财务表现 - 公司2019年营业收入为5.0976亿元，同比下降63.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.4253亿元，同比下降291.46%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.7204亿元，同比下降17.50%[23] - 基本每股收益为-0.74元，同比下降289.74%[23] - 加权平均净资产收益率为-24.17%，同比下降35.74%[23] - 公司2019年末总资产为66.355亿元，同比下降7.01%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为23.15亿元，同比下降22.67%[26] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.7125亿元，全年累计亏损6.425亿元[29] - 公司2019年营业收入为50,975.84万元，同比下降63.05%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为-64,253.15万元，同比下降291.46%[61] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-642,531,524.19元，2018年为335,587,494.47元，2017年为1,013,979,666.13元[128] 审计与内部控制 - 公司2019年年度报告由信永中和会计师事务所出具了保留意见的审计报告[5] - 公司2019年年度报告由信永中和会计师事务所出具了否定意见的内部控制鉴证报告[5] - 信永中和会计师事务所对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告[143] 股东与股权结构 - 公司2015年控股股东由罗志中变更为烟台市台海集团有限公司、王雪欣[21] - 公司实际控制人王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司承诺自股份上市之日起36个月内不得转让[134] - 公司实际控制人王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司承诺避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性[136] - 公司实际控制人王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司承诺规范和减少与上市公司之间的关联交易[136] - 公司实际控制人王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[136] - 公司实际控制人烟台市台海集团有限公司承诺在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定前提下，择机增持公司股份[136] - 公司控股股东台海集团承诺增持公司股票至少人民币2亿元，期限不超过一年[139] - 王雪欣及其一致行动人承诺自2018年6月15日起12个月内不减持公司股份[139] - 台海集团因平安租赁单方面采取措施，被动减持1,490,900股[139] - 公司有限售条件股份从378,130,441股减少至367,235,719股，占比从43.61%降至42.35%[192] - 无限售条件股份从488,926,909股增加至499,821,631股，占比从56.39%升至57.65%[192] - 烟台市泉韵金属有限公司解除限售股10,475,932股，限售股数降至0[196] - 公司股份总数保持不变，仍为867,057,350股[192] - 报告期末普通股股东总数为46,647人，较上一月末的42,127人增加了10.7%[200] - 烟台市台海集团有限公司持有公司42.18%的股份，持股数量为365,766,462股，其中质押股份数量为342,140,000股[200] - 辛玲持有公司4.02%的股份，持股数量为34,865,900股，报告期内增加了9,227,300股[200] - 香港中央结算有限公司持有公司2.00%的股份，持股数量为17,368,315股，报告期内减少了3,340,857股[200] - 罗志中持有公司1.85%的股份，持股数量为16,080,002股，报告期内减少了2,150,200股[200] - 浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.34%的股份，持股数量为11,637,994股，全部为冻结股份[200] - 雷三清持有公司1.15%的股份，持股数量为9,970,000股，报告期内无变动[200] - 华润深国投信托有限公司－睿宏1号集合资金信托计划持有公司0.91%的股份，持股数量为7,903,282股[200] - 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有公司0.69%的股份，持股数量为6,000,000股[200] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.54%的股份，持股数量为4,667,894股，报告期内减少了909,000股[200] 业务与产品 - 公司2015年主营业务由制冷设备制造变更为能源装备制造[21] - 公司主要从事核电、能源、电力等行业的高端装备制造业务，主要产品包括核电主管道、主泵泵壳等[39] - 公司已供货10余套核电主管道，正在生产制造5套[39] - 公司已实现核电主泵泵壳国产化，累计供货12件[39] - 公司正在研发海上浮动式核电装备，包括反应堆压力容器、蒸发器等关键部件[40] - 