财务报告与审计 - 公司2023年半年度报告未经审计[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人赵雷、主管会计工作负责人张霞红及会计机构负责人张霞红声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配与资金占用 - 公司未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市房山区燕山东流水路20号院4号楼1至5层101[10] - 公司办公地址为北京市房山区燕山东流水路20号院[10] - 公司网址为www.bayi.com.cn，电子信箱为byzq@bayi.com.cn[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为4.075亿元，同比下降21.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5369.78万元，同比下降57.94%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4515.90万元，同比下降60.22%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为7807.66万元，同比下降29.26%[11] - 基本每股收益为0.40元/股，同比下降57.89%[12] - 加权平均净资产收益率为2.66%，同比减少4.14个百分点[12] - 研发投入占营业收入的比例为9.45%，同比增加3.28个百分点[12] - 公司总资产为25.875亿元，同比增长6.62%[12] 主营业务与行业地位 - 公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售，主要产品为高性能薄膜晶体管TFT等多种混合液晶材料[15] - 公司上游供应商为基础化学品生产厂商及其他液晶材料厂商，建立了完整的供应商选择及管控体系[16] - 公司生产模式主要为订单生产模式和备货生产模式，依靠NC企业资源管理系统、MES生产管理系统以及QEHS质量管理系统实现生产信息化管理[16] - 液晶材料是针对具体客户的高度定制化产品，公司经下游面板厂商认证合格后进入量产阶段[16] - 公司主要从事显示用液晶显示材料的研发、生产和销售，所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子专用材料制造”[16] - 中国大陆已经成为全球显示面板产能和出货量最大的地区，是全球新型显示产业的制造基地[18] - 中国新型显示产业所需的各类材料大量依靠进口，国产化率仍然不高[19] - 公司在TFT型液晶材料上已实现多项技术突破，成为国内少数有能力生产高性能混合液晶材料的企业之一[19] - 全球TFT液晶材料市场基本上由德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断，其中MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位[19] - 国产液晶材料已经能够满足包括手机、笔记本电脑、桌面显示器、电视甚至车载等各种规格显示的液晶材料需求[20] - 液晶材料在制造过程中有三个主要环节：合成、纯化和混配，制造过程汇集了复杂的化学合成、纯化和混配工艺技术[20] 研发与技术突破 - 公司是我国液晶显示材料国家标准的主要起草者，数项液晶材料产品走在国内前列并成功实现产业化[21] - 公司自主开发了面板残像分析量测技术，进一步提升客户技术服务水平[21] - 公司通过自主研发，成功实现TFT高性能混合液晶材料的量产，打破了国际垄断[21] - 公司搭建了配方开发软件，集配方物性计算、配方存储、测试数据存储为一体，指导后续配方开发[25] - 公司掌握了先进的卤代自由基反应技术和格氏反应技术，提升了液晶化合物的合成效率[25] - 公司开发了新型催化剂偶联反应技术，降低了催化剂成本并提高了产品质量[27] - 公司自主研发的混合液晶材料已覆盖智能手机、电脑、高清电视、车载显示和智能仪表等领域，并在京东方等面板企业广泛应用，成功实现进口替代[39] - 报告期内公司研发投入总额为3852.34万元，同比增长20.11%，占营业收入比例为9.45%[44] - 公司申请发明专利56项，其中OLED材料44项、液晶材料10项、医药中间体2项[40] - 高透FFS液晶材料实现突破性进展，光学性能符合要求，残像、信赖性明显优于竞品，已实现小批量销售[41] - OLED材料方向开发中间体和单体23种，优化5类产品的生产工艺，咔唑类和稠合呋喃类产品已在国内和海外稳定批量供货[43] - 光刻胶原材料方向KrF光刻胶关键原料PHS树脂及其衍生物各项性能指标优异，分子量分布小于1.2的产品为国内首家推出并规模化销售[43] - 公司掌握柱层析过程的无水无氧操作技术，可去除液晶化合物中的微量杂质和痕量离子，提升液晶单体品质[30] - 公司通过GC、HPLC、GC-MS、HPLC-MS、ICP-MS等分析方法和仪器，实现全杂质控制，监测精度达到PPB级别[32] - 公司自主开发设计面板残像分析量测技术，已在国内主要面板厂商得到广泛应用[35] - 公司通过高真空升华技术对OLED材料及其中间体进行提纯，杂质控制、水分、溶剂量和离子含量等关键技术参数达到预期目标[36] 投资项目与进展 - 二苯并噻吩类液晶单体的开发已完成，累计投入金额为2,399.74万元，预计总投资规模为654.00万元[46] - 快速响应液晶材料开发及应用正在进行中，累计投入金额为957.58万元，预计总投资规模为600.00万元[46] - 调光用液晶材料开发及应用正在进行中，累计投入金额为673.19万元，预计总投资规模为800.00万元[47] - 高对比度FFS模式液晶材料开发及应用正在进行中，累计投入金额为716.27万元，预计总投资规模为1,300.00万元[48] - 