42.31%，受营业收入和净利润增长影响[26][29] - 2021年非经常性损益合计7,995,776.38元[33] - 2021年度公司营业收入67,125.92万元，同比增加61.68%；归属上市公司股东净利润17,496.85万元，同比增加53.05%；扣非净利润16,697.27万元，同比增加44.28%[40] - 采用公允价值计量项目期初余额67,550,000元，期末余额100,752,349.93元，当期变动33,202,349.93元[36] - 2021年公司营业成本255,673,927.85元，较上年同期106,711,718.84元增加139.59%[170] - 2021年公司销售费用32,988,370.45元，较上年同期28,620,452.02元增加15.26%[170] - 2021年公司管理费用106,198,513.33元，较上年同期89,770,024.92元增加18.30%[170] - 2021年公司研发费用69,375,063.48元，较上年同期69,572,480.96元减少0.28%[170] - 2021年公司经营活动现金流量净额15,016,188.81元，较上年同期190,377,927.59元减少92.11%[170] - 公司实现主营业务收入66,800.63万元，较上年同期增加25,297.04万元，同比增长60.95%；主营业务成本25,477.07万元，较上年同期增加14,807.56万元，同比增长138.78%；主营业务毛利率61.86%，较上年同期减少12.43%[174] - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入495,559,954.90元，营业成本179,571,344.11元，毛利率63.76%，营业收入比上年增减19.40%，营业成本比上年增减68.30%，毛利率比上年减少10.53个百分点[176] - 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦营业收入422,025,407.37元，营业成本130,048,764.14元，毛利率69.18%，营业收入比上年增减1.90%，营业成本比上年增减22.62%，毛利率比上年减少5.21个百分点[176] - 东部地区营业收入348,413,651.38元，营业成本78,112,462.42元，毛利率77.58%，营业收入比上年增减65.83%，营业成本比上年增减70.45%，毛利率比上年减少0.61个百分点[179] - 中部地区营业收入151,412,985.39元，营业成本82,703,338.48元，毛利率45.38%，营业收入比上年增减 - 12.04%，营业成本比上年增减66.03%，毛利率比上年减少25.68个百分点[179] - 西部地区营业收入137,909,923.51元，营业成本75,375,959.25元，毛利率45.34%，营业收入比上年增减320.63%，营业成本比上年增减581.71%，毛利率比上年减少20.93个百分点[179] - 直销营业收入637,736,560.28元，营业成本236,191,760.16元，毛利率62.96%，营业收入比上年增减53.66%，营业成本比上年增减121.37%，毛利率比上年增减 - 11.33%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 粉末冶金闸片合成闸片/闸瓦业务板块营收42,202.54万元，占比62.87%，毛利率69.18%[41] - 碳基复合材料业务板块营收14,217.66万元，占比21.18%，毛利率60.18%[46] - 树脂基碳纤维复合材料制品板块营收1,795.23万元，占比2.67%[49] - 航空大型结构件精密制造板块销售收入7,353.45万元，占比10.95%，毛利率49.50%[50] - 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦生产量285,208片、对、块，销售量251,362片、对、块，库存量78,181片、对、块，销售量比上年增减18.23%、16.95%、56.68%[180] - 碳基复合材料系列产品生产量232.62吨，销售量232.62吨[180] - 报告期内瑞合科技销售收入7353.45万元，占营收总额10.95%，毛利率49.50%[188] - 报告期内碳基复合材料业务板块营收1.421766亿元，占营收总额21.18%，毛利率60.18%[191] 业务资质与合作 - 截至2021年12月31日，公司拥有11张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及7张《铁路产品试用证书》，产品覆盖33个车型及交流传动机车车型[40] - 公司与北汽福田签订战略合作协议，启动碳陶制动盘产业化建设项目[45] - 天仁道和与北京凌空天行签署战略合作，进入商业航天领域[49] 研发投入情况 - 报告期内研发资金投入6937.51万元，占营业收入比重10.34%[51] - 报告期内研发人员扩充至126人，较2020年末增长70.27%[51] - 