财务报告审计 - 公司2022年度财务报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告[2] 股利分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司地址变更 - 公司注册地址由南宁市高新区工业园区科德路1号变更为南宁市高新区高新大道东段21号[9] 财务数据 - 2022年营业收入为552,438,373.58元，同比下降8.86%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为13,517,394.11元，同比下降16.10%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,843,160.25元，同比增长101.62%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为62,891,542.95元，同比增长126.89%[11] - 2022年基本每股收益为0.05元，同比下降16.67%[11] - 2022年末总资产为1,187,940,899.74元，同比下降2.00%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为765,862,823.24元，同比增长7.11%[11] 非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益为309,322.43元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为8,249,606.24元[15] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,496,587.09元[15] 全球汽车市场 - 2022年全球轻型车销量为8098万辆，较2021年下降0.6%[18] - 2022年全球新能源汽车销量达1607万辆，同比增长41%，渗透率达19.8%[18] 中国汽车市场 - 2022年中国纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%[19] - 2022年中国插电式混合动力车型销量151.8万辆，同比增长150%[19] - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[19] - 2022年中国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[19] - 2022年中国汽车出口突破300万辆[19] - 2022年中国品牌乘用车销量1176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额接近50%[20] - 2023年中国汽车市场预计继续呈现向好发展态势，呈现3%左右增长[20] 公司业务概述 - 公司深耕汽车零部件行业二十多年，荣获多项荣誉称号[21] - 公司主要从事汽车热管理系统和车身外饰件产品的研发、生产、销售及服务业务，产品应用于传统能源汽车、新能源汽车、工程机械等领域[22] - 汽车热管理业务包括高温散热器、低温散热器、电池换热器、中冷器、油冷器、冷凝器、暖风机等各类热交换器产品，应用于传统燃油汽车、新能源汽车、工程机械等领域[22] - 车身外饰件业务包括前后保险杠、尾门、侧围、顶盖、大灯盖、翼子板、扰流板、下饰板等产品，主要应用于传统能源乘用车和新能源乘用车领域[22] - 主要客户包括上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、东风汽车、一汽解放、赛力斯、岚图等国内知名整车制造商[22] 生产模式 - 公司采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式[23] - 公司具备与整车厂同步开发产品的能力，主要通过与整车制造商同步开发产品和项目竞标获取订单[24] 生产基地 - 公司总部位于广西南宁，在南宁、柳州和印尼等地均有生产基地，主要工厂现有换热器生产线产能约400万台/年，暖风机生产线产能约90万台/年，注塑件生产线产能约105万套/年[24] 产品产量和销量 - 报告期内，乘用车铝质散热器产量为140.21万台，同比增长7.40%；销售量为130.72万台，同比下降1.87%[25] - 报告期内，商用车铝质散热器产量为1.37万台，同比下降9.56%；销售量为1.09万台，同比下降17.42%[25] - 乘用车其他注塑件产量和销量分别上涨36.80%和66.90%[26] - 商用车、乘用车中冷器产量和销量分别上涨28.04%和48.07%[26] - 乘用车铝质暖风机产量和销量分别下降31.61%和23.22%[27] 新能源汽车产品 - 新能源汽车保险杠销量为35.80万套，销售收入为53,288,195.08元[30] - 新能源汽车其他注塑件销量为23.51万套，销售收入为29,114,566.75元[30] - 新能源汽车换热器销量为7.95万台，销售收入为13,798,942.50元[30] 公司竞争优势 - 公司具备一体化快速服务的整体竞争优势[31] - 公司拥有研发优势，包括省级技术中心和专业的研发团队[31] - 公司在热交换技术领域具备深厚的技术沉淀和丰富的行业应用经验[31] - 公司采用铜质硬钎焊工艺技术制造的热交换器具有高强度、高换热效率等优点[31] 营业收入和净利润 - 2022年公司实现营业收入5.52亿元，同比下降8.86%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1,351.74万元，同比下降16.10%[34] - 汽车零部件业务营业收入为50,038.80万元，同比下降2.58%[34] - 热管理系统业务营业收入为33,744.41万元，同比下降5.38%[34] - 外饰件业务营业收入为15,597.70万元，同比下降0.75%[34] 现金流量和负债 - 公司经营活动现金流入较上年同期增加3,962.03万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,517.24万元[35] - 货币资金较期初增加2,029.76万元[35] - 短期借款较期初减少657.81万元[35] - 负债较期初总额减少7,212.62万元，资产负债率降至40.25%[35] 新能源汽车业务 - 