公司基本信息 - 公司股票代码为002235，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为张杰[18] - 公司注册地址和办公地址均为福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号，邮编361002[18] - 董事会秘书为陈文坚，证券事务代表为谢蓉[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入7.15亿元，较2017年增长8.57%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7552.52万元，较2017年增长120.69%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1356.49万元，较2017年增长103.30%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，较2017年减少517.40%[22] - 2018年末总资产25.22亿元，较2017年末增长1.04%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.87亿元，较2017年末减少1.40%[22] - 2017年度计提资产减值准备3.98亿元，2018年度未发生商誉减值，畅元国讯净利润较2017年增加3073.98万元[23] - 2018年非经常性损益合计6196.03万元[29] - 2018年公司营业收入7.15亿元，同比增长8.57%[58] - 纸制品及相关服务收入2.77亿元，占比38.75%，同比增长1.44%；互联网及相关服务收入4.38亿元，占比61.25%，同比增长13.63%[58] - 商务信息用纸收入2.71亿元，占比37.87%，同比增长1.67%[58] - 互联网营销（新媒体矩阵）收入560.12万元，占比0.78%，同比减少32.85%[58] - 版权技术及保护业务收入2961.54万元，占比4.14%，同比增长118.53%[58] - 版权交易与增值收入1.06亿元，占比14.87%，同比增长85.71%[58] - 游戏分发收入7592.55万元，占比10.62%，同比减少60.98%[58] - 游戏虚拟货币收入8524.75万元，占比11.92%，同比增长2.47%[58] - 影视业务收入1.29亿元，占比18.06%，同比增长100%；大数据业务收入584.91万元，占比0.82%，同比增长100%[58] - 纸制品及相关服务营业收入270,713,299.64元，同比增1.67%；营业成本223,097,040.04元，同比增5.17%；毛利率17.59%，同比降2.74%[63] - 互联网及相关服务营业收入437,857,979.35元，同比增13.63%；营业成本303,027,002.23元，同比增9.53%；毛利率30.79%，同比增2.59%[63] - 商务信息用纸销售量223,097,040.04元，同比增2.55%；生产量120,536,332.34元，同比降5.52%；库存量24,083,843.38元，同比增0.68%[65] - 前五名客户合计销售金额224,000,446.47元，占年度销售总额比例28.64%[69] - 前五名供应商合计采购金额246,972,987.87元，占年度采购总额比例45.12%[70] - 销售费用61,019,489.80元，同比增45.02%，因2018年加大市场开拓力度[72] - 管理费用66,425,567.13元，同比降32.34%，因2018年服务费用同比减少[72] - 财务费用1,428,446.66元，同比增454.83%，因2018年贷款增加[72] - 2018年经营活动现金流入小计6.04亿元，同比减少23.17%；现金流出小计7.42亿元，同比减少8.26%；现金流量净额 - 1.38亿元，同比减少517.40%，因影视剧联合摄制投入9800万元和版权家大数据平台建设投入增加3889万元[74][75] - 2018年投资活动现金流入小计13.11亿元，同比减少23.03%；现金流出小计13.71亿元，同比减少28.71%；现金流量净额 - 5983.10万元，同比增加72.75%，因2017年度理财资金2018年度到期回收[74][76] - 2018年筹资活动现金流入小计1.20亿元，同比增加155.20%；现金流出小计5293.59万元，同比减少14.42%；现金流量净额6706.41万元，同比增加552.10%，因报告期内公司贷款增加[74][77][78] - 2018年现金及现金等价物净增加额 - 1.30亿元，同比增加49.30%，因上述因素综合所致[74][79] - 2018年末货币资金1.78亿元，占总资产比例7.08%，较2017年末减少5.39%[83] - 2018年末应收账款3.22亿元，占总资产比例12.78%，较2017年末增加8.16%[83] - 2018年末存货4337.16万元，占总资产比例1.72%，较2017年末增加0.33%[83] - 2018年末长期股权投资3197.15万元，占总资产比例1.27%，2017年末为0[83] - 2018年末短期借款1.00亿元，占总资产比例3.97%，较2017年末增加2.77%；长期借款1100.00万元，占总资产比例0.44%，2017年末为0[83] - 报告期投资额1186.41万元，上年同期投资额2085.00万元，变动幅度436.52%[86] - 2016年度利润不分配，不转增股本；2017年度利润不分配，每10股转增5股；2018年度利润不分配，不转增股本[123] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为75525209.45元，现金分红占比0.00%[125] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 365071834.92元，现金分红占比0.00%[125] - 2016年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11659531.44元，现金分红占比0.00%[125] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] - 