公司基本信息 - 公司股票简称世纪华通，代码002602，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是王苗通，注册地址为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号5幢[7] - 董事会秘书是严正山，联系电话0575 - 82148872，邮箱zhengshan_yan@sjhuatong.com[8] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[9] - 公司聘请的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为高建斌、施金辉[11] - 公司聘请的财务顾问是长江证券承销保荐有限公司，主办人为王初、陈华国、戴露露，持续督导期间为2018 - 2019年[12] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日，报告期末指2018年12月31日[6] 公司业务结构 - 公司业务主要分为互联网游戏和汽车零部件制造两块[22] - 公司在国内客户端游戏及网页游戏领域建立了较完善体系，致力于实现业务类型、产业链全覆盖及发行全球化[25] - 公司在零配件制造上有15年以上模具开发经验[25] - 公司检测中心设备先进性、齐全性居华东地区首位[25] - 公司坚持以游戏研运一体化为核心的双主业格局[25] - 公司已先后在各地设立了十几家汽车零部件行业子公司[42] - 公司致力于推进完成盛大游戏的收购，实现网络游戏业务类型全覆盖等发展格局[37] - 公司坚持互联网游戏产业和汽车零部件双主业共同发展战略[92] 公司重大资产重组 - 2014年公司进行重大资产重组，收购七酷网络和天游软件两家公司100%股权，主营业务变为汽车零部件和互联网游戏双主业[10] - 点点互动重组事项中，公司拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募资总额不超过415,000万元[6] - 2018年公司进行多起并购，如点点开曼股权取得成本68.25亿元，点点北京为1亿元[54] - 2018年处置北京文脉和上海捷玩子公司，北京文脉股权处置价款3亿元，处置比例51%[56] - 北海吞鲲网络科技和上海七酷企业管理于2018年设立，出资比例均为100%[58] - 公司拟向曜瞿如等29名交易对方购买盛跃网络100%股权，该关联交易获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过[160] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入81.24亿元，较2017年增长132.72%[13] - 2018年归属于上市公司股东的净利润9.62亿元，较2017年增长22.94%[13] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.44亿元，较2017年增长96.26%[13] - 2018年经营活动产生的现金流量净额9.30亿元，较2017年增长367.64%[13] - 2018年末总资产167.46亿元，较2017年末增长161.10%[14] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产138.64亿元，较2017年末增长174.57%[14] - 2018年第一至四季度营业收入分别为13.77亿元、25.18亿元、23.33亿元、18.96亿元[17] - 2018年非流动资产处置损益1.44亿元，2017年为4.95亿元，2016年为 - 0.15亿元[18] - 2018年公司营业收入81.24亿元，同比增长132.72%[46] - 2018年归属于上市公司股东的净利润9.62亿元，同比增长22.94%[46] - 2018年主营业务收入80.14亿元，同比增长136.33%[46] - 2018年主营业务成本49.23亿元，同比增长107.39%[46] - 2018年营业利润10.53亿元，同比增长10.48%[46] - 2018年经营活动产生的现金流量净额9.30亿元，同比增长367.64%[46] - 2018年公司营业收入合计81.24亿元，同比增长132.72%[48] - 软件服务业2018年营业收入54.03亿元，占比66.51%，同比增长563.64%[48] - 游戏运营收入2018年为53.46亿元，占比65.81%，同比增长673.34%[48] - 外销2018年营业收入45.15亿元，占比55.58%，同比增长7329.49%[48] - 铜杆加工件毛利率为1.29%，同比减少0.63%[49] - 汽车零部件毛利率为18.09%，同比减少3.92%[49] - 软件服务业毛利率为50.31%，同比减少19.16%[49] - 游戏运营收入毛利率为50.59%，同比减少16.54%[50] - 铜杆加工件原材料2018年金额为5.55亿元，占营业成本比重11.07%，同比减少10.95%[52] - 汽车零部件行业原材料2018年金额为11.14亿元，占营业成本比重22.19%，同比减少22.86%[52] - 游戏运营收入26.54亿元，占比52.90%，较上期增长43.66%[53] - 汽车零部件（塑料件）原材料成本9.61亿元，占比19.16%，较上期下降20.66%[53] - 2018年销售费用15.72亿元，同比增长744.41%；管理费用3.48亿元，同比增长63.40%；财务费用449.65万元，同比下降71.30%；研发费用2.22亿元，同比增长53.21%，主要系合并点点互动所致[63] - 2018年研发人员数量890人，同比增长19.46%；研发人员数量占比23.37%，同比下降7.61%；研发投入金额2.22亿元，同比增长53.21%；研发投入占营业收入比例2.73%，同比下降1.42%[65] - 2018年经营活动现金流入小计74.07亿元，同比上升154.50%；现金流出小计64.77亿元，同比上升138.87%；现金流量净额9.30亿元，同比上升367.64%，主要系点点互动并入所致[67] - 2018年投资活动现金流入小计4.45亿元，同比下降39.05%，主要系去年同期出售杭州盛锋所致；现金流出小计29.14亿元，同比上升229.96%；现金流量净额 -24.69亿元，同比下降1508.89%，主要系收购点点互动所致[67] - 