公司基本信息 - 公司原主营业务为纺织服装，2015年变更为汽车空调压缩机及空调系统设计、生产及销售，2018年8月出售服装板块，目前主营汽车零部件制造[24] - 2008 - 2018年9月公司初始控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司[24] - 2018年9月1日王进飞将195,083,692股股份（占总股本6.02%）对应的提案权、表决权委托给张永明行使[24] - 张永明直接及间接合计享有的表决权股份数量为936,381,223股，占总股本28.87%，成为公司实际控制人[24] - 张永明控制的三家公司联合成为公司控股股东[24] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2021 - 2022年[27] - 公司股票简称奥特佳，代码002239，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是张永明，注册地址为江苏省南通市高新技术产业开发区文昌路666号[19] - 公司业务运营主体为全资子公司南京奥特佳、牡丹江富通和空调国际集团[53] - 公司是提供汽车热管理整体解决方案的制造业企业，主营汽车热管理系统及零部件业务[52] - 公司主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件[52] - 公司主要客户分三类，第一类汽车整车制造商广泛分布在国内外，国内主要有蔚来、吉利等[63] - 公司拥有15家生产基地，其中国内9家、国外6家[93] - 汽车零部件业务销售模式分向汽车整车制造企业直接销售和向售后市场销售，报告期无重大变化[83] - 公司是全球领先的涡旋式汽车空调压缩机和国内产销量领先的汽车空调压缩机生产企业，是行业国家标准起草单位[87] - 公司在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目获中国机械工业科学技术一等奖[88] - 公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商，有13年开发经验[88] - 公司持续通过客户产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立长期稳定战略合作配套关系[90] - 公司空调系统热管理产品积累大量国内外优质客户，与国内外知名电动车厂商形成稳定业务合作关系[92] - 公司遵守全球化项目管理准则，6阶段评审系统严格匹配QS9000APQP流程标准，对所有项目实行KPI管理[95] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入51.37亿元，较2020年增长37.85%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.34亿元，较2020年增长54.79%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，较2020年下降9.07%[31] - 2021年末总资产101.23亿元，较2020年末增长20.39%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为52.45亿元，较2020年末增长5.70%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.96亿元、14.12亿元、12.81亿元、13.48亿元[36] - 2021年非经常性损益合计为 - 1.20亿元，2020年为 - 0.34亿元，2019年为3.07亿元[37][39] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[32][33] - 报告期公司营业总收入为51.37亿元，同比增长37.85%，扣非主营业务收入为49.31亿元，同比增长36.90%[52] - 公司营业收入总额首次突破50亿元，达51.37亿元，同比增长37.85%[99][101] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1.34亿元，较上期减亏1.62亿元，当期净资产收益率为 -2.57%[101] - 公司总资产达到101.23亿元，较上年增长约2成，归属于母公司所有者的净资产同比增长5.7%，增至52.45亿元[103] - 应收账款期末余额达14.18亿元，同比增长29.82%；存货金额为16.27亿元，同比增长49.17%[104] - 报告期末短期借款余额增至14.2亿元，同比增长108%[104] - 新能源汽车业务热管理和储能电池热管理的收入占比已达四成[105] - 2021年公司营业收入为51.37亿元，同比增长37.85%，营业成本为44.96亿元，同比增长40.05%[110] - 国内市场2021年营业收入为36.89亿元，同比增长37.57%；国外市场营业收入为14.49亿元，同比增长38.56%[110] - 直销模式2021年营业收入为44.92亿元，同比增长41.48%；经销模式营业收入为6.45亿元，同比增长16.93%[110] - 前五名客户合计销售金额为19.89亿元，占年度销售总额比例为38.72%[121] - 前五名供应商合计采购金额为5.65亿元，占年度采购总额比例为14.35%[121] - 2021年销售费用为1.59亿元，同比增长27.33%；财务费用为0.69亿元，同比增长309.79%[125] - 2021年管理费用为3.20亿元，同比下降0.32%；研发费用为1.45亿元，同比下降16.73%[125] - 2021年研发人员数量为553人，较2020年的534人增长3.56%，占比8.99%，较2020年的9.67%下降0.68%[129] - 2021年研发人员中本科320人，较2020年增长11.11%；硕士95人，较2020年下降7.77%；博士3人，较2020年下降25.00%[132] - 2021年研发人员中30岁以下219人，较2020年增长8.42%；30 - 40岁241人，较2020年下降2.43%；40周岁以上93人，较2020年增长9.41%[132] - 2021年研发投入金额为187,082,771.94元，较2020年的203,587,540.73元下降8.11%，占营业收入比例为3.64%，较2020年的5.46%下降1.82%[132] - 2021年研发投入资本化的金额为42,474,798.20元，较2020年的29,924,669.20元增长41.94%，资本化研发投入占研发投入的比例为22.70%，较2020年的14.70%增长8.00%[132] - 