利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,023,203,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 公司控股股东变更 - 公司原控股股东焦作碱业集团有限公司于2001年变更为焦作鑫安集团有限公司，2003年变更为河南花园集团有限公司，2009年变更为中原出版传媒投资控股集团有限公司[23] 财务顾问信息 - 公司聘请的财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2014/12/31 - 至今[24] 年度关键财务指标变化 - 2021年营业收入为9,261,018,630.76元，较2020年的9,590,322,571.26元减少3.43%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为975,093,752.95元，较2020年的927,728,961.49元增长5.11%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为949,711,371.21元，较2020年的798,939,499.88元增长18.87%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1,585,417,219.06元，较2020年的1,659,318,871.78元减少4.45%[25] - 2021年基本每股收益为0.95元/股，较2020年的0.91元/股增长4.40%[25] - 2021年稀释每股收益为0.95元/股，较2020年的0.91元/股增长4.40%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为10.59%，较2020年的10.73%减少0.14%[25] - 2021年末总资产14,907,410,366.69元，较2020年末增长9.21%；归属于上市公司股东的净资产9,483,318,546.91元，较2020年末增长6.17%[28] - 2021年非经常性损益合计25,382,381.74元，2020年为128,789,461.61元，2019年为55,780,635.49元[34] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29][30] - 2021年公司实现营业收入92.61亿元，同比下降3.43%；净利润9.75亿元，同比增长5.11%；扣非净利润9.50亿元，同比增长18.87%[60] - 2021年末应收账款余额10.05亿元，较期初下降3.92%；经营活动净现金流量15.85亿元，同比下降4.45%[60] - 2021年末公司资产总额149.07亿元，同比增长9.21%；净资产94.83亿元，同比增长6.17%[60] 季度关键财务指标数据 - 2021年各季度营业收入分别为1,887,479,849.58元、2,557,317,893.23元、2,434,883,197.57元、2,381,337,690.38元[31] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为95,923,875.96元、344,879,717.82元、190,357,156.37元、343,933,002.80元[31] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为91,425,276.84元、333,037,000.34元、194,851,300.20元、330,397,793.83元[31] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 177,241,428.83元、 - 232,482,631.51元、 - 293,680,673.39元、2,288,821,952.79元[31] 行业市场及政策情况 - 受新冠疫情影响，2020年图书零售市场码洋规模同比下降5.08%[39] - 截至2021年第三季度末，公司在新闻出版板块30家上市公司中，总资产排名第9位，净资产排名第8位，营业总收入排名第8位，净利润排名第10位[40] - 国务院相关部委出台《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》等支持性政策[41] - 2021 - 2023年符合规定出版物出版环节，少儿报刊和中小学课本增值税100%先征后退，其他图书等50%先征后退，发行环节免征增值税[44] - 经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税，2018年12月31日前完成转制的企业，自2019年1月1日起继续免征五年[44] - 2021年“双减”政策落地，传统教育出版单位迎来发展机遇[45] 公司业务领域及资质 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷、印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[46] - 公司及所属企业具备传统和新兴出版物出版等完整资质，印刷集团是首批29家国家印刷复制示范企业之一[52] 公司业务市场优势 - 公司是主流教材出版单位河南省独家代理商，所属出版企业获全科评议教辅出版许可，2021年全省中小学教材同比增长2.2%[53] - 截至2021年末，河南省常住人口9883万人、GDP5.5万亿元，为公司教育出版服务提供广阔市场[53] 公司业务荣誉及发展成果 - 2021年公司44个项目获国家级荣誉，27个项目入选国家出版业“十四五”规划[55] - 公司所属新华书店发行集团有全省网络渠道及服务体系，云书网电商平台功能提升，线上线下融合格局基本形成[55] - 公司是河南省唯一文化上市企业，实施重大项目列入《中原经济区发展规划》，享有综合性政策支持[56] - 2021年公司与海外出版机构签署82种版权输出及合作出版合同，98种图书在海外完成出版[57] 