纪要涉及的行业或公司 * 涉及公司：天娱数科 [1] * 涉及行业：AI营销、广告营销、搜索引擎优化(SEO)、生成式用户内容(GU)、数字优化(DO) [2][3][12] 核心观点与论据 AI在营销中的应用与优势 * **提升营销全流程效率**：AI可替代客户调研和专家访谈，进行初步沟通、设计问卷、自动生成会议纪要 [4] 在策略验证阶段，AI能快速生成物料并进行小规模测试，节省时间并提高准确性 [2][4] * **优化广告投放效果**： * **精准定位与预算分配**：通过分析不同行业特征和用户分类数据，为不同平台（如抖音、小红书、朋友圈）制定差异化投放策略，并根据历史数据及市场趋势合理分配预算 [2][4][6] * **高效内容生成**：借助文生图、生视频等技术，快速生成高质量视觉内容，大幅减少人力成本，缩短制作周期 [2][4][6] * **实时反馈与调整**：通过实时监测各渠道效果数据（如点击率、转化率），利用机器学习算法及时调整投放策略和预算分配 [2][6] * **个性化推荐与互动**：基于用户行为数据分析，利用推荐算法实现个性化推送，并通过智能客服系统引导购买决策 [6] * **高效处理市场反馈**：AI能在短时间内处理大量数据并提供高精度分析结果，例如对于1万条评论，AI可以在10秒内完成总结 [8] * **优化人力结构**：传统依赖大量人力的营销项目，通过结合技术能力，可以用更少的人力完成，例如一个原本需要100名营销人员的项目，现在可能只需10-20名技术人员加上10名创意人员即可完成 [8] 未来AI营销的突破点与核心竞争点 * **大模型调优能力**：团队需具备大模型调优经验，以充分利用模型中的海量参数（例如70亿参数的大模型）来实现最佳效果，而非仅靠简单提示词 [9] * **工程能力**：包括多Agent系统、工作流以及RAG等，这些需要长期稳定且熟悉营销行业的技术人员参与开发与维护 [9] * **资源整合与内容组织能力**：在SEO逐渐失效后，需要通过合理组织内容并利用RAG等渠道将信息有效传递给大模型 [9] 天娱数科的战略布局与业务模式 * **GU（生成式用户内容）的战略地位**：公司将GU提升到重要战略位置，战略重点跟随流量走向调整，例如当流量向AI倾斜时，AI就是公司的战略 [2][11] * **GU的商业化模式**：采用服务包模式提供GU服务，与传统SEO关注关键词不同，GU关注对一类问题的回答，通过拆解问题、解决产品包装需求，并利用文案和大模型训练来突出产品优势 [2][12] * **对SEO未来的判断**：未来SEO很可能被AI完全替代，因为使用AI更加便捷高效，广告主会逐渐减少对SEO的投入，转而增加对DO和GU等新兴领域的预算 [3][12] * **GU替代SEO的时间表**：在国内，由于现有搜索引擎质量较差，AIT替代搜索将非常迅速；在国外，如Google等公司竞争力强，替代过程可能相对缓慢 [13] * **AI营销业务的投入**：AI营销是一个明显的大趋势，公司将重点投入这一领域 [15] 市场趋势与客户洞察 * **预算转移与扩大**：随着GU占比提升，广告主会相应增加预算投入，所有商业行为都会跟随流量走向调整策略 [14] * **优先关注AI营销的客户**：高价值、高毛利、高客单价产品的客户会优先关注AI营销，例如法律顾问、教育留学、医疗健康、金融理财和旅游等行业，因为这些行业的产品销售复杂，客户依赖大量研究和比较，AI建议非常重要 [3][16][17] * **中小品牌的机遇**：中小企业可通过SEO突出自身特色或解决特定痛点，让AI在相关场景下推荐其产品，从而提高成交概率 [18] * **算法公司的竞争优势**：在GO时代，能更早推出优秀产品的算法领先公司，可能成为行业佼佼者并获得高额收购 [21][22] 其他重要内容 效果评估与策略 * **GO效果判断**：前期通过问题集验证答案满意度，中后期则看最终推销产品的销量是否增加 [19] * **大模型差异化策略**：不同大模型训练的数据集和资源不同，需要针对其特点组织内容，例如Grok使用Twitter实时数据，策略需相应调整 [20] 行业生态与监管 * **大模型的公平性与真实性**：训练良好的大模型可以通过交叉验证和逻辑推理判断信息可信度，从而避免被虚假信息误导，大平台上虚假信息难以生存 [23] * **大模型商业化前景**：未来肯定会出现类似竞价排名的商业化方案，可能采用类似SEO和SEM共存的发展模式 [24] * **GO监管治理**：目前处于起步阶段，暂无正式政策，现阶段将信息重新处理后投喂给大模型并无违法行为，暂时没有监管需求 [25]

