公司基本信息 - 公司股票代码为002531，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为江苏省太仓经济开发区宁波东路28号，办公地址为上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203室[6] - 公司董事会秘书为朱彬，证券事务代表为于永洪，联系电话均为021 - 52310063 [7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[9] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为潘胜国、潘思兰[10] - 公司聘请的财务顾问为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2021年4月7日 - 2022年12月31日[11] 公司利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年公司因加快海工基地建设、零碳实业业务发展等资金需求多，拟不进行2022年度利润分配，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入67.38亿元，较2021年减少17.49%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6.28亿元，较2021年减少52.03%[12] - 2022年末总资产198.83亿元，较2021年末增长26.64%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产82.53亿元，较2021年末增长6.13%[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为7.28亿、13.14亿、17.49亿和29.47亿元[15] - 2022年非流动资产处置损益为 - 81.4万元，2021年为 - 757.46万元，2020年为 - 431.85万元[16] - 2022年计入当期损益的政府补助为1641万元，2021年为2551.73万元，2020年为533.11万元[16] - 2022年公司实现营业收入67亿元，归属上市公司股东净利润6.3亿元[37] - 2022年销售费用为33,453,359.02元，同比增长27.70%[54] - 2022年管理费用为184,298,920.23元，同比减少24.48%[54] - 2022年研发人员数量为181人，同比增长17.53%，占比9.30%，上升0.1个百分点[56] - 2022年研发投入金额3.00亿元，较2021年的3.50亿元下降14.33%，研发投入占比从4.29%升至4.46% [57] - 2022年经营活动现金流入45.32亿元，同比减少19.52%，现金流出37.78亿元，同比减少22.19%，现金流量净额7.54亿元，同比减少2.87% [58] - 2022年投资活动现金流入5.51亿元，同比减少3.89%，现金流出31.87亿元，同比增加213.99%，现金流量净额-26.37亿元，同比减少496.37% [58] - 2022年筹资活动现金流入69.99亿元，同比增加70.52%，现金流出46.92亿元，同比增加11.86%，现金流量净额23.07亿元，同比增加2665.59% [58] - 2022年现金及现金等价物净增加额4.24亿元，同比增加75.80% [58] - 2022年经营活动现金流量净额7.54亿元，净利润6.16亿元，二者相差1.38亿元 [59] - 2022年投资收益721.75万元，占利润总额1.08%，公允价值变动损益-3529.55万元，占比-5.30% [60] - 2022年末货币资金11.63亿元，占总资产5.85%，较年初上升1.15%，应收账款40.90亿元，占比20.57%，较年初下降4.70% [61] - 2022年末固定资产71.09亿元，占总资产35.75%，较年初上升1.66%，在建工程23.97亿元，占比12.06%，较年初上升6.27% [61] - 2022年末长期借款39.25亿元，占总资产19.74%，较年初上升5.98%，主要系风电场项目新增长期借款所致 [61] - 报告期投资额为10.36亿元，上年同期为5.47亿元，变动幅度89.30%，公司拟30亿元收购江苏长风海洋装备制造有限公司100%股权，已支付定金6亿元[64] - 公司收购广东长风新型能源装备制造有限公司，投资金额4亿元，持股比例100%，本期投资盈亏79,067.02元[65] - 公司证券投资科创新源，最初投资成本6923.01万元，期初账面价值9188.72万元，报告期损益 - 4969.46万元，期末账面价值4219.26万元[67] - 苏州天顺风能设备有限公司注册资本15亿元，总资产80.98亿元，净资产22.42亿元，营业收入59.36亿元，营业利润3890.48万元，净利润3023.29万元[71] - 上海天顺零碳实业发展有限公司注册资本20亿元，总资产99.65亿元，净资产26.76亿元，营业收入9.67亿元，营业利润3951.14万元，净利润3582.35万元[72] - 2022年公司合并营业收入金额为67.3805837896亿元[196] - 公司2022年末合并应收账款账面余额为44.1487160285亿元，坏账准备为3.2525150094亿元[197] 风电行业市场数据 - 2022年全球范围新增风电装机容量为77.6GW，其中中国新增装机37.6GW[18] - 2022年全球风电新增订单达134.6GW，同比增长30%[18] - 2010年至2021年，加权平均平准化度电成本陆上风电下降68%，海上风电下降60%[20] - 2022年我国新增风电装机规模为37.63GW，同比下降30%左右，主机招标量超90GW，中电联预测2023年新增风电装机超6454万千瓦[22] - 截至目前，13个省（市、区）发布2023年重点建设项目清单，涉及354个风电项目，总容量超48.7GW[22] - 十四五规划涉及新增风电装机规模超300GW，沿海省份海上风电装机规模将超60GW[21][22] - 2022年是风电行业真正实现平价第一年，主机价格（含塔筒）最低时不足1600元/KW[23] - 预计到2024年全球陆上风电新增装机将首次突破100GW，到2025年全球海上风电新增装机将达25GW，未来五年全球风电新增并网容量将达680GW，平均每年新增装机136GW，复合增长率15%[75] - 