公司基本信息 - 公司注册地址为四川省江油市二郎庙镇，办公地址为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座5楼[20] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为000935[20] - 公司外文名称为SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO., Ltd[20] - 公司法定代表人谢建平，主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人王芳声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司董事会秘书为胡军，证券事务代表为景晶[21] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》[22] - 公司年度报告备置地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座5楼[22] 财务数据与业绩 - 2018年营业收入为19.40亿元，同比下降29.42%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为6.96亿元，同比增长241.57%[27] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元，同比增长11.77%[27] - 2018年基本每股收益为0.91元，同比增长237.04%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为21.80%，同比增加14.57个百分点[27] - 2018年末总资产为41.72亿元，同比下降31.68%[30] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为34.83亿元，同比增长19.24%[30] - 2018年非流动资产处置损益为-2412.16万元，主要系处置子公司股权的损失[34] - 2018年计入当期损益的政府补助为5384.53万元，主要系子公司综合利用增值税返还[34] - 2018年营业收入为19.40亿元，同比下降29.42%，主要由于处置子公司导致合并范围减少[74] - 2018年营业成本为10.36亿元，同比下降51.86%，主要由于处置子公司导致合并范围减少[74] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元，同比增长11.77%，主要由于私募基金管理费收入增加[74] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为2.52亿元，主要由于处置子公司收到股权转让款[74] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为-6.33亿元，主要由于归还更多借款及支付股利[77] - 2018年现金及现金等价物净增加额为3.13亿元[77] - 2018年私募股权投资管理业务稳步发展，管理基金规模达12.78万亿元[70] - 2018年河南省和谐锦豫产业投资基金募资总额为100亿元，义乌和谐锦弘股权投资合伙企业募资总额为100.02亿元[70] - 2018年通过优化煤炭采购策略，实现采购成本大幅节约[66] - 2018年营业收入为19.40亿元，同比下降29.42%[79] - 水泥业务分部2018年营业收入为15.63亿元，同比下降41.48%，占营业收入的80.56%[79] - 私募股权投资管理业务分部2018年营业收入为3.69亿元，同比增长416.22%，占营业收入的19.02%[79] - 体育培训业务分部2018年营业收入为813.47万元，同比增长26.22%，占营业收入的0.42%[79] - 四川及贵州地区2018年营业收入为15.63亿元，同比下降41.48%，占营业收入的80.56%[79] - 水泥业务2018年营业成本为10.27亿元，同比下降52.19%，毛利率为34.29%[79] - 2018年水泥销售量为520.68万吨，同比下降52.24%[83] - 2018年前五名客户合计销售金额为8.48亿元，占年度销售总额的43.71%[90] - 2018年前五名供应商合计采购金额为2.70亿元，占年度采购总额的31.84%[93] - 2018年合并财务报表范围新增1家子公司，减少2家子公司[89] - 销售费用同比下降62.25%，主要由于公司处置子公司导致合并范围减少[94] - 管理费用同比下降33.37%，主要由于公司处置子公司导致合并范围减少[94] - 财务费用同比下降59.18%，主要由于公司处置子公司及归还短期借款[94] - 经营活动现金流入同比下降25.31%，经营活动现金流出同比下降38.29%[97] - 投资活动现金流入同比增长92,642.70%，主要由于公司处置子公司收到股权转让款[97] - 货币资金占总资产比例从2.32%增至10.44%，主要由于公司处置子公司收到股权转让款[102] - 长期股权投资占总资产比例从13.11%增至21.00%，主要由于公司增加对联营公司的投资[102] - 固定资产占总资产比例从63.93%降至36.68%，主要由于公司处置子公司导致合并范围减少[102] - 短期借款占总资产比例从19.86%降至4.79%，主要由于公司处置子公司及归还短期借款[102] - 报告期投资额同比下降92.49%，从799,146,130.08元降至60,000,000.00元[107] - 公司处置都江堰拉法基公司75%股权，交易价格为223,925万元，对净利润贡献为3,296.5万元[117] - 公司处置江油拉豪公司100%股权，交易款项已全数收悉，不再纳入合并资产负债表[118] - 四川双马宜宾水泥制造有限公司净利润为198,507,102.93元，占总资产比例为20.4%[118] - 遵义三岔拉法基水泥有限公司净利润为135,736,393.35元，占总资产比例为11%[118] - 西藏锦合创业投资管理有限公司净利润为334,524,467.92元，占总资产比例为114%[118] - 2019年水泥行业供求形势和供应结构稳步改善，有利于支撑水泥价格[122] - 