小红书概念板块市场表现 - 截至1月16日收盘，小红书概念板块整体下跌4.21%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内多数个股下跌，新华都、天下秀、省广集团等跌停，蓝色光标、天娱数科、天龙集团等跌幅居前 [1] - 板块内仅有7只个股上涨，涨幅居前的有*ST天择、万润科技、壹网壹创，分别上涨4.98%、3.82%、3.53% [1] 板块资金流向 - 当日小红书概念板块主力资金净流出49.35亿元 [2] - 板块内43只个股遭遇主力资金净流出，其中10只个股净流出超亿元 [2] - 蓝色光标主力资金净流出居首，达19.78亿元，省广集团、天娱数科、每日互动分别净流出4.87亿元、4.45亿元、4.19亿元 [2] - 万润科技、线上线下、三人行是主力资金净流入居前的个股，分别净流入1.91亿元、4040.61万元、3107.08万元 [2] 个股详细数据 - 蓝色光标股价下跌11.52%，换手率25.11%，主力资金净流出19.78亿元 [3] - 省广集团股价跌停（-10.00%），换手率15.87%，主力资金净流出4.87亿元 [3] - 天娱数科股价下跌7.85%，换手率19.40%，主力资金净流出4.45亿元 [3] - 万润科技股价上涨3.82%，换手率11.60%，主力资金净流入1.91亿元 [5]

板块整体表现 - 截至1月16日收盘，快手概念板块整体下跌4.58%，在概念板块跌幅榜中位居前列[1] - 板块内多数个股下跌，其中新华都、视觉中国、省广集团等跌停，蓝色光标、中文在线、天娱数科等跌幅居前[1] - 板块内仍有8只个股上涨，涨幅居前的有*ST天择上涨4.98%、万润科技上涨3.82%、壹网壹创上涨3.53%[1] 市场横向对比 - 当日市场呈现结构性分化，存储芯片、国家大基金持股、先进封装等板块领涨，涨幅分别为4.08%、4.07%、3.53%[2] - 与快手概念同处跌幅榜前列的板块包括Sora概念（文生视频）下跌4.67%、DRG/DIP下跌4.34%、短剧游戏下跌4.21%等[2] 资金流向分析 - 当日快手概念板块整体遭遇主力资金大幅净流出，净流出总额达60.34亿元[2] - 板块内40只个股获主力资金净流出，其中13只个股主力资金净流出额超过1亿元[2] - 蓝色光标是主力资金净流出最多的个股，净流出19.78亿元，中文在线、省广集团、天娱数科分别净流出5.12亿元、4.87亿元、4.45亿元[2] - 少数个股获得主力资金净流入，其中万润科技净流入1.91亿元，线上线下净流入4040.61万元，锐捷网络净流入3486.69万元[2] 个股表现详情 - 蓝色光标股价下跌11.52%，换手率25.11%，主力资金净流出19.78亿元，是板块内资金流出压力最大的个股[3] - 中文在线股价下跌8.46%，换手率19.51%，主力资金净流出5.12亿元[3] - 省广集团股价跌停（-10.00%），换手率15.87%，主力资金净流出4.87亿元[3] - 天娱数科股价下跌7.85%，换手率19.40%，主力资金净流出4.45亿元[3] - 万润科技股价逆势上涨3.82%，换手率11.60%，主力资金净流入1.91亿元，是板块内资金流入最多的个股[4][5]

文章核心观点 - 抖音联合中国上市公司协会推出《燃起来了！