高可靠液晶材料的开发正在进行中，累计投入金额为213.45万元，预计总投资规模为400.00万元[49] - 苯并咪唑类OLED材料的开发合成正在进行中，累计投入金额为559.47万元，预计总投资规模为2,400.00万元[50] - 偶氮类染料液晶单体的开发合成正在进行中，累计投入金额为21.31万元，预计总投资规模为1,500.00万元[53] - 光刻胶配方开发正在进行中，累计投入金额为784.66万元，预计总投资规模为3,240.00万元[53] - 光刻胶树脂开发正在进行中，累计投入金额为590.32万元，预计总投资规模为720.00万元[53] - 光敏聚酰亚胺面板光刻胶开发正在进行中，累计投入金额为665.09万元，预计总投资规模为995.00万元[54] - 公司2023年上半年研发投入为3,852.34万元，同比增长20.11%[74] - 公司2023年上半年实现营业收入40,755.28万元，同比下降21.57%[77] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,369.78万元，同比下降57.94%[77] - 公司研发人员数量为134人，占公司总人数的24.19%[70] - 公司研发人员薪酬合计为2,008.67万元，平均薪酬为14.99万元[70] - 公司正在建设北京年产100吨显示用液晶材料二期工程、上海光刻胶和聚酰亚胺材料研发项目、浙江上虞电子和新能源材料产业化基地项目以及河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目[77] - 上虞电子材料生产基地占地268亩，项目主体已凸显，预计下半年进行试车[78] - 公司在沧州临港经济技术开发区投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目，已完成所有单体的主体施工[79] - 公司研发人员中，博士研究生2人，硕士研究生37人，本科76人，专科16人，高中及以下3人[70] - 公司研发人员年龄结构为30岁以下42人，30-40岁62人，40-50岁25人，50-60岁5人，60岁及以上0人[70] - 高级精神类药物中间体已确定量产工艺条件，样品已产出，计划下半年销往海外客户[80] - 公司以3000吨六氟磷酸锂项目为起点，推进新能源材料业务，项目工艺研发及设备订购顺利推进中[81] - 车载液晶已全面投放市场，OLED材料业务投入与布局加大[82] - 公司成功实现KrF光刻胶用PHS树脂及其衍生物百公斤级别中试量产，材料性能指标达到国际先进水平[82] - 聚酰亚胺（PSPI）产品配方基本定型，将全力配合客户验证，尽快实现量产[82] - 精神类医药中间体已确定量产工艺，产品收率和品质达到行业领先水平[82] - 心脑血管项目完成三批次50L中试工艺验证，中试样品通过客户端导入验证[82] - 原料药造影剂产品完成工艺优化及参数确定，进行初步质量研究[82] - 公司积极推进六氟磷酸锂量产工艺开发，开展电解液相关材料研发[82] 客户与市场 - 京东方是公司第一大客户，销售收入占营业收入比例为61.63%[86] - 2023年上半年营业收入为40,755.28万元，同比下降21.57%[88] - 归属于上市公司股东的净利润为5,369.78万元，同比下降57.94%[88] - 营业成本为24,001.79万元，同比下降11.79%[89] - 研发费用为3,852.34万元，同比增长20.11%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为7,807.66万元，同比下降29.26%[89] - 货币资金为318,731,726.54元，同比增长37.80%[93] - 交易性金融资产为374,493,798.91元，同比下降39.49%[94] - 在建工程为632,321,451.94元，同比增长101.28%[99] - 短期借款为90,036,805.55元，同比增长44.35%[101] - 应付账款为260,635,802.41元，同比增长33.86%[102] - 境外资产规模为5,130,809.55元，占总资产的比例为0.20%[107] - 报告期投资额为154,160,000.00元，较上年同期下降41.19%[109] - 浙江上虞电子材料基地项目报告期内投入金额为16,085.22万元，累计投入35,600.91万元[109] - 年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目报告期内投入金额为13,713.75万元，累计投入30,883.59万元[110] - 交易性金融资产期初数为61,888.47万元，期末数为37,449.38万元[110] - 私募基金投资总额为163,870,933.03元，主要投资于战略性新兴产业[111] - 浙江八亿时空先进材料有限公司总资产为59,947.44万元，净利润为-21.16万元[112] 公司治理与股东情况 - 公司独立董事韩旭东因任期届满离任，选举崔彦军为第五届董事会独立董事[113] - 核心技术人员储士红因个人原因离职[113] - 公司核心技术人员的认定依据包括在公司研发、生产等部门担任重要职务并实际承担研发工作[114] - 报告期内公司投入环保资金287.19万元[117] - 公司主营业务为液晶材料的研发生产和销售，不属于国家规定的重污染行业[117] - 公司生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物均得到有效处置，满足排放要求[119] - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策，采取节能降耗、低碳环保措施[121] - 公司使用新能源汽车替代燃油车辆，减少二氧化碳排放[121] - 公司推动“无纸化办公”与办公用品的循环使用，倡导纸张回收、双面打印[121] - 