公司基本信息 - 公司股票简称：天娱数科，股票代码：002354[6] - 公司中文名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司，中文简称：天娱数科[6] - 公司法定代表人：徐德伟[7] - 公司注册地址：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元[7] - 公司办公地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层[7] - 公司网址：www.tianyushuke.com[7] - 公司电子信箱：ir@tianyushuke.com[7] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[7] - 公司年度报告备置地点：公司证券部[7] 财务数据 - 2022年营业收入为1,742,659,319.93元，同比下降1.21%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-282,868,140.72元，同比下降762.13%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-297,833,335.74元，同比下降60.37%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-126,378,925.07元，同比下降141.99%[1] - 2022年总资产为2,763,935,318.11元，同比下降22.93%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为2,353,196,191.45元，同比下降12.41%[1] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为497,482,786.98元、354,031,099.09元、458,953,970.61元和432,191,463.25元[13] - 2022年非流动资产处置损益为5,043,834.87元，同比下降95.94%[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为18,594,110.40元，同比增长211.78%[13] - 2022年债务重组损益为39,056,411.65元，同比增长703.22%[13] - 2022年营业收入合计1,742,659,319.93元，同比下降1.21%[28] - 数据流量行业收入1,686,794,183.53元，同比增长15.51%[28] - 数字效果流量收入1,501,811,861.19元，同比增长18.41%[28] - 境内收入1,717,984,943.60元，同比增长15.18%[28] - 境外收入24,674,376.33元，同比下降90.95%[28] - 数据流量行业营业收入为1,686,794,183.53元，同比增长15.51%[29] - 数字效果流量营业收入为1,501,811,861.19元，同比增长18.41%[29] - 品牌内容流量营业收入为184,982,322.34元，同比下降3.64%[29] - 境内营业收入为1,717,984,943.60元，同比增长15.18%[29] - 电竞游戏行业营业收入为301,589,859.24元，同比下降41.99%[29] - 数据流量行业营业成本为1,429,926,607.19元，同比增长13.48%[29] - 数字效果流量营业成本为1,269,331,058.85元，同比增长15.68%[30] - 品牌内容流量营业成本为160,595,548.34元，同比下降1.37%[30] - 前五名客户合计销售金额为573,924,414.74元，占年度销售总额的32.93%[34] - 前五名供应商合计采购金额为1,326,523,412.55元，占年度采购总额的91.43%[34] - 销售费用为123,218,731.96元，同比增长6.71%[34] - 管理费用为149,162,855.04元，同比下降19.73%[34] - 研发费用为62,740,080.64元，同比下降28.80%[34] - 研发投入金额为66,546,701.17元，同比下降24.48%[35] - 研发投入占营业收入比例为3.82%，同比下降1.18%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,378,925.07元，同比下降141.99%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为85,887,361.31元，同比增长231.03%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,416,708.78元，同比下降9.37%[36] - 租赁负债从14,305,957.28元增加到1,853,092.27元，占比从0.52%下降到0.05%[39] - 商誉从615,584,368.17元增加到619,021,287.55元，占比从22.27%下降到17.26%[39] - 交易性金融资产从582,068,791.23元减少到12,000,000.00元，减少幅度为98.78%[40] - 报告期内投资额从16,120,000.00元减少到196,428.00元，减少幅度为98.78%[40] - 出售无锡新游网络科技有限公司股权，交易价格为7900万元，对公司净利润影响为-75.08万元，占净利润总额的-3.06%[45] - 主要子公司北京天神互动科技有限公司营业收入为225,284,592.86元，净利润为124,157,341.02元[47] - 主要子公司北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入为190,982,322.30元，净利润为18,496,048.11元[47] - 主要子公司山西聚为流量运营有限公司营业收入为1,254,611,506.95元，净利润为-2,059,983.14元[47] - 主要子公司顶流实验室数字传媒（山西）有限公司营业收入为29,736,926.54元，净利润为-41,858,643.09元[47] - 主要参股公司嘉兴乐玩网络科技有限公司营业收入为202,583,608.37元，净利润为104,694,109.23元[47] - 公司2022年度实现的归属上市公司所有者净利润为-282,868,140.72元[103] - 公司2022年度可供股东分配的利润为-6,192,951,895.89元[103] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[104] - 公司2022年度未提取法定盈余公积金[103] - 公司2022年度未分配2022年度股利[103] - 