利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,193,825,445为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2019年年度权益分派以2019年12月31日总股本剔除库存股后的2,202,292,145股为基数，每10股派发现金红利1.002034元（含税），共计派发现金股利220,676,923.03元[106] - 2020年权益分派股权登记日为6月10日，除权除息日为6月11日[107] - 2018年半年度以2,206,771,772股为基数，每10股派现金红利0.3元，派发现金股利66,193,832.58元[107] - 2018年度归属于母公司所有者净利润1,177,037,447.93元，以2,206,771,772股为基数，每10股派现金红利0.3元，派发现金股利66,166,503.23元[107] - 2019年度归属于母公司所有者净利润528,863,504.13元，以2,202,292,145股为基数，每10股派现金红利1.002034元，派发现金股利220,676,923.03元[107] - 2020年度归属于母公司所有者净利润649,522,191.02元，拟以2,193,825,445股为基数，每10股派现金红利1元，派发现金股利219,382,544.50元[107][110] - 2020年现金分红金额占净利润比例33.78%，其他方式现金分红金额占比25.46%，现金分红总额占比59.24%[110] - 2019年现金分红金额占净利润比例41.73%，其他方式现金分红金额占比0%，现金分红总额占比41.73%[110] - 2018年现金分红金额占净利润比例11.25%，其他方式现金分红金额占比0%，现金分红总额占比11.25%[110] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为14,427,221,782.01元，较2019年的13,474,565,780.88元增长7.07%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为649,522,191.02元，较2019年的528,863,504.13元增长22.81%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为540,934,566.54元，较2019年的395,342,956.90元增长36.83%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,914,651,810.60元，较2019年的304,024,644.69元增长529.77%[23] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较2019年的0.24元/股增长25.00%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为12.71%，较2019年的11.23%增长1.48%[23] - 2020年末总资产为13,189,223,542.04元，较2019年末的11,513,008,886.20元增长14.56%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5,226,047,087.98元，较2019年末的4,968,019,070.92元增长5.19%[23] - 2020年销售费用2075.86万元，较2019年的1.08亿元同比减少80.86%[65] - 2020年管理费用2.03亿元，较2019年的1.89亿元同比增加7.85%[65] - 2020年研发费用1.65亿元，较2019年的6009.85万元同比增加175.15%[65] - 2020年研发人员343人，较2019年的390人同比减少12.05%[67] - 2020年研发投入5.63亿元，较2019年的5.36亿元同比增加5.06%[67] - 2020年经营活动现金流量净额19.15亿元，较2019年的3.04亿元同比增加529.77%[69] - 2020年投资活动现金流量净额 - 18.66亿元，较2019年的6.32亿元同比减少395.14%[69] - 2020年筹资活动现金流量净额 - 0.54亿元，较2019年的 - 10.67亿元同比减少净流出10.13亿元[69] - 2020年投资收益1.94亿元，占利润总额比例12.25%[74] - 2020年末短期借款8.23亿元，占总资产比例6.24%，较年初的2.07亿元占比增加4.44%[75] 各季度财务数据 - 公司2020年各季度营业收入分别为27.48亿元、37.29亿元、39.13亿元、40.37亿元[28] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9827.43万元、1.54亿元、1.81亿元、2.16亿元[28] 非经常性损益 - 公司2020年非流动资产处置损益为 - 4742.64万元，计入当期损益的政府补助为2848.09万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1271.41万元[29] - 公司2020年理财产品收益为1.90亿元，所得税影响额为4409.88万元，少数股东权益影响额（税后）为2173.35万元，非经常性损益合计1.09亿元[33] 产品生产与质量 - 公司年产优特钢约320万吨，产品规格覆盖Φ12－300mm的圆棒以及特定尺寸扁钢[37] - 炼钢一次合格率达98.73%，轧钢一次合格率达99.35%，全年累计质量异议损失同比下降18.43%[41] - 全年公司获授权专利14件，其中发明专利10件，实用新型专利4件[41] - 今年公司开发全新产品39个[41] - 今年公司共实施技改项目64个，其中31个项目已完成[41] 业务经营成果 - 合同按期交付率达97.45%、直销比达75.88%，全年累计开发新客户158家，同比增长17.2%，已认证产品扩量同比增长10.2%[45] - 全年生产铁产量300.31万吨，同比增长8.64%；钢产量363.53万吨，同比增长8.11%；材坯产量346.46万吨，同比增长8.85%；销售钢材343.12万吨，同比增长4.34%[46] - 实现营业收入144.27亿元，同比增长7.07%[46] - 