2018年5月24日公司通过2017年度利润分配方案，以2017年12月31日股本415976540为基数，每10股转增5股，总股本增至623964810股[191][195][199] - 权益分派股权登记日为2018年6月4日，除权除息日为2018年6月5日，已全部过户完毕[193] - 转增后公司最近一年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1211元[195] - 有限售条件股份变动前数量82434696股，占比19.82%，变动后数量123598079股，占比19.81%[194] - 无限售条件股份变动前数量333541844股，占比80.18%，变动后数量500366731股，占比80.19%[194] - 截止报告期末，公司股份总数为623964810股，资产总额为2521858973.64元[199] - 限售股份期初总数82434696股，本期增加41163383股，期末总数123598079股[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年，版权服务业务成为公司的主营业务之一[21] - 2018年影视剧联合摄制投入9800万元，版权家大数据平台建设投入较上上年增加3889万元[23] - 公司主要业务为版权业务及商务信息用纸服务[32] - 2017年中国网络版权产业市场规模为6365亿元，较2016年增长27.2%，用户付费规模为3184亿元，占比突破50%[34] - 公司“版权家”平台采取联盟链形式，与有公信力机构接入，提高版权权属和授权法律效力[38] - 公司组建培养核心技术人员团队，申请多项区块链技术专利，参与多项技术标准制定[39] - “版权家”平台提供版权登记等综合版权服务，“版权百科”可查询版权动态信息，“稿稿”平台建立内容交易通道[40] - 公司与众多内容创作者等建立合作，参股45%投资设立“剧派网”，增资计易数据科技（上海）有限公司股权[41] - 公司整合上下游资源，打造完整产业服务链条，形成跨行业生态体系[42] - 公司商务信息用纸业务耕耘近20年，有良好口碑及品牌效益，升级标签业务[42] - 版权区块链已为百万作品提供确权服务[49] - 公司影视业务及大数据业务比上年增加100%，因2018年新增上述业务[61] - 公司华东地区营业收入比上年增加45.18%，因2018年华东地区商务信息用纸销售额增加[61] 投资并购相关 - 截止2018年12月31日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为74366.03万元[8] - 截止2018年12月31日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为74111.03万元[116] - 公司对北京美数防伪印务有限公司投资金额为7575000元，持股比例15%[88] - 公司对深圳市微梦想网络技术有限公司投资金额为489100元，持股比例5%[88] - 公司对北京永信嘉创网络科技有限公司投资金额为3000000元，持股比例30%[88] - 公司对大数据开发公司投资金额为80000000元，持股比例1.06%[88] - 公司对上海嵩投网络科技有限公司增资18000000元，持股比例33.76%[90] - 公司对北京市智慧知识产权电子商务有限公司收购金额为2800000元，持股比例100%[90] - 公司各项投资合计金额为111864100元[90] - 支付收购畅讯金额为10,261,026元，进度为100.00%，效益为75.575.575.52元[98] - 版权大数据平台投资总额为86,000元，已投入6,218.60元，进度为12.47%，效益为20,191,231元[98] - 诺投资项目小计投资总额为96,269,626元，已投入10,08.22元，进度为75.575.555.7%[98] - 超募资金投向金额为0元，进度为0.00%[98] - 归还银行贷款金额为0元，进度为0.00%[98] - 补充流动资金金额为0元，进度为0.00%[98] - 超募资金投向小计金额为0元[98] - 合计投资总额为96,725.65元，已投入10,508.22元，进度为21,450.07%[98] - 版权大数据平台未达计划进度，主要因市场对数字版权付费认知和习惯养成放缓[98] - 项目可行性未发生重大变化，超募资金相关情况不适用[98] - 收购北京市淘惠电子商务有限公司股权、资产，规模小不影响整体经营[106] - 注销泉州安妮贸易有限公司，规模小不影响整体经营[106] 畅元国讯业绩及补偿情况 - 畅元国讯2016 - 2018年业绩承诺净利润分别为7600万元、10000万元、13000万元，2016年完成业绩承诺，2017年扣非后净利润6155.71万元，2018年扣非后净利润9229.69万元[10] - 截止年报出具日，畅元国讯原股东2017年度应补偿股份数为28836603股，已完成回购注销21500572股[10] - 2016 - 2018年畅元国讯业绩承诺分别为7600万元、10000万元、13000万元，2016年完成业绩承诺，2017年扣非后净利润6155.71万元，2018年扣非后净利润9229.69万元[117] - 北京畅元国讯科技有限公司2016 - 2018年盈利预测起始时间为2016年01月，终止时间为2018年12月，预测业绩为13000万元，实际业绩为9229.69万元[135] - 交易方承诺畅元国讯2016 - 2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元[136] - 若标的公司业绩未达约定条件，获得股份支付对价的交易方先以股份补偿，不足部分现金补偿；获得部分股份、部分现金的交易方优先以股份补偿，不足部分现金补偿[137] - 其他年度盈利补偿方式为股份补偿加现金支付，交易方按所获对价占总对价的比例进行盈利补偿[138] - 当年度交易方盈利补偿总金额=(当年度承诺净利润数－当年度实际净利润数)÷补偿期内各年的承诺净利润数总和×购买资产的交易金额总额[139] - 标的公司每年度经审计财务报告披露后10日内确定交易方需补偿的股份数量，由上市公司以1元总价回购后注销[140] - 交易方承诺畅元国