公司基本信息 - 公司股票简称纳尔股份，代码002825，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是游爱国，注册及办公地址为上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编201314[7] - 董事会秘书游爱军，联系电话021 - 31272888，传真021 - 31275255，电子信箱ir@nar.com.cn[7] - 公司披露年度报告的网站为证券时报、中国证券报、巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券部、深圳证券交易所[7] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[7] 公司面临的风险 - 公司面临国内外经济环境波动、汇率波动、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[2][3] - 数码喷印材料及汽车保护膜需求受国内外经济环境影响波动较大[2] - 人民币汇率波动影响公司出口产品价格竞争力和产生汇兑损益，公司通过价格管理机制和汇率套保工具应对[2][3] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入16.18亿元，较2021年减少7.98%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，较2021年增长470.87%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7975万元，较2021年增长66.81%[8] - 2022年末总资产19.69亿元，较2021年末增长12.86%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13.78亿元，较2021年末增长30.59%[8] - 2022年第一至四季度营业收入分别为5.07亿、4.48亿、3.79亿、2.85亿元[11] - 2022年非流动资产处置损益7982万元，2021年为5.27万元，2020年为 - 610.63万元[11] - 2022年计入当期损益的政府补助707.52万元，2021年为671.74万元，2020年为588.10万元[11] - 2022年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2.51亿元[11] - 2022年非经常性损益合计2.72亿元，2021年为1384.76万元，2020年为610.63万元[12] - 2022年公司实现营业收入16.18亿元，同比下降7.98%[22] - 2022年公司净利润3.52亿元，比上年上升470.87%，基本每股收益为1.47元[22] - 2022年经营活动现金流入小计20.18亿元，同比增长28.10%；现金流出小计18.90亿元，同比增长30.57%；现金流量净额1.28亿元，同比增长0.07%[48] - 2022年投资活动现金流入小计4.03亿元，同比减少56.92%；现金流出小计5.90亿元，同比减少43.25%；现金流量净额-1.88亿元，同比增长77.93%[48] - 2022年筹资活动现金流入小计1.84亿元，同比减少49.29%；现金流出小计1.53亿元，同比增长22.45%；现金流量净额3145.52万元，同比减少86.81%[48] - 2022年现金及现金等价物净增加额-1816.09万元，同比减少107.06%[48] - 2022年投资收益3.37亿元，占利润总额比例79.47%；公允价值变动损益-469.56万元，占比-1.11%；资产减值-3328.78万元，占比-7.84%[49] - 2022年末货币资金4.56亿元，占总资产比例23.18%，较年初比重减少6.61%；应收账款1.47亿元，占比7.48%，较年初减少4.19%；存货1.49亿元，占比7.54%，较年初减少7.64%[48][50][51][52] - 2022年末长期股权投资4.08亿元，占总资产比例20.74%，较年初比重增加19.95%；在建工程2.22亿元，占比11.29%，较年初增加7.58%[52][53] - 2022年报告期投资额8255.40万元，较上年同期增长39.46%[54] - 2022年证券投资最初投资成本2.00亿元，期末账面价值2.04亿元[55] - 2022年末货币资金456,432,096.22元，较年初519,619,528.23元减少[198] - 2022年末交易性金融资产90,108,239.41元，较年初116,206,000.00元减少[198] - 2022年末应收账款147,233,950.44元，较年初203,628,344.12元减少[198] - 2022年末存货148,510,732.23元，较年初264,835,123.60元减少[199] - 2022年末流动资产合计914,933,388.61元，较年初1,163,260,572.57元减少[199] - 2022年末长期股权投资408,279,981.47元，较年初13,737,529.33元大幅增加[199] - 2022年末商誉7,411,884.47元，较年初74,425,427.35元大幅减少[199] - 2022年末非流动资产合计1,053,962,665.38元，较年初581,292,275.35元增加[199] - 2022年末资产总计1,968,896,053.99元，较年初1,744,552,847.92元增加[199] - 2022年末短期借款101,624,960.00元，较年初51,000,000.00元增加[199] - 应付账款从159,528,045.19元降至107,271,432.95元[200] - 合同负债从52,941,588.52元降至16,318,490.87元[200] - 应付职工薪酬从42,665,327.22元降至27,282,338.99元[200] - 应交税费从8,205,523.49元降至7,516,382.98元[200] - 其他应付款从2,859,414.29元增至25,391,299.08元[200] - 一年内到期的非流动负债从11,473,219.16元降至3,440,146.45元[200] - 