大国重器》专项，通过53位优质内容创作者深入探访12家中国领军企业，以亲民化短视频形式呈现国家在基建、能源、航天、农业等核心领域的硬核科技实力，旨在将专业领域的成就转化为公众可感知的生动内容，提升企业社会形象并彰显国家科技实力 [1][6][8] 项目概况与规模 - 项目由抖音联合中国上市公司协会于2025年末推出，邀请53位创作者探访12家处于全球行业顶峰的中国领军企业 [1] - 参与项目的创作者粉丝总量超过1.7亿，共发布56条独家深度探访视频 [1] - 主话题燃起来了大国重器 上线一个月播放量突破40亿次，点赞超6000万次，相关话题数十次登上全网热榜 [1][8] 平台支持与创作机制 - 抖音通过“创作阶梯计划”等专项机制为创作者提供稀缺实地场景、深度专家资源、直接行业对接及流量倾斜等支持 [1] - 平台为创作者提供了大量稀缺拍摄场景和机会，其中许多场景为全网首次通过自媒体视角向公众开放 [6] - 抖音表示未来将持续推进该计划，并以专属流量扶持、创作指导等进行定向帮扶，邀请更多企业和创作者加入 [8] 探访企业及内容亮点 - **基建工程**：创作者@小Lin说探访承担世界最长海底高铁隧道（甬舟铁路金塘海底隧道，盾构段长11.21公里）建设的中国铁建，视频播放量超3000万，科普了全球三分之二的盾构机产自中国 [1][2] - **商业航天**：创作者@直男财经深入蓝箭航天四个月，拍摄中国首枚正式发射的轨道级可回收运载火箭“朱雀三号”，展示中国商业航天的进步 [3] - **能源保障**： - 创作者探访总规模位居全球第一的中国核电，@直男财经曾拍摄秦山核电站内部画面 [1][3] - @柏年说政经探访天能重工位于德州的风电场及盐城生产基地，讲解风力发电产业从受制于人到全球领先的发展脉络 [5] - @周媛、@大都督陆逊等探访全球最大煤炭上市公司中国神华，拍摄其绿色转型后的煤炭挖掘和运输现场 [5] - **高端制造与技术**： - 创作者探访中兴通讯，揭秘中国第一家五星5G工厂 [5] - @月半琪琪、@飞瑞曼的科普等走进南方航空，进入国产C919大飞机驾驶舱进行拍摄 [5] - @科技公元、@鱼堡说医药等创作者探访利亚德、鱼跃医疗、比亚迪、天娱数科等企业，展示其制造基地及先进技术 [5] - **现代农业**：创作者@唐子棋探访云南元谋，拍摄由大禹节水打造的先进灌溉基础设施（如24小时刷卡浇地、滴灌），介绍被誉为“元谋模式”的抗旱案例 [3] 内容特点与社会影响 - 创作内容以独特的第一视角、生动的细节和亲民的表达方式呈现，将抽象的硬核科技转化为公众可感知的生动影像 [2][6] - 内容不仅关注宏大叙事，更聚焦于“盾构机驾驶室”、“饱和带压国产技术”等工程细节，并融入建设者故事，使大国重器展现更有温度 [6] - 中国上市公司协会相关负责人表示，项目以有温度、接地气的方式讲好上市公司故事，展现企业的工匠精神、社会责任和报国情怀，使企业形象更加可感、可信、可及 [8] - 视频内容引发网友广泛共鸣，有网友留言表示终于亲眼见到教科书中的“秦山核电”，或赞叹中国“基建狂魔”的实力，并对中国科技未来充满信心 [8]

AIGC行业指数及成分股市场表现 - AIGC指数在1月15日盘中出现下挫 [1] - 指数成分股多数呈现走低态势 [1] 主要成分股具体跌幅 - 易华录股价下跌超过15% [1] - 值得买股价下跌超过15% [1] - 川网传媒股价下跌8.11% [1] - 因赛集团股价下跌7.63% [1] - 天娱数科股价下跌7.53% [1]

快手概念板块市场表现 - 截至1月14日收盘，快手概念板块整体上涨5.04%，在概念板块涨幅榜中位列第三 [1] - 板块内46只股票上涨，其中壹网壹创、值得买涨停20%，省广集团、浙文互联、天下秀等股票涨停 [1] - 易点天下、天龙集团、天娱数科涨幅居前，分别上涨16.15%、11.59%、9.82% [1] - 百纳千成、万润科技、ST联合等股票跌幅居前，分别下跌1.60%、0.85%、0.17% [1] 板块资金流向 - 当日快手概念板块整体获主力资金净流出17.59亿元 [2] - 板块内27只股票获主力资金净流入，其中8只股票主力资金净流入超1亿元 [2] - 天娱数科主力资金净流入居首，达5.95亿元，新华都、值得买、天下秀紧随其后，分别净流入4.14亿元、2.64亿元、2.22亿元 [2] - 三维通信、新华都、天娱数科的主力资金净流入比率居前，分别为58.69%、40.05%、12.77% [3] 个股资金流入详情 - 天娱数科主力资金净流入5.95亿元，净流入比率12.77%，股价上涨9.82%，换手率34.26% [4] - 新华都主力资金净流入4.14亿元，净流入比率40.05%，股价涨停10.01%，换手率14.56% [4] - 值得买主力资金净流入2.64亿元，净流入比率7.43%，股价涨停20.00%，换手率35.71% [4] - 