公司基本信息 - 公司股票代码为002486，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为曾冠钧，注册地址和办公地址均为上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号[15] - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司2012 - 2013年多次变更主营业务范围，报告期内控股股东无变更[18] - 公司位于纺织服装制造业产业链中游，以面料设计、生产、销售业务为主[42] - 公司从事服装设计相关业务[90] - 公司子公司有三家，分别为上海嘉麟杰纺织科技有限公司、北京旭骏生态科技有限公司和北京宜千科技有限责任公司，报告期内未设立新子公司[180] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为1,155,244,089.58元，较2020年减少1.37%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为19,923,253.21元，较2020年增长19.47%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,845,670.64元，较2020年增长48.85%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -113,102,379.40元，较2020年减少143.20%[19] - 2021年基本每股收益为0.0239元/股，较2020年增长19.50%[19] - 2021年稀释每股收益0.0239元/股，较2020年的0.0200元/股增长19.50%[20] - 2021年末总资产1,226,491,863.83元，较2020年末的1,252,696,039.80元下降2.09%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产965,602,219.85元，较2020年末的942,281,033.90元增长2.47%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为211,194,893.03元、235,429,354.53元、354,598,948.82元、354,020,893.20元[23] - 2021年非经常性损益合计7,077,582.57元，2020年为8,046,193.26元，2019年为6,361,804.62元[24] - 2021年公司全年实现营业收入11.55亿元，与上年同期相比减少1.37%[40] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1992.33万元，与上年同期相比上升19.47%[40] - 2021年公司营业收入为11.55亿元，占比100%，较2020年的11.71亿元同比减少1.37%[65] - 2021年纺织服装行业收入为11.55亿元，占比100%，较2020年的11.71亿元同比减少1.37%[65] - 2021年纺织服装行业营业收入11.55亿元，同比降1.37%，营业成本9.55亿元，同比增6.74%，毛利率17.34%，同比降6.28%[68] - 2021年销售费用6673.13万元，同比降12.77%；管理费用8392.14万元，同比增12.76%；财务费用1120.48万元，同比降6.01%；研发费用4319.45万元，同比增10.71%[79] - 2021年工资薪酬3108.05万元，同比降6.96%；市场商业发展费1459.03万元，同比降30.90%；进出口费用709.45万元，同比增41.54%；租赁费20.95万元，同比降93.74%[79] - 2021年广告宣传费427.31万元，同比降23.22%；折旧174.57万元，同比降25.87%；差旅费180.48万元，同比增15.71%；办公费25.86万元，同比降34.48%；其他费用567.43万元，同比增51.27%[79] - 2021年经营活动现金流入小计13.497亿元，同比增加0.69%；现金流出小计14.628亿元，同比增加35.62%；现金流量净额为-1.131亿元，同比减少143.20%[95] - 2021年投资活动现金流入小计1.170亿元，同比增加139.76%；现金流出小计0.729亿元，同比减少48.09%；现金流量净额为0.441亿元，同比减少148.08%[95] - 2021年筹资活动现金流入小计1.445亿元，同比增加21.31%；现金流出小计1.421亿元，同比增加130.31%；现金流量净额为0.023亿元，同比减少95.91%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额为-0.736亿元，同比减少134.44%[95] - 2021年末存货金额2.989亿元，占总资产比例24.37%，较年初比重增加9.69%[99] - 2021年末长期股权投资金额2.069亿元，占总资产比例16.88%，较年初比重增加2.34%[99] - 交易性金融资产期初数7105.867万元，本期公允价值变动损益-44.067万元，本期出售金额7061.8万元，期末数为0[101] - 衍生金融资产本期计提61.8万元，本期购买金额61.8万元[102] - 截至2021年12月31日，受限货币资金为1026.785万元，全部为银行票据和信用证保证金[102] - 截至2021年12月31日，抵押受限的固定资产-房屋及建筑物账面价值为1.645亿元，无形资产-土地使用权账面价值为925.533万元[103][104] - 公司2021年衍生品投资合计金额15304.36元，已实现金额12698.38元，收益2605.98元，收益率2.70%[109] - 公司报告期内确认衍生品投资收益0万元人民币，公允价值按金融机构估值报价确定[110] - 嘉麟杰纺织科技注册资本662.1744万元，总资产11.91亿元，净资产9.33亿元，营业收入10.17亿元，营业利润3925.13万元，净利润3946.01万元[114] - 北京宜千注册资本500万元，总资产164.74万元，净资产9.99万元，营业收入105.90万元，营业利润 - 324.60万元，净利润 - 321.15万元[114] - 