公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是赵凤岐，注册地址和办公地址均为烟台市经济技术开发区五指山路11号，邮编264006[16] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[18] - 公司组织机构代码为913700002653826225[21] 公司控股股东变更 - 2019年10月10日，公司原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司所持有的20.54%公司股份全部无偿划转至中国节能环保集团有限公司[21] - 中国节能直接和间接共持有公司股份263,072,709股，占公司总股本的比例为28.94%，为公司的控股股东和实际控制人[21] 公司经营范围变更 - 2012年公司经营范围增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”[21] - 2014年公司经营范围增加“房屋、设备的租赁”[21] - 2019年5月21日公司经营范围变更为“安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入28.70亿元，较2018年增长9.06%，归属于上市公司股东的净利润5.07亿元，较2018年增长14.00%[25] - 2019年末总资产59.08亿元，较2018年末增长15.42%，归属于上市公司股东的净资产48.19亿元，较2018年末增长8.66%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.57亿元，较2018年增长75.80%[25] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较2018年增长14.29%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为10.99%，较2018年增加0.46%[25] - 2019年四个季度营业收入分别为6.62亿元、6.31亿元、6.50亿元、9.27亿元[28] - 2019年非经常性损益合计1643.01万元，2018年为1504.04万元，2017年为860.19万元[31] - 2019年公司实现营业收入287,012.77万元，同比上升9.06%；利润总额61,183.43万元，同比增长21.73%；归属于母公司所有者的净利润50,670.73万元，同比增长14.00%[52] - 2019年研发投入25,138.53万元，占营业收入的8.76%[52] - 2019年公司营业收入28.70亿元，同比增长9.06%；营业成本16.19亿元，毛利率43.60%，同比增加3.00%[60][63] - 2019年销售费用1.29亿元，同比减少15.14%；管理费用2.37亿元，同比增长10.72%；财务费用 - 1365.45万元，同比减少66.37%；研发费用2.19亿元，同比增长13.28%[73] - 2019年度公司研发投入2.51亿元，占营业收入的8.76%，报告期末拥有发明专利286项[74] - 2019年研发人员数量476人，较上年增长22.68%，研发人员数量占比13.26%，较上年增长1.32%[77] - 2019年经营活动现金流入32.65亿元，同比增长22.86%，经营活动产生的现金流量净额7.57亿元，同比增长75.80%[78] - 2019年投资活动现金流入6.48亿元，同比减少16.43%，投资活动产生的现金流量净额 - 7.38亿元，同比减少56.63%[78][79] - 2019年筹资活动现金流入2亿元，同比增长17.20%，筹资活动产生的现金流量净额1.73亿元，同比增长20.96%，现金及现金等价物净增加额较上年增加185.87%[78][82] - 投资收益837.10万元，占利润总额比例1.37%；资产减值7562.99万元，占比12.36%；营业外收入103.45万元，占比0.17%；营业外支出116.73万元，占比0.19%[83] - 2019年末货币资金7.04亿元，占总资产11.92%，年初占比12.58%，比重降0.66%；应收账款4.00亿元，占比6.78%，年初占比10.33%，比重降3.55%；存货11.78亿元，占比19.94%，年初占比15.95%，比重升3.99%[84] - 2019年末长期股权投资2241.24万元，占比0.38%，年初占比0.41%，比重降0.03%；固定资产14.19亿元，占比24.02%，年初占比29.05%，比重降5.03%；在建工程9.09亿元，占比15.40%，年初占比6.40%，比重升9.00%；短期借款2亿元，占比3.39%，年初占比0.00%，比重升3.39%；长期借款422.87万元，占比0.07%，年初占比0.12%，比重降0.05%[87] - 2019年末存货账面价值11.78亿元，占总资产19.94%，存货账龄1年以内占比超90%，滞销风险小[88] - 交易性金融资产期初2.84亿元，本期购买5.33亿元，出售6.40亿元，期末1.77亿元[92] - 货币资金年末受限账面价值315.62万元，原因是劳务工资保证金和借款保证金；固定资产受限账面价值2637.98万元，是长期借款抵押物[93] - 报告期投资额7.31亿元，上年同期5.35亿元，变动幅度36.62%[94] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.84亿元，本期购入5.33亿元，售出6.40亿元，累计投资收益512.67万元，期末金额1.77亿元[98] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为506,707,317.38元，母公司实现净利润433,981,187.51元[146] - 以2019年度母公司净利润433,981,187.51元为基数，提取10%法定盈余公积金43,398,118.75元[146] - 截至2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,404,872,484.50元[149] - 2019年1月1日合并未分配利润为1,208,575,416.70元，较2018年12月31日的1,189,116,107.83元增加19,459,308.9元[187] - 2019年1月1日合并少数股东权益为173,324,558.58元，较2018年12月31日的172,423,225.52元增加901,333.06元[187] - 