天下秀主力资金净流入2.22亿元，净流入比率5.29%，股价涨停10.02%，换手率25.60% [4] 个股资金流出详情 - 天龙集团主力资金净流出8.62亿元，净流出比率-13.27%，股价上涨11.59%，换手率61.30% [6] - 易点天下主力资金净流出7.76亿元，净流出比率-6.70%，股价上涨16.15%，换手率38.84% [6] - 视觉中国主力资金净流出5.60亿元，净流出比率-6.67%，股价上涨1.40%，换手率38.62% [6] - 引力传媒主力资金净流出4.73亿元，净流出比率-15.14%，股价上涨3.28%，换手率35.10% [6] - 蓝色光标主力资金净流出1.11亿元，净流出比率-4.50%，股价上涨3.74%，换手率32.57% [7]

AI语料概念板块市场表现 - 截至1月14日收盘，AI语料概念板块整体上涨4.23%，在概念板块涨幅中排名第9 [1] - 板块内44只股票上涨，其中值得买以20%的涨幅涨停，人民网、岩山科技、新华网等股票也录得涨停 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括拓尔思上涨15.22%、上海钢联上涨14.56%、海天瑞声上涨11.30% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括居然智家下跌4.43%、当虹科技下跌2.09%、掌阅科技下跌1.06% [1] 当日热门概念板块对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括小红书概念上涨5.38%、拼多多概念上涨5.29%、快手概念上涨5.04%、Sora概念(文生视频)上涨4.77%、MLOps概念上涨4.62% [2] - 当日跌幅居前的概念板块包括特色小镇下跌1.00%、钛白粉概念下跌0.98%、免税店下跌0.79% [2] AI语料概念板块资金流向 - 1月14日，AI语料概念板块获得主力资金净流入20.38亿元 [2] - 板块内27只股票获得主力资金净流入，其中12只股票主力资金净流入超过1亿元 [2] - 主力资金净流入额最高的个股是岩山科技，净流入9.82亿元，其次是拓尔思净流入8.16亿元、人民网净流入6.83亿元、天娱数科净流入5.95亿元 [2] - 主力资金净流入比率最高的个股是人民网，比率为22.86%，其次是新华传媒14.55%、天娱数科12.77% [3] 板块内个股详细资金数据 - 岩山科技今日涨停，涨幅10.01%，换手率34.47%，主力资金净流入9.82亿元，净流入比率3.93% [3] - 拓尔思今日上涨15.22%，换手率29.20%，主力资金净流入8.16亿元，净流入比率11.23% [3] - 人民网今日涨停，涨幅10.01%，换手率9.92%，主力资金净流入6.83亿元，净流入比率22.86% [3] - 天娱数科今日上涨9.82%，换手率34.26%，主力资金净流入5.95亿元，净流入比率12.77% [3] - 值得买今日涨停，涨幅20.00%，换手率35.71%，主力资金净流入2.64亿元，净流入比率7.43% [3] - 新华网今日涨停，涨幅10.00%，换手率11.69%，主力资金净流入1.23亿元，净流入比率5.46% [4] - 上海钢联今日上涨14.56%，换手率21.33%，主力资金净流入1.14亿元，净流入比率5.55% [4] - 海天瑞声今日上涨11.30%，换手率18.07%，主力资金净流入7351.08万元，净流入比率3.72% [4] - 中文在线今日上涨4.43%，换手率36.94%，主力资金净流出8842.87万元，净流入比率-0.92% [5] - 科大讯飞今日上涨2.87%，换手率9.56%，主力资金净流出1.22亿元，净流入比率-0.93% [5] - 掌阅科技今日下跌1.06%，换手率15.39%，主力资金净流出1.57亿元，净流入比率-8.45% [5] - 居然智家今日下跌4.43%，换手率8.70%，主力资金净流出1.75亿元，净流入比率-9.59% [5] - 视觉中国今日上涨1.40%，换手率38.62%，主力资金净流出5.60亿元，净流入比率-6.67% [5] - 昆仑万维今日下跌0.21%，换手率17.59%，主力资金净流出8.00亿元，净流入比率-5.63% [5]

