公司基本信息 - 公司2022年度报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[12] - 公司股票代码为002569，股票简称为ST步森[12] - 公司注册地址为浙江省诸暨市枫桥镇步森大道，邮政编码为311811[12] - 公司办公地址为杭州市钱塘区2号大街519号1301室，邮政编码为310000[12] - 公司法定代表人为王雅珠[12] 股东及控制权变更 - 公司控股股东由睿鸷资产变更为安见科技，实际控制人由徐茂栋变更为赵春霞[16] - 2019年4月29日，东方恒正通过司法拍卖取得公司原控股股东安见科技持有的22,400,000股公司股票，占公司股份总数的16.00%，成为公司第一大股东[16] - 2021年8月18日，王春江与王雅珠签订《表决权委托协议》，王春江将其所持有上市公司控股股东东方恒正之股份相应表决权不可撤销地委托给王雅珠[16] - 2022年7月7日，王春江与王雅珠签署《表决权委托意向协议》，王春江将合法持有上海睿鸷的16,720,000股股份对应的表决权无条件、不可撤销地委托给王雅珠行使[16] 财务表现 - 2022年营业收入为138,315,708.87元，同比下降50.43%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-71,027,828.25元，同比下降318.17%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-69,231,209.24元，同比下降1,340.42%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-21,549,622.24元，同比增长32.35%[20] - 2022年基本每股收益为-0.49元，同比下降313.04%[20] - 2022年总资产为295,613,214.70元，同比下降22.72%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为159,227,754.67元，同比下降35.86%[20] - 2022年营业收入扣除后金额为136,109,228.36元，同比下降44.0%[22] - 2022年第一季度营业收入为49,677,321.21元，第四季度为21,242,342.26元[26] - 2022年非经常性损益合计为-1,796,619.01元，2021年为37,362,966.69元[29] - 公司2022年营业收入为138,315,708.87元，同比下降50.43%[47] - 服装制造业收入为103,746,230.33元，占营业收入的75.01%，同比下降58.24%[47] - 信息服务业收入为19,476,435.71元，占营业收入的14.08%，同比增长4.68%[47] - 零售业收入为13,719,503.11元，占营业收入的9.92%，同比增长19.43%[47] - 衬衫产品收入为16,584,583.23元，占营业收入的11.99%，同比下降60.60%[47] - 裤装产品收入为18,536,909.83元，占营业收入的13.40%，同比下降56.17%[47] - 西服产品收入为30,117,678.78元，占营业收入的21.77%，同比下降54.56%[47] - 直营销售收入为38,214,607.64元，占营业收入的27.63%，同比增长30.37%[47] - 加盟销售收入为31,545,411.58元，占营业收入的22.81%，同比下降74.26%[47] - 团购销售收入为33,917,144.97元，占营业收入的24.52%，同比下降64.37%[47] - 服装制造业营业收入为103,746,230.33元，同比下降58.24%，营业成本为46,715,293.20元，同比下降63.82%，毛利率为54.97%，同比增加6.95%[48] - 信息服务业营业收入为19,476,435.71元，同比增长4.68%，营业成本为12,125,150.61元，同比增长161.62%，毛利率为37.74%，同比下降37.35%[48] - 内销营业收入为125,867,476.16元，同比下降53.02%，营业成本为66,649,420.38元，同比下降51.33%，毛利率为47.05%，同比下降1.84%[48] - 外销营业收入为12,448,232.71元，同比增长11.91%，营业成本为7,152,388.96元，同比下降4.16%，毛利率为42.54%，同比增加9.64%[48] - 公司直营门店总数为47家，营业面积总计5,890平方米，2022年度实现营业收入24,329,870元，平均单店营业面积为125平方米[52] - 报告期内新开直营门店9家，关闭5家；新开加盟门店2家，关闭32家[50] - 2022年服装销售量为395,358件，同比下降75.53%；生产量为821,241件，同比下降24.21%；库存量为731,279件，同比增长38.01%[55] - 前五名客户合计销售金额为41,175,515.14元，占年度销售总额的29.77%，其中关联方销售额占比为0.00%[67] - 2022年公司新设立18个子公司的注册资本均为5万元，持股比例均为100%[63] - 2022年公司注销2个子公司的注册资本均为5万元[64] - 公司前五名供应商合计采购金额为28,755,961.11元，占年度采购总额的23.13%[69] - 公司2022年销售费用为28,569,707.96元，同比下降0.77%[71] - 公司2022年管理费用为35,478,884.90元，同比下降49.53%[71] - 公司2022年财务费用为591,841.14元，同比下降72.73%[71] - 公司本报告期总产能为47万件/条，产能利用率为70.00%，上年同期为63万件/条，产能利用率为95.00%[74] - 公司线上销售收入为1,340,336.54元，毛利率为63.30%，同比下降23.52%[82] - 公司直营销售收入为24,495,104.53元，毛利率为48.27%，同比增长37.41%[82] - 公司加盟销售收入为31,545,411.58元，毛利率为77.52%，同比下降74.26%[82] - 