公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为黄以武[14] - 公司注册地址和办公地址均为烟台市经济技术开发区五指山路11号，邮编264006[14] - 公司网址为http://www.valiant.cecep.cn，电子信箱为wanrun@valiant - cn.com[14] - 董事会秘书为于书敏，联系电话0535 - 6382740，电子信箱yushumin@valiant - cn.com[15] - 证券事务代表为肖新玲，联系电话0535 - 6101017，电子信箱xiaoxl@valiant - cn.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] 股东与股权变动 - 2019年10月10日，原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司将20.54%公司股份无偿划转至中国节能环保集团有限公司，后者直接和间接共持有263,072,709股，占总股本28.94%[17] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,918,105,890.01元，较2019年增长1.67%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润504,710,208.74元，较2019年下降0.39%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额558,657,091.22元，较2019年下降26.22%[19] - 2020年末总资产6,666,885,036.28元，较2019年末增长12.85%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产5,163,240,706.58元，较2019年末增长7.15%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为668,429,465.82元、578,181,274.58元、703,273,504.39元、968,221,645.22元[23] - 2020年非流动资产处置损益68,518.02元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助26,815,455.53元[24] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置损益为5,717,681.40元[24] - 其他营业外收入和支出为 - 202.85万元，所得税影响额为523.20万元，少数股东权益影响额（税后）为325.52万元，合计为2208.61万元[25] - 2020年12月31日长期股权投资期末数为19,647,503.61元，较期初减少12.34%[38] - 2020年12月31日固定资产期末数为1,622,578,672.72元，较期初增加14.33%[38] - 2020年12月31日无形资产期末数为406,316,099.59元，较期初增加62.50%[38] - 2020年12月31日在建工程期末数为973,402,573.17元，较期初增加7%[38] - 2020年12月31日交易性金融资产期末数为492,833,974.88元，较期初增加178.44%[38] - 2020年12月31日应收账款期末数为551,293,044.55元，较期初增加37.56%[38] - 境外资产MP Biomedical, LLC全部资产规模为45,472.83万元，收益为6,916.15万元，占公司净资产比重为8.31%[39] - 2020年度公司实现营业收入291,810.59万元，同比上升1.67%[45] - 2020年度公司实现利润总额63,038.34万元，同比增长3.03%[45] - 2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润50,471.02万元，同比下降0.39%[45] - 2020年营业收入29.18亿元，同比增长1.67%[58] - 功能性材料收入22.81亿元，占比78.18%；大健康产品收入6.14亿元，同比增长8.74%[58] - 境外收入23.81亿元，同比下降3.11%；境内收入5.37亿元，同比增长30.12%[58] - 化学原料及制品制造业销售量6484吨，同比增长1.31%；生产量6569吨，同比下降8.80%[62] - 前五名客户合计销售金额17.99亿元，占年度销售总额比例61.64%[65] - 前五名供应商合计采购金额3.14亿元，占年度采购总额比例27.20%[66] - 2020年销售费用1.14亿元，同比下降11.72%；财务费用5591.57万元，同比增长509.50%[67] - 2020年度研发投入2.47亿元，占营业收入的8.48%[68] - 2020年研发人员数量526人，同比增长10.50%[69] - 研发投入资本化金额为4,582,063.16元，资本化研发投入占研发投入的比例为1.85%[70] - 经营活动现金流入2,976,774,609.14元，同比减少8.82%；现金流出2,418,117,517.92元，同比减少3.57%；现金流量净额558,657,091.22元，同比减少26.22%[70] - 投资活动现金流入1,379,614,152.42元，同比增加112.82%；现金流出2,347,933,992.38元，同比增加69.41%；现金流量净额 - 968,319,839.96元，同比增加31.27%[70] - 筹资活动现金流入767,089,160.98元，同比增加283.54%；现金流出477,264,317.74元，同比增加176.59%；现金流量净额289,824,843.24元，同比增加956.02%[70][71] - 现金及现金等价物净增加额为 - 151,195,603.44元，上年同期为54,852,351.98元，同比减少375.64%[70][71] - 投资收益4,760,528.60元，占利润总额比例0.76%；公允价值变动损益333,974.88元，占比0.05%；资产减值37,580,615.31元，占比5.96%；营业外收入2,579,776.58元，占比0.41%；营业外支出5,538,611.27元，占比0.88%；其他收益27,692,502.90元，占比4.39%[73] - 2020年末货币资金554,997,235.96元，占总资产比例8.32%，较年初减少3.60%；应收账款551,293,044.55元，占比8.27%，较年初增加1.49%[75] - 