公司基本信息 - 公司股票简称塔牌集团，代码002233，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司注册地址和办公地址均为广东省梅州市蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦），邮政编码514199[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，媒体网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），年度报告备置地点为证券部[21] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师为崔西福、朱希栋[25] - 公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，拥有广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市三大水泥生产基地，年产水泥2200万吨[69] - 公司主营“塔牌、粤塔、嘉应、恒塔”四大品牌的32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R等级的多种通用硅酸盐水泥[70] - 公司建立了经销模式和直销模式并存的多渠道、多层次的销售网络，水泥销售主要以三大基地为核心，通过公路向周边市场辐射[71] - 公司共建有两千多个销售网点，开设了塔牌水泥的电子商务销售平台[79] - 截至报告期末公司水泥产能2200万吨，销售以梅州、惠州龙门和福建武平三大生产基地为核心向周边市场辐射[142] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[185] 公司股权结构与控制人变更 - 2016年12月11日，原控股股东钟烈华、徐永寿、张能勇解除一致行动关系，钟烈华持有公司股票198,001,330股，占公司总股本16.61%，为第一大股东[24] - 2016年12月17日，彭倩将其持有的公司股票86,775,951股（占公司总股本的7.28%）对应的表决权委托钟烈华行使，钟烈华可实际支配的表决权股份合计284,777,281股，占公司总股本23.89%，公司控股股东、实际控制人变更为钟烈华[24] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以届时实施分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入77.13亿元，同比增长9.46%[26][43][84][153] - 2021年归属于上市公司股东的净利润18.36亿元，同比增长3.04%[26][43][153] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.04亿元，同比下降1.66%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额21.97亿元，同比下降9.17%[26] - 2021年末总资产138.28亿元，较2020年末增长9.66%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产117.20亿元，较2020年末增长12.19%[29] - 2021年非经常性损益合计2.33亿元，2020年为1.51亿元，2019年为2.43亿元[37] - 2021年加权平均净资产收益率16.69%，较2020年下降0.93%[26] - 2021年工业收入76.70亿元，占比99.44%，同比增长9.61%，2020年为69.98亿元[84] - 2021年水泥收入72.57亿元，占比94.08%，同比增长11.23%，2020年为65.24亿元[84] - 2021年石灰石收入4437.16万元，占比0.58%，同比增长34.31%，2020年为3303.63万元[84] - 2021年熟料收入6574万元，占比0.85%，同比下降64.72%，2020年为1.86亿元[84] - 2021年商品混凝土收入3.01亿元，占比3.90%，同比增长18.24%，2020年为2.54亿元[84] - 2021年华南地区收入70.74亿元，占比91.70%，同比增长8.67%，2020年为65.09亿元[84] - 2021年华东地区收入6.40亿元，占比8.30%，同比增长19.07%，2020年为5.37亿元[84] - 2021年工业原材料成本12.3768805047亿元，占比25.56%，同比增长12.51%；燃料及动力成本25.8156947402亿元，占比53.31%，同比增长18.81%[92] - 2021年前五名客户合计销售金额12.0646493548亿元，占年度销售总额比例15.64%[97] - 2021年前五名供应商合计采购金额15.7859773755亿元，占年度采购总额比例32.60%[100] - 2021年销售费用7735.14695万元，同比增长5.19%；管理费用5.799422155亿元，同比增长24.06%[101] - 2021年财务费用 - 4141.472609万元，同比下降105.96%；研发费用1695.965738万元，同比增长102.67%[101] - 2021年所得税费用5.8395086364亿元，同比下降0.67%[101] - 2021年经营活动现金流入小计为8,765,253,211.28元，同比增长7.35%；现金流出小计为6,567,964,277.25元，同比增长14.30%；现金流量净额为2,197,288,934.03元，同比下降9.17%[107] - 2021年投资活动现金流入小计为26,815,727,979.67元，同比下降7.50%；现金流出小计为29,083,546,578.15元，同比下降2.21%；现金流量净额为 -2,267,818,598.48元，同比下降202.54%[107][110] - 2021年筹资活动现金流入小计为126,105,048.00元，同比增长23.33%；现金流出小计为826,461,150.15元，同比下降38.55%；现金流量净额为 -700,356,102.15元，同比上升43.64%[110] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -770,885,766.60元，较2020年的426,899,959.12元下降280.58%[110] - 