公司基本信息 - 公司2022年年度报告发布日期为2023年4月20日[1] - 公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人徐先静声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.62元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址为中山市东升镇龙成路1号，办公地址为中山市西区彩虹大道136号[7][8] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为002511[7] - 公司网址为https://www.zsjr.com，电子信箱为dsh@zsjr.com[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司经营范围从生产和销售高档生活用纸系列产品变更为纸制品制造、销售及互联网销售[8] 财务表现 - 2022年营业收入为85.70亿元，同比下降6.34%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元，同比下降39.77%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.20亿元，同比下降43.58%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元，同比下降70.32%[9] - 2022年基本每股收益为0.27元/股，同比下降40.00%[9] - 2022年稀释每股收益为0.27元/股，同比下降38.64%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为6.94%，同比下降4.88%[9] - 2022年末总资产为83.35亿元，同比增长10.79%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为51.78亿元，同比增长5.60%[9] - 2022年非经常性损益合计为2955.63万元[13] - 2022年公司营业收入为85.70亿元，同比下降6.34%[28] - 生活用纸业务收入为83.50亿元，占营业收入的97.44%，同比下降3.56%[29] - 个人护理业务收入为5070.33万元，同比下降34.12%[29] - 其他业务收入为1.69亿元，同比下降59.29%[29] - 成品销售收入为83.63亿元，同比下降4.02%[29] - 半成品销售收入为3815.54万元，同比增长72.15%[29] - 境内销售收入为83.65亿元，同比下降6.54%[29] - 境外销售收入为2.05亿元，同比增长2.67%[29] - 传统模式销售收入为40.78亿元，同比下降7.13%[29] - 非传统模式销售收入为43.23亿元，同比下降0.49%[29] - 前五名供应商合计采购金额为30.49亿元，占年度采购总额的53.81%[33] - 销售费用为17.49亿元，同比下降11.97%[34] - 管理费用为3.72亿元，同比增长9.07%[34] - 财务费用为-3201.64万元，同比下降340.93%，主要由于汇兑损益减少[34] - 研发费用为2.04亿元，同比下降3.81%[35] - 研发人员数量为415人，同比增长1.47%，研发人员占比为6.26%，同比增长0.45%[42] - 研发投入金额为2.04亿元，同比下降3.81%，研发投入占营业收入比例为2.38%，同比增长0.06%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元，同比下降70.32%，主要由于支付材料款增加[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.04亿元，同比增长154.78%，主要由于取得借款收到的现金增加及支付回购股份资金减少[43] - 货币资金为13.25亿元，同比增长51.40%，主要由于借款增加[45] - 投资性房地产减少至31,701,597.54元，下降0.06%[47] - 固定资产减少至3,013,559,312.97元，下降5.44%[47] - 短期借款增加至607,799,222.62元，上升100.00%[48] - 合同负债减少至96,581,944.94元，下降41.24%[49] - 租赁负债减少至803,879.30元，下降85.56%[50] - 报告期投资额为559,291,673.55元，较上年同期减少21.07%[52] - 远期结售汇业务实际损益为-83.45万元[55] - 江门中顺子公司营业收入为153,503.31万元，净利润为4,609.93万元[65] - 云浮中顺子公司营业收入为310,946.44万元，净利润为18,002.59万元[65] - 