公司基本信息 - 公司注册地址于2018年1月由安徽省马鞍山市当涂工业园变更为深圳市宝安区福永大道303号万福大厦8楼801室[7] - 公司股票代码为002352，股票简称为顺丰控股[7] - 公司法定代表人为王卫[7] - 公司办公地址为中国广东省深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座[7] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[9] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[9] - 公司聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司保荐机构包括华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司[12] 财务表现 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[2] - 公司报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[6] - 2021年公司总件量为105.5亿件，同比增长29.7%[15][18] - 2021年公司营业收入为2,072亿元，同比增长34.5%[15][16] - 2021年公司毛利润为256亿元，同比增长1.8%[15][21] - 2021年公司归母净利润为42.7亿元，同比下降41.7%[15][19] - 2021年公司扣非归母净利润为18.3亿元，同比下降70.1%[15][24] - 2021年公司总资产为2,099亿元，同比增长88.8%[15][27] - 2021年公司归母净资产为829亿元，同比增长47.0%[15][26] - 2021年公司时效快递业务收入为896.4亿元，占总收入的46.4%[30] - 2021年公司供应链及国际业务收入为392.0亿元，同比增长199.8%[30] - 2021年公司经营性现金流净额为153.6亿元，同比增长35.6%[31][33] - 公司总资产同比增长88.83%，达到2099亿元人民币[34] - 公司总负债同比增长105.85%，达到1119.85亿元人民币[34] - 公司净资产同比增长72.51%，达到979.15亿元人民币[34] - 公司基本每股收益同比下降43.29%，至0.93元[35] - 公司加权平均净资产收益率同比下降8.39个百分点，至6.81%[35] - 公司第四季度营业收入达到713.26亿元人民币，为全年最高[36] - 速运分部收入同比增长12.77%，达到1323.19亿元人民币[37] - 供应链及国际分部收入同比增长197.99%，达到399.8亿元人民币[37] - 公司净利润同比下降43.46%，至39.19亿元人民币[38] - 公司非经常性损益项目合计为24.35亿元人民币，主要包括处置子公司的投资收益和政府补助[39] - 2021年票均收入为16.25元/件，同比下降8.57%[104] - 物流及货运代理业务在中国大陆的收入为1860.1亿元，同比增长26.21%，在中国港澳台的收入为47.76亿元，同比增长62.13%，在海外的收入为129.04亿元，同比增长812.82%[103] - 公司票均收入同比下降，主要受经济快递和同城急送业务量增长较快的影响，但收入质量提升，第四季度票均收入同比基本持平[105] - 2021年营业成本合计为1815.49亿元人民币，同比增长40.94%，其中人工成本占比46.04%，运力成本占比39.03%[106] - 物流及货运代理业务营业收入为2036.90亿元人民币，同比增长34.23%，营业成本为1787.61亿元人民币，同比增长40.86%，毛利率下降4.13个百分点至12.24%[107] - 2021年人工成本占收入比为41.03%，同比下降2.92个百分点，运力成本占收入比为34.79%，同比上升7.47个百分点[108] - 公司通过四网融通优化线路规划，提升车辆装载率，第四季度运力成本占收入比较第三季度环比下降1.92个百分点[108] - 公司合并嘉里物流51.5%的股权，嘉里物流成为公司控股子公司并纳入合并报表范围[109] - 前五名客户合计销售金额为115.63亿元人民币，占年度销售总额的5.57%，其中关联方销售额占比0.78%[110] - 公司前五大客户中，客户一销售额为49.60亿元人民币，占年度销售总额的2.39%[111] - 前五名供应商合计采购金额为224.80亿元人民币，占年度采购总额的12.37%，无关联方采购[112] - 公司前五大供应商采购总额为22,479,993千元，占年度采购总额的12.37%[113] - 2021年销售费用为2,837,899千元，同比增长26.00%，占营业收入的1.37%[115] - 2021年管理费用为15,029,663千元，同比增长29.57%，占营业收入的7.25%[115] - 2021年财务费用为1,563,359千元，同比增长83.38%，主要因新租赁准则新增租赁负债利息支出[115] - 2021年研发费用为2,154,839千元，同比增长23.73%，占营业收入的1.04%[115] - 公司研发人员数量为6,271人，同比增长2.99%，其中本科及以上学历占比为87.34%[117] - 2021年科技投入总金额为4,931,955千元，同比增长15.43%，占营业收入的2.38%[118] - 2021年研发投入总额为3,651,655千元，同比增长21.69%，占营业收入的1.76%[118] - 2021年第四季度净利润为2,654,597千元，净利率为3.72%[120] - 