公司基本信息 - 公司中文简称为华峰测控，法定代表人为孙铣，注册地址在北京市海淀区蓝靛厂南路59号23号楼[22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为华峰测控，代码为688200[25] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，年度报告登载于www.sse.com.cn [24] - 公司控股股东为天津芯华投资控股有限公司，2018年3月之前该公司名称为北京芯华投资控股有限公司[18] - 公司全资子公司有华峰测控技术（天津）有限责任公司、北京盛态思软件有限公司等[18] - 公司参股公司有山东阅芯电子科技有限公司、上海韬盛电子科技股份有限公司等[18] 财务审计相关 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司负责人孙铣、主管会计工作负责人齐艳及会计机构负责人周齐恩保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 2020年聘任大信会计师事务所为财务审计机构，报酬600,000元，审计年限1年[169] 报告期信息 - 公司2020年度报告期为2020年1 - 12月[18] 财务数据 - 2020年营业收入397,484,397.41元，较2019年增长56.11%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润199,190,706.27元，较2019年增长95.31%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,134,736,499.18元，较2019年末增长398.76%[27] - 2020年基本每股收益3.4元/股，较2019年增长49.78%[30] - 2020年加权平均净资产收益率11.22%，较2019年减少17.43个百分点[30] - 2020年研发投入占营业收入的比例为14.88%，较2019年增加2.05个百分点[30] - 2020年非经常性损益合计51,271,361.55元[34][36] - 2020年交易性金融资产期末余额969,381,861.02元，当期变动969,381,861.02元，对当期利润影响金额54,678,815.32元[37] - 2020年其他权益工具投资期末余额27,574,698.08元，当期变动24,574,698.08元[37] - 2020年四个季度营业收入分别为85,408,512.79元、98,644,966.07元、108,579,406.47元、104,851,512.08元[31] - 公司实现营业收入397,484,397.41元，同比增长56.11%；净利润199,190,706.27元，同比增长95.31%[67] - 公司研发投入59,134,957.79元，同比增长81.07%，占营业收入的比例为14.88%[68] - 报告期内公司营业收入3.97亿元，同比增长56.11%；净利润1.99亿元，同比增长95.31%[81] - 营业成本8050.61万元，较上年同期增长73.79%；销售、管理、研发费用分别增长40.14%、80.23%、81.07%[82][85] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为132.48%、4596.47%、1604.27%[82] - 半导体器件专用设备制造营业收入3.96亿元，同比增长57.06%，营业成本7839.11万元，同比增长75.42%，毛利率减少2.07个百分点[85] - 测试系统生产量800套，销售量709套，库存量291套，较上年分别增长57.79%、54.80%、33.49%[86] - 半导体器件专用设备制造总成本本期为7839.11万元，较上年同期增长75.42%，其中原材料成本增长88.21%，人工和费用增长45.82%[90] - 前五名客户销售额10707.88万元，占年度销售总额27.05%，前五名客户整体占比比2019年前五名占比下降7%[92][95] - 前五名供应商采购额2616.70万元，占年度采购总额32.39%，前五名供应商整体占比比2019年前五名占比下降4%[96][97] - 销售费用本期为4955.10万元，较上期增长40.14%；管理费用本期为4090.55万元，较上期增长80.23%；研发费用本期为5913.50万元，较上期增长81.07%；财务费用本期为 - 868.44万元，较上期增长244.52%[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13867.45万元，较上期增长132.48%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 144718.09万元，较上期增长4596.47%；筹资活动产生的现金流量净额本期为147205.83万元，较上期增长1604.27%[101] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为5467.88万元[101] - 货币资金本期期末数为76642.44万元，较上期期末增长236.89%；交易性金融资产本期期末数为96938.19万元，上期期末为0[102] - 应付职工薪酬本期为3283.53万元，较上期增长42.61%，主要系公司职工人数增长了30%，销售收入增加、职工奖金相应增加所致[103] - 未分配利润本期为34880.80万元，较上期增长79.82%，主要系公司销售收入增加所致[103] - 应收票据本期为9524.47万元，较上期增长99.72%，汇票收取比例由36%上升到39%[103] - 2020年天津华峰净利润57,731,035.67元，盛态思净利润61,423,775.65元，爱格测试净利润8,873.86元，上海韬盛净利润9,188,776.59元[111][114] - 2020年现金分红数额为61,185,186元，占净利润比率为30.72%；2019年现金分红36,711,112元，占比36.00%；2018年现金分红42,300,000元，占比46.62%[130] 主营业务与产品 - 公司主营业务为半导体自动化测试系统研发、生产和销售，产品销售区域覆盖全球半导体产业发达的国家和地区[38] - 公司主要产品为STS8200和STS8300，截止报告期末测试系统累计装机量超3500台[38] - 公司盈利模式为向集成电路相关领域客户提供产品及配件获取收入和利润，主营业务收入源于产品及配件销售[42] - 公司研发采用自主研发模式，采购向原厂及指定代理商等采购，生产按“销售预测 + 订单”安排，销售以直销为主、经销为辅[42] - 公司新产品STS8300已获订单并取得一定装机量，面向PMIC和功率类SoC测试[63] - 