2021年投资收益为267,605,357.20元，占利润总额比例为11.05%；公允价值变动损益为62,556,169.61元，占比2.58%；信用减值损失为 -4,617,343.22元，占比 -0.19%；其他收益为12,849,002.70元，占比0.53%；营业外收入为4,687,688.52元，占比0.19%；营业外支出为41,283,847.04元，占比1.70%[112] - 2021年末货币资金为1,444,159,981.27元，占总资产比例10.44%，较年初比重减少5.62%[115] - 2021年末交易性金融资产为3,407,330,886.28元，占总资产比例24.64%，较年初比重增加4.31%[115] - 2021年末债权投资为1,006,115,844.02元，占总资产比例7.28%，较年初比重增加6.76%[115] - 2021年末其他应付款为95,963,339.24元，占总资产比例0.69%，较年初比重增加0.20%[115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为33.37亿元，本期公允价值变动损益为6255.62万元，本期购买金额为80.56亿元，本期出售金额为70.85亿元，期末数为43.93亿元[118] - 其他权益工具投资期初数为1861.29万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 111.05万元，期末数为1750.24万元[118] - 金融资产小计期初数为33.55亿元，本期公允价值变动损益为6255.62万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 111.05万元，本期购买金额为80.56亿元，本期出售金额为70.85亿元，期末数为44.10亿元[118] - 货币资金期末账面价值为3393.68万元，受限原因为环境治理专项资金[119] - 报告期投资额为1.16亿元，上年同期投资额为1000万元，变动幅度为1063.83%[120] - 证券投资最初投资成本合计为27.16亿元，期初账面价值合计为22.30亿元，本期公允价值变动损益合计为4119.22万元，本期购买金额合计为44.41亿元，本期出售金额合计为40.45亿元，报告期损益合计为2.11亿元，期末账面价值合计为27.06亿元[127][130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司水泥产量1997.37万吨，较上年同期上升2.31%[43][51][88][153] - 2021年公司水泥销量1978.89万吨，较上年同期上升2.96%[43][51][88][153] - 公司全年水泥销售价格较上年同期上升8.03%，销售成本上升12.68%，综合毛利率同比下降2.44个百分点[46] - 公司全资及控股搅拌站混凝土销量77.18万方，较上年同期增加20.68%，营业收入3.01亿元，增加18.24%[47] - 2021年32.5等级水泥生产量560.92万吨，同比增1.06%；销售量564.17万吨，同比增4.07%；库存量14.35万吨，同比降18.47%；销售毛利率35.83%，同比降2.63%[63] - 2021年42.5等级水泥生产量1330.24万吨，同比增4.79%；销售量1309.89万吨，同比增4.54%；库存量45.97万吨，同比增79.43%；销售毛利率38.95%，同比降2.21%[63] - 2021年52.5等级水泥生产量106.21万吨，同比降16.90%；销售量104.84万吨，同比降17.30%；库存量2.93万吨，同比增87.82%；销售毛利率35.41%，同比降6.35%[63] - 截止报告期末，公司水泥产能为2200万吨/年，2021年水泥产量为1997.37万吨，产能利用率为90.79%，较2020年度有所下降[65] - 2021年水泥销售量1978.89万吨，同比增长2.96%；生产量1997.37万吨，同比增长2.31%；库存量63.25万吨，同比增长41.25%[88] - 2021年混凝土销售量77.18万方，同比增长20.68%；生产量77.18万方，同比增长20.68%[88] - 2021年熟料销售量21.12万吨，同比下降64.90%；生产量21.12万吨，同比下降64.90%[88] 公司业务发展与战略 - 公司收购惠塔环保60%股权，环保处置（固废）业务取得新突破[47] - 公司是国家水泥工业结构调整重点支持的全国60家大型水泥企业之一，截止报告期末，熟料产能1473万吨，排名第16名，水泥产能2200万吨[74] - 公司在中国水泥协会发布的2021年中国水泥上市公司综合实力排名中排第十一位[74] - 公司发展战略是做强做精水泥主业，整合提升混凝土产业，积极探索和快速发展新兴产业，实施“双轮驱动”[152] - 2022年公司生产经营目标为生产熟料1491万吨，产销水泥2080万吨，实现计提激励奖金前净利润19亿元[154] - 2022年公司主要工作思路包括做大做强水泥主业、发展新兴产业、优化经营管理模式、降本增效[154] 行业数据与市场环境 - 2021年全国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%，行业营业收入10754亿元，同比增长7.3%，利润总额1694亿元，同比下降10.0%[51][153] - 2021年广东GDP同比增长8.0%，两年平均增长5.1%；固定资产投资同比增长6.3%，两年平均增长6.6%；房地产投资同比增长0.9%，两年平均增长5.0%[58] - 珠三角核心区房地产开发投资同比增长0.7%，两年平均增长5.1%；粤东西北地区同比增长1.8%，两年平均增长4.2%[58] - 2022年预计水泥需求处于平台期，总体平稳，稳中趋降[149] - 公司所在区域政策实施将拉动水泥市场需求，公司在粤闽赣地区有竞争优势[149] - 2022年基建投资计划有望提前布局，专项债发行前倾，带动基建市场活跃，促使水泥需求回升[148] 公司项目投资情况 - 文福万吨线项目截至报告期末累计实际投入金额为34.54亿元，项目进度为100.01%，截止报告期末累计实现的收益为23.83亿元[123] - 分布式光伏发电储能一体化项目本报告期投入金额为5928.42万元，截至报告期末累计实际投入金额为5928.42万元，项目进度为4.43%，处于筹建期