财务表现 - 公司2018年营业收入为13.8亿元，同比下降44.14%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.36亿元，同比下降66.90%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.99亿元，同比下降70.12%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元，同比增长427.15%[25] - 基本每股收益同比下降66.67%，从1.17元降至0.39元[28] - 稀释每股收益同样下降66.67%，从1.17元降至0.39元[28] - 加权平均净资产收益率下降33.07%，从44.64%降至11.57%[28] - 总资产同比下降0.19%，从7,149,283,107.08元降至7,135,767,947.43元[28] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长8.56%，从2,757,362,151.98元增至2,993,496,733.23元[28] - 公司2018年实现营业收入137,966.41万元，同比下降44.14%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为33,558.75万元，同比下降66.9%[58] - 公司2018年经营活动现金流入小计为1,252,436,258.20元，同比增长34.03%[83] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为329,728,250.72元，同比增长427.15%[83] - 公司2018年投资活动现金流出小计为172,339,659.84元，同比下降65.49%[83] - 公司2018年筹资活动现金流入小计为1,839,265,000.00元，同比下降40.44%[83] - 公司2018年现金及现金等价物净增加额为-129,062,089.88元，同比增长50.69%[83] - 公司2018年经营活动产生的现金净流量低于净利润水平，主要由于收入确认方式与结算进度存在差异[86] - 2018年公司资产减值损失为109,478,117.49元，占利润总额的27.39%，主要由于计提应收账款坏账准备和存货跌价准备[87] 利润分配 - 公司计划以867,057,350股为基数，每10股派发现金红利0.39元（含税）[8] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.39元，合计派发现金红利33,815,236.65元[132] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.17元，合计派发现金红利101,445,709.95元[132] - 公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案为每10股派发现金红利0.91元，共计派发现金股利39,451,109.42元，同时每10股转增10股[133] - 公司2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.08%[133] - 公司2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.00%[133] - 公司2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.06%[133] - 公司2018年度现金分红总额为33,815,236.65元，占利润分配总额的比例为100%[138] - 公司2018年度可分配利润为334,396,056.48元[138] 业务与市场 - 公司主营业务在2015年10月20日变更为能源装备制造及相关技术服务[23] - 公司主要业务包括核电装备及材料、核废后处理系统装备及材料、石化装备材料等制造和销售[41] - 公司采取“订单生产、项目定制”的生产模式，核电产品销售大多采用招投标方式[43] - 公司在核电装备制造行业处于领先地位，尤其在核岛主管道设备和核后处理装备市场[45] - 公司已掌握100吨级大型不锈钢电渣钢锭冶炼工艺等多项高端材料制造技术[49] - 公司确定了"制造一代、储备一代、研发一代"的研发战略，并承担国家重点研发计划项目[50] - 公司已取得二代和三代主管道及泵阀铸件的制造许可，并具备API Q1认证证书[52] - 公司通过技术引进和创新，掌握了二代半和三代主管道全流程制造技术[50] - 公司已建立符合HAF003核质量保证体系、IAEA 50-C/SG-Q核质量保证体系等多项认证体系[52] - 核电行业营业收入为980,380,846.40元，同比下降47.10%，占营业收入比重71.06%[62] - 其他专用设备行业营业收入为368,323,017.02元，同比下降38.04%，占营业收入比重26.70%[62] - 反应堆一回路主管营业收入为107,951,721.29元，同比下降81.04%，占营业收入比重7.82%[62] - 容器类设备及锻件营业收入为675,155,668.46元，同比下降15.45%，占营业收入比重48.94%[65] - 