截至1月14日收盘，小红书概念上涨5.38%，位居概念板块涨幅第1，板块内，49股上涨，美登科技30% 涨停，壹网壹创、光云科技、凯淳股份等20%涨停，省广集团、浙文互联、天下秀等涨停，易点天下、 天龙集团、天娱数科等涨幅居前，分别上涨16.15%、11.59%、9.82%。跌幅居前的有锦和商管、万润科 技、*ST返利等，分别下跌3.56%、0.85%、0.73%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 小红书概念 | 5.38 | 特色小镇 | -1.00 | | 拼多多概念 | 5.29 | 钛白粉概念 | -0.98 | | 快手概念 | 5.04 | 免税店 | -0.79 | | Sora概念(文生视频) | 4.77 | PEEK材料 | -0.78 | | MLOps概念 | 4.62 | 国产航母 | -0.74 | | 云办公 | 4.52 | 芬太尼 | -0.64 | | 华为盘古 | 4.47 | 租售同权 | -0.61 | | AI应用 | 4.28 | 盐湖提锂 | - ...

AI营销与智能体应用 - 浙文互联推出酒旅行业AI智能体eGenius，以六大垂直AI引擎构建“营销决策大脑网络”，已产生少量AI营销收入 [2] - 利欧股份推出营销领域大模型“利欧归一”，为广告客户提供研、创、投、销一站式智能体平台 [2] - 人民网依托人民智媒大模型、写易智能创作引擎与数据智能体系，提供AIGC营销素材生成、精准客群匹配、数字人传播与合规广告投放服务，聚焦政企与文旅场景 [2] - 省广集团自主研发“灵犀AI”，整合多方AI服务，具备自然语言处理、图像生成等功能，可辅助行业报告撰写、创意设计等全营销流程 [2] - 焦点科技积极推进买家端AI产品布局，升级后的Sourcing AI精准响应海外专业采购需求，覆盖需求发布、寻源匹配及订单管理等全流程 [2] - 欢瑞世纪通过与明略科技、阶跃星辰合作，用AI算法优化短剧投流渠道/素材/出价、社媒智能运营与AIGC营销素材生成，聚焦影视内容精准推广与降本增效 [2] - 姚记科技子公司芦鸣科技以字节跳动效果广告营销为核心，以技术和数据驱动流量运营 [2] - 外服控股推出“外服云知道·人力资源行业智库”，基于大模型技术打造人力资源行业AI基建与能力平台 [3] - 税友股份与阿里云在AI智能体应用方面保持长期合作，90%以上基础设施使用阿里云，通义千问大模型应用于财税咨询、爱搜税等AI SaaS场景 [3] - 用友网络发布YonGPT 2.0企业服务大模型，构建衔接通用大模型与业务场景的闭环体系 [3] - 通达海聚焦司法场景研发AI智能体，涵盖知识问答、材料归纳等应用功能 [3] - 生意宝利用生意社价格大数据与DeepSeek大模型开发PriceSeek，布局大宗商品领域AI智能体应用 [3] - 能科科技“ALL IN AI”战略落地，已开发覆盖质检、工艺优化、图纸识别、预测维护等场景的垂直行业模型及AI Agent，并与头部客户合作推进具身智能机器人训推平台及端侧应用系统 [3] 大模型与AI技术生态 - DeepSeek或于2月发布新一代旗舰模型，具备强大编程能力 [2] - 云鼎科技AI服务平台以大模型为技术底座，基于工业互联网平台和云边协同架构，打造集数据+算法+算力+平台一体化的产品 [2] - 金桥信息依托阿里巴巴、蚂蚁集团等优质合作伙伴搭建司法大模型技术生态，其区块链技术实现法院数字化司法可信，已在多家法院进行试点应用 [3] - 新华智云小麦采编智能体已在广西等省级媒体落地应用，生成互动数字文化产品 [3] - 天娱数科子公司智境云创拥有“智者千问”大模型，并发布Behavision 2.0，统一本体分类体系与原子技能库，支持人形、四足等多形态机器人跨本体响应 [3] - 新华传媒大股东下属界面公司等联合发布阶跃星辰大模型，后者近期发布“AI小财神Pro”智能体 [3] - 卓易信息拥有AI辅助编程产品SnapDevelop [3] - 中国科传已部署基于DeepSeek等大模型的若干应用，使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施 [3] - 