流动负债合计从549,887,229.18元降至481,984,903.12元[200] - 非流动负债合计从49,480,845.22元增至89,445,323.00元[200] - 股本从171,398,377.00元增至244,660,327.00元[200] - 未分配利润从368,674,416.08元增至665,722,103.50元[200] 业务市场前景 - 中国汽车保有量近3亿辆，小轿车数量2亿多辆，汽车漆面保护膜渗透率较低，市场前景大[14] - 到2025年中国燃料电池车辆保有量约5万辆，可再生能源制氢量达10 - 20万吨/年，实现二氧化碳减排100 - 200万吨/年[15] 公司研发情况 - 2022年公司申请发明专利17项、实用新型专利19项，其中氢能相关发明专利5项，新增获权实用新型专利12项，其中氢能相关使用新型专利2项[19] - 截止2022年底公司累计发明专利授权数16项、累计实用新型专利授权数110项，其中氢能相关使用新型专利2项[19] - 快递柜专用车贴研发项目已完成，产品为高新技术产品，改变生产模式，提升产品等级[32] - 高光高遮盖车身贴、导气槽型货柜车贴、水性车身贴等多个项目研发已完成，提升产品等级并带来利益[33][35][36] - 汽车用油性胶保护膜、非硅PET离型膜等多个产品研发已完成，为公司创造新利润点[37][39] - 非硅转移保护膜、汽车用PE保护膜等新产品研发已完成，申请相关专利并带来利润增长点[40][41] - 划痕自修复车用漆面保护膜研发已完成，降低成本且具有市场推广性[44] - 2022年研发人员数量为138人，较2021年的171人减少19.30%[47] - 2022年研发人员数量占比为16.47%，较2021年的16.43%增加0.04%[47] - 2022年本科研发人员为37人，较2021年的46人减少19.57%[47] - 2022年硕士研发人员为3人，较2021年的5人减少40.00%[47] - 2022年30岁以下研发人员为38人，较2021年的49人减少22.45%[47] - 2022年30 - 40岁研发人员为58人，较2021年的81人减少28.40%[47] - 2022年研发投入金额8682.42万元，较2021年增长1.35%，研发投入占营业收入比例为5.37%，较2021年增加0.50%[48] 公司业务规模与地位 - 公司拥有超过200个地级代理商，产品海外销往90多个国家和地区[19] - 公司作为第一起草单位制定了“车身贴、单透膜”2项行业标准[19] - 公司数码喷绘材料及汽车保护膜产品生产能力居国内领先，市场占有率连续多年保持第一且竞争优势扩大[20] - 公司产品拥有四大种类、数十个细分品种，细分产品种类已达数十种[20][21] 公司荣誉 - 公司2022年荣获专精特新国家级“小巨人”企业称号[18] - 公司2013年被认定为上海市“专精特新”中小企业[18] - 2022年公司荣获专精特新国家级“小巨人”企业称号[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司汽车功能膜销售收入近3亿人民币[23] - 2022年数码喷印材料行业收入16.18亿元，占营业收入比重100%，同比下降8.01%[24] - 2022年公司数码喷绘车身贴继续增长、提升市场占有率[23] - 2022年车身贴营收8.52亿元，占比52.62%，同比降3.87%；单透膜营收1.46亿元，占比9.02%，同比增28.48%；数码喷墨墨水营收1.83亿元，占比11.28%，同比降55.80%；汽车功能膜营收2.90亿元，占比17.91%，同比增28.26%；其他复合材料营收1.48亿元，占比9.16%，同比增22.92%[25] - 境内营收8.91亿元，占比55.06%，同比降20.77%；境外营收7.27亿元，占比44.94%，同比增14.62%[25] - 经销营收10.21亿元，占比63.07%，同比降12.22%；ODM营收5.98亿元，占比36.93%，同比增0.20%[25] - 数码喷印材料销售量2.64亿平方米，同比降2.60%；生产量2.55亿平方米，同比降8.14%；库存量832.65万平方米，同比降51.63%[28] - 汽车功能膜销售量507.16万平方米，同比增60.62%；生产量517.06万平方米，同比增29.85%；库存量105.03万平方米，同比增10.40%[29] 公司运营项目进展 - 2022年上海封城65天，公司员工完成“无一人感染且生产无一天停歇”任务[23] - 2022年公司推进江西智能工厂建设项目，南通汽车保护膜项目建成投产[23] - 2023年江西丰城一期项目将进行人员落实、市场开拓等工作[66] - 2023年泰国工厂有望实现销量和产量突破[66] 公司未来规划 - 2023年公司预期在氢能赛道技术研发和投资项目上取得突破[67] - 2023年公司将提升汽车保护膜业务板块竞争力和市场地位[67] - 2023年公司将在理念机制等方面升级，提升科学规范治理水平[68] 公司调研与会议情况 - 2022年公司共接待12次调研、沟通等活动，包括实地调研、书面问询、线上交流等方式[70][71] - 报告期内公司召开3次股东大会，规范召集、召开及议事程序[73] - 报告期内公司召开10次董事会，有董事7名，其中独立董事3名，占比超三分之一[74] - 报告期内公司召开9次监事会，监事会设监事3名，人数和构成符合要求[74] - 2022年公司召开了10次董事会会议，包括第四届董事会第十八次至第二十六次会议以及第五届董事会第一次会议[98] - 第四届董事会审计委员会2022年召开4次会议，审议多项议案并同意提交董事会[101][102] - 第四届董事会薪酬与考核委员会2022年召开1次会议，建议公司坚持激励与约束并重等原则[103] - 提名委员会2022年召开1次会议，审议选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案并同意提交董事会[104] 公司治理情况 - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和经营，公司在多方面独立于控股股东，无关联交易、资金占用和担保情形[74] - 公司全体独立董事认真履职，报告期内未对董事会决议产生异议[74][75] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露渠道，建立沟通渠道并强化信披责任意识[75