2022年公司生产新能源汽车换热器17.13万台，同比增长93.61%[37] - 2022年公司新能源汽车外饰件配套61.28万套，同比增长59.87%[37] 营业收入构成 - 2022年公司营业收入为552,438,373.58元，同比下降8.86%[39] - 2022年公司汽车行业收入为500,387,959.00元，占营业收入的90.58%，同比下降2.58%[39] - 2022年公司材料销售收入为40,006,948.34元，同比下降39.17%[39] - 2022年公司租赁业务收入为9,204,528.50元，同比下降20.44%[39] - 2022年公司大健康行业收入为0元，同比下降100.00%[39] - 2022年公司其他收入为2,838,937.74元，同比下降76.72%[39] - 2022年公司境内收入为548,285,295.45元，同比下降7.52%[39] - 2022年公司境外收入为4,153,078.13元，同比下降68.68%[39] 销售和生产数据 - 汽车行业销售收入为400,547,984.45元，同比增长17.27%[43] - 汽车行业营业成本为413,967,849.83元，同比增长6.11%[45] - 车用散热器铝质产品销售收入为218,095,192.62元，同比下降13.58%[45] - 中冷器产品销售收入为111,697,136.70元，同比增长36.51%[47] - 公司销售量达到341.82万台，同比增长23.51%[44] - 公司生产量达到321.07万台，同比增长13.80%[44] - 公司库存量达到71.46万台，同比增长16.00%[44] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为482,282,626.72元，占年度销售总额的87.30%[51] - 前五名供应商合计采购金额为145,563,975.20元，占年度采购总额的47.11%[52] 股权转让 - 公司于2022年11月15日完成海南弘天100%股权转让，不再纳入合并报表范围[50] 新产品开发 - 公司开发出2个低制冷剂压降的平行流冷凝器产品并实现量产供货[56] - 公司开发出15个国六排放标准商用车散热器产品，其中5个已实现量产[57] - 公司开发出3个国六排放标准商用车高效节能中冷器产品，其中1个已实现量产[59] - 公司开发出2个新能源汽车电机-变速器油冷器产品，其中1个已实现量产[60] - 公司开发出27个国六排放乘用车前端换热模块换热产品，其中10个已实现量产[61] - 公司开发出16个新能源汽车前端换热模块换热产品，其中3个已实现量产[62] - 公司已完成5个车型共13个新能源汽车外饰件新颜色的开发并实现量产[63] - 公司已完成高流动高光材料的开发并实现量产[64] - 公司已完成550T双色注塑机的验收，实现3个双色产品的量产[66] - 公司已完成部分四涂工艺油漆的开发并投入量产[67] 研发投入 - 2022年研发人员数量为84人，较2021年减少9.68%[70] - 2022年研发投入金额为17,272,694.59元，较2021年减少1.88%[70] 现金流量 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为62,891,542.95元，同比增长126.89%[70] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-166,007,254.17元，同比下降180.83%[70] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-30,901,246.70元，同比下降72.82%[70] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-133,388,800.18元，同比下降212.06%[71] 资产和负债 - 2022年存货为98,031,594.10元，较2021年减少3.05%[78] - 2022年其他非流动资产为42,513,852.62元，较2021年增加3.55%[84] - 2022年库存股为64,141,630.00元，较2021年增长1.80%[87] - 2022年应付票据为30,500,000.00元，较2021年减少3.62%[86] 资产受限情况 - 货币资金受限金额为154,917,998.88元，主要为定期存款、ETC保证金、在途货币资金及银行冻结金额[88] - 其他权益工具投资受限金额为57,152,000.00元，用于桂林银行短期贷款质押[88] - 投资性房地产受限金额为5,815,907.85元，用于开具银行承兑票据提供抵押[88] - 固定资产受限金额为79,868,709.36元，用于短期贷款抵押及开具银行承兑票据提供抵押[88] - 无形资产受限金额为27,435,070.54元，用于短期贷款抵押[88] - 其他非流动资产受限金额为12,000,000.00元，为长期定期存单冻结[88] 项目投资 - 100生产基地搬迁改造项目已投入13,496,770.42元，累计投入30,415,606.55元，项目进度为14.03%[90] 股权质押 - 公司控股子公司北京弘天51%股权已质押给光大兴陇信托公司，质押合同编号为（2019Z2431-股权质押01），公司已归还完借款，正在办理解押手续[88] 股权出售 - 公司出售海南弘润天源基因生物技术有限公司100%股权，交易价格为4.66亿元，已全额计提坏账准备，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[94] 子公司业绩 - 主要子公司中，柳州八菱科技有限公司营业收入为178,292,431.31元，净利润为7,263,127.47元[96] - 2022年度，青岛八菱实现营业收入492.41万元，净利润亏损69.06万元，主要由于固定资产折旧[98] - 柳州八菱2022年度实现营业收入17,829.24万元，同比下降7.94%；净利润为726.31万元，同比增长3.52%[98] - 盛达公司2022年开始营业，实现营业收入823.48万元，净利润为169.98万元[100] - 印象恐龙文化艺术有限公司2022年度实现营业收入107.80万元，净利润亏损976.06万元[100] - 八菱投资2022年没有营业收入，净利润亏损5,010.74万元[101] - 印尼八菱2022年度实现营业收入429.88万元，同比下降0.37%；净利润为61.49万元，同比增长17