南方传媒万卷要义是广东省出版集团数字出版有限公司基于人工智能技术研发的面向出版和教育应用场景的垂类大模型底座 [3] - 恒银科技接入阿里千问、蚂蚁“灵光”，深入探索“AI+金融”新范式 [7] - 科大国创参股国仪量子，后者以量子精密测量为核心技术，提供增强型量子传感器等产品和服务 [9] 智慧医疗与AI应用 - AI4S推动创新药发展，荣昌生物与艾伯维达成超50亿美元BD [4] - 新里程旗下全部医院已上线DeepSeek或调试接入，患者端15.2万人次使用AI报告解读，医护端病历质量提升2.5个百分点，护理评估时长缩短5%-10% [4] - 美年健康与华为等国内大模型技术公司论证开发医疗数智AI健管大模型，致力于推出业内首个健康管理AI机器人“健康小美” [4] - 国际医学旗下西安佑君医疗聚焦信息系统集成、大数据、云计算平台建设、人工智能产品于一体，旗下医疗机构已组织开展脑机接口领域的专项课题研究 [4] - 维力医疗是A股相对稀缺的医用导管标的，导尿管、气管插管国内市占率居前 [10] 卫星互联网与商业航天 - 我国新增20万颗卫星申请 [4] - 三维通信子公司海卫通是国内最大的专业服务海事的国际卫星运营商，新推出船舶智慧大脑、船舶IT管家等创新产品，打造智慧海洋、智慧船舶、卫星互联网、卫星物联网等数智化平台 [4] - 拓日新能参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目，具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力，研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域 [4] - 大唐电信已布局低轨卫星通信领域，产品包括卫星通信终端、相控阵天线，成功进入卫星通信市场 [4] - 尤夫股份在建UHMWPE项目设计产能为1600吨/年，根据测算，卫星每成功减重20公斤，就能节省800万元发射成本，UHMWPE纤维在减重方面极具优势 [4] - 盛路通信在卫星通信领域拥有相关的技术储备，并已有产品可应用于卫星通信，公司的毫米波技术可应用于低轨卫星通信领域 [4] - 勘设股份作为第二起草单位参与制定的《北斗卫星综合监测系统工程技术标准》将于2026年3月实施 [4] - 海格通信是国内拥有全系列卫星终端及芯片的主流厂家和优势企业，深度参与国家卫星互联网重大工程 [5] - 江顺科技相关模具产品可以用于航空航天方向 [5] - 九鼎新材是国家航空航天特种玻纤布定点企业，玻璃纤维复合材料应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片 [5] - 佳缘科技子公司上海航缘汇科技有限公司从事卫星通信服务、卫星遥感数据处理等业务 [5] - 直真科技承建“千帆星座”卫星互联网网络管理中心系统及“国网星座”运控流量预测系统已上线并通过专家评审，深度参与天地一体化信息网络建设 [5] - 三维天地数智化检验检测管理等业务客户包括中国航天 [5] - 会隅集团通过北京京国管股权投资基金间接持有北京蓝箭鸿擎0.35%股权 [5] - 起帆电缆产品成功应用于FAST望远镜工程、C919大飞机工程、太原卫星发射中心等重点工程 [5] - 红相股份子公司星波通信射频/微波器件、组件、子系统及其混合电路为通信、导航、制导平台配套，产品覆盖通信、航空、航天等领域 [5] - 烽火通信拟与联通战新基金、湖北省引导基金等共设湖北烽火创业投资基金，围绕光通信、半导体、商业航天等新一代信息技术投资布局 [5] - 中国一重承制长征十二号商业航天首飞固定发射台及起竖架 [5] - 国晟科技成功为其商业航天公司6U立方卫星提供HJT光伏系统，单星输出功率15W，较砷化镓方案效率提升18%、重量减轻25%，已稳定运行超1年 [5] - 中航重机锻铸产品已配套东方空间“引力一号”、星际荣耀、星河动力等多型商业火箭，形成面向商业航天的专用基础结构件供应体系 [6] 半导体与先进制造 - 美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定 [7] - 绿岛风有空调机组相关产品可以用于洁净室 [7] - 耐科装备生产的半导体全自动封装设备已成功应用QFN和DFN等先进封装 [7] - 