公司基本信息 - 公司股票代码为002235，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为张杰，注册及办公地址均为福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号，邮编361002[21] - 董事会秘书为黄清华（兼），证券事务代表为谢蓉，联系电话0592 - 3152372[22] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[23] - 公司组织机构代码为260129249，2016年收购畅元国讯后版权服务业务成主营业务之一，控股股东无变更[24] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，华创证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期为2016年9月 - 2017年12月[25] - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入658,420,472.76元，较2016年增长52.93%，因畅元国讯合并报表范围扩大[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 -365,071,834.92元，较2016年减少3,231.10%，主因计提资产减值准备398,474,700元[26][28] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -411,132,588.76元，较2016年减少8,860.77%，因计提资产减值[26][28] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -22,309,892.36元，较2016年减少129.93%，因版权家平台建设投入增加及畅元国讯回款周期长[26][28] - 2017年末总资产2,495,861,011.91元，较2016年末减少6.82%[27] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,217,695,298.47元，较2016年末减少6.58%[27] - 2017年基本每股收益 -0.8812元/股，较2016年减少2,507.65%；稀释每股收益 -0.8812元/股，较2016年减少2,507.65%[26] - 2017年加权平均净资产收益率 -16.63%，较2016年减少18.11%[26] - 2017年非经常性损益合计46,060,753.84元，2016年为6,966,651.40元，2015年为3,937,918.75元[35] - 2017年纸制品及相关服务原材料金额183,899,374.45元，占比84.53%，同比降0.32%；人工工资13,285,713.95元，占比6.11%，同比增11.70%；折旧9,607,949.52元，占比4.42%，同比增8.98%；其他10,756,928.22元，占比4.94%，同比降18.12%[73] - 2017年互联网营销费用255,023.07元，占比100.00%，同比降68.29%；版权技术及保护业务3,558,492.56元，占比1.29%，同比增75.78%；版权交易与增值22,331,551.63元，占比8.08%，同比增26.35%[73] - 2017年互联网及相关服务中游戏分发138,859,300.50元，占比50.24%，同比增170.73%；游戏虚拟货币83,194,134.12元，占比30.10%，同比增100.00%；网络流量服务28,453,962.26元，占比10.29%，同比增100.00%[73] - 2017年前五名客户合计销售金额217,250,917.05元，占年度销售总额比例33.00%；前五名供应商合计采购金额202,781,054.68元，占年度采购总额比例36.01%[76][77] - 2017年销售费用42,075,248.37元，同比增40.00%；管理费用115,516,856.47元，同比增122.21%；财务费用 -402,566.82元，同比降133.28%[80] - 2017年经营活动现金流入786,389,424.62元，同比增52.40%；现金流出808,699,316.98元，同比增83.18%；现金流量净额 -22,309,892.36元，同比降129.93%[82] - 2017年投资活动现金流入1,702,908,451.07元，同比增14,699.61%；现金流出1,922,488,714.80元，同比增254.71%；现金流量净额 -219,580,263.73元，同比降58.65%[82] - 2017年筹资活动现金流入47,021,584.91元，同比降95.86%；现金流出61,855,368.03元，同比降73.12%；现金流量净额 -14,833,783.12元，同比降101.64%[82] - 2017年末货币资金311,293,298.84元，占总资产比例12.47%，同比降8.81%；应收账款115,265,187.67元，占比4.62%，同比增1.17%[85] - 2017年报告期投资额20,850,000.00元，上年同期2,068,408,100.00元，变动幅度 -98.99%[89] - 2017年公司非公开发行募集资金总额97665万元，本期已使用12145.34万元，累计使用16467.57万元，尚未使用10842.59万元，累计变更用途比例为0.00%[95] - 截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为10842.59万元[102] - 2015 - 2017年公司普通股现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00% [126] - 2017年度利润分配预案：利润不分配，以2017年12月31日股本数为基数，每10股转增5股[124][128] - 2017年度利润分配预案分配预案的股本基数为415976540股，现金分红总额为0元[127] - 公司基本每股收益和稀释每股收益变更为 - 0.8776元/股，归属公司普通股东的每股净资产变更为5.3311元[187] - 公司2017年度净利润为 - 36618.60万元，股权激励业务指标未完成，将办理相关股票回购注销工作[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司从事版权业务、互联网营销服务及商务信息用纸服务[38] - 纸制品及相关服务收入273,086,285.64元，占比41.48%，较2016年下降5.92%；互联网及相关服务收入385,334,187.12元，占比58.52%，较2016年增长174.66%[67] - 商务信息用纸销售量217,549,966.14元，较2016年下降0.36%；生产量127,575,545.95元，较2016年下降49.52%；库存量23,921,088.69元，较2016年下降5.64%[71] - 版权技术及保护业务收入13,552,391.08元，较2016年增长38.51%；版权交易与增值业务收入57,226,415.27元，较2016年增长90.75%[67] - 游戏分发业务收入194,556,293.22元，较2016年增长128.42%；游戏虚拟货币服务收入83,194,134.12元，较2016年增长100%；网络流量服务收入28,463,396.23元，较2016年增长100%[67] - 华北地区营业收入473,025,288.05元，占比71.84%，较2016年增长128.13%[67] - 纸制品及相关服务毛利率19.55%，较2016年下降2.61%；互联网及相关服务毛利率28.20%，较2016年下降20.62%[70] - 互联网数字营销毛利率96.94%，较2016年增长2.18%；版权交易与增值业务毛利率60.98%，较2016年增长19.89%[70] 子公司相关情况 - 畅元国讯2016 - 2018年业绩承诺净利润分别为7600万元、1亿元、1.3亿元，2017年实际净利润6155.71万元，未完成业绩承诺[8][9] - 畅元国讯2016 - 2018年业绩承诺净利润分别为7600万元、1亿元、1.3亿元，2016年完成业绩承诺，2017年扣非后净利润6155.71万元未完成[117][118] - 北京畅元国讯科技有限公司2017年预测业绩为10000万元，实际业绩为6155.71万元，未达预测原因是短期投入产出比不高[139] - 交易方承诺畅元国讯2016 - 2018年净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元，2017年扣非后净利润为6155.71万元，未完成业绩承诺[140] - 畅元国讯2017年承诺净利润不低于1亿元，实际净利润为6155.71万元，未完成业绩承诺[175] - 厦门安妮企业有限公司2017年净利润为 - 8530252.61元[107] - 安妮（香港）有限公司2017年净利润为1945877.61元[107] - 北京至美数码防伪印务有限公司2017年净利润为 - 8252273.83元[107] - 北京联移合通科技有限公司2017年净利润为 - 2282614.78元[107] - 深圳市微梦想网络技术有限公司2017年净利润为 - 3984950.41元[107] - 厦门恒千物业管理有限公司2017年净利润为699945.01元[107] - 北京畅元国讯科技有限公司2017年净利润为62542886.27元[107] 公司业务发展与合作 - 公司投资设立厦门版全家科技有限公司，安妮企业投资设立南京安妮和天津安妮，畅元国讯投资设立世纪文化[46] - 公司版权区块链系统V1.0已通过测评并取得《区块链系统功能测试证书》[48] - 公司加入工信部中国区块链技术和产业发展论坛并担任理事单位职务[48] - 公司是Linux Foundation基金会全球会员及超级账本Hyperledger会员[48] - 公司与中国版权保护中心、海峡版权保护中心、公证机构形成战略合作伙伴关系[48] - 公司参股45%投资设立庆云剧派网络科技有限公司，参股厦门市虹约产品设计有限公司10%股权，参股计易数据科技（上海）有限公司20%股权[52][61] - 截止2017年年末，“版权家”平台累计为专业版权人提供百万次的版权服务[56] - 公司合作客户已超过100家[52][61] - 2017年8月18日公司联合13家知名企业和行业人士成立版权区块链联盟[59] - 2017年11月11日公司荣获创新与促进奖[59] - 2017年11月27日公司荣获“2017年度十大维权打假先进单位”[59] - 公司已储备《九州.丧乱之瞳》《永夜》等大量优质作品的版权[52][61] - 公司持续推进版权服务业务发展，将互联网营销服务纳入版权事业部统筹管理，商务信息用纸业务平稳发展[55] - 公司上线“版权家”平台，成为中国版权保护中心DCI体系首批示范应用平台[56] - 公司研发出版权区块链系统V1.0，取得国家版权局颁发的《版权区块链系统V1.0.0著作权登记证书》和中国电子技术标准化研究院颁发的《区块链系统功能测试证书》[58] - 公司运营微信公众号28个、微博账号57个、知乎账号20个，累计用户数超5000万[62] - 公司转让子公司广州安妮纸业有限公司100%股权，商务信息用纸定制品销量稳中有升，彩票用纸供应10个省级彩票中心，标签产品服务世界500强企业[63] 行业环境信息 - 2017年中国软件著作权登记量突破70万件，同比增长85％[42] - 2014 - 2016年国内数字出版产业整体收入规模分别为3388亿元、4403亿元、5720亿元，每年保持近30%以上的增幅[43] - 2016年网络文学和手机网络文学用户分别为3.3亿和3.0亿，分别同比增长12.3%和17.3% [44] - 超过80%的网文用户考虑观看改编电影电视剧，接近50%的网文用户愿意为改编游戏付费[44] 公司募集资金使用情况 - 公司使用30000万元闲置募集资金购买理财产品，使用10000万元闲置募集资金补充流动资金[97] - 支付收购畅元国讯现金对价承诺投资10725.65万元，本报告期投入2145.34万元，累计投入6436.03万元，投资进度60.00%[99] - 版权大数据平台承诺投资86000万元，本报告期投入1000