普澜特注册资本310万美元，总资产3178.29万元，净资产2553.51万元，营业收入2926.47万元，营业利润989.11万元，净利润805.32万元[114] - Masood Pak注册资本18.5亿巴基斯坦卢比，总资产15.53亿元，净资产4.33亿元，营业收入18.65亿元，营业利润9143.67万元，净利润7210.35万元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司面料及成衣销售实现11.40亿元，较去年同期增长38.02%[40] - 2021年公司疫情相关防护用品销售较去年同期呈下降态势[41] - 2021年面料产品收入为3.03亿元，占比26.26%，较2020年的2.12亿元同比增长43.40%[65] - 面料销售量936.58万米，同比增45.50%；生产量924.63万米，同比增42.34%；库存量84.66万米，同比降12.37%[70] - 成衣销售量1062.24万件，同比增60.33%；生产量1090.31万件，同比增81.68%；库存量84.31万件，同比增49.90%[70] - 防护用品销售量128.58万件，同比降91.23%；生产量196.83万件，同比降89.29%；库存量186.78万件，同比降49.78%[70] - 2021年纺织服装行业原材料成本7.44亿元，占比77.95%，同比增16.30%[73] - 前五名客户合计销售金额7.74亿元，占年度销售总额比例67.02%[76] - 前五名供应商合计采购金额4.52亿元，占年度采购总额比例41.40%[76] - 外销收入7.26亿元，同比降13.90%；内销收入4.29亿元，同比增30.85%[66] - 面料营业收入3.03亿元，同比增43.40%；成衣营业收入8.36亿元，同比增36.16%；防护用品营业收入0.14亿元，同比降96.05%[68] - 2021年直营销售营业收入11.55亿元，营业成本9.55亿元，毛利率17.34%，营业收入同比降1604.92万元，营业成本同比增6032.64万元，毛利率同比降6.28%[83] - 2021年面料存货数量84.66万米，一年以内存货余额同比降12.37%；成衣存货数量84.31万件，一年以内存货余额同比增49.90%；防护用品存货数量186.78万件，一年以内存货余额同比降49.78%[85] 行业环境相关 - 2021年1 - 12月我国社会消费品零售总额44.08万亿元，同比增长12.50%，服装鞋帽类商品额累计1.38万亿元，同比增长12.70%[28] - 2021年全国网上零售额13.09万亿元，比上年增长14.1%，实物商品网上零售额10.8万亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%[29] - 2021年1 - 12月我国纺织品服装累计出口额为3154.66亿美元，同比增长8.38%，其中纺织品累计出口额为1452.03亿美元，同比下降5.58%，服装累计出口额为1702.63亿美元，同比增长24.01%[30] - 2020 - 2024年国内运动市场复合增速14.5%，处于服装细分板块前列[32] - 2021年纺织服装相关大宗商品价格有两波显著上涨，分别在春节后及国庆节后[35] - 2021年海运费从年初开始上涨，9月达到高峰[36] - 2021年美联储上半年维持超宽松货币政策，9月宣布缩减购债规模[38] - 2020年疫情期间国家出台三批税收优惠，2021年社保减免政策不再执行[37] - 2021年以来全球消费提振不明显，未来或继续延续弱势复苏[44] - 2020年下半年开始人民币相对美元升值，2021年继续保持，汇率高位及波动对国内纺织业出口不利[46] - 原油、棉花等大宗商品价格持续高位波动，带动化纤、纺织原料价格变化，影响企业盈利能力[46] - 全球疫情态势起伏不定，公司生产、制造、物流运输及上下游企业协调或受影响[47] - 2021年以来全球消费提振不明显，未来或延续弱势复苏，公司中高端纺织品市场需求存在不确定性[125] - 传统纺织制造有向低劳动力成本地区转移趋势，中高端产品市场竞争将日趋激烈[126] 公司研发情况 - 2021年公司研发投入金额4319.45万元，比上年同期增加10.71%，研发投入占营业收入比例为3.74%，比上年同期增长0.41个百分点[52] - 2021年公司共获得专利授权5件，其中授权发明专利1件，授权实用新型专利4件；共申请专利13件，11件为发明专利[52] - 截至2021年12月31日，公司累计获得授权专利106件，其中授权发明专利52件，授权实用新型专利54件[52] - 2021年研发人员数量为124人，较2020年的117人增长5.98%[93] - 2021年研发人员数量占比为8.03%，较2020年的7.54%增长0.49%[93] - 2021年本科研发人员32人，较2020年的30人增长6.67%[93] - 2021年硕士研发人员6人，较2020年的5人增长20.00%[93] - 2021年研发投入金额为43,194,490.13元，较2020年的39,015,074.62元增长10.71%[93] - 2021年研发投入占营业收入比例为3.74%，较2020年的3.33%增长0.41%[93] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，与2020年持平，变动比例为0.00%[94] - 2021年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2020年持平，变动比例为0.00%[94] - 防折印加厚三明治面料等多个研发项目已完成试样、中试生产，客户已下订单[91] - 可降解功能型针织面料预计2022年下半年量产[92] 公司品牌与合作 - 公司成为2022年北京冬奥会制服装备面料等供应商[55] - 公司与ICEBREAKER、POLARTEC、优衣库等全球知名品牌合作[56] - 2020年公司与美国PrimaLoft公司合作，报告期内联合研发产品实现量产[61] - 公司自有品牌Super Natural以休闲运动类服装为主，价格带17 - 170欧元，主要销售区域为欧洲、日本，目标客户为喜爱运动注重时尚舒适人群[87] - 公司被授权品牌PrimaLoft高性能面料，2021年全球有39个品牌采购，授权期限5年，为独家授权[88] - 公司自有品牌Super Natural运营偏重In Shop模式，被授权品牌PrimaLoft借力授权公司营销及项目团队运营[88][89] - 2021年公司与海外客户合作顺利