公司主要市场覆盖区域为四川省南部和贵州省北部，基础设施建设项目投资力度较大[123] - 2018年公司实际销售水泥520万吨，超出预计的450万吨[130] - 2019年公司预计销售水泥420万吨，销售骨料180万吨[130] - 公司计划深化销售渠道和市场细分的开拓和管理，尝试创新销售模式[130] - 公司将继续推行安全健康文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理[130] - 公司计划优化企业综合管理系统（ERP系统），提高运行效率[133] - 公司将继续重视环境保护，致力于节能减排的生产工艺[133] - 公司将在2019年使用保理、银行贷款、票据贴现等融资手段，以改善债务结构[134] - 公司面临经济周期波动的风险，可能影响水泥行业的发展[135] - 公司面临市场风险，包括新增产能进入和产品价格波动[136][140] - 公司主要销售市场为西南地区，存在过度依赖单一市场的风险[137] - 公司主要原材料石灰石及粘土的自有矿山储备量较大，足够日常生产经营和发展所需[141] - 煤炭和电力采购成本占水泥生产总成本较高比例，能源价格波动可能增加生产成本[141] - 国家环境保护政策日趋严厉，公司需投入更多经济和时间成本用于环保设备改造和工艺优化[142] - 雾霾天气可能导致公司水泥业务子公司减产或停产，影响产量[142] - 公司将继续关注私募股权基金行业监管政策，加强风险管控，选择优质实体经济企业进行投资[143] - 北京国奥越野足球俱乐部将坚持兴趣培养和精英人才培养相结合的理念，巩固教练团队稳定性[143] - 公司未来将结合宏观经济形势，关注行业政策，发展新的盈利增长点，完成战略和业务转型[143] - 报告期内公司多次与个人投资者进行电话沟通，主要涉及重组、资产出售和未来发展方向等事宜[146] - 公司2016年度实现净利润-5759万元，归属于上市公司股东的净利润为8454万元[159] - 公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[160] - 公司确保连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[160] - 公司2018年接待个人数量为94人，未接待机构和其他对象[155] - 公司2018年未披露、透露或泄露未公开重大信息[155] - 公司2018年多次进行股东减持及公司经营情况的电话沟通[149][152] - 公司2018年涉及重大资产重组和业绩预告的电话沟通[152] - 公司2018年涉及基金业务和期权协议的电话沟通[149][152] - 公司2018年涉及水泥资产出售和拉法基中国海外控股公司股份出售的电话沟通[149] - 公司2018年涉及股价波动和股东股份变动的电话沟通[149][152] - 2017年度公司实现净利润13,973.19万元，加上年初未分配利润4,858.51万元，减去提取的法定公积金1,397.32万元，实际可供股东分配的利润为17,434.37万元[161] - 2017年度公司以总股本763,440,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），共计派发现金红利133,602,058.28元[163] - 2018年度公司实现净利润27,759.96万元，归属于上市公司股东的净利润为69,565.81万元[164] - 2018年度公司未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度以满足未来经营资金需求[164][166] - 2018年度公司现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[165] - 2017年度公司现金分红金额为133,602,058.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的65.60%[165] - 公司承诺2018年至2020年，如每年均满足现金分红条件，将以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[164] - 公司实际控制人及股东承诺保持公司独立运作，避免影响公司经营独立性，承诺长期履行[172] - 天津赛克环企业管理中心承诺在要约收购完成后，不会直接或间接从事与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营[174] - 天津赛克环企业管理中心承诺，若其获得的商业机会与四川双马主营业务发生实质性同业竞争，将尽力将该商业机会给予四川双马[174] - 林栋梁承诺在要约收购完成后，不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业[174] - 北京和谐恒源科技有限公司承诺在要约收购完成后，将尽可能避免减少与四川双马的关联交易，并保证关联交易定价公允、合理[177] - 天津赛克环企业管理中心承诺在要约收购完成后，将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序[177] - 林栋梁承诺在要约收购完成后，将依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理[177] - 公司2018年度财务报表执行财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，新增和修订了多项财务报表列报项目[187] - 公司2018年度合并财务报表范围新增1家子公司，减少2家子公司[189] - 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构和内部控制审计机构，相关审计费用合计182万元[190] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[185] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[188] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[195] - 公司2018年度财务报表对上年比较数据进行了追溯调整[187] - 