核级材料营业收入为1,633,464.96元，同比下降99.41%，占营业收入比重0.12%[65] - 国内地区营业收入为1,375,684,796.81元，同比下降44.27%，占营业收入比重99.71%[65] - 国外地区营业收入为3,979,332.12元，同比增长164.05%，占营业收入比重0.29%[65] - 核电行业毛利率为79.20%，同比增长1.80%[65] - 公司2018年核电行业材料成本为77,665,552.35元，占营业成本比重14.54%，同比下降69.84%[70] - 公司2018年核电行业营业成本合计为203,874,811.03元，占营业成本比重38.16%，同比下降51.31%[74] - 公司2018年前五名客户合计销售金额为1,351,452,035.79元，占年度销售总额比例97.96%[75] - 公司2018年前五名供应商合计采购金额为187,229,083.85元，占年度采购总额比例26.89%[78] - 公司2018年研发投入金额为100,591,297.12元，占营业收入比例7.29%，同比下降2.59%[82] - 公司2019年将继续实施“精品制造”战略，打造高端装备制造精品基地[124] - 公司聚焦核心产品，包括大型不锈钢系列锻件、铸件、乏燃料处理设备和储运容器等[125] - 公司计划2019年形成超级不锈钢和超级双相钢管道系列产品的生产能力[125] 资产与负债 - 公司固定资产期末较期初增长2.33%，主要由于主蒸汽管道项目转资[46] - 公司货币资金期末较期初下降55.83%，主要由于购建固定资产和偿还贷款[46] - 公司应收票据及应收账款期末较期初增长54.31%，主要由于按合同约定结算的应收款项增加[46] - 公司递延所得税资产期末较期初增长41.7%，主要由于资产减值准备等产生的纳税暂时性差异增加[46] - 2018年末货币资金为185,231,486.06元，占总资产的2.60%，同比下降3.27%，主要由于购建固定资产和偿还借款增加[88] - 2018年末应收账款为1,221,628,017.51元，占总资产的17.12%，同比增长6.19%，主要由于按合同约定结算的应收款项增加[88] - 2018年末存货为2,204,711,932.89元，占总资产的30.90%，同比下降2.69%，主要由于已完工未结算资产按合同约定结转应收[88] - 2018年末短期借款为1,308,947,291.46元，占总资产的18.34%，同比增长5.73%，主要由于流动资金贷款增加[88] - 2018年末长期借款为435,242,637.63元，占总资产的6.10%，同比下降14.20%，主要由于部分长期借款到期还款及调整至一年内到期的非流动负债[88] 股东与股权 - 公司控股股东及实际控制人于2015年7月24日变更为烟台市台海集团有限公司及王雪欣[23] - 王雪欣及其一致行动人承诺自2015年7月15日起36个月内不得转让股份，目前正在履行[139] - 台海集团承诺2015年至2017年累计实现扣非净利润不低于人民币138,919.19万元，已完成[142] - 台海集团承诺在价格不高于55元每股前提下，累计增持比例不超过公司总股本的2%，已完成[145] - 台海集团承诺自2018年5月30日起一年内增持公司股票至少人民币2亿元，目前正在履行[148] - 王雪欣及其一致行动人承诺自2018年6月15日起12个月内不以任何方式减持公司股份，目前正在履行[148] - 有限售条件股份变动后数量为378,130,441股，占总股份的43.61%[197] - 无限售条件股份变动后数量为488,926,909股，占总股份的56.39%[197] - 境内自然人持股变动后数量为1,888,047股，占总股份的0.22%[197] - 人民币普通股变动后数量为488,926,909股，占总股份的56.39%[197] - 李政军期末限售股数为203,432股，增加50,858股[200] - 姜明杰期末限售股数为106,072股，解除限售35,358股[200] - 汪欣期末限售股数为94,286股，增加23,572股[200] - 张志强期末限售股数为15,000股，增加3,750股[200] - 张翔期末限售股数为65,325股，增加65,325股[200] - 合计期末限售股数为484,115股，增加143,505股[200] 融资与租赁 - 公司应付融资租赁款余额为113,500,100.00元，未确认融资费用25,302,285.12元[173] - 公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订融资租赁合同，应付租金余额为61,500,100.00元，未确认融资费用9,851,528.20元，其中一年内到期的非流动负债金额为27,302,212.79元[174] - 公司与华夏金融租赁有限公司签订融资租赁合同，应付租金余额为257,447,277.05元，未确认融资费用9,678,610.86元，其中一年内到期的非流动负债金额为142,675,641.94元[175] - 