2021年归属于母公司股东的净利润为2,471,445千元，净利率为3.46%[120] - 速运分部2021年净利润为38.3亿元人民币，同比下降54.89%，主要因网络建设投入加大和经济快递产品占比提升[121] - 快运分部2021年净亏损5.8亿元人民币，较上年同期亏损缩小35.88%，净利率提升至-1.87%[121] - 同城分部2021年净亏损9.0亿元人民币，较上年同期亏损增加18.81%，但净利率回升至-11.00%[121] - 供应链及国际分部2021年净利润6.2亿元人民币，同比增长497.60%，主要因第四季度合并嘉里物流业绩[121] - 未分配部分2021年净利润9.7亿元人民币，主要来自物业资产转让收益[121] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为153.6亿元人民币，同比增长35.62%[122] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-171.3亿元人民币，同比增加15.10%[122] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为212.2亿元人民币，同比增长1,493.51%[122] - 2021年末货币资金为353.2亿元人民币，占总资产比例增加3.27%至16.82%[123] - 2021年末应收账款为304.4亿元人民币，占总资产比例增加0.59%至14.50%[123] - 公司2021年投资总额为28,895,208千元，同比增长104.15%，主要投资于分拣中心、股权投资和飞机等项目[128] - 公司收购嘉里物流51.5%股权，资产规模为24,183,945千元，贡献净利润883,124千元，境外资产占公司净资产的24.70%[125] - 公司金融资产期末数为18,073,288千元，其中交易性金融资产为11,262,517千元，其他权益工具投资为6,810,771千元[126] - 公司固定资产期末数为36,925,990千元，占总资产的17.59%，主要由于收购子公司和加大产能建设[124] - 公司短期借款期末数为18,397,204千元，占总资产的8.76%，主要由于新增短期借款和收购子公司[124] - 公司应付账款期末数为23,467,675千元，占总资产的11.18%，主要由于收购子公司和营业成本增长[124] - 公司资本公积期末数为46,200,598千元，占总资产的22.01%，主要由于非公开发行A股普通股和子公司吸收少数股东投资[124] - 公司资产权利受限总额为2,769,197千元，主要包括货币资金、固定资产和无形资产等[127] - 公司其他权益工具投资期末数为6,810,771千元，占总资产的3.24%，主要由于公允价值上升和收购子公司[124] - 公司商誉期末数为7,371,830千元，占总资产的3.51%，主要由于收购子公司[124] - 公司以14,550,982千元收购嘉里物流51.5%的股权，已完成交割[129] - 嘉里物流本期贡献净利润883,124千元，其中归属于母公司股东的净利润为371,005千元[129] - 公司证券投资总额为272,355千元，期末公允价值为241,936千元[131] - 公司衍生品投资总额为3,186,550千元，报告期内实际损益为-19,481千元[132] - 公司持有中国宏泰发展股票，期末公允价值为118,945千元[131] - 公司持有小米集团股票，期末公允价值为386,952千元[131] - 公司持有中地乳业股票，期末公允价值为100,227千元[131] - 公司持有智業科技股票，期末公允价值为86,491千元[131] - 公司持有Samarkand股票，期末公允价值为36,500千元[131] - 公司衍生品投资占报告期末净资产比例为3.26%[132] - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为19,907,320千元，本期已使用募集资金总额为10,798,914千元[136] - 公司尚未使用的募集资金总额为9,108,407千元，其中8,850,000千元用于购买结构性存款，100,000千元用于购买保本固定收益类型理财产品[136] - 公司外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有交易均以正常跨境业务为基础[135] - 公司外汇套期保值业务存在市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险[135] - 公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议[135] - 公司对衍生品公允价值的分析使用的是银行月末提供的金融市场公允价值估值报告[135] - 公司独立董事认为外汇套期保值业务有利于防范利率及汇率波动风险，符合公司和全体股东的利益[135] - 截至2021年12月31日，速运设备自动化升级项目累计使用募集资金3,700,764千元[136] - 新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目累计使用募集资金944,465千元[136] - 数智化供应链系统建设项目累计使用募集资金1,135,620千元[136] - 速运设备自动化升级项目已投入3,700,764千元，完成61.68%[138] - 新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目已投入944,465千元，完成23.61%[138] - 数智化供应链系统解决方案建设项目已投入1,135,620千元，完成37.85%[138] - 