公司基本信息 - 公司股票简称顺鑫农业，代码000860，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为李颖林[21] - 公司注册地址为北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层，邮编101300[21] - 公司董事会秘书为安元芝，证券事务代表为谢闯[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] - 公司组织机构代码无变更[25] - 公司上市以来主营业务无变更[25] - 公司历次控股股东无变更[25] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以741,766,989为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 每10股派息数0.25元（含税），分配预案的股本基数为741766989股，现金分红金额18544174.73元[140] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[140] - 2021年度实现归母净利润102302082.57元，本次实际可供股东分配的利润3573864295.04元[140] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入148.69亿元，较2020年减少4.14%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较2020年减少75.64%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -3.49亿元，较2020年减少122.56%[26] - 2021年末总资产193.92亿元，较2020年末减少10.52%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产77.70亿元，较2020年末增加0.36%[26] - 2021年非经常性损益合计 -153.73万元[31] - 2021年销售费用为8.67亿元，同比减少11.40%；管理费用为8.64亿元，同比增加8.02%；财务费用为1.69亿元，同比减少30.36%；研发费用为3296.71万元，同比增加113.92%[72] - 经营活动现金流入小计2021年为140.38亿元，同比减少20.89%；经营活动现金流出小计为143.87亿元，同比减少11.19%；经营活动产生的现金流量净额为 -3.49亿元，同比减少122.56%[80] - 投资活动现金流入小计2021年为816.34万元，同比增加8.33%；投资活动现金流出小计为1.27亿元，同比减少24.59%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，同比增加26.13%[80] - 筹资活动现金流入小计2021年为43.99亿元，同比减少24.82%[80] - 筹资活动现金流出小计为51.19亿元，同比减少22.10%；筹资活动产生的现金流量净额为-7.19亿元，同比减少0.03%；现金及现金等价物净增加额为-11.87亿元，同比减少278.36%[82] - 投资收益为811.21万元，占利润总额比例1.44%；资产减值为-7047.87万元，占比-12.55%；营业外支出为155.67万元，占比0.28%；信用减值损失为39.32万元，占比0.07%；资产处置收益为2555.21元，占比0.00%[83] - 货币资金年末金额为76.39亿元，占总资产比例39.39%，年初占比40.47%，比重减少1.08%[84] - 应收账款年末金额为2864.65万元，占总资产比例0.15%，年初占比0.21%，比重减少0.06%，因公司前期应收账款本期收回[84] - 存货年末金额为55.09亿元，占总资产比例28.41%，年初占比33.54%，比重减少5.13%[84] - 投资性房地产年末金额为9.45亿元，占总资产比例4.87%，年初占比0.17%，比重增加4.70%，因业务发展需要将部分地产项目出租[84] - 短期借款年末金额为28.80亿元，占总资产比例14.85%，年初占比18.72%，比重减少3.87%[86] - 合同负债年末金额为25.70亿元，占总资产比例13.25%，年初占比23.41%，比重减少10.16%，因预收货款结转收入[86] - 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司总资产为61.61亿元，净资产为-18.33亿元，营业收入为8.83亿元，营业利润为-2722.78万元，净利润为-3810.72万元[94] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为54.86亿、37.06亿、24.20亿、32.58亿元[30] 品牌与行业数据 - 2021年“牛栏山”品牌价值613.22亿元，荣登第13届华樽杯中国酒类品牌价值200强榜单[39] - 2021年末全国生猪存栏44922万头，较2020年末增长10.5%；能繁殖母猪存栏4329万头，较2020年末增长4.0%[39] 公司业务能力 - 公司在北京拥有单厂300万头的屠宰能力和单体4万吨的冷库储藏能力[39] 销售渠道数据 - 公司2021年直销营业收入2947.19万元，营业成本1833.92万元，毛利率37.77%；经销营业收入101.96亿元，营业成本63.50亿元，毛利率37.72%[44] - 直销营业收入4.96亿元，占比3.34%，同比降17.92%；经销营业收入143.73亿元，占比96.66%，同比降3.58%[58] 白酒业务线数据关键指标变化 - 高档酒营业收入10.55亿元，营业成本2.99亿元，毛利率71.58%；中档酒营业收入13.04亿元，营业成本7.75亿元，毛利率40.55%；低档酒营业收入78.66亿元，营业成本52.94亿元，毛利率32.70%[44] - 2021年京内年末经销商数量73个，较2020年增加12.31%；京外年末经销商数量359个，较2020年减少10.25%[44] - 公司白酒行业前五大经销客户销售收入总额24.32亿元，销售占比为23.78%，无期末应收账款[46] - 市场采购原辅料金额22.09亿元，包装材料金额21.01亿元，燃料及其他金额1.31亿元；战略采购成品酒金额8.61亿元[47] - 