交易性金融资产期初数17,700万元，本期公允价值变动损益33.4万元，本期购买金额168,879.96万元，本期出售金额137,313.32万元，期末数49,283.4万元[78] - 受限货币资金年末账面价值4,873,301.72元，受限固定资产20,251,870.56元，受限无形资产2,024,851.51元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事信息材料、环保材料和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售[28] - 公司是全球液晶市场上最大的高端液晶单体供应商[31] - 国内在OLED产业链中主要参与中间体和升华前单体环节的生产[33] - 公司已有OLED成品材料通过下游厂商的验证，但报告期未对业绩构成重大影响[33] - 公司是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴[34] - 庄信万丰在柴油车尾气治理领域的市场份额超过50%[35] - 庄信万丰欧六及同级别标准沸石系列环保材料主要供应商为公司与另一家企业[35] - 公司在大健康方面暂无对业绩构成重大影响的单类产品[36] - 随着“健康中国”上升为国家战略，公司将提升大健康领域产品的市场竞争力[36][37] - 环保材料产业“沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间2016年6月投产，产能1500吨/年；2017年7月另一车间投产，产能1000吨/年；2020年底最后一个车间投产，产能2500吨/年；2018年启动7000吨建设项目且进展顺利[49] - 2019年末全资子公司万润药业成国内首家通过诺氟沙星胶囊仿制药质量和疗效一致性评价企业，2021年2月3日中标第四批全国药品集中采购；维格列汀片2021年2月2日获批生产批件并载入《中国药品上市目录集》[51] - 原料A采购额占比9.86%，上半年均价58935.41元，下半年均价58511.08元；原料B采购额占比7.12%，上半年均价110539.02元，下半年均价108849.56元；原料C采购额占比2.97%，上半年均价2844.50元，下半年均价2867.26元；原料D采购额占比2.18%，上半年均价990.91元，下半年均价971.31元；原料E采购额占比0.93%，上半年均价12407.08元，下半年均价15015.80元[52] - 功能性材料生产技术有300余项专利，大健康产品生产技术有25项专利[52] - 功能性材料设计产能9670吨（含2020年12月底2500吨/年产能），产能利用率89.82%，在建产能4000吨；大健康产品设计产能210吨，产能利用率61.43%，在建产能155吨[53] - 烟台化工园区产品种类有功能性材料、大健康产品[53] - 报告期内“万润工业园二期VH项目”获环评批复，“环保材料建设项目”已建设车间及配套工程通过环保验收[53] - 功能性材料产量6440吨，销量6377吨；大健康产品产量129吨，销量107吨[60] 募集资金使用情况 - 2015年非公开募集资金总额100,942.91万元，本期已使用4,153.35万元，已累计使用96,415.5万元，尚未使用募集资金11,283.0万元[85] - 公司本次募集资金净额为100,942.91万元，截至2020年12月31日，累计使用96,415.50万元[86] - 公司将结余募集资金11,283.06万元（含利息收入6,755.71万元）用于永久性补充流动资金[86] - 沸石系列环保材料二期扩建项目承诺投资92,970万元，截至期末累计投入88,415.5万元，投资进度95.10%，2020年12月31日达预定可使用状态，实现效益19,215.34万元[88] - 增资烟台九目化学制品有限公司承诺投资3,500万元，截至期末累计投入3,500万元，投资进度100.00% [88] - 增资烟台万润药业有限公司承诺投资4,500万元，截至期末累计投入4,500万元，投资进度100.00% [88] - 2014年公司募集资金8,000万用于为全资子公司增加注册资本，余下用于沸石系列环保材料二期扩建项目[89] - 2017年公司将沸石系列环保材料二期扩建项目中C车间实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区C - 10地块[89] - 公司以自筹资金3,152.79万元预先投入募集资金投资项目，后用募集资金置换[89] - 2016 - 2017年公司多次使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，均按时归还[89] - 沸石系列环保材料二期扩建项目首个车间2016年6月、第二个车间2017年7月底、最后一个车间2020年12月底达预定可使用状态并投入使用[89] - 2017年8月15日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用3000万元，12月12日全部归还[90] - 2018年3月27日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月6日全部归还[90] - 2018年8月15日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月11日全部归还[90] - 2019年3月26日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，9月16日全部归还[90] - 2019年10月25日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月18日全部归还[90] - 2020年4月16日起公司获批使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月16日暂未使用[90] - 2020年10月23日公司将结余募集资金11283.06万元（含利息收入6755.71万元）用于永久性补充流动资金[90] - 2015年4月28日公司用5亿元闲置募集资金购买交通银行理财产品，到期收益6349315.07元[90] - 2015年7月29日公司用5亿元闲置募集资金购买浦发银行理财产品，到期收益9125000元[90] - 2016年2月3日公司用3.7亿元闲置募集资金购买浦发银行理财产品，到期收益2867500元[90] - 2016 - 2019年公司多次用闲置募集资金购买浦发银行理财产品，如2016年4月7日投入1.3亿元