公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是赵凤岐，注册及办公地址为烟台市经济技术开发区五指山路11号，邮编264006[18] 经营范围变更 - 2012年8月21日公司经营范围增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”[24] - 2014年7月24日公司经营范围增加“房屋、设备的租赁”[24] 审计与保荐信息 - 公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区西直门外大街110号11层，签字会计师为张国华、宋连勇[26] - 东方花旗证券有限公司持续督导期间为2015.12.30 - 2018.11.12，保荐代表人为崔洪军、郁建[26] - 中信证券股份有限公司持续督导期间为2018.11.13 - 2020.12.31，保荐代表人为康翰震、王楠楠[26] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入26.32亿元，较2017年增长7.14%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.44亿元，较2017年增长15.37%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，较2017年减少29.66%[28] - 2018年末总资产51.18亿元，较2017年末增长12.44%[28] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产44.35亿元，较2017年末增长9.17%[28] - 2018年第一至四季度营业收入分别为6.58亿元、6.20亿元、5.72亿元、7.82亿元[33] - 2018年非经常性损益合计1504.04万元，较2017年的860.19万元有所增加[34] - 2018年公司实现营业收入263,166.47万元，同比上升7.14%；利润总额50,262.47万元，同比增长13.26%；归母净利润44,447.68万元，同比增长15.37%[52] - 2018年公司研发支出18,782.39万元，占营业收入的7.14%[52] - 2018年12月31日长期股权投资期末数为21,255,789.00元，较期初增加9.48%[43] - 2018年12月31日在建工程期末数为328,677,444.85元，较期初增加190.63%[43] - 2018年公司营业收入26.32亿元，同比增长7.14%，化学原料及化学制品制造业占比100%[59] - 2018年化学原料及化学制品制造业销售量7003吨，同比下降4.47%；生产量7371吨，同比增长1.40%；库存量1805吨，同比增长25.61%[64] - 化学原料及化学制品制造业原材料成本占营业成本比重55.02%，同比下降0.81%；人工成本占比12.86%，同比下降0.57%[65] - 2018年销售费用1.52亿元，同比下降6.36%；管理费用2.14亿元，同比增长15.03%；财务费用 - 4060.08万元，同比下降316.26%；研发费用1.94亿元，同比增长41.84%[72] - 2018年公司研发投入187,823,919.91元，占营业收入的7.14%，研发人员388人，占比11.94%[73][74] - 2018年经营活动现金流入2,657,355,608.43元，同比增3.60%；现金流出2,226,653,560.03元，同比增14.03%；现金流量净额430,702,048.40元，同比降29.66%[78] - 2018年投资活动现金流入775,701,831.33元，同比降40.58%；现金流出1,246,675,178.59元，同比降24.14%；现金流量净额-470,973,347.26元，同比增39.32%[78] - 2018年筹资活动现金流入170,655,228.64元；现金流出142,656,771.28元，同比增9.72%；现金流量净额27,998,457.36元，同比降121.53%[78][79] - 2018年现金及现金等价物净增加额19,187,617.94元，同比降85.64%[78] - 2018年投资收益10,997,864.88元，占利润总额2.19%；资产减值36,929,377.01元，占利润总额7.35%[79] - 2018年营业外收入1,516,347.88元，占比0.30%；营业外支出928,073.45元，占比0.18%[82] - 2018年末在建工程328,677,444.85元，占总资产6.42%，较2017年比重增3.94%，主要系沸石二期及环保材料项目投入建设[83] - 2018年报告期投资额535,150,113.99元，较上年同期增76.98%[86] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润444,476,819.32元，母公司实现净利润466,472,021.04元[133] - 以2018年度母公司净利润466,472,021.04元为基数，提取10%法定盈余公积金46,647,202.104元[133] - 截至2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,155,964,226.72元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性材料类产品2018年营收20.95亿元，同比增长12%，占比79.62%；大健康类产品营收5.25亿元，同比下降8.21%，占比19.96%[59] - 境外市场2018年营收21.59亿元，同比增长12.35%，占比82.06%；境内市场营收4.72亿元，同比下降11.63%，占比17.94%[59] - 化学原料及化学制品制造业毛利率40.60%，同比增加0.98%；功能性材料类毛利率39.63%，同比增加2%；大健康类毛利率45.30%，同比下降0.47%[60] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额18.02亿元，占年度销售总额比例68.48%；前五名供应商合计采购金额2.34亿元，占年度采购总额比例25.36%[69] 募集资金相关 - 2015年非公开发行募集资金100,942.91万元，累计使用80,520.26万元，尚未使用20,422.65万元存放于专用账户或做理财[86] - 公司本次募集资金净额为10.094291亿元，截至2018年12月31日，募集资金投资项目使用金额为8.052026亿元，闲置两年以上募集资金即尚未使用募集资金为2.042265亿元[89] - 