白酒营业成本中原材料占比69.30%，金额44.14亿元；成品酒占比13.52%，金额8.61亿元；人工成本占比6.06%，金额3.86亿元等[48] - 42度500ml牛栏山陈酿酒生产量38.16万千升，销售量39.53万千升，库存量1.36万千升，生产量同比减少9.49%，销售量同比减少5.19%，库存量同比减少50.16%[48] - 牛栏山酒厂设计产能81万千升，实际产能64.46万千升；宁城设计产能1.55万千升，实际产能0.21万千升；合计设计产能82.55万千升，实际产能64.67万千升[50] - 公司期末成品酒库存4.62万千升，半成品酒库存3.90万千升[51] - 2021年公司白酒业务实现营业收入102.25亿元，同比增加0.40%[55] - 白酒和肉食产业营业收入分别占公司整体营业收入的68.77%和24.22%[55] - 白酒行业营业收入102.25亿元，占比68.77%，同比增0.40%；屠宰行业营业收入33.13亿元，占比22.28%，同比降21.29%[58] - 北京地区营业收入48.97亿元，占比32.94%，同比降11.15%；外阜地区营业收入99.72亿元，占比67.06%，同比降0.27%[58] - 白酒行业毛利率37.72%，同比降1.50%；屠宰行业毛利率3.35%，同比增0.65%[61] - 白酒销售量65.55万千升，同比降5.02%；生产量64.67万千升，同比降6.35%；库存量4.62万千升，同比降15.95%[63] - 白酒主营业务成本63.69亿元，占营业成本59.41%，同比增2.88%；屠宰主营业务成本32.02亿元，占营业成本29.87%，同比降21.82%[64] - 白酒行业广告费本期发生额为4.10亿元，同比减少13.37%；促销费本期发生额为1.77亿元，同比减少32.78%[72] - 白酒行业销售费用中职工工资为5602.10万元，占比8.13%；其他为973.47万元，同比减少62.13%[76] - 白酒行业广告投放中线上广告金额为75.47万元，线下广告为1.42亿元，电视广告为2.15亿元，其他方式为5244.16万元[76] 猪肉业务线数据关键指标变化 - 2021年公司猪肉业务实现营业收入36.02亿元，同比减少22.31%，其中屠宰业务和种畜养殖业务收入分别为33.13亿元、2.89亿元[55] - 屠宰行业销售量16.87万吨，同比增14.49%；生产量16.75万吨，同比增25.18%；库存量1.47万吨，同比降7.35%[63] 公司业务布局与发展 - 公司主要业务包括白酒酿造与销售、种猪繁育等，形成白酒、猪肉两大产业，白酒以“牛栏山”和“宁诚”为代表[40] - 2021年公司在“珍牛”系列基础上补充“牛栏山一号”“金标陈酿”等产品，5月底发布“魁盛号樽玺”[55] - 公司所属“牛栏山”品牌是二锅头代表，“二锅头”品类是“民酒”典型代表[52] - 公司分公司鹏程食品是多个重大活动肉食品供应商，其产品品牌“鹏程”获百余项荣誉[52] - 公司猪肉产业形成全产业链，在多方面具备竞争优势，可应对“猪周期”波动[52] - 公司所属小店畜禽良种场是国内最早从事种猪选育等的企业之一，是重要种猪科研培育基地[53] - 截至目前，公司包头、海南商品房项目除剩余商业配套外已基本售罄[56] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额24.32亿元，占年度销售总额比例16.35%，关联方销售额占比0%[69] - 客户1销售额6.67亿元，占年度销售总额比例4.49%；客户2销售额6.29亿元，占比4.23%；客户3销售额4.82亿元，占比3.24%[69] - 公司前五名客户合计销售额为24.32亿元，占比16.35%[71] - 公司前五名供应商合计采购金额为18.75亿元，占年度采购总额比例为18.46%[71] 研发情况 - 2021年研发人员数量为150人，同比增加19.05%；研发投入金额为3296.71万元，同比增加113.92%；研发投入占营业收入比例为0.22%，同比增加0.12%[79] 投资者互动 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为53.21%，召开日期为2021年05月19日，披露日期为2021年05月20日[105] - 2021年04月14日通过全景网参与公司2020年度业绩说明会的投资者与公司交流2020年度业绩、白酒经营及房地产业务剥离进展等情况[99] - 2021年04月16日大成基金等机构对公司进行实地调研，交流白酒、肉食业务经营情况及未来发展战略[101] - 2021年05月26日个人投资者电话咨询公司2020年生猪屠宰业务情况[101] - 2021年06月16日个人投资者电话咨询公司白酒经营情况[101] - 2021年06月23日个人投资者电话咨询公司白酒经营情况及地产剥离进展等[101] - 2021年12月09日个人投资者电话咨询公司地产业务剥离情况[101] 公司战略与风险 - 白酒业务聚焦核心产品、品牌升级和营销创新[98] - 肉食业务落实生猪养殖战略，推进调运，扩大精加工和熟食产品市场[98] - 公司面临疫情、白酒和猪肉产业相关潜在经营风险[98] 公司治理结构与人员情况 - 公司现任董事长李颖林任期从2018年05月04日至2022年12月05日，总经理安元芝任期从2018年04月09日至2022年12月05日[109] - 报告期内独立董事战飞扬于2021年05月19日因个人工作原因离任，徐猛于同日被选举为独立董事[110] - 董事王金明2017年2月10日起不再担任公司财务总监，现任顺鑫控股董事等职[111] - 董事宋克伟主管公司白酒产业，担任顺鑫农业牛栏山酒厂厂长[111] - 董事李秋生负责公司财务工作，现任顺鑫农业董事、副总经理、财务总监[112] - 董事林金开现任顺鑫农业副总经理等职，还担任顺鑫农业鹏程食品分公司经理等[112] - 董事康涛现任顺鑫农业董事等职，还担任北京福通互联科技集团有限公司相关职务[112] - 独立董事鲁桂华还担任北京电子城投资开发集团股份有限公司等公司独立董事[112] - 监事贠振德最近五年一直担任顺鑫农业监事会主席等职[114] - 高级管理人员安元芝主管公司证券事务工作，现任顺鑫农业总经理、董事会秘书[114] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计540.13万元，其中林金开报酬最高为93.91万元，康涛和贠振德报酬为0元[118