圣晖集成提供英诺赛科半导体洁净室工程服务，核心技术覆盖气流管理、微分子污染控制等领域，已实现量产配套 [7] - 亚翔集成专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目 [7] - 水驰股份光通激光外延与芯片产品线已具备25G DFB激光器芯片量产能力，计划于2026年推出50G DFB、100G VCSEL芯片，针对100G及以下速率的光模块产品已在多家头部光通信设备商中完成验证并批量出货 [11] - 七彩化学紫外正型光刻胶中间体已经实现销售，子公司生产的2-重氮-1-萘酚-5-磺酸钠是用于生产光刻胶光敏剂的原料，该项目已经达产 [11] 金融科技与数字支付 - 拉卡拉在数字人民币领域具备先发优势，其跨境支付产品已覆盖20+全球主流电商平台收款 [7] - 君正集团为天弘基金（余额宝发行方）的第三大股东 [7] - 恒生电子是金融IT系统服务龙头，运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统，蚂蚁金服间接持有公司20.79%的股份 [7] - 华林证券是全牌照证券公司 [7] - 中科金财计划在满足合规要求的前提下与银行共同探索稳定币业务 [11] 大消费与零售 - 谷歌与沃尔玛合作AI购物 [7] - 三江购物是浙江省最大的本土连锁超市，阿里为公司第二大股东，门店及线上渠道均有预制菜销售 [8] - 新华百货是宁夏地区最大的商业零售企业 [8] - 众信旅游是出境旅游运营商龙头，已与中免集团、北京王府井免税品经营有限责任公司签署战略合作协议，深入探索“旅游+购物”的业务模式 [8] - 新华都是白酒电商龙头，电商代运营服务的品牌有金佰利、伊利等，进行全渠道销售代理的品牌有泸州老窖、汾酒、五粮液等 [8] - 壹人壹妆是国内领先化妆品网络零售服务商，推出了“千金极光饮”产品 [8] 能源电力与基础设施 - 三变科技专注于500kV级及以下电力变压器研发，在国内率先试制智能变电站用35kV, 110kV智能变压器 [8] - 太阳电缆产品有海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆 [8] - 常宝股份主要从事油气开采用管、电站锅炉用管等，相关产品可应用于储能项目，如U型换热器用管已应用于江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目 [8] - 太阳能是国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司，最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一 [8] - 2026核聚变能科技与产业大会将举办 [8] - 博菲电气主要产品包括绝缘树脂、槽楔与层压制品等，在核电领域主要应用于核电发电机中 [9] - 旱电股份实控人为国家电力投资集团，是吉林省电力龙头，光伏产品收入占20% [12] - 东方新能主要通过EPC、PPP或EOD等模式参与地方政府海绵城市建设、河道修复、生态农业、乡村污水处理等一二三产融合项目 [12] 机器人、智能硬件与量子技术 - 八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》 [9] - 力鼎光电镜头产品在AI或机器人领域的作用主要是为其提供视觉捕捉和视觉识别，已沉淀多年机器视觉应用技术 [9] - 汉朔科技是国内电子价签行业龙头，已获得巡检机器人相关的专利 [9] - 德美化工参与投资的产业基金持有本源量子0.97%股份 [9] - 格尔软件投资的上海泓格后量子科技有限公司致力于抗量子密码领域技术研究、标准制定、产品研发 [9] - Meta将旗下AI眼镜产能翻倍，提升至2000万副或以上 [10] - 博士眼镜是Rokid的行业生态合作伙伴之一，在智能眼镜业务上已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL等多个品牌开展合作 [10] - 比依股份控股股东拟参与AR光波导龙头理湃光晶新一轮融资，完成后将协助公司落实AR眼镜产线落地 [10] 数据中心与云计算 - 