公司生产的石化装备产品包括高压容器、高温合金炉管等石油化工行业关键部件[41] - 公司掌握了二代半核电主管道全流程制造技术、三代主管道全流程制造技术、小型堆核岛主设备关键装备制造技术及乏燃料储运容器制造技术[54] - 公司已取得二代主管道生产所需的全部制造许可，并于2013年8月取得三代主管道及泵阀铸件的制造许可[55] - 公司于2015年1月获得API Q1认证证书，并在2016年4月获得TUV颁发的GB/T19001质量管理体系证书[55] - 公司建立了符合HAF003核质量保证体系、IAEA 50-C/SG-Q核质量保证体系、GB/T19001-2008质量管理体系等管理体系[55] - 公司在核电装备模块化制造项目中，除核电产品外，还涉及石化、火电、水电、海工、冶金等领域的高端锻件产品[62] - 公司2019年核电行业营业收入为162,078,988.93元，同比下降83.47%[70] - 公司2019年其他专用设备行业营业收入为339,170,033.24元，同比下降7.92%[70] - 公司2019年石化装备产品营业收入为261,521,013.68元，同比增长16.97%[67] - 公司2019年国内地区营业收入为505,472,700.35元，同比下降63.26%[67] - 公司2019年前五名客户合计销售金额为383,295,486.03元，占年度销售总额的75.19%[76] - 公司2019年前五名供应商合计采购金额为130,902,483.09元，占年度采购总额的15.85%[76] - 公司2019年核电行业材料成本为100,264,354.51元，同比增长29.10%[72] - 公司2019年其他专用设备行业材料成本为257,962,886.87元，同比增长20.30%[72] - 公司2019年核电行业毛利率为-44.75%，同比下降123.95%[67] - 公司2019年其他专用设备行业毛利率为-9.47%，同比下降25.37%[67] - 公司正在研发核乏燃料储运灌和石油机械用高端材料，预计将对市场产生巨大拉动作用[117] - 公司计划通过强强联合提供“一站式”服务，与国内知名上市公司和地方国企合作[117] - 公司将继续实施“精品制造”策略，打造高端装备制造精品基地[118] - 公司计划引进吸收先进技术和技术融合创新相结合，加快技术改造步伐[118] - 公司计划推进产品价值链延伸系统工程，实现核电装备成套化和小型堆设备模块化[121] 经营模式与市场策略 - 公司采取"以销定产"的经营模式，根据在手订单情况制定生产计划、采购原材料并组织生产[43] - 公司实行网络电子商务价格采集采购模式，通过互联网络平台发布采购信息，促使供应商动态竞价，以最低价格采购物资[43] - 公司产品以非标产品系列较多，生产模式为定制性生产，按企业发展规划制定年度订货计划[43] - 公司产品销售主要通过参与招标获得订单，国内市场分为四大区域进行管理，海外市场与国际知名公司合作开发[44] - 报告期内公司收入减少，主要受2019年无新增核电项目设备招标影响，导致核电装备新增订单较少[45] 研发与技术创新 - 公司拥有100吨级大型不锈钢电渣钢锭冶炼工艺、核电奥氏体钢主泵泵壳整体铸造技术等高端材料制造技术[50] - 公司与中国原子能科学研究院、清华大学等科研院所建立了长期战略合作关系，促进产学研合作与创新[51] - 研发费用同比增加5.02%，从2018年的100,591,297.12元增加至2019年的105,640,188.95元[80] - 研发人员数量同比下降31.28%，从2018年的195人减少至2019年的134人[82] - 研发投入占营业收入比例从2018年的7.29%增加至2019年的20.72%，增加了13.43个百分点[82] 现金流与资金管理 - 经营活动现金流入小计同比下降43.14%，从2018年的712,191,940.16元减少至2019年的440,156,240.69元[86] - 经营活动现金流出小计同比下降52.30%，从2018年的440,156,240.69元减少至2019年的272,035,699.47元[86] - 投资活动现金流入小计同比下降100%，从2018年的101,531,880.30元减少至2019年的0元[86] - 筹资活动现金流入小计同比下降30.24%，从2018年的1,283,156,905.48元减少至2019年的1,460,501,735.17元[86] - 截至报告期末，公司资产权利受限总额为824,955,762.28元，其中货币资金受限45,267,779.52元，应收账款受限196,971,790.68元，固定资产受限468,606,337.70元，无形资产受限95,433,661.61元，在建工程受限18,676,192.77元[93] 项目投资与收益 - 核电装备及材料工程扩建工程累计实际投入金额为373,778,202.78元，预计收益为123,060,000.00元，但截至报告期末累计实现收益为0.00元，主要原因是订单不足和产能未完全释放[98] - 主蒸汽管道项目累计实际投入金额为120,324,761.17元，预计收益为43,121,900.00元，但截至报告期末累计实现收益为0.00元，主要原因是订单不足和产能未完全释放[98] - 核电装备模块化制造项目累计实际投入金额为120,857,629.64元，预计收益为521,957,100.00元，但截至报告期末累计实现收益为0.00元，主要原因是项目未投产[100] 子公司与关联公司 - 烟台台海玛努尔核电设备有限公司2019年总资产为6,193,618,564.60元，净资产为2,210,325,901.61元，营业收入为424,877,904.13元，净利润为-484,175,781.57元[107] - 德阳台海核电装备有限公司2019年总资产为727,684,777.91元，净资产为419,893,828.02元，营业收入为89,747,879.18元，净利润为-63,368,277.89元[107] - 