2018年筹资活动现金流入小计56.11亿元，同比上升1490.61%；现金流出小计15.67亿元，同比上升246.58%；现金流量净额40.45亿元，同比上升4173.67%，主要系收购点点募集资金所致[67] - 2018年投资收益1.39亿元，占利润总额比例13.23%；公允价值变动损益为0；资产减值3757.44万元，占利润总额比例3.58%；营业外收入131.18万元，占利润总额比例0.12%；营业外支出403.79万元，占利润总额比例0.38%[69] - 2018年末货币资金30.99亿元，占总资产比例18.51%，较2017年比重增加11.01%；应收账款12.07亿元，占比7.21%，比重减少5.02%；存货4.64亿元，占比2.77%，比重减少4.10%[70] - 2018年末固定资产11.53亿元，占总资产比例6.88%，较2017年比重减少11.56%；在建工程7873.57万元，占比0.47%，比重减少0.34%；短期借款2.97亿元，占比1.77%，比重减少1.84%；长期借款10.11亿元，占比6.04%，比重增加6.04%[70] - 2018年可供出售金融资产期末数2.61亿元，理财产品期末数7.99亿元，金融负债期末数为0[72] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值9153.15万元，应收票据受限账面价值2.26亿元，合计受限账面价值2.59亿元；集团质押借款10.11亿元，年利率12.7252%，期限2年[73] - 报告期投资额为29.14亿元，上年同期为8.83亿元，变动幅度为229.96%[74] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计747.5万元，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动为 - 1363.63万元，报告期内购入金额为8.55亿元，报告期内售出金额为6960.66万元，期末金额为7994.54万元[79] - 2018年发行股份募集资金总额为41.5亿元，本期已使用募集资金总额为28.5亿元，已累计使用募集资金总额为28.5亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为13亿元[80] - 承诺投资项目总额41.5亿元，已投入28.5亿元[82] - 支付交易现金对价27.756亿元，2018年投入进度100%[82] - 支付本次中介费用7440万元，2018年投入进度100%[82] - 2018年1月30日，公司同意以募集资金置换4000万元自筹现金对价和部分中介费用自筹资金[83] - 2018年6月29日，公司同意以募集资金置换7617.37万元自有现金对价[83] - 2018年现金分红金额375,524,347.70元，占净利润比例39.03%，现金分红总额1,185,885,203.28元，占净利润比率123.24%[105] - 2017年现金分红金额102,709,204.00元，占净利润比例13.12%，现金分红总额占净利润比率13.12%[105] - 2016年现金分红金额102,709,204.00元，占净利润比例20.40%，现金分红总额占净利润比率20.40%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 点点互动位列《中国APP发行商2018年全年出海发行商收入30强》冠军[22] - 点点互动业务覆盖国家和地区超200个，是Facebook上模拟经营类游戏全球排名前3的开发商，发行的手游占领全球67个市场App Store畅销榜TOP10[25][29][30] - 七酷网络2017年4月上线的《决战沙城》月流水过亿，2017年6月上线的《择天记手游》2018年2月流水过亿，2018年6月上线的《魔力宝贝手机版》上线半年收益超1亿[36] - 点点互动能提供10多个国家和地区的支付解决方案，技术研发运营团队成员来自近10个国家[30][31] - 天游软件旗下T2CN游戏平台自2005年以来专注休闲竞技类游戏运营[33] - 2019年七酷网络将有多款手游和腾讯、百度、37互娱等发行公司深度合作[37] - 点点开曼购买日至期末收入43.33亿元，净利润8.39亿元[55] - DianDian Interactive Holding总资产31.2586596444亿元，净资产25.9123058971亿元，营业收入44.6990142855亿元，净利润8.5859364084亿元[87] - 上海天游软件有限公司营业收入4.7193206742亿元，净利润8139.447653万元[87] - 无锡七酷网络科技有限公司营业收入4.024966969亿元，净利润1730.837545万元[87] - 浙江世纪华通车业有限公司营业收入21.0277942244亿元，净利润9422.422395万元[87] 行业市场情况 - 2018年中国游戏产业规模2144.4亿元，同比增长5.3%[90] - 2018年自主研发网络游戏市场实际销售收入1643.9亿元，同比增长17.6%[90] - 2018年中国移动游戏用户规模6.05亿人，同比增长9.2%，市场实际销售收入1339.6亿元，同比增长15.4%，占游戏市场比例62.5%[90] - 2018年海外游戏市场收入95.9亿美元，同比增长15.8%[90] - 2018年因监管部门调整，游戏版号申办业务停办近10个月[95] 公司发展战略与风险 - 2019年公司重点推进收购盛趣游戏的资产重组、做好行业和子公司调整优化、做好业务整合[93][94] - 公司面临产业政策、人力资源、市场与行业竞争、内部管理等风险[95][96][97] 公司投资者活动 - 2018年5月9日通过“路演中”平台召开2017年度业绩说明会[98] - 2018年6月19日举办投资者接待日活动[99] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增6股[3] - 2018年半年度以总股本1,459,222,653股为基数，每10股派现金红利1元，共分配145,922,265.30元，每10股转增6股[101][103] - 2018年度拟以股权登记日总股本扣除回购股份后为基数，每10股派现金1元，每10股转增6股[104][107] - 本次分配预案股本基数2,334,756,244股，现金分红233,475,624.40元，其他方式分红810,482,487.97元，总额1,044,058,112.37元，占比100%[106] - 假设以2018年12月31日总股本2,334,756,244股扣除回购