数据港是数据中心行业龙头企业，是国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度和网易四大世界级互联网公司的数据中心运营商 [10] - 杭钢股份与阿里云合作，共同投资158亿元建设浙江云计算数据中心 [10] 资产重组与股权变更 - 交运股份拟与控股股东久事集团及其关联方进行资产置换，拟注入F1中国大奖赛等文体资产 [10] - 嘉美包装控股股东拟变更为逐越鸿智，追觅科技创始人俞浩将成公司新实控人 [9] - 安妮股份控股股东拟约7.72亿元转让15.92%股份，实控人将变更为晟世天安 [9] - 友邦吊顶实控人将变更为施其明 [9] 其他行业与公司动态 - 高盛预计2026年和2027年中国股市将每年上涨15%至20% [7] - 长缆科技预告年报净利润同比增长74.07%-114.24%，因累计确认的股份支付费用全部作废冲回当期损益，且2025年不确认股份支付费用 [11] - 武汉凡谷是滤波器领域龙头企业，已有部分毫米波产品在批量供应，如应用于5G移动回传的E-Band微波器件、E-Band微波天线等 [11] - 烽火电子拥有军工科研生产资质，主导产品包括短波通信设备、航空搜救定位设备等 [11] - 翰博高新是背光显示模组一站式综合方案提供商，产品主要包括Mini-LED背光模组等，终端客户覆盖华为等知名消费电子企业 [11] - 新泉股份主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成等 [11] - 翔鹭钨业是国内钨行业具备完整产业链的企业之一，此前定增募资不超过7.66亿元 [11] - 康欣新材是集装箱底板龙头 [12] - 键邦股份主营高分子材料环保助剂，产品应用于PVC塑料、绝缘涂料及锂电材料 [12] - 永泰运是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业 [12] - 南矿集团境外子公司与Sucpass Gold签订Brownhill金矿第一期地表氧化矿堆浸合作协议，黄金成品概算销售收入3640万美元，公司子公司按75%比例分成2730万美元 [12] - 山子高科产品包括用于新能源汽车的EV减速器、CVT变速器，以及汽车安全气囊气体发生器等 [12] - 德龙汇能主营城市管道燃气和零售商业 [12]

市场表现与核心驱动 - 早盘AI应用板块整体涨幅达6.6%，板块内74只个股累计成交额超79.17亿元，多只个股收获20CM涨停或涨幅超过8% [1] - 市场核心观点认为当前主要炒作AI应用端的商业化落地进程加速，大模型技术迭代与推理成本下降使AI在多场景的应用价值凸显 [2] - 机构普遍预期2026年将成为AI应用从技术验证迈向商业推广的关键之年，市场对公司业绩兑现预期升温 [2] 机构观点与行业预测 - 多家券商密集发布研报，华鑫证券与东吴证券均认为2026年是AI应用“黄金元年”或放量关键一年 [2] - 中信建投证券指出，国内外AI产业动态密集，模型能力提升与成本下降正推动下游应用进入商业化验证阶段 [3] - 银河证券援引预测称，全球GEO市场规模将从2025年的112亿美元增长至2030年的1007亿美元（5年CAGR 55%），中国市场将从29亿元增长至240亿元（5年CAGR 53%），SEO向GEO转移已成趋势 [3] - 浙商证券认为GEO正从技术概念演变为营销刚需，并指出2026年上半年服务商预计集中推出产品或战略是关注度提升的原因之一 [4] 关键应用领域与投资逻辑 - **AI营销**：生成式搜索优化（GEO）兴起，品牌信息将直接融入AI生成答案，相关营销企业有望依托AI技术重构业务模式 [5] - **AI+电商**：AI智能体、AI购物管家等应用落地，可提升用户购物决策效率并助力商家精准营销，具备相关能力的企业迎来机遇 [5] - **AI+医疗**：AI辅助诊断、医疗智能体等在临床场景落地，可提升医疗服务效率与精准度，布局企业将受益于需求增长 [6] - **AI办公**：AI办公助手、代码开发平台等应用渗透，有助于实现办公自动化并降低开发门槛，深耕该领域的企业直接受益 [6] - **AI传媒**：AI动漫、数字人等应用商业化落地，可大幅提升内容生产效率并拓展表现形式，相关传媒企业能借此打造爆款内容 [6]