2021年经营活动现金流入小计43.03亿元，同比增长11.50%；现金流出小计40.45亿元，同比增长13.12%；现金流量净额2.58亿元，同比减少9.07%[134] - 2021年投资活动现金流入小计2.27亿元，同比减少37.31%；现金流出小计9.35亿元，同比增长76.05%；现金流量净额-7.08亿元，同比减少318.75%[134] - 2021年筹资活动现金流入小计17.82亿元，同比增长45.94%；现金流出小计12.14亿元，同比减少5.24%；现金流量净额5.68亿元，同比增长1045.54%[137] - 2021年现金及现金等价物净增加额9121.79万元，同比增长39.79%[137] - 2021年投资收益5954.33万元，占利润总额比例-59.15%；公允价值变动损益436.12万元，占比-4.33%；资产减值-7835.30万元，占比77.83%[139] - 2021年末货币资金11.02亿元，占总资产比例10.89%；应收账款14.18亿元，占比14.01%；存货16.27亿元，占比16.07%[140] - 2021年末固定资产12.87亿元，占总资产比例12.72%；在建工程3.18亿元，占比3.14%；短期借款14.20亿元，占比14.03%[143] - 以公允价值计量的金融资产期末合计8.66亿元，金融负债期末为0[144] - 期末资产权利受限合计17.64亿元，包括货币资金、交易性金融资产等[147] - 报告期投资额4.09亿元，上年同期2.28亿元，变动幅度78.88%[148] - 公司合计资产为19,302,852.28元，其中证券投资审批相关资产为135,766.82元[152] - 2021年非公开发行募集资金总额为42,648.11万元，本期已使用35,803.81万元，累计使用41,526.71万元，尚未使用1,268.81万元，累计变更用途比例为0.00%[155] - 新能源汽车热泵空调系统项目承诺投资15,848.96万元，截至期末累计投入6,921.24万元，投资进度43.67%，本报告期实现效益4,918.76万元[156] - 年产60万台第四代电动压缩机项目承诺投资4,898.77万元，截至期末累计投入1,387.1万元，投资进度28.32%，本报告期实现效益510.05万元[157] - 年产1,500万支压缩机活塞项目承诺投资5,186.93万元，截至期末累计投入3,731.12万元，投资进度71.93%，本报告期实现效益0万元[157] - 中央研究院项目承诺投资4,034.28万元，截至期末累计投入668.08万元，投资进度16.56%，本报告期实现效益0万元[157] - 永久性补充流动资金承诺投资12,679.17万元，截至期末累计投入12,679.17万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益0万元[157] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额42,648.11万元，本报告期投入19,663.81万元，截至期末累计投入25,386.71万元，本报告期实现效益5,428.81万元[157] - 2021年3月11日公司同意从募集资金中置换前期实际投入募投项目的自有资金，置换金额合计5,722.90万元[157] - 2021年9月22日公司同意使用不超过部分闲置募集资金暂时补充流动资金[157] - 1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超6个月，2022年3月已按时全额归还[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新能源汽车热管理零部件收入为21.41亿元，较上年猛增274.96%，占总收入比例为41.68%[52] - 报告期公司共计销售各类汽车空调压缩机570.20万台，销量同比增长13.02%[54] - 报告期空调国际集团共销售汽车空调系统及其储能电池热管理产品324.33万台套，销量同比大幅增长63.23%[54] - 报告期埃泰斯公司共销售储能电池设备热管理产品1.45万套，销量同比大幅增长376%[54][56] - 公司汽车空调压缩机约15%的产品对外出口[57] - 报告期末汽车空调压缩机总产能约820万台，电动空调压缩机产能为60万台；汽车空调系统中芯体总产能约600万件，空调箱总产能约430万套，新能源汽车空调系统零部件整体产能约110万套[67] - 汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量570.20万台，同比增长13.02%[74] - 汽车空调系统及储能电池热管理设备本报告期产量336.76万台套，同比增长68.20%，销售量324.33万台套，同比增长63.23%[74] - 按整车配套，汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量401.55万台，同比增长26.34%[74] - 按区域境内，汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量485.55万台，同比增长3.09%；汽车空调系统及储能电池热管理设备本报告期产量336.76万台套，同比增长68.20%，销售量206.27万台套，同比增长98.93%[79] - 按售后服务市场，汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量168.65万台，同比下降9.70%；汽车空调系统及储能电池热管理设备产销量均为0[80] - 汽车空调压缩机境外销售量84.65万台，同比增长151.95%；汽车空调系统及储能电池热管理设备销售量118.06万台套，同比增长24.27%[81] - 汽车空调系统及储能电池热管理设备产量和销量大幅提升，因新能源汽车及储能电池业务发展快，对相关热管理零部件需求大增[82] - 汽车空调压缩机境外销售大幅增长，因主要销售目的地美国、欧洲等需求增长，关税不利因素得以消化[82] - 新能源汽车热管理产品报告期销售收入21.41亿元[84] - 空调压缩机业务产销量恢复至570万台，汽车空调系统业务收入规模突破20亿元，占公司收入比例从三分之一跃升至50%左右[99] - 新能源业务相关收入21.41亿元，较上年猛增274.96%，占总收入比例为41.68%[100] - 汽车热管理主流产品价格竞争激烈，市场价格未见明显同比上升，涨价难度较大[106] - 海外业务因高额运费与较高运营成本亏损，虽采取措施但未能扭亏[107] - 汽车空调压缩机2021年营业收入为24.90亿元，同比增长14.48%；汽车空调系统及储能电池热管理设备营业收入为26.47亿元，同比增长70.61%[110] - 汽车空调压缩机2021年销售量为570.2万台，同比增长13.00%；生产量为598.36万台，同比增长9.9