实现利润总额15.81亿元，同比增长30.40%[46] - 实现归属于母公司所有者的净利润6.50亿元，同比增长22.81%[46] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入合计144.27亿元，同比增长7.07%，其中钢铁行业收入133.51亿元，占比92.54%，同比增长9.58%[49] - 分产品来看，弹簧钢、管坯钢、优质钢等产品收入有不同程度增长，其中轴承钢收入同比增长216.86%，钢坯收入同比下降7.62%[49] - 分地区来看，华东地区收入131.70亿元，占比91.29%，同比增长10.14%，华南地区和国外收入同比分别下降24.41%和52.71%[49] - 钢铁行业毛利率为13.53%，同比增长3.34%，优质钢、汽车及工程机械用钢等产品毛利率也有不同程度增长[53] - 2020年钢铁行业销售量343.12万吨，同比增长4.34%，生产量346.46万吨，同比增长8.85%，库存量22.19万吨，同比增长17.71%[54] - 钢铁行业营业成本中，原辅材料占比60.45%，同比增长2.06%，燃料动力占比29.43%，同比下降1.09%[55][59] 子公司情况 - 2020年8月子公司淮钢特钢出资成立江苏淮钢新材料科技有限公司，持股50.50%，并纳入合并报表范围[60] - 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司注册资本14.31亿美元，2020年营收136.99亿美元，净利润11.63亿美元[87][90] - 江苏利淮钢铁有限公司注册资本7.26亿美元，2020年营收133.79亿美元，净利润8.08亿美元[87][90] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额28.93亿元，占年度销售总额比例20.05%，无关联方销售额[61] - 前五名供应商合计采购金额42.78亿元，占年度采购总额比例41.38%，关联方采购额占比25.14%[61] - 前五名供应商中，第一名采购额10.68亿元，占比10.33%，第二名采购额10.57亿元，占比10.23%[64] 金融资产与重分类 - 金融资产相关合计金额为48.49亿美元，变动金额为 - 855.38万美元和 - 772.42万美元等[79] - 期末将一年内到期的其他非流动金融资产重分类为交易性金融资产[79] - 其他权益工具投资归属于少数股东中的结构化主体其他投资者部分重分类到其他非流动负债列报[79] 其他货币资金与应收款项融资 - 其他货币资金期末含银行承兑汇票保证金5260.09万元、信用证保证金2.35万元，应收款项融资含质押银行承兑汇票55714.22万元[80] 结构化主体 - 截至2020年12月31日，公司合并范围内有一家结构化主体上海蓝新资产管理中心（有限合伙），持股80%[91] IDC业务市场情况 - 2019年中国IDC业务市场规模达1562.2亿元，同比增长27.2%，预计2022年将超3200.5亿元，同比增长28.8%[92] 公司未来规划 - 公司拟打造优特钢生产基地，推进重大资产重组布局IDC业务增强竞争力[92] - 2021年公司钢铁业务主要经营目标为钢产量360万吨、铁产量300万吨、材坯产量345万吨[95] - 公司将推进重大资产重组，布局IDC行业，形成特钢与IDC业务双轮驱动[96] - 公司将建立健全人才储备制度，引进优秀人才，优化人才队伍结构[96] - 未来几年公司将通过并购、合作等方式进行产业链整合[96] 公司面临风险 - 钢铁行业竞争激烈，公司重点产品市场竞争压力将加大[96] - 2020年原材料价格高位震荡，未来居高或上涨将影响公司营业成本[97] - 国家环保法规实施，公司面临日益加大的环保压力[97] - 公司实施重大资产重组，主业转型对经营管理等能力提出更高要求[98] - 重大资产重组最终能否取得中国证监会审核和核准存在不确定性[101] 新收入准则影响 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初留存收益及相关项目金额[117] - 执行新收入准则后，合并报表预收账款减少763,667,305.99元，合同负债增加676,440,121.93元，其他流动负债增加87,227,184.06元，营业成本增加96,760,516.82元，销售费用减少96,760,516.82元[119] 审计情况 - 境内聘任天衡会计师事务所，报酬165万元，审计服务连续年限13年，注册会计师骆竞、吕丛平审计服务连续年限5年[125] 关联交易情况 - 公司与盛隆化工有限公司关联交易金额8,954.99万元，占同类交易金额0.67%[132] - 公司与张家港保税区昌荣贸易有限公司关联交易金额569.95万元，占同类交易金额0.04%[132] - 公司与重庆沙钢现代物流有限公司关联交易金额6,671.11万元，占同类交易金额0.50%[132] - 公司与沙桐（泰兴）化学有限公司关联交易金额2,999.96万元，占同类交易金额2.86%[132] - 公司与张家港玖沙钢铁贸易有限公司关联交易金额5,449.75万元，占同类交易金额0.41%[132] - 公司与东北特殊钢集团股份有限公司及子公司关联交易金额为0，占同类交易金额0.00%[132] - 公司预计2020年度购买原辅材料及商品、接受劳务关联交易金额为41.01亿元，销售产品或商品、提供劳务关联交易金额为6.29亿元[138] - 报告期内，实际发生购买原辅材料及商品、接受劳务关联交易金额为36.24亿元，实际发生销售产品或商品、提供劳务关联交易金额为2.95亿元[138] - 张家港保税区锦德贸易有限公司产品销售钢材金额2,829.1，占比0.21%，数量17,000[135] - 泰兴沙钢金属材料有限公司产品销售钢材金额1,433.21，占比0.11%，数量1,500[135] - 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司购买矿粉金额104,314.15，占比14.89%，数量110,000[135] - 沙钢（上海）商贸有限公司购买矿粉金额18,180.31，占比2.60%，数量20,000[135] - 上海砼飞贸易有限公司购买矿粉金额49,809.21，占比7.11%，数量50,000[135] - 江苏沙钢物资贸易有限公司购买钢材金额56,905.