财务数据概述 - 2020年半年度公司营业总收入17.64亿元，上年同期31.36亿元，同比减少43.76%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5.05亿元，上年同期4.28亿元，同比增长18.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额22.21亿元，上年同期38.72亿元，同比减少42.63%[11] - 本报告期末资产总额652.37亿元，上年度末556.96亿元，同比增长17.13%[11] - 本报告期末负债总额480.41亿元，上年度末424.80亿元，同比增长13.09%[11] - 归属于上市公司股东的净资产166.43亿元，上年度末126.54亿元，同比增长31.52%[11] - 母公司本报告期营业总收入12.77亿元，上年同期10.49亿元，同比增长21.74%[12] - 母公司净利润5.12亿元，上年同期3.93亿元，同比增长30.34%[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.14元/股[13] - 2020年上半年非经常性损益合计7038150元[15] - 2020年6月30日较2019年12月31日资产总计652.37亿元，增长17.13%[17] - 2020年6月30日较2019年12月31日负债合计480.41亿元，增长13.09%[18] - 2020年6月30日较2019年12月31日所有者权益合计171.96亿元，增长30.12%[18] - 2020年1 - 6月较2019年1 - 6月营业收入17.64亿元，减少43.76%[18] - 2020年1 - 6月较2019年1 - 6月投资收益10.26亿元，增长55.66%[18] - 2020年1 - 6月较2019年1 - 6月净利润4.97亿元，增长16.56%[18] - 2020年6月30日母公司货币资金149.94亿元，较2019年12月31日增长31.37%[19] - 2020年6月30日母公司结算备付金36.37亿元，较2019年12月31日增长41.02%[19] - 2020年6月30日母公司交易性金融资产234.22亿元，较2019年12月31日增长15.24%[19] - 资产总计达598.82亿元，较上一年增长19.79%[20] - 负债合计为433.68亿元，同比增长15.82%[20] - 所有者权益合计165.14亿元，同比增长31.65%[20] - 营业收入12.77亿元，同比增长21.74%[20] - 净利润5.12亿元，同比增长30.34%[21] - 综合收益总额4.96亿元，同比增长89.74%[21] - 核心净资本111.91亿元，较上年度末增长53.60%[22] - 净资本126.91亿元，较上年度末增长41.23%[22] - 公司实现营业收入17.64亿元，同比下降43.76%，净利润5.05亿元，同比增长18.02%，每股收益0.179元[36] - 截至报告期末，公司总资产规模652.37亿元，较上年末增长17.13%，净资产171.96亿元，较上年末增长30.12%[36] - 手续费及佣金净收入同比增加5706.61万元，增长10.76%；利息净收入同比增加11689.21万元；投资收益同比增加36669.31万元；公允价值变动损益同比减少32803.02万元；其他业务收入同比减少159636.79万元[38] - 营业支出同比减少148893.77万元，下降57.97%，其中其他业务成本同比减少155112.32万元，下降88.61%；业务及管理费同比增加6587.63万元；信用减值损失同比减少2242.50万元，下降54.27%；其他资产减值损失同比增加1863.16万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为222129.10万元，同比下降42.63%，其中现金流入同比增长8.57%，现金流出同比增长44.52%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 45027.23万元，同比减少25830.02万元，其中现金流入同比下降77.27%，现金流出同比增长98.04%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为241394.31万元，同比增长325.07%，其中现金流入同比下降29.76%，现金流出同比下降43.39%[46] - 现金及现金等价物净增加额419722.73万元，同比下降1.08%[44] - 营业利润合计6.85亿元，较上年同期5.68亿元增长20.54%[59] - 2020年6月30日货币资金190.71亿元，占总资产比例29.23%，较2019年12月31日增长0.98个百分点[61] - 2020年6月30日结算备付金37.41亿元，占总资产比例5.73%，较2019年12月31日增长1.03个百分点[61] - 2020年6月30日融出资金60.07亿元，占总资产比例9.21%，较2019年12月31日下降0.61个百分点[61] - 2020年6月30日衍生金融资产5019.26万元，占总资产比例0.08%，较2019年12月31日增长0.05个百分点[61] - 2020年6月30日买入返售金融资产34.61亿元，占总资产比例5.31%，较2019年12月31日增长0.39个百分点[61] - 2020年6月30日交易性金融资产261.81亿元，占总资产比例40.13%，较2019年12月31日增长0.19个百分点[61] - 结算备付金从2019年12月31日的26.20亿元增至2020年6月30日的37.41亿元，增幅42.76%[65] - 衍生金融资产从2019年的1835.19万元增至2020年的5019.26万元，增幅173.50%[65] - 交易性金融负债从2019年的21.32亿元降至2020年的10.65亿元，降幅50.06%[65] - 衍生金融负债从2019年的1961.59万元增至2020年的1.38亿元，增幅603.10%[65] - 投资银行业务手续费净收入从2019年1 - 6月的1.66亿元增至2020年同期的2.17亿元，增幅30.30%[66] - 投资收益从2019年1 - 6月的6.59亿元增至2020年同期的10.26亿元，增幅55.66%[66] - 公允价值变动损益从2019年1 - 6月的2.74亿元降至2020年同期的 - 5368.29万元，降幅119.57%[66] - 其他业务收入从2019年1 - 6月的17.83亿元降至2020年同期的1.87亿元，降幅89.54%[66] - 信用减值损失从2019年1 - 6月的4132.23万元降至2020年同期的1889.73万元，降幅54.27%[66] - 回购业务资金净增加额从2019年的16.80亿元增至2020年的42.38亿元，增幅152.21%[66] - 交易性金融负债规模减少，净减少额为10.48亿元，较上期增长169.60%[67] - 支付给职工的薪酬增加，现金支出为6.51亿元，较上期增长34.57%[67] - 报告期内未新增联营企业投资，取得子公司及其他营业单位支付现金净额较上期减少100%[67] - 报告期投资额为1.03亿元，较上年同期的3亿元减少65.67%[69] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为277.30亿元，累计投资收益为10.26亿元[70] - 单一资管计划期末账面价值为5.08亿元，报告期损益为588万元[73] - 其他政策性金融债期末账面价值为4.62亿元，报告期损益为 - 55万元[73] - 期末持有的其他证券投资账面价值为241.83亿元，报告期损益为9.37亿元[73] - 证券投资合计期末账面价值为277.30亿元，报告期损益为9.74亿元[73] - 2020年上半年本集团营业总收入为17.64亿元，2019年同期为31.36亿元[187] - 2020年上半年本集团手续费及佣金净收入为5.88亿元，2019年同期为5.30亿元[187] - 2020年上半年本集团利息净收入为855.37万元，2019年同期亏损1.08亿元[187] - 2020年上半年本集团投资收益为6.59亿元，2019年同期为10.26亿元[187] - 2020年上半年本集团营业总支出为10.79亿元，2019年同期为25.68亿元[187] - 2020年上半年本集团营业利润为6.85亿元，2019年同期为5.68亿元[187][190] - 2020年上半年本集团净利润为4.97亿元，2019年同期为4.26亿元[190] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为5.05亿元，2019年同期为4.28亿元[190] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额本集团亏损436.82万元，2019年同期亏损1.40亿元[192] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，2019年同期均为0.15元[192] - 2020年上半年本集团经营活动现金流入小计为101.91亿元，2019年同期为93.86亿元[195] - 2020年上半年本公司经营活动现金流入小计为87.24亿元，2019年同期为66.47亿元[195] - 2020年上半年本集团经营活动现金流出小计为79.70亿元，2019年同期为55.15亿元[198] - 2020年上半年本公司经营活动现金流出小计为61.23亿元，2019年同期为27.84亿元[198] - 2020年上半年本集团经营活动产生的现金流量净额为22.21亿元，2019年同期为38.72亿元[198] - 2020年上半年本公司经营活动产生的现金流量净额为26.01亿元，2019年同期为38.63亿元[198] - 2020年上半年投资活动现金流出小计本集团为4.59亿元，本公司为1.61亿元；2019年同期本集团为2.32亿元，本公司为3.21亿元[200] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额本集团为 - 4.50亿元，本公司为 - 1.61亿元；2019年同期本集团为 - 1.92亿元，本公司为 - 2.85亿元[200] 业务范围与布局 - 公司业务涵盖财富管理、投资管理、资产管理等多个证券领域[23] - 旗下子公司涉及投资银行、期货经纪、私募股权投资等业务[24] - 截止2020年6月30日，公司境外子公司总资产为13.54亿元，占公司总资产的比例为2.08%[27] - 公司控股股东是山西金控，其为省属全牌照大型金融控股集团，公司可与其他子公司协同工作[29] - 公司推进业务转型，投行业务布局优化、自营业务聚焦FICC领域、财富管理业务战略转型渐入正轨[30] 市场环境与业务成果 - 截止2020年上半年末，较2019年末，上证指数下降1.82%，深证综指上涨15.29%，创业板指上涨36.19%，沪深两市股票市场累计成交量同比增长27.93%[32] - 2020年上半年全市场首发上市119家，募集资金总额1392.74亿元，同比增长130.86%；增发122家，募集资金总额3568.86亿元，同比增长19.28%[32] - 2020年上半年债券现券共成交122.31万亿元，同比增长28.71%；国债及地方政府债合计发行6.02万亿元，同比增长41.65%；公司债等合计发行5.92万亿元，同比增长49.49%；可转债发行923.91亿元，同比下降40.01%[32] - 2020年上半年中德证券在山西省内完成1单可转债和8期债券发行，总融资规模113.34亿元；新三板条线完成省内7家企业再融资1.9亿元[33] - 山证投资联合太行产业基金发起设立煤成气产业投资基金，总规模不低于10亿元[33] - 投资银行业务上半年完成26个项目[36] - 财富管理业务转型成效持续显现，自营权益类投资业务探索新盈利机制，固定收益等业务保持领先，资产管理业务改善，新三板业务拓展，山证国际业务获突破[36] - 财富管理业务营业收入4.59亿元，营业利润率52.29%，同比增长24.45个百分点[47] - 自营业务营业收入6.79亿元，营业利润率59.45%，同比下降17.05个百分点[47] - 资产管理业务期末存续产品100只，管理规模374.24亿元[52] - 投资银行业务期内完成26个投行项目，包括1个IPO项目等[54] - 截止报告期末，融资融券业务规模为55.3