公司整体财务关键指标变化 - 公司2021年营业收入79.30亿元，较2020年增长42.64%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，较2020年增长344.71%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.34亿元，较2020年增长361.53%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，较2020年增长543.00%[19] - 2021年基本每股收益0.5866元/股，较2020年增长339.73%[19] - 2021年稀释每股收益0.5715元/股，较2020年增长328.73%[19] - 2021年加权平均净资产收益率13.69%，较2020年增加10.38%[19] - 2021年末总资产71.03亿元，较2020年末增长2.45%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产32.54亿元，较2020年末增长8.70%[19] - 公司实现营业收入79.30亿元，同比增长42.64%；净利润4.31亿元，同比增长344.71%[53] - 2021年销售费用7014.12万元，同比减少8.37%；管理费用2.24亿元，同比增长4.10%；财务费用8082.91万元，同比减少19.86%；研发费用467.12万元，同比减少17.26%[71] - 2021年研发投入金额4.09亿元，同比增长36.10%；研发投入占营业收入比例5.16%，同比减少0.24%[72] - 2021年经营活动现金流入小计38.13亿元，同比增长15.48%；经营活动现金流出小计36.16亿元，同比增长8.09%；经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，同比增长543.00%[74] - 2021年投资活动现金流入小计3116.38万元，同比减少74.93%；投资活动现金流出小计2.47亿元，同比增长17.99%；投资活动产生的现金流量净额 -2.16亿元，同比减少153.40%[74] - 2021年筹资活动现金流入小计27.29亿元，同比减少30.59%；筹资活动现金流出小计27.37亿元，同比减少35.11%；筹资活动产生的现金流量净额 -801.13万元，同比增长97.20%[74] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -3068.32万元，同比增长93.05%[74] - 2021年末应收账款17.3966121019亿元，占总资产比例24.49%，较年初增加4.55%[77] - 2021年末存货9.6350445233亿元，占总资产比例13.57%，较年初增加4.44%[77] - 2021年末固定资产28.7280713908亿元，占总资产比例40.45%，较年初减少3.12%[77] - 2021年末短期借款12.3558988167亿元，占总资产比例17.40%，较年初减少4.03%[77] - 报告期投资额3.2830787114亿元，上年同期投资额0.2601569805亿元，变动幅度1161.96%[79] 公司各季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为18.58亿元、21.00亿元、18.56亿元、21.16亿元[23] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.75亿元、1.85亿元、0.10亿元、 - 0.39亿元[23] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.11亿元、1.82亿元、0.88亿元、 - 0.85亿元[23] 公司利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度[148] 公司非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益为 - 2826.03万元，计入当期损益的政府补助为1497.10万元[25] - 福利企业增值税退税补贴涉及金额578.15万元，资源综合利用退税涉及金额802.75万元[27] 炭黑行业市场情况 - 2021年初炭黑行业国内外需求旺盛，上半年公司炭黑销量、价格、营收同比大幅增长，毛利率提升[31] - 2021年下半年国际原油及能源大宗商品价格上涨，炭黑成本压力增加，整体盈利水平不高[31] - 中国是全球炭黑主要生产国，占全球总产能近50%，未来国内小产能或面临出清压力[32] - 炭黑市场集中度将进一步提升，大型炭黑企业将获更多市场份额[93] - 国内炭黑行业将加大科研投入，提升产品结构和技术水平[93] - 资源综合利用和环境保护是炭黑行业新时期重要任务[93] 公司业务结构与产品情况 - 公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，炭黑产品占逾八成[33] - 炭黑分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑，橡胶用炭黑又分硬质和软质两类[33] - 公司炭黑年产能为110万吨，是国内炭黑行业龙头企业[48] - 公司在江西景德镇、辽宁朝阳等多地建立八个生产基地，率先完成全国产能布局[50] - 公司客户包括普利司通、米其林等世界前十大轮胎生产企业，出口业务量位居国内同行业前列[51] - “黑猫”炭黑自2007年被列为“协会推荐品牌”，还获“江西名牌产品”等称号[52] - 主营产品国内、国外销售占比分别为84.33%和15.67%[53] - 化学原料及化学制品制造业营业收入77.25亿元，占比97.41%，同比增长44.07%[56] - 炭黑营业收入68.36亿元，占比86.20%，同比增长47.78%[56] - 国内市场营业收入66.88亿元，占比84.33%，同比增长41.03%；国外市场营业收入12.42亿元，占比15.67%，同比增长51.95%[56] 公司业务运营模式 - 公司炭黑原料油采购结算周期一般为30天左右[37] - 公司产品销售采取“以销定产”模式[38] - 公司产品价格调整周期大多为一个月，部分为一个季度[39] - 公司产品销售结算方式为先供货后收款，结算周期平均在60 - 90天左右[39] 公司产品生产工艺 - 炭黑反应生成的高温烟气冷却到260°C左右进入收集系统[40] - 气相法白炭黑用水蒸气和空气吹洗至pH值为3.8以上即为亲水白炭黑[41] - 液体水玻璃加水调节到20%-30%的浓度送入下一道工序进行合成[43] - 白炭黑合成在80 - 90℃温度下进行[43] - 