德阳万达重型机械设备制造有限公司2019年总资产为252,447,351.99元，净资产为172,308,265.41元，营业收入为32,138,364.50元，净利润为-89,250,745.35元[107] - 烟台台海材料科技有限公司2019年总资产为218,055,512.60元，净资产为89,346,827.51元，营业收入为0.00元，净利润为-7,731,785.69元[107] 行业前景与市场分析 - 截至2019年底，我国已投运核电机组47台，装机容量48751.16万千瓦，预计到2030年核电行业装机量将达到3.7亿千瓦，设备每年将有600亿产值[110] - 小型核反应堆发电功率在300MWe以下，具有初始投资小、建造周期短等优势，受到国际原子能机构的鼓励发展[111] - 海上浮动核电站市场需求预计至2022年将达到5200MW，对应市场空间为2000亿元[112] - 2014年全国核电装机容量2029.66万千瓦，产生中低放核废料2000立方米，乏燃料530吨[116] - 2020年核电装机容量预计达到5800万千瓦，将产生中低放废料5800立方米，乏燃料1450吨[116] - 2015-2020年共产生乏燃料5940吨，加上之前存放的3000吨，2020年将有8940吨乏燃料待处理[116] - 未来5年核废料处理总体市场空间超过150亿元/年，运营费用超过90亿元/年[116] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2019年度未进行普通股现金红利分配，2018年度每10股派发现金红利0.39元，2017年度每10股派发现金红利1.17元[128] - 公司2018年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.08%，2017年度为10.00%[128] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 诉讼与和解 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额总计超过5.5亿元，部分案件已达成和解[151][154] - 远东宏信（天津）融资租赁有限公司与公司达成和解，涉及金额7,115.11万元[157] - 平安国际融资租赁有限公司与公司达成和解，涉及金额4,954.59万元[157] - 平安国际融资租赁（天津）有限公司与公司达成和解，涉及金额439.71万元[157] - 平安国际融资租赁（天津）有限公司与公司达成和解，涉及金额3,485.89万元[157] - 浙商银行股份有限公司成都分行与公司借款纠纷案涉及金额4,950万元[160] - 烟台通用机械设备制造有限公司与公司达成和解，涉及金额292.92万元[160] - 烟台市牟平区昊鑫机械有限公司与公司加工合同纠纷涉及金额141.77万元[160] - 山东海成机电设备工程有限公司与公司工程施工合同纠纷涉及金额139.67万元[160] - 烟台市甫东建筑机械施工有限公司与公司达成和解，涉及金额637.14万元[160] - 烟台嘉德汽车铸造材料有限公司与公司买卖合同纠纷涉及金额1,471.06万元[160] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[185] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[184] - 公司高度重视客户满意度，通过优质产品生产、及时交付及销售流程优化提高客户满意度[179] - 公司按时支付员工薪酬、足额缴纳五险一金，并组织员工健康体检及文体活动[179] - 公司建立健全安全管理机构，完善安全生产管理制度和应急救援预案[180] 会计与审计 - 公司报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[144] - 公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况[145] - 公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况[146] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[150] - 公司境内会计师事务所报酬为198万元，连续服务年限为4年[147] 资产与负债 - 公司固定资产期末较期初减少5.22%，主要原因为计提固定资产折旧[49] - 公司货币资金期末较期初减少61.33%，主要原因为现金流入减少[49] - 公司应收账款期末较期初减少18.21%，主要原因为结算应收账款增加[49] 费用与成本 - 销售费用同比下降14.08%，从2018年的13,669,215.74元减少至2019年的11,744,062.90元[80] - 管理费用同比下降11.21%，从2018年的68,474,665.98元减少至2019年的60,798,783.28元[80] - 财务费用同比增加23.08%，从2018年的181,843,341.16元增加至2019年的223,808,620.20元[80] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目合计为5897.44万元，主要包括政府补助2031.53万元和应收款项减值准备转回1065.3万元[34] 行业收入与成本 - 核电行业收入为162,078,988.93元，占营业收入比重31.80%，同比下降83.47%[64] - 其他专用设备行业收入为339,170,033.24元，占营业收入比重66.54%，同比下降7.92%[64] - 反应堆一回路主管收入为56,872,437.45元，占营业收入比重11.16%，同比下降47.32%[64]