2019年1月1日母公司未分配利润为1,174,296,861.58元，较2018年12月31日的1,155,964,226.72元增加18,332,634.86元[187] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事信息、环保、大健康三个领域产品的研发、生产和销售，年均开发产品百余种，拥有超5000种化合物生产技术，1900余种产品投入市场，获发明专利286项[36] - 公司信息材料产业主要产品为显示材料，包括高端液晶单体和中间体材料、OLED成品和升华前单体及中间体材料等[37] - 公司是全球领先的高端液晶单体材料和中间体材料供应商，也是OLED材料领域国内领先企业[37] - 功能性材料类产品2019年营收22.81亿元，占比79.46%，同比增长8.84%；营业成本12.95亿元，毛利率43.20%，同比增加3.57%[60][63] - 大健康类产品2019年营收5.64亿元，占比19.66%，同比增长7.45%；营业成本3.02亿元，毛利率46.43%，同比增加1.13%[60][63] - 境外市场2019年营收24.57亿元，占比85.62%，同比增长13.79%；营业成本13.93亿元，毛利率43.31%，同比增加3.06%[60][63] - 境内市场2019年营收4.13亿元，占比14.38%，同比下降12.58%；营业成本2.26亿元，毛利率45.30%，同比增加3.08%[60][63] - 化学原料及化学制品制造业2019年销售量6400吨，同比下降8.61%；生产量7203吨，同比下降2.28%；库存量2608吨，同比增加44.49%[64] - 公司信息材料产业主要产品为显示材料，积极布局聚酰亚胺材料和光刻胶单体材料领域[54] - 公司是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴，新型尾气净化用沸石环保材料生产技术国际领先[55] - 化学原料及化学制品制造业营业成本合计16.19亿元，较上年增长3.56%，其中原材料8.84亿元占比54.62%，人工成本2.26亿元占比13.96%，燃料动力6323.75万元占比3.90%，制造费用3.63亿元占比22.42%，不退税成本8251.97万元占比5.10%[67] - 公司信息材料产业主要产品为显示材料，包括高端液晶单体等材料，还布局聚酰亚胺和光刻胶单体材料领域[126] - 公司是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商核心合作伙伴，新型尾气净化用沸石环保材料生产技术国际领先[127] - 公司大健康产业涉足医药中间体等多个领域，未来将采用多种方式增强多元化发展实力[130] 公司沸石系列环保材料项目进展 - 2016年6月首个产能约1500吨/年的车间投入使用，2017年7月底产能约1000吨/年的新车间投入使用，2019年最后一个车间完成建设准备试生产，2018年启动7000吨的沸石系列环保材料建设项目且进展顺利[38] - 公司沸石系列环保材料二期扩建项目最后一个车间2019年完成建设并准备试生产，2018年启动的7000吨建设项目进展顺利[57] - 沸石系列环保材料二期扩建项目最后一个车间于2019年完成建设并准备投入试生产，其余车间已投入使用[99][104] - 沸石系列环保材料二期扩建项目首个车间2016年6月投产，产能约1500吨/年，新车间2017年7月底投产，产能约1000吨/年，最后一个车间2019年完成建设准备试生产，2018年启动7000吨建设项目且进展顺利[129] 公司募集资金使用情况 - 2015年非公开发行募集资金总额为100,942.91万元，本期已使用11,741.9万元，累计使用92,262.15万元，尚未使用8,680.76万元，累计变更用途比例为0.00%[99] - 截至2019年12月31日，募集资金投资项目使用金额为92,262.15万元，闲置两年以上募集资金为8,680.76万元[99] - 沸石系列环保材料二期扩建项目调整后投资总额92,970万元，截至2019年12月31日累计投入84,262.15万元，投资进度90.63%[104] - 增资烟台九目化学制品有限公司承诺投资3,500万元，已全部投入，投资进度100.00%[104] - 增资烟台万润药业有限公司承诺投资4,500万元，已全部投入，投资进度100.00%[104] - 承诺投资项目小计调整后投资总额100,970万元，截至2019年12月31日累计投入92,262.15万元[104] - 本次募集资金8,000万用于为全资子公司增加注册资本，余下用于沸石系列环保材料二期扩建项目[105] - 公司将沸石系列环保材料二期扩建项目中C车间实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区C - 10地块[105] - 在募集资金到位前，公司以自筹资金3,152.79万元预先投入募集资金项目部分投资[108] - 2015年公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金3152.79万元[110] - 2016 - 2019年多次获批使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年实际使用3000万元，且均按时归还[110] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户或购买七天通知存款[110] - 2015年4月28日公司用5亿元闲置募集资金购买理财产品，7月28日到期[110] - 2015年7月29日，公司用5亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益9125000元[113] - 2016年2月3日，公司用3.7亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益2867500元[113] - 2016年4月7日，公司用1.3亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益1007500元[113] - 2017年3月10日，公司用2.8亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益2590000元[113] - 2017年6月16日，公司用2.8亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益3010000元[113] - 2018年4月8日，公司用2.3亿元闲置募集资金购买理财产品，到期收益2645000元[117] - 2018年7月1