本年度费用化研发投入69375063.48元，上年度为69572480.96元，变化幅度-0.28%；研发投入合计69375063.48元，上年度为69572480.96元，变化幅度-0.28% [122] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为10.34%，上年度为16.76%，变化幅度-6.42% [122] - 2021年公司研发人员数量为126人，占公司总人数的16.34%，上期分别为74人、25.52%[147] - 2021年研发人员薪酬合计3515.06万元，平均薪酬27.90万元，上期分别为2461.73万元、33.27万元[147] 知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利231项（含9项PCT专利），软件著作权22项[51] - 报告期内知识产权本年新增申请数86个、获得数57个，累计申请数418个、获得数253个[121] - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利231项（含9项PCT专利），其中发明专利56项（含8项PCT专利）、实用新型专利166项（含1项PCT专利）、外观设计专利9项，并拥有软件著作权22项[120] - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利231项（含9项PCT专利），其中发明专利56项（含8项PCT专利）、实用新型专利166项（含1项PCT专利）、外观设计专利9项，软件著作权22项[158] 行业市场数据 - 2021年铁路固定资产投资累计完成7489亿元，同比下降4.2%[70] - 2021年全国铁路投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里[72] - 至2021年底，全国铁路配备复兴号系列动车组达1191组，累计安全运行13.58亿公里，运送旅客13.7亿人次[72] - 截至2021年12月31日，中国内地累计有50个城市投运城轨交通线路9192.62公里，其中地铁7253.73公里，占比78.9%[72] - 2021年新增城市轨道交通运营线路长度1222.92公里，其中地铁971.93公里，占比79.48%[72] - 截止到2021年底，我国光伏新增装机量为53GW，2022年新增光伏装机规模或将增至75 - 90GW，2022 - 2025年年均新增光伏装机将达到83 - 99GW[76] - 新能源汽车销量由2012年的1.3万辆增长到2021年的352.1万辆，2020年销量为136.7万辆，同比增长13.3%[78] - 按照预测，至2025年我国汽车销量有望达到3000万辆，新能源汽车占新车总销量占比20%，新能源汽车销量有望达到600万辆[78] - 2020年中国碳纤维复合材料总量达7.5万吨，风电叶片占比超40%，体育休闲约30%，航空航天领域应用近3000吨，产值占比近40%[82] - “十四五”期间我国军用飞机预计新增2900架，对应航空零部件制造市场空间约1140亿元[87] - 2019年全球碳纤维销售额为28.7亿美元，航空航天占比接近50%；中国碳纤维销售额为7.7亿美元，价值占比最高的为体育休闲和风电叶片[105] - 2020年我国海陆空各军种军机数量共计3260架，约占世界军机数量比重6%；我国仍有47%的战斗机为J - 7/J - 8等老旧二代机型，四代机占比不到2% [109] - 未来二十年，中国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元，其中涡扇支线客机953架，单通道喷气客机6295架，双通道喷气客机1836架[110] 公司业务优势与突破 - 公司是国内领先的动车组粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦供应商，持有CRCC核发的动车组闸片认证证书覆盖车型最多，是复兴号标准动车组核心供应商[90] - 2021年因全球新冠疫情，进口制动系统集成商闸片/闸瓦供应受影响，公司成为城市轨道交通国产闸片/闸瓦首选替代方案供应商[92] - 公司在江油产业园已建成2000吨级碳碳复合材料制品产线[93] - 公司掌握碳陶制动盘产品核心技术，改进独创工艺，将致力于高性能制动盘降本增效[94] - 天仁道和建成千万级仿真平台，拥有多种技术能力，掌握多个核心树脂配方，正规划建设产线[95][97] - 公司实现低硬度铝合金制动盘合成闸片配方及工艺技术突破，新产品TS561粉末冶金闸片配套时速160公里市域D型列车[99] - 时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片取得重大突破，磨耗达标且降低对制动盘损伤[99] - 碳碳复合材料在光伏热场部件领域渗透率迅速提升，坩埚渗透率达90%以上[102] - N型硅片是光伏领域发展趋势，国产碳碳复合材料热场部件将进一步替代等静压石墨产品[102] - 碳陶制动盘对解决新能源汽车轻量化等有重要意义，《中国制造2025》将相关技术列为重要发展方向[103] - 2021年特斯拉推出碳陶制动套件，引领新能源汽车刹车升级趋势[104] - 国内中高端乘用车、商用车及特种车辆市场需求升级，提高了碳陶制动盘产品市场空间[104] - 公司动车组用粉末冶金闸片三代升级产品TS399B使闸片平均