公司2022年度其他综合收益结转留存收益为0.00元[103] - 公司2022年度其他变动为1,236,898.23元[103] - 公司董事及高级管理人员在报告期内获得股权激励，总计授予16,600,000股期权，已行权2,550,000股[107] - 公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好，能够严格按照《公司法》和《公司章程》履行职责[107] - 公司2022年度开展12次投资者保护主题教育活动，覆盖超过千人次[119] - 公司2022年度约25%的员工实现晋升[119] - 公司2022年度实现的归属上市公司所有者净利润为-282,868,140.72元[103] - 公司2022年度可供股东分配的利润为-6,192,951,895.89元[103] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[104] - 公司2022年度未提取法定盈余公积金[103] - 公司2022年度未分配2022年度股利[103] - 公司2022年度其他综合收益结转留存收益为0.00元[103] - 公司2022年度其他变动为1,236,898.23元[103] - 公司董事及高级管理人员在报告期内获得股权激励，总计授予16,600,000股期权，已行权2,550,000股[107] - 公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好，能够严格按照《公司法》和《公司章程》履行职责[107] - 公司2022年度开展12次投资者保护主题教育活动，覆盖超过千人次[119] - 公司2022年度约25%的员工实现晋升[119] 业务发展 - 公司以海量数据为基础，以智能算法为驱动，以丰富场景为载体，构筑了数据流量与数字竞技两大业务板块[20] - 数据流量业务围绕数据要素“聚合-流通-应用”的产业链路，整合AIGC、虚拟数字人等前沿科技，提供全链路智能营销服务[20] - 数字竞技业务以AIGC游戏互动引擎为底座，将休闲游戏与电子竞技融合，深耕全球数字竞技市场[20] - 公司移动应用分发平台总注册用户数达2.86亿[21] - 智能营销SaaS平台累计服务150家企业客户，积累营销视频素材400多万条，视频图文库累计存储数据150TB[21] - 数据流量生态园入园企业数量突破470家，包括上市公司9家、独角兽企业2家、“专精特新”企业12家，涵盖数字能源、数字零售、数字农业等10余个数字经济细分领域[23] - 数据要素流通规模突破27亿元，带动入园企业累计产生超120亿元营业收入[24] - “MetaSurfing-元享智能云平台”通过AI建模+AI驱动，使元宇宙“人货场”短周期、低成本、批量化生成与互动成为现实[22] - 国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”，已成为国内虚拟数字人头部IP并取得全网粉丝近550万、全网视频播放量超4亿、抖音点赞超2,600万的破圈成绩[25] - 公司移动应用分发平台新增注册用户数超2,700万人，总注册用户数达2.86亿人[26] - 使用智能营销助手生产的短视频超75万支，每天创建计划超20万条投放计划，平台后端平均每天与媒体接口交互超800万次[26] - 公司保险销售方面全年开展直播3,334场次，年度完成直播时长近3.3万小时[27] - 公司母婴及跨境保健方面单一项目“美国迪巧钙”年度完成GMV近5,000万元[27] - 公司电竞游戏《Sunvy Poker》面向日本市场，全年新增注册用户33万人，总注册用户数达148万人，平均月活跃用户数达7万人[27] 行业趋势 - 2022年中国产生的数据规模达23.3ZB，全球占比达23%，预计2026年将成为全球产生数据最多的国家[17] - 2021年我国数据要素市场规模达815亿元，预计2022年超千亿元，“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，预计2025年将突破1,749亿元[17] - 全球元宇宙市场规模预计2024年将达到8,000亿美元，2030年或将达到2.5万亿美元，我国产业元宇宙核心市场规模预计2027年将达到6,010亿元[18] - AIGC行业相关市场规模预计2030年将达到1,100亿美元[19] - 北京市发布《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，力争3年打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目[18] - 上海市发布《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025年）》，提出到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3,500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15,000亿元、电子信息制造业规模突破5,500亿元[18] - 五部委联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，提出到2026年，实现三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用[18] 公司治理 - 公司进行了多项非同一控制下的企业合并，包括椰子壳文化传播（北京）有限公司和无锡新游网络科技有限公司[30] - 公司设立了多家子公司，包括北京智胜万合台球文化发展有限公司和JOYUP PTE.LTD[31] - 公司计划在2023年继续深耕AIGC，打磨跨模态智能算法，扩大底层技术创新应用[48] - 公司将依托发挥平台赋能作用，持续推动自有与合作产品在新用户注册、留存及付费等方面实现优异的数据表现[48] - 公司将加速优化资产布局，对连续亏损、与公司主业协同较低的参股公司股权进行出售、处置，最大化降低对公司整体业绩的影响[48] - 公司将打造数字经济“铁军”队伍，通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀人才[48] - 公司将打造规范高效的集团化管理平台，细化总部服务、管理、监督、拓展职能，系统推进战略、财务、人力资源、品牌、风险管理、审计、证券等各子体系建设[48] - 公司面临市场竞争风险，需应对人工智能、大数据、云计算等智能化技术成熟带来的新进入者竞争[48] - 公司主营业务受到工信部、国家广电总局、国税总局、市场监督管理总局、互联网络信息中心等部门的监管，需关注行业最新的法律法规[49] - 公司在数字营销业务领域对信用状况良好的大中型客户给予一定信用账期，需加强风险管理体系建设，完善客户准入制度，建立标准化流程，建立完整链路的客户管理、数据管理和现金管理系统[50] - 公司面临核心人员流失风险，需通过富有竞争力的