公司基本信息 - 公司股票简称红旗连锁，代码002697，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是曹世如，注册地址和办公地址均为成都市高新区西区迪康大道7号，邮编611731[23] - 董事会秘书是曹曾俊，证券事务代表是罗乐，联系电话均为028 - 87825762[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] - 公司组织机构代码为91510100720396648R，上市以来主营业务和控股股东均无变更[28] - 公司网址为http://www.hqls.com，电子信箱为dshbgs@hqls.com[23] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以13.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司拟以总股本13.6亿股为基数，每10股派发现金红利0.14元，共分配1904万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[160] - 2021年公司共派发现金红利1.1968亿元，占当年实现的可供分配利润的28%[160] 会计师事务所相关 - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为华毅鸿、崔霞霖[29] - 公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬70万元，审计服务连续年限12年[200] - 境内会计师事务所注册会计师华毅鸿、崔霞霖审计服务连续年限分别为2年、1年[200] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] 财务数据 - 2021年营业收入93.51亿元，同比增长3.29%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.81亿元，同比下降4.66%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.36亿元，同比增长109.52%[30] - 2021年末总资产75.25亿元，同比增长22.95%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.84亿元，同比增长6.98%[30] - 2021年度商品含税销售收入104.58亿元，较去年同期增长3.35%[47] - 2021年增值业务收入40.12亿元[47] - 2021年净利润下降主要因新冠疫情等因素，整体市场环境面临挑战，商品毛利率略微减少[47] - 2021年公司商品含税销售收入104.58亿元，同比增长3.35%，增值业务收入40.12亿元[57] - 2021年实现归属于公司股东净利润4.81亿元，同比下降4.66%，还原租赁准则后净利润5.18亿元，同比增长2.61%，主营业务净利润3.85亿元[57][58] - 2021年营业收入93.51亿元，同比增长3.29%，食品收入占比47.55%同比降3.11%，烟酒占比30.95%同比增14.38% [59] - 终端销售金额为93.51亿元，同比增长3.29%[62] - 营业成本为65.77亿元，同比增长2.97%；其中烟酒成本同比增长14.61%，食品成本同比下降3.02%[63] - 前五名客户合计销售金额为4419.76万元，占年度销售总额比例为0.47%；前五名供应商合计采购金额为27.56亿元，占年度采购总额比例为39.62%[67] - 销售费用为21.61亿元，同比增长6.71%；管理费用为1.23亿元，同比下降16.64%；财务费用为7240.42万元，同比增长165.48%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为10.36亿元，同比增长109.52%；投资活动产生的现金流量净额为 -4.08亿元，同比下降205.54%；筹资活动产生的现金流量净额为 -13.84亿元，同比下降469.68%[72] - 货币资金年末金额为12.41亿元，占总资产比例为16.49%，较年初下降11.08%；存货年末金额为16.64亿元，占总资产比例为22.12%，较年初上升4.38%[77] - 使用权资产年末金额为16.71亿元，占总资产比例为22.21%，较年初上升3.73%；租赁负债年末金额为8.90亿元，占总资产比例为11.82%，较年初上升1.48%[77] - 应收账款年末金额为6495.08万元，占总资产比例为0.86%，较年初下降0.18%；固定资产年末金额为11.63亿元，占总资产比例为15.45%，较年初下降0.85%[77] - 短期借款年初金额为5.02亿元，占总资产比例为6.90%，年末无短期借款[77] 门店情况 - 截至2021年末公司共有门店3602家，其中24小时门店154家，甘肃红旗便利店91家[47] - 2021年新开门店412家，关闭146家门店，老店升级改造193家；2020年新开门店302家，关闭36家门店，老店升级改造160家[48][58] - 截至2021年底公司共有门店3602家，其中24小时门店154家，甘肃红旗便利店91家[57] - 2022年公司计划继续加强全川门店战略布局，完成“3年1000家”门店拓展计划，并调整未达经营要求的门店[94] - 公司有3000多家门店[180] 市场环境 - 2021年四川城镇消费品零售额19816.2亿元，比上年增长15.6%；乡村消费品零售额4317.1亿元，增长17.1%[46] 公司经营策略 - 公司核心竞争力体现在“商品＋服务”策略、门店布局、人才品牌、信息化管理和物流体系等方面[53] - 公司坚持多渠道营销，加强门店精细化管理，提升服务品质[52] 投资与收益 - 报告期因集中处理门店摊销费用一次性增加约520万元，环比调整后整体经营情况稳步提升[48][58] - 报告期新网银行实现投资收益1.37亿元[48][58] - 公司于2021年7月10日新设投资宜宾红旗，投资金额1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -230,464.78元[81] - 2021年9月1日，公司出售欣隆佰易通51%股权，交易价格90万元[89] 公司发展风险 - 宏观经济增速放缓会影响居民消费信心，抑制社会消费需求，对公司发展不利[94] - 零售业竞争激烈，公司采取差异化竞争策略，强化领先优势[95] - 公司面临运营成本持续增长的风险，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势[95] 调研与沟通活动 - 2021年公司接待多次调研、沟通活动，涉及公司基本情况、经营情况、行业及公司发展等内容[96][100] 公司治理结构 - 报告期内公司召开2次股东大会，7次董事会，会议各项程序及结果均符合规定[107][108] - 