公司利用太阳能光伏发电，对废弃材料、中水等进行二次回收利用，降低废弃物碳排放[121] - 公司加强对内部绿植养护管理力度，提升绿化水平及固碳效果[121] - 公司核心技术人员在锁定期满后四年内，每年转让持有的公司上市前股份不超过25%[131] - 公司控股股东赵雷在锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过其持有股份的10%[133] - 其他持有5%以上股份的股东在锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过其持有股份的50%[136] - 公司控股股东赵雷承诺避免与公司发生关联交易，若发生将严格履行相关程序和信息披露义务[146] - 公司控股股东赵雷承诺不从事与公司业务构成竞争的业务或活动[140] - 公司控股股东赵雷承诺不利用控股股东身份从事损害公司利益的业务或活动[144] - 其他持有5%以上股份的股东刘彦兰和上海檀英在锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过其持有股份的80%[138] - 公司控股股东赵雷承诺若违反承诺，将承担由此产生的一切法律责任[146] - 公司控股股东赵雷承诺若违反承诺，所取得的收益归公司所有[145] - 公司全资子公司上海八亿时空因买卖合同纠纷提起诉讼，涉案金额为42,962,425.11元人民币[150] - 公司对子公司河北八亿时空药业的担保金额为29,800.00万元，担保总额占公司净资产的14.79%[153] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,060,720,810.92元，扣除发行费用后募集资金净额为977,911,073.48元[155] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为728,798,370.76元，投入进度为72.18%[155] - 本年度公司投入募集资金金额为169,315,649.22元，占募集资金承诺投资总额的16.77%[155] - 公司2023年上半年募集资金使用情况：截至2023年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为1.72亿元[160] - 公司2023年上半年募集资金投资项目进度：浙江上虞电子材料生产基地项目已完成72.23%的投资，累计投入3.39亿元[159] - 公司2023年上半年募集资金投资项目延期：由于公共卫生事件影响，部分非主体工程建设进度延缓，预计2023年12月完成整体项目建设[161] - 公司2023年上半年股份回购情况：公司完成回购股份1,451,685股，支付资金总额为5,999.49万元[163] - 公司2023年上半年股本变动情况：公司总股本由96,473,014股增加至134,481,546股，新增无限售流通股38,008,532股[164][166] - 公司2023年上半年股东情况：截至报告期末，公司普通股股东总数为9,898户[167] - 公司2023年上半年募集资金投资项目先期投入及置换情况：不适用[160] - 公司2023年上半年用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：不适用[161] - 赵雷持有公司27,519,873股，占总股本的20.46%[168] - 北京服务新首钢股权创业投资企业持有11,554,661股，占总股本的8.59%[168] - 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏山水一号私募证券投资基金持有3,201,573股，占总股本的2.38%[168] - 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合持有2,980,141股，占总股本的2.22%[168] - 赵雷在报告期内增持7,862,821股，主要由于公司实施2022年度权益分派，资本公积转增股份[170] - 葛思恩在报告期内增持334,100股，主要由于公司实施2022年度权益分派，资本公积转增股份[170] - 田会强在报告期内增持83,525股，主要由于公司实施2022年度权益分派，资本公积转增股份[170] - 储士红在报告期内增持50,000股，主要由于公司实施2022年度权益分派，资本公积转增股份[170] - 赵雷通过员工持股平台间接持有股份增加16,440股[170] - 张霞红通过员工持股平台间接持有股份增加10,920股[170] 财务数据与资产状况 - 公司2023年6月30日的货币资金为318,731,726.54元，较2022年12月31日的231,298,520.78元增长37.8%[173] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为374,493,798.91元，较2022年12月31日的618,884,677.39元下降39.5%[173] - 公司2023年6月30日的应收账款为187,810,270.81元，较2022年12月31日的209,793,352.04元下降10.5%[173] - 公司2023年6月30日的在建工程为632,321,451.94元，较2022年12月31日的314,151,060.15元增长101.3%[173] - 公司2023年6月30日的短期借款为90,036,805.55元，较2022年12月31日的62,372,264.07元增长44.4%[174] - 公司2023年6月30日的应付账款为260,635,802.41元，较2022年12月31日的194,705,624.06元增长33.9%[174] - 公司2023年6月30日的长期借款为88,634,338.33元，2022年12月31日无长期借款[174] - 公司2023年6月30日的未分配利润为714