公司基本信息 - 公司股票代码为002235，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为张杰，注册地址和办公地址均为福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号[18] - 董事会秘书为陈文坚，证券事务代表为谢蓉[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [20] 公司业务概况 - 公司主要业务为版权业务及商务信息用纸服务[32] - 2016年，版权服务业务成为公司的主营业务之一[21] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入7.15亿元，较2017年增长8.57%[22][58] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7552.52万元，较2017年增长120.69%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1356.49万元，较2017年增长103.30%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，较2017年减少517.40%[22][74] - 2018年末总资产25.22亿元，较2017年末增长1.04%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.87亿元，较2017年末减少1.40%[22] - 2017年度计提资产减值准备3.98亿元，2018年度未发生商誉减值，畅元国讯净利润较2017年增加3073.98万元[23] - 2018年非经常性损益合计6196.03万元[29] - 2018年经营活动现金流入小计6.04亿元，同比减少23.17%；现金流出小计7.42亿元，同比减少8.26%；现金流量净额 - 1.38亿元，同比减少517.40%[74] - 2018年投资活动现金流入小计13.11亿元，同比减少23.03%；现金流出小计13.71亿元，同比减少28.71%；现金流量净额 - 0.60亿元，同比增加72.75%[74] - 2018年筹资活动现金流入小计1.20亿元，同比增加155.20%；现金流出小计0.53亿元，同比减少14.42%；现金流量净额0.67亿元，同比增加552.10%[74] - 2018年现金及现金等价物净增加额 - 1.30亿元，同比增加49.30%[74] - 2018年末货币资金1.78亿元，占总资产比例7.08%，较2017年末下降5.39%；应收账款3.22亿元，占比12.78%，较2017年末上升8.16%[82] - 2018年末短期借款1.00亿元，占总资产比例3.97%，较2017年末上升2.77%；长期借款0.11亿元，占比0.44%，较2017年末新增[82] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11659531.44元，现金分红金额为0元，占比0.00%[124] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 365071834.92元，现金分红金额为0元，占比0.00%[124] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为75525209.45元，现金分红金额为0元，占比0.00%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 纸制品及相关服务收入2.77亿元，占比38.75%，同比增长1.44%；互联网及相关服务收入4.38亿元，占比61.25%，同比增长13.63%[58] - 商务信息用纸收入2.71亿元，占比37.87%，同比增长1.67%[58] - 互联网营销（新媒体矩阵）收入560.12万元，占比0.78%，同比减少32.85%[58] - 版权技术及保护业务收入2961.54万元，占比4.14%，同比增长118.53%[58] - 版权交易与增值收入1.06亿元，占比14.87%，同比增长85.71%[58] - 游戏分发收入7592.55万元，占比10.62%，同比减少60.98%[58] - 游戏虚拟货币收入8524.75万元，占比11.92%，同比增长2.47%[58] - 影视业务收入1.29亿元，占比18.06%，同比增长100%；大数据业务收入584.91万元，占比0.82%，同比增长100%[58] - 纸制品及相关服务营业收入270,713,299.64元，同比增1.67%；互联网及相关服务营业收入437,857,979.35元，同比增13.63%[63] - 商务信息用纸销售量223,097,040.04元，同比增2.55%；生产量120,536,332.34元，同比降5.52%；库存量24,083,843.38元，同比增0.68%[65] 公司业务投入情况 - 2018年影视剧联合摄制投入9800万元，版权家大数据平台建设投入较上上年增加3889万元[23] - 报告期内公司影视剧联合摄制投入9800万元，版权家大数据平台建设投入较上年增加3889万元，导致经营活动现金流量净额减少[74] 公司投资与并购情况 - 截止2018年12月31日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为74366.03万元[8] - 截止2018年12月31日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为74111.03万元[115] - 2018年公司获取重大股权投资，投资金额合计1.12亿元，包括收购北京至美数码防伪印务有限公司等多家公司股权[87][89] - 2018年8月10日，子公司北京畅元国讯与九次方合作设立厦门安妮大数据，前者持股51%并纳入合并范围[151] - 2018年3月26日，子公司泉州安妮贸易办理工商注销，合并范围变更[151] - 2018年11月15日，公司收购北京市淘智惠电子商务100%股权[151] 畅元国讯业绩与补偿情况 - 畅元国讯2016 - 2018年业绩承诺净利润分别为7600万元、10000万元、13000万元，2016年完成业绩承诺，2017年扣非后净利润6155.71万元，2018年扣非后净利润9229.69万元[10][116][134][145][185][186] - 截止年报出具日，畅元国讯原股东2017年度应补偿股份数为28836603股，已完成回购注销21500572股[10][185][186] - 