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[108] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[112] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.36%，于2021年04月29日召开[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.21%，于2021年09月07日召开[114] 股东持股情况 - 曹世如持有公司股份32742万股，占公司总股本的24.08%，为公司实际控制人[123] - 曹曾俊持有公司股份4828万股，占公司总股本的3.55%，与曹世如是母子关系[123] - 张颖、陈慧君、杨远彬、文春林、洪帆、李小平、王宁、谭磊本期增持股份数量均为80000股[116][120] - 汤世川、易炜本期增持股份数量均为10000股[120] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为375700000股，本期增持660000股，期末持股总数为376360000股[120] 公司人员任职情况 - 曹世如自2010年5月20日至今任公司董事长、总经理[123] - 曹曾俊自公司整体变更为股份公司至今任公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书[123] - 张颖2006年8月至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理[124] - 谭磊2007年8月至今担任公司副总经理[125] - 介绍多位公司现任副总经理、经理、部长等人员履历[126,127,130] - 部分人员在股东单位和其他单位任职，如孙昊在永辉超市任投资负责人，曹曾俊在新网银行任副董事长[130,131] 董监高报酬情况 - 董事、监事、高级管理人员报酬决策按公司章程和相关制度执行，依据行政岗位及职务和现行薪酬制度确定[135] - 公司严格按决策程序与确定依据按时支付董监高薪酬[135] - 报告期内董监高报酬情况公布，曹世如税前报酬总额68.6万元，曹曾俊42.2万元等，合计425.68万元[136,139] 董事会会议情况 - 报告期内董事会召开7次会议，涵盖2021年3月31日至10月21日[140] - 董事应参加董事会次数均为7次，部分董事现场出席，部分以通讯方式出席[141][144] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工4902人，主要子公司在职员工11052人，在职员工合计15954人[151] - 销售人员15189人，技术人员43人，财务人员86人，行政人员636人[154] - 大专及以上学历员工1202人，高中及同等学历7201人，初中及以下学历7551人[154] - 公司实行岗位、贡献与工资挂钩的工资分配制度，工资晋升与经济效益和个人业绩等相关[155] - 公司制定培训计划，内容包括员工素质、职业技能等，形式有老师授课等[156] - 公司不适用劳务外包情况[157] 股东回报规划 - 公司2020年年度股东大会通过《关于<未来三年（2021 - 2023年）股东回报规划>的议案》[157] 内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[166] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[170] - 会计师认为公司在2021年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[172] - 公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了多项内部控制制度，2021年各项内部控制管理工作有效开展[164] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[161] - 公司报告期内对子公司无整合计划、无整合进展、无遇到的问题及解决措施等情况[165] - 内部控制评价报告全文于2022年4月2日披露，内部控制审计报告全文也于同日披露[166][172] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[172] 社会责任 - 公司向社会捐款捐物上亿元，董事长个人捐赠2000余万元，2021年上缴税收及社保超5亿元[179] - 2021年公司及董事长个人向社会捐款、捐物共计762.72万元[183] - 公司与多方签署乡村振兴战略合作协议，直采帮助销售水果及蔬菜数千吨[184] 承诺事项 - 曹世如、曹曾俊关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为长期[188] - 曹世如关于财政补贴或有风险的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为长期[188] - 曹世如关于商标转让的承诺正在履行，承诺时间为2011年8月30日，期限为其实际控制公司期间[188] - 曹世如关于租赁房屋或有风险的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为公司上市前签订的租赁合同期满为止[188] - 曹世如关于转让成都红旗资产管理（集团）有限公司相关租赁物的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为长期[188] - 公司关于分红的承诺正在履行，承诺时间为2011年11月29日，期限为长期[188] 会计准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）[193] - 公司作为承租人，计量租赁负债时使用2021年1月1日的承租人增量借款利率4.65%折现租赁付款额[196] - 公司作为承租人，执行新租赁准则对2021年1月1日合并报表使用权资产影响金额为1345148019.12元，预付款项为 - 185475426.79元，租赁负债为752586647.28元，一年到期的非流动负债为407085945.05元[198] - 公司作为承租人，执行新租赁准则对2021年1月1日母公司报表使用权资产影响金额为312800590.70元，预付款项为 - 43774638.87元，租赁负债为182397112.23元，一年到期的非流动负债为86628839.60元[198] 子公司情况 - 2021年新设成立子公司宜宾红旗，自设立日起纳入合并范围[66] - 公司于2021年新设成立子公司宜宾红旗，自设立日起纳入合并范围[199] 委员会会议情况 - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议[146] 大运会相关工作 - 公司将配合做好大运村及比赛场馆门店开设、销售大运会官方特许商品，保障大运会食品、后勤等相关工作[