公司2018年度财务报表新增"应收票据及应收账款"、"应付票据及应付账款"、"研发费用"等行项目[187] - 公司2018年度财务报表调整了利润表部分项目的列报位置[187] - 公司2018年度财务报表减少了"应收票据"、"应收账款"、"应付票据"、"应付账款"等行项目[187] - 公司成功收回水泥货款纠纷案中的390万元货款[196] - 公司出售都江堰拉法基水泥有限公司75%股权和江油拉豪双马水泥有限公司100%股权，交易于2018年2月完成过户[196] - 自2018年2月起，都江堰拉法基水泥有限公司和江油拉豪双马水泥有限公司不再纳入公司合并报表范围[197] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿的情况[199] 公司业务与战略 - 公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥系列产品，同时经营私募股权投资管理业务和青少年足球培训业务[42] - 公司参与投资了河南省和谐锦豫产业投资基金和义乌和谐锦弘股权投资合伙企业，西藏锦合创业投资管理有限公司担任管理人[48] - 公司下属公司北京国奥越野足球俱乐部有限公司主要从事青少年足球培训，创建了从幼儿园至职业队的全套培训体系[49] - 公司货币资金增加主要是由于处置子公司收到的股权转让款[50] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要是由于购买了保本浮动收益的结构性存款[50] - 公司其他流动资产增加主要是由于购买了保本固定收益型结构性存款[50] - 公司固定资产和无形资产减少主要是由于处置子公司导致合并范围减少[50] - 公司在建工程增加主要是由于子公司双马宜宾水泥公司骨料项目工程增加[50] - 公司下属水泥业务子公司的新型干法水泥生产线均安装并运行了SNCR降氮脱硝设备，有效降低了氮氧化物的排放[54] - 公司2018年全国水泥产量22.1亿吨，同比下降5.3%[61] - 公司所在的西南区域经济发展活跃，贵州省和四川省2018年的生产总值分别同比增长9.1%和8.0%[61] - 公司战略目标为在环境保护与维护社会责任的前提下，成为行业内最具竞争力的企业[124] - 公司致力于为客户提供质量可靠的产品和最佳解决方案，积极推进新产品开发[124] 公司治理与股东承诺 - 公司2018年年度报告由德勤华永会计师事务所审计，签字会计师为彭金勇和赵珊珊[26] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司聘请中天国富证券有限公司作为财务顾问，持续督导期间为2018年2月13日至2019年12月31日[26] - 公司2018年接待个人数量为94人，未接待机构和其他对象[155] - 公司2018年未披露、透露或泄露未公开重大信息[155] - 公司2018年多次进行股东减持及公司经营情况的电话沟通[149][152] - 公司2018年涉及重大资产重组和业绩预告的电话沟通[152] - 公司2018年涉及基金业务和期权协议的电话沟通[149][152] - 公司2018年涉及水泥资产出售和拉法基中国海外控股公司股份出售的电话沟通[149] - 公司2018年涉及股价波动和股东股份变动的电话沟通[149][152] - 公司2016年度实现净利润-5759万元，归属于上市公司股东的净利润为8454万元[159] - 公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[160] - 公司确保连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[160] - 2017年度公司实现净利润13,973.19万元，加上年初未分配利润4,858.51万元，减去提取的法定公积金1,397.32万元，实际可供股东分配的利润为17,434.37万元[161] - 2017年度公司以总股本763,440,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），共计派发现金红利133,602,058.28元[163] - 2018年度公司实现净利润27,759.96万元，归属于上市公司股东的净利润为69,565.81万元[164] - 2018年度公司未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度以满足未来经营资金需求[164][166] - 2018年度公司现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[165] - 2017年度公司现金分红金额为133,602,058.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的65.60%[165] - 公司承诺2018年至2020年，如每年均满足现金分红条件，将以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[164] - 公司实际控制人及股东承诺保持公司独立运作，避免影响公司经营独立性，承诺长期履行[172] - 天津赛克环企业管理中心承诺在要约收购完成后，不会直接或间接从事与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营[174] - 天津赛克环企业管理中心承诺，若其获得的商业机会与四川双马主营业务发生实质性同业竞争，将尽力将该商业机会给予四川双马[174] - 林栋梁承诺在要约收购完成后，不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业[174] - 北京和谐恒源科技有限公司承诺在要约收购完成后，将尽可能避免减少与四川双马的关联交易，并保证关联交易定价公允、合理[177] - 天津赛克环企业管理中心承诺在要约收购完成后，将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序[177] - 林栋梁承诺在要约收购完成后，将依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理[177] - 公司2018年度财务报表执行财政部2018年6月15日