用500℃左右热风将浓浆干燥为白炭黑粉末[43] 公司原材料采购情况 - 原材料A采购额占采购总额的78.02%，上半年平均价格2,877.13元，下半年平均价格3,757.87元[45] - 原材料B采购额占采购总额的17.51%，上半年平均价格3,039.93元，下半年平均价格3,703.05元[45] 公司产能与产量情况 - 公司炭黑设计产能110万吨，产能利用率86.22%，在建产能4万吨[45] - 公司累计生产炭黑94.84万吨，销售93.73万吨，产销率98.83%，年生产能力110万吨[53] - 炭黑产量94.84万吨，同比增长2.18%；销量93.73万吨，同比增长0.66%；库存量5.74万吨，同比增长24.00%[60][61] - 焦油精制产品产量61.46万吨，同比下降22.13%；销量21.76万吨，同比下降14.74%；库存量1.14万吨，同比下降40.74%[60][61] - 白炭黑产量3.23万吨，同比下降25.47%；销量3.28万吨，同比下降21.83%；库存量0.36万吨，同比下降10.31%[60][61] 公司成本情况 - 化工原料及化学制品制造业原材料成本55.18亿元，占比81.73%，同比增长50.94%[64] - 2021年炭黑原材料成本47.69亿元，占营业成本比重81.12%，同比增长56.36%[65] 公司合并与投资情况 - 2021年新增合并安徽黑猫新材料有限公司，出资5200万元，出资比例65%；减少合并内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司[67][68] - 对乌海时联环保科技有限公司增资6666.67万元，持股比例34.84%，本期投资盈亏 - 2542.956257万元[81] - 对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资1.5亿元，持股比例92.00%[81] - 对安徽黑猫新材料有限公司增资5200万元，持股比例65.00%，本期投资盈亏 - 85.913355万元[81] - 青岛新材料研发及生产中试基地、国际合作创新中心项目本报告期投入5964.117114万元，截至报告期末累计实际投入9676.924649万元，进度39.13%[82] - 信托产品最初投资成本为2000万美元，本期出售金额为2070.246792万美元[84] - 乌海黑猫炭黑有限公司注册资本2.5亿美元，总资产12.174774123亿美元，净资产6.4047374792亿美元，营业收入18.8709138217亿美元，营业利润1.3650889704亿美元，净利润1.0551968751亿美元[90] - 济宁黑猫炭黑有限公司注册资本2.5亿美元，总资产10.6099409516亿美元，净资产2.0289561011亿美元，营业收入12.0081272398亿美元，营业利润0.6679380302亿美元，净利润0.6090496384亿美元[90] - 公司与安徽黑钰共同投资设立安徽黑猫新材料有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[91] - 公司控股子公司乌海黑猫吸收合并内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[91] 公司前五大客户与供应商情况 - 2021年前五名客户合计销售金额12.06亿元，占年度销售总额比例15.20%；前五名供应商合计采购金额9.63亿元，占年度采购总额比例17.87%[69] 公司未来发展战略 - 公司未来将坚持“相关多元，创新发展”战略，立足炭黑主业，延伸精细化工及新材料产业[92] - 公司计划加快国际化战略，实现产能出国[95] - 公司计划新建、并购建立海外产能，成为国际炭黑龙头企业[96] 公司在建项目情况 - 朝阳黑猫4炭黑生产线于2022年3月20日开工[45] - 朝阳黑猫4炭黑生产线2022年3月开工建设[97] - 青岛研究院中试生产线一期主厂房已建成，二期按序进行[97] 公司新业务拓展情况 - 与特种炭黑优质企业成立合资公司安徽黑猫，丰富特炭产品结构[97] - 与联创股份合作成立内蒙古联和氟碳新材料有限公司，切入新能源材料产业[97] - 乌海黑猫有2万吨/年特种炭黑项目，切入非橡胶特种炭黑领域[98] 公司面临的风险 - 公司产品主要原材料为原料油，价格波动影响生产成本[98] - 公司营业收入主要依赖炭黑产品，业务结构相对单一[98] - 公司客户为国内外大型轮胎企业，存在重要客户流失风险[100] - 京津冀及周边区域工厂可能因空气质量预警受限产能释放[100] - 公司炭黑产品生产会产生废水、尾气、噪声等环境影响，“十四五”环保政策或增加环保费用影响业绩[102] 公司应对风险措施 - 公司应对环保风险采取余热利用、废水循环等措施，应对安全风险以“零伤害、零死亡、零事故”为目标[103] 公司治理结构 - 公司董事会有9名董事，其中3名独立董事[110] - 公司监事会设有3名监事，其中职工监事1名[111] - 公司治理严格按法规要求运作，股东大会、董事会、监事会等职责及制衡机制有效[108] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，有自主经营能力[115] 公司信息披露与投资者关系管理 - 公司制定多项信息披露制度，指定董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理[113] 公司股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为51.47%，召开日期为2021年05月21日[120] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.11%，召开日期为2021年09月29日[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.05%，召开日期为2021年10月27日[122] 公司董监高持股与报酬情况 - 董事魏明期初持股20,500股，期末持股20,500股[123] - 董事、常务副总经理周芝凝期初持股407,500股，期末持股407,500股[123] - 董事、财务总监段明焰期初持股240,000股，期末持股240,000股[123] - 董事、副总经理、董事会秘书李毅期初持股410,000股，期末持股410,000股[123] - 游琪现任监事会主席，任期从2021年10月27日至2024年10月28日，持股增加10,000[124] - 周薇现任副总经理，任期从2018年10月24日至2024年10月28日，持股240,000[124] - 梅璟现任副总经理，任期从2012年02月28日至2024年10月28日，持股250,000[124] - 林杨现任副总经理，