公司子公司德阳台海与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁协议，期末未付租金额合计5,025,792.21元，未确认融资费用150,137.29元，其中一年内到期的非流动负债金额3,970,245.02元[176] - 公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁协议，期末未付租金合计27,363,241.25元，未确认融资费用794,494.85元，其中一年内到期的非流动负债金额19,575,830.36元[176][179] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[180] - 公司报告期不存在重大担保情况[181] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款情况[182][183] - 公司报告期不存在其他重大合同[184] 诉讼与纠纷 - 德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼，涉案金额总计658.13万元、141.98万元、1,374.21万元、186.45万元、88.55万元[157] - 烟台台海核电被起诉专利侵权纠纷，涉案金额为5,000万元[157] - 德阳台海被起诉买卖合同纠纷，涉案金额总计53.95万元、9.78万元、24.85万元[157] - 德阳万达起诉买卖合同纠纷，涉案金额为31.5万元[157] - 德阳万达起诉合同纠纷，涉案金额为42万元[157] - 烟台台海核电被起诉买卖合同纠纷，涉案金额为121.7万元[157] 关联交易 - 公司与母公司烟台市台海集团有限公司的关联销售金额为78,636.51万元，占同类交易金额的69.15%[162] - 公司与台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司的关联销售金额为16,466.43万元，占同类交易金额的14.48%[162] - 公司与烟台玛努尔高温合金有限公司的关联销售金额为26,380.27万元，占同类交易金额的61.74%[162] 核电行业背景 - 截至2019年1月底，中国在运核电机组45台，装机容量4590万千瓦，排名世界第三[117] - 2018年国内共有七台核电机组具备商业运行条件，三代核电技术可靠性得到进一步验证[117] - 三代核电综合国产化率达到85%，关键设备与材料全部实现自主化设计和国产化制造[119] - 2018年全国商运核电机组累计发电2865.11亿千瓦时，同比增长15.78%，上网电量2688.08亿千瓦时，同比增长16.04%[119] - 2018年核电设备平均利用小时数为7499.22小时，设备平均利用率为85.61%[119] - 2020年核电装机目标为5800万千瓦，预计未来两年新核准核电机组超过6~8台[120] - 三代核电单台机组造价在15-20元/W，1000MW机组总投资150-200亿元，设备投资占比40%[120] - 2020年核电装机容量达到5800万千瓦时，预计产生中低放废料5800立方米，乏燃料1450吨[123] - 未来5年核废料处理市场空间超过150亿元/年，考虑再循环工厂建设后市场空间近300亿元/年[123] 募集资金与项目 - 公司2018年募集资金总额为50,743.65万元，已累计使用51,396.92万元，尚未使用募集资金总额为0[100] - 核电装备及材料工程扩建项目累计投入373,106,188.33元，预计收益123,060,000.00元，目前订单不足，产能尚未完全释放[96] - 核电装备及材料工程扩建工程项目累计投入26,916.27万元，投资进度为100.48%[103] - 主蒸汽管道项目累计投入9,202.22万元，投资进度为100.02%[103] - 核电装备及材料工程扩建工程项目未达到预期收益，主要原因是订单不足和产能未完全释放[103] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年累计使用31,000万元[106][107] - 公司募集资金账户于2019年2月25日和4月3日分别办理销户[108] 其他 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司财务顾问为西南证券股份有限公司，持续督导期间至2018年12月31日[24] - 第一季度营业收入为464,631,849.73元，第二季度为507,763,491.68元，第三季度为65,105,278.56元，第四季度为342,163,508.96元[31] - 归属于上市公司股东的净利润在第三季度为-100,792,026.53元，第四季度为-492,329.65元[31] - 计入当期损益的政府补助在2018年为44,022,706.82元，较2017年的7,992,278.26元大幅增加[32] - 烟台台海玛努尔核电设备有限公司2018年净利润为39,655.96万元，同比减少60.16%[116] - 公司因筹划重大资产重组事项，股票于2017年12月6日开市起连续停牌，后于2018年5月7日复牌，最终终止筹划本次重大资产重组事项[191] - 公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为198万元[154]