公司基本信息 - 公司股票简称海特高新，代码002023，上市于深圳证券交易所[20] - 公司负责人为李飚，董事会秘书是张龙勇，证券事务代表是周理江[20][21] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[23] 利润分配计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入410,157,428.24元，较上年同期增长17.69%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -40,167,104.57元，较上年同期下降186.67%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,757,144.36元，较上年同期增长19.85%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为27,115,252.48元，较上年同期下降57.55%[26] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.05元/股，较上年同期下降183.33%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.14%，较上年同期下降2.46%[26] - 本报告期末总资产为7,214,018,450.26元，较上年度末增长2.01%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,501,335,961.34元，较上年度末下降1.83%[26] - 2020年上半年公司营业收入41,015.74万元，同比增长17.69%；归属上市公司股东净利润-4,016.71万元，同比增长-186.67%；扣非净利润1,075.71万元，同比增长19.85%[62] - 截止2020年6月30日，公司总资产721,401.85万元，归属上市公司股东的净资产为350,133.60万元[62] - 本报告期营业收入410,157,428.24元，同比增长17.69%；营业成本246,829,073.55元，同比增长14.21%[70] - 销售费用8,911,603.60元，同比减少13.34%；管理费用80,471,077.94元，同比减少0.29%；财务费用55,336,326.13元，同比增长11.54%[70] - 所得税费用 -1,747,006.21元，同比减少114.28%，因应纳税所得额减少和贵阳银行股票价格下跌冲回递延所得税负债[70] - 研发投入86,533,812.71元，同比增长23.68%[70] - 经营活动产生的现金流量净额27,115,252.48元，同比减少57.55%；投资活动产生的现金流量净额 -82,112,862.62元，同比增长92.23%；筹资活动产生的现金流量净额119,879,159.75元，同比减少82.44%[70] - 现金及现金等价物净增加额67,117,065.93元，同比增长121.58%；其他收益15,341,903.41元，同比减少66.95%，因税收返还减少2710万元[70][73] - 信用减值损失 -11,126,172.77元，同比减少113.44%，因本期末应收款项增加，计提的信用减值准备增加[73] - 投资收益21,126,900.29元，占利润总额比例 -39.13%，因确认贵阳银行和国开厚德基金分红；公允价值变动损益 -66,606,940.80元，占利润总额比例123.37%，因贵阳银行股票二级市场股价下跌[77] - 营业外支出4,596,395.30元，占利润总额比例 -8.51%，主要系本期对外捐赠支出458万元[80] - 货币资金本报告期末金额为515,600,659.71元，占总资产比例7.15%，较上年同期末比重增加1.89%[81] - 应收账款本报告期末金额为753,361,768.90元，占总资产比例10.44%，较上年同期末比重增加1.15%[81] - 固定资产本报告期末金额为3,259,390,131.45元，占总资产比例45.18%，较上年同期末比重减少1.61%[81] - 长期借款本报告期末金额为1,945,657,104.39元，占总资产比例26.97%，较上年同期末比重增加5.28%[81] - 预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1100万元至2000万元，比上年同期增长0%至81%[127] - 累计净利润预计数为-285.98万元至-153.99万元，上年同期为4992.36万元，下降105.73%至103.08%[128] - 基本每股收益为-0.0038元/股至-0.0020元/股，上年同期为0.066元/股，下降105.73%至103.08%[128] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -50,924,248.93元，其中计入当期损益的政府补助为11,948,626.18元[29][32] 主营业务介绍 - 公司主营业务包括高端核心装备研制与保障、高性能集成电路设计与制造、航空工程技术与服务[35] 各业务线能力数据 - 公司飞机整机喷漆具备年均60架次的能力[38] - 公司航空部附件维修具备27000多个件号的维修能力，年均提供超23000件次维修服务[38] - 公司飞行培训建有23个机位，共14台模拟机，为亚太区30多家航空公司服务，具备每年超80000小时的培训能力[38][41] - 公司乘务员训练拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超2万人次的培训能力[41] - 公司拥有14台D级全动模拟机，23个机位[55] - 公司已形成国内外主流发动机厂商七个系列20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修和技术保障能力[55] - 公司旗下安胜公司成功研制并交付国产首台A320和B737NG D级全动飞行模拟机[55] - 公司已成功开发波音B737 - 700、B737 - 800客改货STC，且是全球唯一拥有B737 - 700客改货改装方案的服务商[55] - 2015年公司投入巨资建设高性能集成电路第二/三代化合物芯片生产线，目前微电子事业部已实现技术突破并步入量产阶段[55] - 公司建有成都、上海、天津、贵阳等维修基地，在天津建成干线飞机一站式服务能力，在多地建成完善的航空部附件维修网络[55] - 公司拥有昆明飞安、新加坡AST、天津飞安、沈阳飞安四大培训基地[55] - 公司是国内第一家取得中国民用航空局CAAC维修资格许可的民营航空维修企业，已取得FAA、EASA、JMM、DOT等多种资质认证和OEM认证[55] 