据估计2023 - 2027年国内陆上风电年均新增并网容量将超60GW[76] - 各省市合计新增风电装机规模超300GW，预计短期内风电市场仍将高速增长[77] - 2010 - 2021年，全球陆上风电项目加权平均电力成本下降68%，海上风电项目全球加权平均度电成本降幅达60%[78] - 中国陆上风电已进入平价时代，海上风电预计2023年逐步迈入平价时代[78] 公司业务布局与发展战略 - 公司主要从事风塔及零部件、风电叶片及模具生产销售，风电场项目开发投资、建设和运营业务[24] - 公司建立完善战略管理体系，将战略目标与各事业部经营计划等紧密结合[25] - 公司构筑两大发展方向，实现产业链横向和纵向拓展，提高抵御风险能力和业务协同效应[26] - 公司与多家国际客户保持长期稳定合作，通过德国工厂覆盖欧洲和北美产能半径[28] - 公司建立完善管控模式和组织架构，推行多种管理理念，构建数字化运营体系[29] - 公司是风塔细分领域龙头，核心产品产、销量全球领先，十四五将在三北及中原扩充产能[30] - 2023年公司将推进湖北区域风电项目建设并努力实现并网目标[80] - 2023年公司继续加快海上风电产能扩张与落地，推动生产基地完成建设实现产能投放[81] - 公司将升级财务资金管理体系，提高资金运转和使用效率，降低营运资本占用[82] - 公司将通过信息化手段推动业务数据一体化，实现集团内部数据互通共享[83] - 公司将深耕业务，全方位提高能力，发挥战略能力穿越周期实现持续增长[84] - 公司将跟踪研究产业政策，前瞻性研判政策走向，应对政策变化风险[85] - 公司将提升产品质量、降低成本、扩张产能，应对平价时代风电市场竞争[86] 公司各业务线产能与项目进展 - 截至2022年底，公司塔筒产能合计约100万吨/年[31] - 2022年12月公司公告全资收购江苏长风，预计2023年5月完成收购，形成60万吨/年的海工产能，预计2024年底海上风电总产能将达到200万吨[33] - 截至2022年底，公司累计并网风电场884MW，2023年1月内蒙古兴和县500MW风电项目并网，风电站运营规模达1.38GW，同比增加57%[34] - 2022年公司塔筒销量50万吨，叶片及模具销售1933片和85套[38] - 2022年濮阳、通辽和沙洋塔筒厂相继投产，2023年预计在吉林乾安、广西北海建设新生产基地[31][39] - 2022年沙洋和商都叶片工厂相继投产[31] - 2023年一季度，公司与揭阳惠来县和阳江高新区分别达成重型海工装备合作意向[33] - 公司旗下苏州天顺风能网联科技有限公司2年来推动集团各子公司智能化和数字化，2023年4月同集团叶片事业部探讨叶片数字化建设[31] - 截止2023年1月，公司累计并网风电场规模1384MW；2022年3月获湖北省新能源项目建设指标60万千瓦，预计2023/2024年开工建成/并网[43] - 2022年公司位于湖北沙洋、内蒙古商都的叶片生产基地相继投产；德国海工基地项目及江苏射阳海工智造项目按计划推进[40][41] - 公司运营12个风电项目，装机容量1383.8MW，生产绿色电力1937337584KW.h[140] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入67.38亿元，同比下降17.49%；风电设备收入56.46亿元，占比83.79%，同比下降18.87%；风力发电收入9.54亿元，占比14.16%，同比下降9.15%[44] - 2022年风塔及相关产品收入39.36亿元，占比58.41%，同比下降23.98%；叶片收入17.10亿元，占比25.38%，同比下降4.01%[44] - 2022年国外贸易收入3.37亿元，占比5.00%，同比下降72.41%；国内贸易收入64.01亿元，占比95.00%，同比下降7.83%[44] - 2022年风电设备营业成本50.20亿元，毛利率11.09%，同比下降2.24%；风力发电营业成本3.38亿元，毛利率64.62%，同比下降5.38%[45] - 2022年风塔销售量498,785.82吨，同比下降20.38%；生产量510,679.72吨，同比下降20.05%；库存量85,412.70吨，同比增长16.18%[47] - 2022年叶片销售量1,933片，同比下降27.74%；生产量1,933片，同比下降27.74%[47] - 2022年模具销售量85套，同比增长39.34%；生产量85套，同比增长51.79%[47] - 2022年电力销售量1,937,337,584千瓦时，同比下降7.33%；生产量1,937,337,584千瓦时，同比下降7.33%[47] - 叶片及相关产品人工工资为121,037,578.47元，占比7.89%，同比增长19.94%[50] - 电力产品制造费用为323,229,560.78元，占比95.73%，同比增长6.64%[50] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为3,744,665,267.13元，占年度销售总额比例为55.58%[52] - 前五名供应商合计采购金额为2,504,673,844.93元，占年度采购总额比例为30.99%[53][54] 公司研发成果 - 热丝埋弧焊技术研究使塔筒纵缝、环缝埋弧焊接效率分别提升20%、10%[55] - 风电叶片模具位移监测技术的研发使位移自动检测效率提升10%[55] - 风电叶片部件预制技术的研发减少30分钟制造时间[56] - 自动喷漆技术替代人工喷漆，油漆损耗降低20%[139] - 油漆桶残留的油漆比例在1.5%-2.5%之间[139] 公司治理结构与会议情况 - 2022年公司召开股东大会6次，均由董事会召集并聘请律师见证合法性[92] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，2022年召开12次会议[94] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，2022年召开10次会议[95] - 2022年1月18日进行实地调研，接待APS等机构[89] - 2022年4月18日举办线上说明会，接待中小投资者[91] - 公司建立绩效评价与激励约束机制，2022年实施第二期员工持股计划[96] - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[97] - 公司资产独立，控股股东无占用行为[99] - 公司人员独立，核心人员无兼职情况[100] - 公司财务独立，有独立银行账户[101] - 202