利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以313,489,036股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数1.20元（含税），分配预案股本基数313489036股[127][128][129] - 现金分红金额37618684.32元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100%[128] - 可分配利润626988555.68元[128] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入为696,706,100.83元，较2020年的628,905,443.76元增长10.78%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为69,163,473.61元，较2020年的77,634,198.18元下降10.91%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,901,008.36元，较2020年的11,954,706.17元增长208.67%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为97,576,440.57元，较2020年的106,131,337.93元下降8.06%[21] - 2021年基本每股收益为0.2206元/股，较2020年的0.2476元/股下降10.90%[21] - 2021年稀释每股收益为0.2206元/股，较2020年的0.2476元/股下降10.90%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为5.40%，较2020年的6.40%下降1个百分点[21] - 2021年末总资产为2,604,665,351.68元，较2020年末的2,586,383,953.45元增长0.71%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,301,949,465.05元，较2020年末的1,246,900,154.99元增长4.41%[21] - 2021年公司实现营业收入6.97亿元，同比上升10.78%；归属于上市公司股东的净利润6916.35万元，同比下降10.91%[38] - 2021年营业成本合计560,134,857.99元，同比增长11.83%[51][53] - 2021年销售费用为2,899,482.12元，同比增长6.73%；管理费用为137,768,589.01元，同比下降9.33%；财务费用为27,221,127.64元，同比增长1.98%；研发费用为2,437,929.56元，同比增长40.47%[58] - 2021年经营活动现金流入小计为758,209,652.19元，同比增长13.81%；经营活动现金流出小计为660,633,211.62元，同比增长17.95%；经营活动产生的现金流量净额为97,576,440.57元，同比下降8.06%[61] - 2021年投资活动现金流入小计为45,798,257.32元，同比下降58.54%；投资活动现金流出小计为159,308,418.55元，同比增长9.10%；投资活动产生的现金流量净额为 -113,510,161.23元，同比下降219.30%[61] - 2021年筹资活动现金流入小计为504,382,576.56元，同比增长6.50%；筹资活动现金流出小计为525,881,181.52元，同比增长7.14%；筹资活动产生的现金流量净额为 -21,498,604.96元，同比下降24.87%[61] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -37,432,325.62元，同比下降170.14%[61] - 2021年末货币资金106,925,451.22元，占总资产4.11%，较年初占比降1.27%[65] - 2021年末长期股权投资1,044,320,895.08元，占总资产40.09%，较年初占比升1.16%[65] - 2021年末固定资产615,917,043.98元，占总资产23.65%，较年初占比升1.18%[65] - 2021年末短期借款306,549,915.23元，占总资产11.77%，较年初占比降3.21%[65] - 2021年末长期借款99,910,000.00元，占总资产3.84%，较年初占比升1.56%[65] - 报告期投资额159,308,418.55元，上年同期146,022,102.42元，变动幅度9.10%[68] 季度财务关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为1.65亿元、1.89亿元、1.78亿元、1.65亿元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4589.65万元、3053.77万元、1347.62万元、 - 2074.69万元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3915.73万元、2934.10万元、948.99万元、 - 4108.73万元[25] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3475.99万元、7322.90万元、 - 1371.60万元、7282.33万元[25] 非经常性损益情况 - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3226.25万元、6567.95万元、188.01万元[27] - 2021年将部分非经常性损益项目界定为经常性损益涉及金额4994.45万元[28] 行业与市场环境 - 2019 - 2021年全国公路客运量从130.12亿人次降至50.87亿人次[31] 企业排名与荣誉 - 公司位居2021年中国道路运输百强诚信企业第十五位[33] - 2021年公司成功入围四川服务业企业100强[147] 公司运营资产情况 - 截至2021年末，公司拥有各类营运车辆4611辆，较2020年末增加128辆；客运线路798条，较2020年末增加12条[34] - 截至2021年末，公司拥有客运站30个，其中一级客运站10个[35] - 截至报告期末，车辆总规模达4611辆，同比增加128辆[38] - 