陆路运力提升项目已投入1,107,159千元，完成55.36%[138] - 航材购置维修项目已投入910,906千元，完成47.76%[138] - 补充流动资金项目已投入3,000,000千元，完成100%[138] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金合计6,338,458千元[138] - 公司暂未使用的募集资金8,850,000千元以结构性存款方式存放[138] - 公司出售SF Logistics Holdings Limited 100%股权，交易价格为2,424,278千元，贡献净利润占比20.58%[143] - 深圳顺丰泰森控股 (集团) 有限公司2021年净利润为1,706,116千元，总资产为63,022,271千元[145] - 顺丰速运有限公司2021年净利润为1,219,650千元，总资产为23,261,849千元[145] 业务发展 - 2021年中国GDP达到114.37万亿元，同比增长8.1%[41] - 2021年中国社会消费品零售总额超过44万亿元，同比增长12.5%[41] - 2021年中国货物贸易进出口总值39.1万亿元，同比增长21.4%[41] - 2021年中国物流业景气指数平均为53.4%，较上年提高1.7个百分点[41] - 2021年中国社会物流总费用为16.7万亿元，同比增长12.5%，占GDP比重14.6%[41] - 2021年中国快递业务量完成1,083亿件，同比增长30%，业务收入完成1.04万亿元，同比增长18%[41] - 2021年中国快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5，呈现“马太效应”[43] - 2021年国家邮政局实现可循环快递箱投放量达630万个，电商快件不再二次包装率达80.5%[41] - 2021年国家层面整合成立了中国物流集团有限公司[43] - 2021年极兔速递全资收购百世集团的快递业务[43] - 顺丰控股2021年营收突破2,000亿，是中国第一大、全球第四大快递物流综合服务商[44] - 顺丰快运营收规模连续两年位列中国零担快运行业第一[44] - 顺丰冷运连续三年蝉联"中国冷链物流百强榜"第一[44] - 顺丰同城已成长为中国规模最大的独立第三方即时配送服务平台[44] - 公司成功收购嘉里物流51.5%的股份，加速国际化布局[44] - 2021年中国物流企业50强总业务收入达1.36万亿元，不足整个物流市场的10%[44] - 2021年中国贸易出口总值21.7万亿元，同比增长21.2%，跨境电商出口1.44万亿元，增长24.5%[44] - 顺丰控股业务拓展至时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际业务等物流板块[46] - 顺丰时效快递全程时限行业第一，可实现当日达、次晨达、次日达[47] - 顺丰冷运及医药业务覆盖全国超4,000种农产品，提供多温区冷仓及GSP认证的医药冷仓服务[47] - 截至2021年底，活跃月结客户达164万家，全年创收同比增长25%[49] - 个人会员数量规模达4.91亿，寄件量同比增长23%[50] - 2021年底，线上月均活跃用户达1.35亿，同比增长35%[50] - 时效快递业务实现不含税营业收入961.6亿元，同比增长7.3%[52] - 消费品类寄件占比超过45%，母婴用品、个护化妆、酒水等增幅较好[52] - 服务于工业农业生产流通的寄递需求有所复苏，寄件增长21%[52] - 时效快递全程平均时长缩短近2小时[52] - 各类合作末端网点超16.8万个，乡镇覆盖率较上年末提升4.15个百分点[50] - 公司对时效快递产品进行升级优化，将原归属于经济快递业务的"标准陆运"产品同步升级为时效快递业务下的"顺丰标快"产品[53] - 公司经济快递业务2021年实现不含税营业收入322.7亿元，同比增长54.7%[55] - 公司直营品牌电商快递产品"电商标快"每票全程平均时长缩短4.5小时，单票收入较市场电商件均价高出2-3元[55] - 公司加盟品牌"丰网速运"2021年完成12个省、140个城市的覆盖及884个加盟站点，独立投产10个中转场地[55] - 公司在全国100个城市运营超过360个电商类仓库，面积超500万m²，2021年双十一单日仓库订单量超2,400万单[55] - 公司快运业务2021年实现不含税营业收入232.5亿元，同比增长25.6%，整体大件及零担货量同比增长47.8%[55] - 公司快运业务已投产19个大件自动化中转场地，设备单小时处理能力提升超3倍，中转人员效能提升33%[55] - 公司冷运及医药业务2021年实现不含税营业收入78.0亿元，同比增长20.1%[55] - 2021年中国冷链物流市场规模达4,285亿元，同比增长12%，冷链前100强企业2020年总营收规模694.7亿元，占行业18.1%[55] - 顺丰冷运及医药业务覆盖271个地级市、2,443个区县，拥有16个医药仓、52条医药干线、292辆GSP标准认证冷链车[56] - 2021年顺丰生鲜寄递运输件量同比增长30%，服务覆盖超过4,000个品类的特色农产品[56] - 顺丰同城急送业务2021年实现不含税营业收入50.0亿元，同比增长59.1%[56] - 顺丰同城年度活跃商家数同比增长55%，年度活跃个人用户数同比增长106%[56] - 顺丰冷运网络覆盖193个城市、1,061个区县，拥有34个冷仓、超23,000辆可调配冷藏车[56] - 顺丰冷仓自动化项目已在6仓投产，降低人工成本30%[56] - 顺丰医药物流2021年累计平稳保障3.7亿剂新冠疫苗安全运输[56] - 顺丰同城2021年平均配送时长