沸石系列环保材料二期扩建项目承诺投资9.297亿元，截至期末累计投入7.252026亿元，投资进度78%，本报告期实现效益1.440437亿元[90] - 增资烟台九目化学制品有限公司承诺投资3500万元，截至期末累计投入3500万元，投资进度100%[90] - 增资烟台万润药业有限公司承诺投资4500万元，截至期末累计投入4500万元，投资进度100%[90] - 2014年第一次临时股东大会审议通过，8000万元募集资金用于为全资子公司增加注册，余下资金用于沸石系列环保材料二期扩建项目[90][93] - 2017年8月15日，公司将沸石系列环保材料二期扩建项目中C车间的实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区C - 10地块[93] - 公司以自筹资金3152.79万元预先投入募集资金投资项目，后用募集资金置换[93] - 2016 - 2018年期间，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，每次额度多为10000万元，且均按时归还[93] - 2017年8月15日那次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司实际使用3000万元并按时归还[93] - 公司计划沸石系列环保材料二期扩建项目整体达到预定可使用状态的时间为2019年12月31日[89][90] - 截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户或做保证收益型理财产品[96] - 2015年4月28日，公司用5亿元闲置募集资金买交行理财产品，收益6349315.07元[96] - 2015年7月29日，公司用5.0亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益9125000.00元[96] - 2016年2月3日，公司用3.7亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益2867500.00元[96] - 2017年3月10日，公司用2.8亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益2590000.00元[96] - 2018年4月8日，公司用2.3亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益2645000.00元[99] - 2018年7月10日，公司用1.5亿元闲置募集资金买浦发银行理财产品，收益1650000.00元[99] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[100] 业务产能情况 - 公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上[39][52][108] - “沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间产能约1500吨/年，新车间产能约1000吨/年[40] - 公开发行可转换公司债券募投项目将新增7000吨沸石产能，其中4000吨为ZB系列沸石，3000吨为MA系列沸石[40] - 2016年6月首个车间投入使用，产能约1500吨/年；2017年7月新车间投入使用，产能约1000吨/年[54] - 公开发行可转换公司债券募投项目将新增7,000吨沸石产能，其中4,000吨为ZB系列，3,000吨为MA系列[54] - 2016年6月“沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间投入使用，产能约1500吨/年[112] - 2017年7月底产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间投入使用[112] - 2018年公司启动公开发行可转换公司债券募集资金投资环保材料建设项目，新增7000吨沸石产能，其中4000吨为ZB系列沸石，3000吨为MA系列沸石[112] 公司业务领域与收购情况 - 2016年3月公司完成对MP公司的收购[41] - 公司在大健康产业涉及医药中间体、成药制剂等多个领域，业务处于发展阶段[41] - MP Biomedicals, LLC全部资产规模为37,735.50万元，收益2,826.86万元，占公司净资产比重8.19%[44] - 2016年3月18日公司完成收购MP Biomedicals, LLC100%股权，进入生命科学和体外诊断领域[115] 政策与调研相关 - 2018年9月18日，美国政府公布针对中国产品加征关税清单，包含公司出口美国的产品[117] - 2018年4月26日公司接受机构实地调研，调研情况可在巨潮咨询网查询[118] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以909,133,215为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%[122] - 2016年以总股本363,653,286股为基数，每10股派现金红利3.5元，共派127,278,650.1元，每10股转增15股，转增545,479,929股[124][127] - 2017年以总股本909,133,215股为基数，每10股派现金红利1.53元，共派139,097,381.9元[127] - 2018年拟以总股本909,133,215股为基数，每10股派现金红利1.76元，共派160,007,445.84元[127][129][133] - 2016 - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为39.94%、36.10%、36.00%[128] - 2018年度利润分配预案现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[129] 公司承诺事项 - 中国节能环保集团有限公司、中节能（山东）投资发展有限公司于2011年2月17日承诺，在间接或直接持有万润股份的股份期间，不参与与万润股份构成竞争的业务或活动[134] - 中国节能环保集团有限公司于2015年2月15日承诺，将本次认购的万润股份非公开发行股票锁定36个月，即2015.3.13 - 2018.3.13，该承诺于2018年3月13日履行完毕[137] - 中节能资本控股有限公司于2016年8月3日承诺，自万润股份本次非公开发行股份上市之日起36个月内不转让，即2016.8.18 - 2019.8.18，目前承诺正在履行中[137] - 中国节能环保集团有限公司、中节能（山东）投资发展有限公司于201