公司团购销售收入为33,917,144.97元，毛利率为43.07%，同比下降64.37%[82] - 公司其他销售收入为12,448,232.71元，毛利率为42.54%，同比增长7.21%[82] - 公司经营活动现金流入小计为231,791,408.32元，同比减少17.23%[102] - 公司经营活动现金流出小计为253,341,030.56元，同比减少18.78%[102] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-21,549,622.24元，同比上升32.35%[104] - 公司投资活动现金流入小计为6,247,340.00元，同比减少96.12%[104] - 公司投资活动现金流出小计为605,663.10元，同比减少99.49%[104] - 公司投资活动产生的现金流量净额为5,641,676.90元，同比减少86.95%[104] - 公司筹资活动现金流入小计为0元，同比减少100.00%[104] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,708,137.69元，同比减少1,117.43%[104] - 公司现金及现金等价物净增加额为-23,392,582.07元，同比减少319.11%[104] - 公司本年度净利润为-70,252,556.70元，经营活动产生的现金净流量为-21,549,622.24元[112] - 杭州创展步森服饰有限公司的营业收入为24,563,028.95元，净利润为-10,178,366.06元[131] - 诸暨市步森服饰有限公司的营业收入为38,267,406.29元，净利润为-9,405,090.03元[131] - 绍兴森步纺织服饰有限公司的营业收入为53,581,536.86元，净利润为7,592,767.13元[131] - 杭州步信云科技有限公司的营业收入为19,476,435.71元，净利润为2,856,860.94元[131] 公司战略与计划 - 公司计划通过新零售方式、新技术、新供应链模式，集中精力做大做强既有男装业务[138] - 公司将着力投入精力探索为消费者提供其他专业化细分时尚产品和服务的有效方式，构建其他细分品类的生产竞争力[138] - 公司将大力鼓励和促进高端定制市场的开拓，采用国内外高新技术和高端面料，引进顶级设计师团队[141] - 公司将投入更多精力增加客户的消费体验，线下塑造良好的消费场景，线上提高消费者搜索效率和配送时效[144] - 公司计划通过试点的方式，选择合适时机和恰当的区域，对现有的代理渠道进行改造，以激活各渠道合作方的活力[140] - 公司通过提高设计创新能力和分析主要客户群体的消费习性，探索新零售模式，优化线上线下营销网络体系，重点加强实体门店升级改造及电商平台服务优化[146] - 公司在浙江诸暨生产基地做精做深精品商务服装产品线的同时，设立陕西步森服饰智造有限公司，强化品牌竞争力，提升供应链管理水平，对资金需求规模越来越大[149] - 公司通过提升品牌价值，增加银行授信规模，深入与外部投资机构合作，并密切关注资本市场，适时启动资本市场再融资[150] 公司风险与挑战 - 公司面临市场竞争风险，纺织服装行业竞争激烈，业内服装企业数量众多，国内男装市场消费群体数量有限[145] - 公司面临人力成本上升风险，2021年8月绍兴市最低月工资标准调整为2070元，非全日制工作的最低小时工资标准调整为20元[147] 公司治理与管理 - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司领取薪酬，不存在双重任职的情况[167] - 公司拥有独立完整的资产结构，产权、商标、专利等无形资产和有形资产均由公司拥有，产权界定清晰[168] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，开设了独立的银行账户，依法独立申报纳税和缴纳税款[170] - 公司董事杜欣、赵玉华、姚秀丽；独立董事章力；监事何莎、刘苑、林金评；副总经理兼董事会秘书张优因个人原因申请辞职[178][179][180] - 杜欣在2022年4月21日减持1,000,000股，持股从10,200股减少至1,010,200股[176] - 赵玉华在2022年4月21日减持200,000股[176] - 张优在2022年6月15日减持300,000股[176] - 刘婷婷在2022年3月18日减持500,000股[176] - 报告期内董事、监事和高级管理人员合计减持2,432,600股，持股从10,200股减少至2,348,300股[176] - 王雅珠女士自2020年12月起担任杭州信汇付云信息科技有限公司监事，2021年3月起担任北京蜂禄元科技发展有限公司经理兼执行董事，2021年8月起担任陕西华夏先河企业发展有限公司董事长[181] - 肖夏女士曾任大庆宏宇油气投资公司副总经理，现任公司董事[182] - 吴彦博先生自2016年8月起担任北京康贝健康管理有限公司法人、执行董事，现任公司董事[183] - 艾绍远先生现任公司副总经理、董事，先华控股集团有限公司及其成员企业执行董事兼总经理，陕西西普数据通信股份有限公司董事长等职[184] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为512.39万元[198] - 董事长、总经理、代理财务总监王雅珠的税前报酬总额为96万元[196] - 副总经理王刚的税前报酬总额为79.07万元[198] - 副总经理、董事会秘书阚东的税前报酬总额为21.47万元[198] - 独立董事贺小北的税前报酬总额为6万元[198] - 独立董事穆阳的税前报酬总额为0.99万元[198] - 监事张民的税前报酬总额为1.54万元[198] - 监事张大伟的税前报酬总额为2.5万元[198] - 董事肖夏的税前报酬总额为44.7万元[196] - 董事吴彦博的税前报酬总额为8.28万元[196] 股东大会 - 2021年年度股东大会的投资者参与比例为27.37%[172] - 2022年第一次临时股东大会的投资者参与比例为27.22%[172] - 2022年第二次临时股东大会的投资者参与比例为27.31%[172] - 2022年第三次临时股东大会的投资者参与比例为27.28%[172