公司主力机型STS8200系列应用于模拟及混合信号类集成电路测试，生命周期长[63] 行业环境与发展趋势 - 公司所处半导体设备行业受国家政策鼓励支持，全球半导体产业向中国大陆转移带来发展契机[43][46] - 半导体行业受宏观经济和技术革新影响，以2020年为锚即将迈入新一轮高景气长周期[48] - 半导体设备行业技术门槛高，未来设备将向高精度化和高集成化方向发展，国产化进程将推进[45][46] - 2025年SiC功率器件市场规模将超30亿美元，GaN器件市场规模将超7亿美元，公司第三代半导体订单显著增长[51] 知识产权与研发 - 截止报告期末，公司获12项发明专利，71项实用新型专利，24项软件著作权[52] - 报告期内，公司申请35项专利，其中10项为发明专利，已授权4项发明专利，20项实用新型专利以及3项外观设计专利[53] - 本年度费用化研发投入59,134,957.79元，上年度为32,659,509.58元，变化幅度81.07%，研发投入合计变化幅度相同[53] - 研发投入总额占营业收入比本年度为14.88%，上年度为12.83%，变化2.05%[53] - 公司8个在研项目预计总投资规模200,519,000.00元，本期投入金额59,134,957.79元，累计投入金额118,019,786.95元[55][57] - 2020年末公司研发人员112人，占公司总人数比例37.71%，上一年为82人，占比34.75%[57] - 研发人员薪酬合计本年度47,952,305.00元，上年度25,866,894.36元，平均薪酬本年度428,145.58元，上年度315,449.93元[57] - 研发人员学历构成中硕士43人占38.39%，本科64人占57.14%[57] - 截至报告期末，公司有112名员工从事研发工作，占员工总人数的37.71%，95.54%的研发人员拥有本科及以上学历[68] - 截至报告期末，112名员工从事研发工作，占员工总人数的37.71%[77] 公司优势与地位 - 公司是国内最大的半导体测试系统本土供应商，在模拟及数模混合测试机领域打破国外厂商垄断[47] - 公司为国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域主力供应商，进入国际封测市场供应商体系[47] - 公司在设计企业领域客户覆盖面广，2016年开始在氮化镓方面布局，报告期内氮化镓业务带来增长点[47] - 公司是国内最大的半导体自动化测试系统本土供应商，实现进口替代[63] 公司风险 - 公司所处模拟及混合测试领域市场容量现阶段相对较小，产品线较为单一[74] - 半导体行业周期性可能使公司经营业绩下滑，市场竞争加剧或致公司客户流失、份额降低[74] - 公司未来加大国际市场拓展和新应用领域产品开发，存在拓展不利风险[74] - 中美贸易摩擦若恶化，会对公司全球市场销售和产品供应产生影响[76] 公司规划与战略 - 公司计划进入SoC类集成电路测试领域，预期达产后实现200套产能[80] - 公司计划进入大功率器件测试领域，目前正在开展相关技术研发[80] - 公司产能维持高位运行，扩产后得到一定缓解，目前仍为满产状态[89] - 公司坚持“夯实国内，开拓海外”战略，围绕技术优势持续进行产品研发创新[118] - 2021年公司将加大技术和产品研发投入，开拓境内外市场，扩大产品覆盖范围[119] - 天津生产基地将按规划建设完成并投产，缓解产能不足现状并提供研发环境[120] - 公司注重知识产权保护，在技术研发和新产品开发中及时申请专利[121] - 公司将依托资本市场寻找合适行业标的进行产业并购[125] 利润分配 - 公司2020年度利润分配方案拟定以总股本61,185,186股为基数，每10股派发现金股利10元，共计分配现金股利61,185,186元，不送股、不转增股本[9] - 公司现金分红条件为除特殊情况外，当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润的10%，三个连续年度内累计不少于三年年均可分配利润的30%[127] - 2020年度利润分配方案以61,185,186股为基数，每10股派现10元，共分配61,185,186元，不送股、不转增[127] 股份限售与减持 - 实际控制人、控股股东等承诺自上市之日起36个月内限售股份[131] - 其他股东承诺自上市之日起12个月内限售股份[131] - 董事、监事和高管、核心技术人员在12个月内和离职后6个月内限售，限售期满之日起4年内每年转让首发前股份不超上市时所持总数的25%[131] - 公司实际控制人承诺自锁定期届满之日起两年内减持首发前股份价格不低于发行价等多项减持限制[133] - 控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份，锁定期满2年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期延长至少6个月[136] - 深圳芯瑞自2019年3月25日起36个月内锁定首发前股份[137] - 其他股东自公司股票上市之日起12个月内锁定首发前股份[138] - 通过芯华投资间接持股的董监高和核心技术人员，上市12个月内和离职6个月内锁定股份，董监高任期内及届满后6个月每年转让不超25%，核心技术人员限售期满4年内每年转让不超25%[138] 股价稳定措施 - 上市三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[139] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东和实际控制人增持、董高人员增持[139][141][142][144] - 公司回购资金累计不低于上一会计年度归母净利润10%且不超30%[142] - 控股股东和实际控制人增持资金不低于上一会计年度税后现金分红10%且不超20%[142] - 董高人员增持资金不低于上一会计年度税后薪酬总和10%且不超20%[142] - 股价连续10个交易日收盘价高于每股净资产等情形，稳定股价方案终止[142] - 公司将督促相关人员履行股价稳定措施承诺，若违反有相应约束措施，如控股股东未达增持资金要求，限售股锁定期延长6个月并返还部分分红[145] 其他承诺事项 - 公司将严格执行利润分配政策，控股股东和实际控制人督促相关方提出预案并对符合要求的预案投赞成票[146] - 针对发行上市摊薄即期回报，公司将加大研发投入、加强市场开拓、加强内控、执行现金分红政策、实施募集资金投资项目[149] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实履职，采取措施确保填补回报措施切实履行，如约束职务消费、推动薪酬制度完善等[149] - 若招股书等材料被认定有虚假记载等重大影响，公司及控股股东等将回购本次公开发行股票[1