截至报告期末，定制客运累计发展783辆、开行线路103条，天府行驿站达15个，合作企业近70家；天府行平台日均客流量近1.2万人次，单日最高客流量达2万余人次，平台用户数累计达161万[39] - 公司取得成都东部新区100辆出租车经营权，报告期内通勤用车服务项目新增19个[39][40] 各业务线收入情况 - 运输行业收入5.72亿元，占比82.17%，同比增长12.84%；保险行业收入2732.24万元，占比3.92%，同比下降4.42%等[46] - 客运收入5.18亿元，占比74.36%，同比增长12.43%；运输服务费收入1993.26万元，占比2.86%，同比增长83.62%等[46] - 成都地区收入4.19亿元，占比60.19%，同比增长13.66%；遂宁地区收入1.45亿元，占比20.78%，同比增长12.51%等[46] - 运输行业营业收入为572,486,350.51元，同比增长12.84%，毛利率为12.95%，同比增长1.53%[48] - 客运收入为518,044,778.75元，同比增长12.43%，毛利率为15.27%，同比增长2.58%[48] - 成都地区营业收入为419,357,990.99元，同比增长13.67%，毛利率为22.04%[49] 各业务线成本情况 - 2021年运输行业职工薪酬99,703,860.14元，占营业成本比重17.80%，同比增长12.34%[50] - 2021年运输行业燃油费201,237,903.37元，占营业成本比重35.93%，同比增长12.39%[50] - 客运成本2021年小计436,992,657.97元，占营业成本比重78.02%，同比增长8.63%[52] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为81,032,484.05元，占年度销售总额比例为11.63%[55] - 前五名供应商合计采购金额为89,811,192.46元，占年度采购总额比例为53.72%[56] 投资收益与资产减值情况 - 投资收益为90,629,223.55元，占利润总额比例为120.99%；资产减值为 -26,828,037.17元，占利润总额比例为 -35.81%；营业外收入为6,342,001.26元，占利润总额比例为8.47%；营业外支出为2,279,455.35元，占利润总额比例为3.04%；其他收益为68,760,935.61元，占利润总额比例为91.79%；信用减值损失为 -16,610,703.21元，占利润总额比例为 -22.17%[63] - 报告期确认对绵阳商行投资收益5,763.88万元，占归属于上市公司股东净利润的83.34%，截至2021年12月31日持股比例降至6.545%[75] - 报告期确认对三台农商行投资收益1,877.50万元，占归属于上市公司股东净利润的27.15%，持股比例为9.6264%[76] 公司战略与规划 - 公司坚持“立足主业、深耕产业”定位，打造客运和物流双主业发展新格局[77] - 2022年公司计划做好安全管理人员、驾驶员团队两支队伍建设，落实“三化一清单制”安全标准化建设等重点工作[78] - 公司将利用客运车辆闲置行李舱开展小件散货配送，深化天府行品牌影响力，推进定制客运等项目降本挖潜[78] - 公司计划扩大城市配送物流业务规模，进军网约车出行服务市场[78] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险，通过健全安全管理体系等方式防控风险[80] - 受现代综合运输体系健全等因素影响，公司传统客运客源流失加速，将优化业务结构并推进转型升级[81] - 公司产业转型存在周期长、见效慢及不及预期风险，将稳步延伸相关产业减少风险[82] - 随着业务规模扩大和客户数量增加，公司应收账款总额可能增长，将加强管理降低回收风险[83] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设有四个专门委员会[87] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表比例不低于三分之一[87] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与绩效考核标准，经理层与董事会签订《工作目标责任书》[87] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.69%，召开日期为2021年1月7日，披露日期为2021年1月8日[92] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为48.15%，召开日期为2021年5月21日，披露日期为2021年5月22日[92] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.97%，召开日期为2021年9月14日，披露日期为2021年9月15日[92] 董监高任职与变动情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为15000股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股总数为15000股[93][94] - 公司原非独立董事郑铁生于2021年6月22日因个人原因申请辞职[94] - 公司原总会计师杨小春于2021年9月3日因个人原因申请辞职[94] - 2021年6月22日，郑铁生因个人原因离任董事[95] - 2021年9月3日，杨小春因个人原因被解聘总会计师[95] - 2021年9月14日，赵卫国被聘任为总会计师[95] - 2021年9月14日，王鹏被选举为董事[95] - 董和玉自2018年10月至今任公司董事、董事长，任期至第六届董事会届满[96] - 蔡亮发自2018年10月至今任公司董事、总经理，任期至第六届董事会届满[97] - 王晶自2018年10月至今任公司董事，任期至第六届董事会届满[98] - 孔治国自2019年7月至今任公司董事，任期至第六届董事会届满[99] - 王鹏自2021年9月至今任公司董事，任期至第六届董事会届满[99] - 曹洪自2016年8月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理，任期至第六届董事会届满[101] - 李明远2018年3月至今任公司副总经理，任期至第六届董事会届满[104] - 赵卫国2021年9月至今任公司总会计师，任期至第六届董事会届满[104][105] - 陈丰山2018年10月至今任公司监事会主席，任期至第六届董事会届满[106] - 苏海静2018年10月至今任公司监事，任期至第六届董事会届满[10