货币资金受限金额为75,889,516.90元，用于开具信用证保证金和票据保证金[52] 行业与市场环境 - 中国生活用纸人均消费量持续增长，但与发达国家相比仍有较大差距[16] - 生活用纸行业产能过剩，增速放缓，但高端化和差异化需求提升[16] - 环保政策趋严，行业集中度有望进一步提升[16] - 电商渠道份额持续快速增长，产品结构不断优化[16] - 生产设备大型化和自动化是未来发展方向[16] 公司战略与管理 - 公司2022-2024年为公司基础管理强化年，全面梳理优化各经营管理板块的业务流程、管理制度和架构[68] - 公司将坚持以生活用纸为核心业务，不断加强生活用巾的产品布局和市场竞争力，尝试补充有限相关多元化品类[68] - 公司持续优化产品结构，将高端、高毛利的非传统干巾定义为未来重点发展的战略品类[68] - 公司将继续推行打造一流品牌、一流体制、一流人才的管理要求，以“多渠并进、量利齐扬、转换思维、守正出新”为营销指导思想[68] - 公司已成为国内生活用纸行业内龙头企业之一，营销网络覆盖全国绝大部分地（县）级城市，形成全国性的生产基地布局[71] - 公司计划加强渠道下沉，提升市场渗透率，进一步提升公司整体市场竞争力和市场占有率[71] - 公司严格遵守国家及地方政府的环保相关法律法规，各生产基地均配套先进一流的造纸设备、加工设备和环保处理设备设施[72] - 公司通过ISO45001职业健康安全管理系认证并持续保持有效运行，降低员工职业健康安全风险[73] - 公司制定严格的消防安全管理制度，设置专职的安全管理部门，同时在生产区域配备完备的消防设施[73] - 公司为易发生风险的财产购买足额保险，总体消防安全风险较低[73] - 公司受惠于国家关于生活用纸行业可持续发展相关政策的实施，但如果国家产业政策出现调整，公司的生产经营可能受到影响[72] - 公司面临日益严格的环保政策，通过优化产业布局、推进清洁生产、推进节能减排、调整产品结构等措施，促进生活用纸行业的全面、协调和可持续健康发展[72] - 公司面临安全生产风险，主要原材料纸浆、主要包装材料塑料薄膜包装袋和纸盒、生产过程中的半成品原纸和各类产成品均为易燃物品[73] 公司产品与品牌 - 公司拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌，产品涵盖多种生活用纸和个人护理产品[18] - 公司推出全新VI的朵蕾蜜卫生巾，实现全域零售[19] - 公司增加口罩生产业务，提供高效过滤的医用外科口罩[20] - 公司推出多种湿巾产品，满足不同场景的护理需求[20] - 公司商消产品不断升级丰富，满足市场需求[20] - 公司通过产品提价和品类结构优化策略，提升高端、高毛利产品销售占比[26] - 公司持续优化产品结构，将高端、高毛利非传统干巾定义为未来重点发展的战略品类[21] 销售与营销 - 公司营销网络覆盖全国绝大部分地（县）级城市，采取“直销到县、分销到镇”的策略[22] - 公司组建了专业的电商运营团队，加大在电商平台的资源投入[22] - 公司拥有完善的销售网络和多元化的产品，提升消费者使用体验[22] - 公司依托多个生产基地，形成华东、华南、华西、华北和华中的生产布局[22] 环保与社会责任 - 公司采用先进的环保技术，废水、废气排放指标优于国家标准[24] - 公司积极响应国家“碳达峰”和“碳中和”战略目标，支持政府各项环保要求[25] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[141] - 所有投入生产的建设项目均完成环境影响评价和验收批复[148] - 公司及各分子公司环境治理和保护的投入共计317.09万元，缴纳环保税费共计48.13万元[160] - 江门中顺废水COD排放浓度为32,163mg/L，排放总量为16.4320吨，核定排放总量为335.600吨/年[149] - 四川中顺废气颗粒物排放浓度为1.9mg/m³、0mg/m³、1.5mg/m³，排放总量为0.2304吨[149] - 浙江中顺废水COD排放浓度为79.439mg/L，排放总量为0.03023吨，核定排放总量为13.97吨/年[149] - 湖北中顺废水COD排放浓度为18mg/L，排放总量为6.21吨，核定排放总量为26.068吨/年[149] - 唐山中顺废水氨氮排放浓度为0.188mg/L，排放总量为0.108吨，核定排放总量为2.55吨/年[149] - 云浮中顺废水COD排放浓度为32mg/L，排放总量为64.138吨，核定排放总量为197.71吨/年[149] - 湖北中顺废气颗粒物排放浓度为9.2mg/m³，排放总量为7.919吨，核定排放总量为28.63吨/年[150] - 湖北中顺废气二氧化硫排放浓度为16mg/m³，排放总量为110.217吨，核定排放总量为203.87吨/年[150] - 湖北中顺废气氮氧化物排放浓度为41mg/m³，排放总量为76.22吨，核定排放总量为239.85吨/年[150] - 公司报告期内无环境问题受到行政处罚的情况[162] - 