各业务线收入及占比情况 - 2021年出版业务收入25.91亿元，占比27.98%，同比增长8.90%；发行业务收入75.46亿元，占比81.49%，同比下降1.48%[61] - 2021年物资销售业务收入16.44亿元，占比17.75%，同比下降8.66%；印刷业务收入5.01亿元，占比5.41%，同比增长3.33%[61] - 2021年出版图书收入24.49亿元，占比26.45%，同比增长10.31%；发行图书收入63.17亿元，占比68.21%，同比增长6.51%[61][64] - 2021年国内业务收入92.61亿元，占比100%，同比下降3.37%；国外业务收入0元，占比0%[64] 各业务线毛利率情况 - 2021年出版业务毛利率32.44%，同比下降0.32%；发行业务毛利率28.61%，同比增长11.71%[64] - 2021年物资销售业务毛利率9.18%，同比增长62.86%；出版图书毛利率31.87%，同比下降0.21%[64] 各业务线产销存情况 - 出版业务销售量2021年为2,922,799.11千印张，同比增长6.30%；生产量为2,909,776.93千印张，同比增长8.76%；库存量为743,250.99千印张，同比下降1.72%[67] - 书刊印刷业务销售量2021年为148.7万令，同比下降7.31%；生产量为160.19万令，同比增长6.75%；库存量为44.73万令，同比增长34.57%[67] - 胶印印刷业务销售量2021年为238.8万对开色令，同比增长13.90%；生产量为268.4万对开色令，同比增长27.55%；库存量为187.4万对开色令，同比增长18.76%[67] - 装订业务销售量2021年为187.04万令，同比下降2.12%；生产量为209.04万令，同比增长20.74%；库存量为96.47万令，同比增长29.54%[67] - 发行业务销售量2021年为159,496.8万册，同比增长0.87%；生产量为160,254.59万册，同比增长0.93%；库存量为3,648.4万册，同比增长26.22%[67] 各业务线营业成本情况 - 出版业务营业成本2021年为1,750,696,294.37元，占比29.46%，同比增长9.07%；发行业务为5,387,747,486.55元，占比90.67%，同比下降5.45%；物资销售业务为1,492,848,120.47元，占比25.12%，同比下降12.09%；印刷业务为415,657,091.25元，占比7.00%，同比增长6.87%[67] 其他业务及客户供应商情况 - 其他业务2021年金额为124,902,491.33元，占比2.10%，同比增长35.17%[70] - 前五名客户合计销售金额2021年为369,886,148.50元，占年度销售总额比例为4.13%[70] - 前五名供应商合计采购金额2021年为768,335,808.72元，占年度采购总额比例为13.21%[70][73] 期间费用情况 - 2021年销售费用为1,205,541,151.51元，同比增长11.95%；管理费用为941,664,577.09元，同比增长4.41%；财务费用为 - 59,702,054.84元，同比下降52.39%；研发费用为27,831,997.26元，同比下降10.16%[74] 研发项目情况 - 2021年河南新华印刷集团开展10个研发项目，2019 - 2021年三年研发项目5个已结项，获9项国家实用新型专利，1项发明专利被受理[78] - 2021 - 2023年三年研发项目4个已通过阶段性试验研发，成果均申报国家实用新型专利[78] - 2021 - 2022年两年研发项目1个已通过试验研发，申报国家实用新型专利[78] - 河南新华印刷集团本年度部分研发项目按客户要求进行，目标是获得6项国家实用新型专利[78] - 豫教音像完成豫教小学美术数字教材教学软件V2.0版本开发[81] - 豫教音像完成2021版豫教中学美术数字教材项目开发[81] - 豫教音像完成2021版豫教中小学音乐数字教材项目开发[81] - 豫教音像完成豫教三维动画轻松学教学软件项目开发[81] 研发人员及投入情况 - 2021年研发人员数量211人，较2020年的176人增长19.89%，占比1.51%，较2020年的1.25%增长0.26%[85] - 2021年研发投入金额27,831,997.26元，较2020年的30,977,899.15元下降10.16%，占营业收入比例0.30%，较2020年的0.32%下降0.02%[85] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入小计9,967,002,020.44元，较2020年下降3.70%；现金流出小计8,381,584,801.38元，较2020年下降3.55%；现金流量净额1,585,417,219.06元，较2020年下降4.45%[88] - 2021年投资活动现金流入小计2,505,362,552.68元，较2020年下降14.09%；现金流出小计4,779,696,955.14元，较2020年增长14.79%；现金流量净额-2,274,334,402.46元，较2020年下降82.27%[88] - 2021年筹资活动现金流入小计24,395,209.46元，较2020年下降0.06%；现金流出小计412,411,968.83元，较2020年下降29.77%；现金流量净额-388,016,759.37元，较2020年增长31.06%[88] - 2021年现金及现金等价物净增加额-1,076,934,766.52元，较2020年下降611.77%，原因是部分理财未收回[88] 利润构成情况 - 2021年投资收益13,562,071.99元，占利润总额比例1.34%；公允价值变动损益1,819,987.29元，占比0.18%；资产减值-172,497,854.05元，占比-17.10%；营业外收入20,729,848.20元，占比2.06%；营业外支出35,510,515.86元，占比3.52%[89][92] 资产情况 - 2021年末货币资金4,170,768,016.63元，占总资产比例27.98%，较年初下降3.14%；应收账款1,005,348,413