2017年公司计提畅元国讯商誉减值准备302976568.89元，2018年未计提商誉减值准备[145][146] 募集资金使用情况 - 公司非公开发行55,834,729股，发行价17.91元/股，募集资金总额999,999,996.39元，扣除费用后净额976,649,996.47元[93] - 截止2018年12月31日，66,509,400元存放于募集资金专用账户[93] - 2018年使用2亿元闲置募集资金购买银行理财产品，4.4亿元购买结构性存款，1.2亿元暂时补充流动资金[93] - 报告期内使用募集总额10,508.22万元，累计使用21,450.07万元[93] - 支付收购畅元国讯现金对价承诺投资总额10,725.65万元，累计投入10,725.65万元，进度100%[97] - 版权大数据平台承诺投资总额86,000万元，累计投入10,724.42万元，进度12.47%[97] - 承诺投资项目小计承诺投资总额96,725.65万元，报告期投入10,508.22万元，累计投入21,450.07万元[97] - 超募资金投向相关金额均为0[97] - 合计承诺投资总额96,725.65万元，报告期投入10,508.22万元，累计投入21,450.07万元[97] - 版权大数据平台未达计划进度，因市场对数字版权付费认知及意识习惯养成需过程，公司放缓资金投入[97] - 2016 - 2018年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为1亿元、1亿元、1.2亿元，2018年底实际使用1.2亿元[98] - 截止2018年12月31日，公司募集资金专用账户及募投公司银行账户余额为6650.94万元[98] - 2016 - 2018年公司多次获批使用闲置募集资金购买理财产品等，额度分别为不超过5亿元、5亿元、7亿元、1亿元[98] - 截止2018年12月31日，公司用2亿元闲置募集资金买银行理财产品，4.4亿元买结构性存款[99] 子公司经营情况 - 厦门安妮企业有限公司2018年营业收入1.93亿元，净利润181.48万元[103] - 安妮（香港）有限公司2018年营业收入7278.54万元，净利润210.44万元[103] - 北京畅元国讯科技有限公司2018年营业收入4.32亿元，净利润9176.21万元[105] 公司发展战略 - 公司发展战略以“让版权实现更大价值”为使命，深耕版权服务市场[107] - 公司将围绕版权家品牌，聚焦核心业务，优化版权家服务平台[108] 公司业务平台情况 - 公司“版权家”平台采取联盟链形式，与有公信力机构接入，提高版权权属和授权法律效力[38] - 公司组建培养核心技术人员团队，申请多项区块链技术专利，参与多项技术标准制定[39] - “版权家”平台为文创企业和创作者提供版权登记等综合服务，“一站式”解决版权问题[40] - “版权百科”可查询版权基础及动态信息，“稿稿”平台建立内容交易通道[40] - “就爱就玩”“华云音乐”等平台为游戏、音乐领域客户提供版权运营及交易服务[40] - 版权区块链已为百万作品提供确权服务[49] - 版权区块链于2019年3月跨链接入北京互联网法院天平链系统[109] 公司业务合作与资源整合 - 公司与众多内容创作者等合作，参股45%投资设立“剧派网”，增资计易数据科技股权[41] - 公司整合上下游资源，打造完整产业服务链条，形成跨行业生态体系[42] - 公司新组建经营团队，依托版权业务平台提供定制化营销服务和创意选择[42] - 公司商务信息用纸业务耕耘近20年，有良好口碑和品牌效益，升级标签业务[42] 公司利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 2016年度利润不分配，不进行资本公积转增股本[122] - 2017年度利润不分配，以2017年12月31日股本数为基数，每10股转增5股[122] - 2018年度利润不分配，不进行资本公积转增股本[122] 公司接待活动情况 - 2018年公司接待机构调研、沟通、采访等活动4次，分别在1月11日、1月12日、7月5日、8月28日[119] 公司相关承诺情况 - 张杰、林旭曦于2007年6月30日作出股改承诺，承诺长期严格履行[127] - 杨超所获股份15%锁定期为自股份发行并上市之日起12个月且标的公司2016年实现利润承诺，5%锁定期为24个月，60%锁定期为36个月，20%锁定期为48个月[127] - 雷建所获股份15%锁定期为自股份发行并上市之日起12个月且标的公司2016年实现利润承诺，5%锁定期为24个月，80%锁定期为36个月[127] - 陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇所获股份锁定期为自股份发行并上市之日起36个月[127] - 杨超、雷建等6人于2015年12月27日签署业绩承诺及补偿安排协议，期限三年，正在履行中[127] - 林旭曦、张杰于2015年12月27日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺长期严格履行[129] - 杨超、陈兆滨等6人于2015年12月27日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺长期严格履行[129] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[133] - 许志强等10人拟增持公司股份，合计增持金额不低于500万元，增持完成后12个月内不转让[133] - 2018年11月27日控股股东林旭曦完成减持，承诺12个月内不减持[133] 业绩承诺及补偿计算方式 - 当年度交易方盈利补偿总金额=(当年度承诺净利润数－当年度实际净利润数)÷补偿期内各年的承诺净利润数总和×购买资产的交易金额总额[137] - 当年度应补偿股份数=[ (当年度承诺净利润数－当年度实际净利润数) ÷盈利补偿期内各年的承诺净利润数总和×购买资产的交易金额总额] ÷本次发行股份价格[138] - 当年度应补偿现金数=[（当年度承诺净利润数－当年度实际净利润数）÷盈利补偿期内各年的承诺净利润数总和×购买资产的交易金额总额]－当年已用股份补偿的金额[139] 公司诉讼案件情况 - 安妮企业诉讼案涉案金额915.12万元，已收回832.08万元，尚余83.05万元未收回[154] - 厦门安妮股份北京分公司诉讼案涉案金额144.44万元，已收回56,229.24元[154] - 北京至美数码防伪印务有限公司诉讼案涉案金额47.84万元，已收回61,450元[154] - 安妮（香港）有限公司诉讼案涉案金额162.2