公司积极履行社会责任，注重维护股东、员工、消费者等利益相关者的合法权益[164] - 公司2022年度履行社会责任的工作情况详见《2022年度环境、社会与管治（ESG）报告》[165] - 公司报告期内捐赠物资总价值超800万元用于脱贫攻坚和乡村振兴工作[166] 风险管理 - 公司生产耗用的纸浆成本占公司生产成本的比重为40%-60%[70] - 公司面临纸浆价格大幅度波动的风险，2022年受国际大事件影响，纸浆价格大幅上涨[70] - 公司通过与大型纸浆供应商签订长期供货合同，建立全球性采购网络，在欧洲、北美洲、南美洲等多个地区均有采购[70] - 公司面临汇率波动风险，进口机器设备和纸浆及向海外市场销售产品主要采用美元、港元和欧元作为结算币种[70] - 公司通过调整外币资产负债结构、降低总体外币负债、实行汇卖价记账等方式对冲汇率风险[70] - 公司面临区域市场竞争风险，生活用纸行业的竞争以区域性市场竞争为主，全国性品牌的中高档生活用纸将在市场竞争中占据优势[70] 投资者关系与公司治理 - 公司在2022年接待了多家机构投资者的调研，讨论的主要内容包括公司现状及未来发展规划[74] - 公司现状及未来发展规划[75] - 公司现状及未来发展规划[76] - 公司现状及未来发展规划[76] - 公司现状及未来发展规划[76] - 公司现状及未来发展规划[76] - 公司现状及未来发展规划[76] - 公司现状及未来发展规划[76] - 公司现状及未来发展规划[76] - 公司现状及未来发展规划[76] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规要求，完善公司治理结构[78] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律法规要求[78] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，符合法律法规要求[78] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，薪酬与公司经营业绩指标挂钩[78] - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务[78] - 公司制定了《投资者关系管理制度》《投资者投诉管理制度》等，规范投资者关系活动[78] - 公司注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，培育健康长期投资者[79] - 公司设立董事会办公室并配备专业人员，确保信息披露真实、准确、及时、完整[79] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，推动公司持续健康发展[79] - 公司治理实际状况与相关法规规定不存在重大差异[80] - 公司拥有独立完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力[81] - 公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源部门[81] - 公司与控股股东产权关系明晰，拥有完整独立的法人资产[81] - 公司设立了健全的符合自身生产经营需要的组织机构体系，独立运作且运行良好[81] - 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度[81] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.75%[83] - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例为51.90%[83] - 2022年度第二次临时股东大会投资者参与比例为52.95%[83] - 2022年度第三次临时股东大会投资者参与比例为53.04%[83] - 2022年度第四次临时股东大会投资者参与比例为53.05%[83] 人事变动与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括刘金锋、邓雯曦、李肇锦、何海地的离任和Yu Ep. Rachel Jing、葛光锐的被选举[91] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景包括邓颖忠、刘鹏、邓冠彪、邓冠杰等人的详细工作经历和职责[91] - 张扬担任公司副总裁和董事，曾任四川中顺销售经理和西南大区总经理[92] - Yu Ep. Rachel Jing曾任欧莱雅（中国）有限公司营运副总裁和金红叶纸业集团有限公司CEO[92] - 葛光锐担任公司独立董事，曾任上海广电电气股份有限公司独立董事和聚胶新材料股份有限公司独立董事[92] - 何国铨担任公司独立董事，曾任新加坡上市公司德宝地产开发有限公司独立非执行董事[92] - 刘叠担任