市场前景数据 - 未来20年，全球民用飞行模拟市场每年增长率预期高于3.4%，20年后民用模拟机运行数量将翻倍[41] - 2019年，北美市场占据全球民用模拟机市场最大份额，为37%[41] - 亚太地区民用模拟机市场预计未来20年年增长率为4.6%[41] - 未来20年中国航空市场预计接收50座以上客机9205架，市场价值约1.4万亿美元，折合人民币约10万亿元，机队规模将达10344架[44] - 2020年全球民用、军用、直升机和公务机市场维修总市值将达1843亿美元，中国市场有望达109.6亿美元[44] - 未来20年我国需进口7240架飞机，超一半预计通过租赁引进，航空租赁市场需求有望超每年150架[44] - 到2036年全球至少需要62万名飞行员驾驶100座以上民航飞机，80%为新接受培训飞行员[44] - 预计5G手机滤波器数量将从4G手机的40颗升至70颗[65] 资产项目数据变化 - 本报告期末无形资产40346万元，较期初增加6127万元，增幅17.91%[48] - 本期末交易性金融资产19871万元，较期初减少6661万元，减幅25.10%[48] - 本报告期末预付款项3145万元，较期初增加1770万元，增幅128.70%[48] - 本报告期末其他应收款3288万元，较期初增加1936万元，增幅143.26%[48] - 本期末其他流动资产3667万元，较期初减少2740万元，减幅42.76%[48] - 本期末其他非流动资产3823万元，较期初减少2660万元，减幅41.03%[48] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为265,317,647.52元，本期公允价值变动损益为 -66,606,940.80元，期末数为198,710,706.72元[86] - 股票初始投资成本为27,821,248.48元，本期公允价值变动损益为 -66,606,940.80元，期末金额为198,710,706.72元[87] 研发投入与专利情况 - 近三年平均研发投入占营业收入的比例为40.69%[53] - 截止目前，公司申请专利总计507项，其中发明专利179项、国防发明专利4项、实用新型专利313项，外观设计专利11项；已取得有效授权专利375项[55] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2020年上半年高端核心装备研制与保障收入9,707万元，同比增长78.10%[62] - 2020年上半年微电子事业部营业收入6,034万元，同比增长144%，已服务超150家客户[62] - 2020年上半年航空工程技术与服务营业收入18,426万元，同比增长9.82%[66] - 2020年上半年公司单颗芯片交付数量超2019年全年[65] - 核心装备研发制造与保障营业收入97,069,918.37元，同比增长78.10%；微电子营业收入60,340,944.37元，同比增长144.20%；航空培训营业收入50,386,989.05元，同比下降43.52%[73] 业务进展情况 - 2020年上半年公司完成B737 - 800客改货STC的FAA取证和FAA改装能力资质认证及飞机拆解维修资质取证[66] - 2020年上半年公司整机维修业务中公务机维修量、维修深度和营业收入达历史最高水平[66] - 公司参与中商飞国产大飞机模拟机研发，中标国产大飞机模拟机视景系统，完成空客A320 - NEO的D级全动飞行模拟器研制，预计年内交付波音737MAX全动飞行模拟器[66] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为161,624.75万元，报告期投入募集资金总额为637.4万元，已累计投入募集资金总额为99,490.59万元[92] - 累计变更用途的募集资金总额为63,359.62万元，累计变更用途的募集资金总额比例为39.20%[92] - 公司由主承销商兴业证券以非公开方式向8名特定对象发行A股8,282.0233万股，每股发行价20.00元/股，认购资金1,656,404,660.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,616,247,495.82元[92] - 天津飞安航空训练基地建设项目受疫情影响，收入降低导致该项目亏损[96] - 承诺投资项目小计金额为161,624.75，已投入金额为99,490.59，完成率100%[98] - 天津海特飞机维修基地2号机库建设项目承诺投资20,058，已投入10,800.43，完成率100%[98] - 天津飞安航空训练基地建设项目承诺投资57,041，已投入33,856.87，完成率100%[98] - 新型航空动力控制系统的研发与制造项目承诺投资25,258.66，已投入8,889.67，完成率100%[98] - 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目承诺投资19,267.09，已投入5,943.62，完成率100%[98] - 2015年11月公司完成募集资金置换工作，新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换1,216.02万元，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换484.57万元，天津飞安航空训练基地建设项目置换2,753.40万元[102] - 2015 - 2018年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿、9亿、7亿、6.5亿、6.3亿、3.4亿，且均在规定期限内归还[102] - 2019年2月1日公司归还0.15亿至募集资金专用账户，4月13日同意变更两个募投项目资金用途，将33,081.73万元直接用于永久补流[102] - 截止2020年6月30日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，无剩余募集资金[102] - 2016年3月26日公司同意变更新型航空动力控制系统的研发与制造项目实施主体为四川海特亚美航空技术有限公司[105] - 公司将新型航空动力控制系统的研发与制造项目实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司[106] - 2018年11月14日第六届董事会第二十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案[106][109] - 新型航空动力控制系统的研发与制造项目拟投入募集资金8889.