公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[5] - 公司股票简称新兴装备，代码002933，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是李伟峰[7] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区西杉创意园四区4号楼，邮编100195[7] - 公司网址为www.eeae.com.cn，电子信箱为xxzbg@eeae.com.cn[7] - 公司统一社会信用代码为91110108633645490N[7] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 公司风险提示 - 公司存在经营业绩波动、客户集中度较高、应收账款发生坏账等风险[2] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入190,765,652.22元，较2021年的246,048,709.81元减少22.47%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -57,770,987.76元，较2021年的 -1,842,192.64元减少3,035.99%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -68,281,434.39元，较2021年的 -11,736,432.86元减少481.79%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为15,922,461.75元，较2021年的131,639,396.57元减少87.90%[8] - 2022年末总资产为1,748,064,664.31元，较2021年末的1,750,273,642.97元减少0.13%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,438,304,591.23元，较2021年末的1,466,631,463.69元减少1.93%[8] - 2022年营业收入扣除金额为409,260.88元，扣除后金额为190,356,391.34元[8] - 2022年度公司实现营业收入190,765,652.22元，较上年同期下降22.47%[20] - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 57,770,987.76元，较上年同期下降3,035.99%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额15,922,461.75元，较上年同期下降87.90%[20] - 2022年末公司总资产为1,748,064,664.31元，较上年末下降0.13%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为1,438,304,591.23元，较上年末下降1.93%[20] - 2022年营业收入1.91亿元，同比减少22.47%，营业成本1.30亿元，同比增加6.97%，毛利率31.63%，同比减少18.81%[23][24][25] - 2022年销售费用6961976.57元，同比增9.10%；管理费用76298733.93元，同比增36.37%；财务费用 -5730587.23元，同比降49.16%；研发费用29074075.36元，同比降28.52%[28] - 2022年研发人员数量125人，同比降18.30%；研发投入金额29074075.36元，同比降28.52%；研发投入占营业收入比例15.24%，同比降1.29%[32][33] - 2022年经营活动现金流量净额15922461.75元，同比降87.90%；投资活动现金流量净额 -88711794.23元，同比降125.12%；筹资活动现金流量净额 -23319247.03元，同比增82.85%[33] - 投资收益10117201.00元，占利润总额比例 -14.76%，因购买理财产品取得，无可持续性[36] - 2022年末货币资金877972868.32元，占总资产比例50.23%；应收账款137107641.94元，占比7.84%；存货212426270.34元，占比12.15%[36] - 2022年末在建工程57447518.86元，占总资产比例3.29%，较年初比重增2.71%[36] - 以公允价值计量的金融资产期初数14000000.00元，本期购买金额50000000.00元，期末数64526630.13元[36][38] - 2022年经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要因经营性应付项目增加、员工持股计划摊销等[35] - 报告期末银行承兑汇票保证金期末余额1,515,675.62元，期初余额861,324.72元[40] - 报告期投资额64,526,630.13元，上年同期14,000,000.00元，变动幅度360.90%[41] 各季度营业收入情况 - 2022年第一至四季度营业收入分别为76,784,092.26元、31,125,463.00元、36,816,318.59元、46,039,778.37元[10] 非经常性损益情况 - 2022年非流动资产处置损益为984,802.44元，计入当期损益的政府补助为1,251,000.00元，委托他人投资或管理资产的损益为10,117,201.00元[10] - 2022年非经常性损益合计为10,510,446.63元[10] 主营业务及行业信息 - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务，所属行业为“C37 - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”[13] - 公司为我国军机挂架随动系统等机载设备的关键供应商，是直升机、固定翼飞机全电/多电技术产品的核心供应商[13] - 公司的机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等机载设备在国内直升机市场上处于领先地位[13] 产品分类及应用领域 - 公司主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类，可广泛应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域[14] - 机载设备类产品目前主要包括机载悬挂/发射装置类产品、飞机信息管理与记录系统类等产品[14] - 机载悬挂/发射装置类产品按应用方向分为武器随动系统和全电作动系统[15] - 飞机信息管理与记录系统类产品主要是视频信息探测、采集等设备产品[16] - 技术服务是公司凭借机载设备技术积累，为用户等提供科研、开发、测试等方面的服务[16] 经营模式及订单特点 - 公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式[16] - 公司收入来源以军品为主，军方采购有计划性，使军品订单有波动性，公司订单与军方军费计划有一定周期性关联[16] 业绩下降原因 - 公司业绩下降主因是新型号装备产品未批量生产交付、材料成本高及员工持股计划致期间费用增加[20] 公司管理及风险控制体系 - 公司建立了涵盖多方面的健全完善现代化企业管理体系和风险控制体系[19] 各业务线收入及成本情况 - 机载设备收入1.60亿元，占比84.05%，同比减少28.57%；技术服务及其他收入3042.35万元，占比15.95%，同比增加41.03%[23] - 华中地区收入7422.42万元，占比38.91%，同比减少42.06%；西北地区收入3304.85万元，占比17.32%，同比增加71.09%[23] - 机载设备直接材料成本7904.52万元，占比60.61%，同比增加10.49%；技术服务及其他直接人工成本6983.54万元，占比5.35%，同比增加146.48%[26] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.83亿元，占年度销售总额比例95.75%[27] - 前五名供应商合计采购金额4414.48万元，占年度采购总额比例32.82%[27] - 前五大供应商合计采购额44144822.43元，占比32.82%[28] 子公司相关情况 - 子公司北京新星聚航科技有限公司自2022年6月30日起不再纳入公司合并范围[26] - 公司对北京新星聚航科技有限公司持股比例由61.00%降至27.73%，失去控制权[39] - 2022年公司因少数股东增资被动稀释股权后丧失对北京新星聚航科技有限公司控制权，自2022年6月30日起不再纳入合并范围[67] - 南京兴航动力科技有限公司注册资本2000万元，总资产1584.09万元，净资产729.05万元，营业收入1643.22万元，营业利润 -363.64万元，净利润 -445.90万元[67] - 南京新兴东方航空装备有限公司注册资本20000万元，总资产19926.06万元，净资产19684.41万元，营业收入0万元，营业利润 -222.50万元，净利润 -167.97万元[67] - 天津新兴东方临近空间航天科技有限公司注册资本500万元，总资产535.90万元，净资产234.55万元，营业收入0万元，营业利润 -167.21万元，净利润 -134.27万元[67] 项目进展情况 - 航空装备领域“某型直升机交流起动发电机及其控制器”项目随某型机成功首飞[22] - 海洋装备领域某型装备水下推进大功率电机及控制系统研制交付少量科研产品[22] - 极速无人机领域获相关预研合同[22] - SD604SJ等多个研发项目在2022年取得进展，如完成科研样机交付、客户验收、装机首飞等[28][29][30][31] 募集资金相关情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额65,890.75万元，净额57,633.00万元[44] - 截至2022年12月31日，募投项目累计使用募集资金39,997.77万元，尚未使用21,989.37万元[44] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）截至期末累计投入11,312.16万元，投资进度36.11%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[46] - 研发中心建设项目（变更后）截至期末累计投入4,622.77万元，投资进度100.00%，项目终止[46] - 补充流动资金项目截至期末累计投入11,803.31万元，投资进度100.00%[46] - 新型航空装备制造产业化建设项目将31,329.54万元募集资金用于新投资项目[47] - 研发中心建设项目将15,427.20万元募集资金用于关键技术研究等[48] - 2019年2月，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为2297.591219万元[53] - 截至2022年12月31日，新型航空装备制造产业化建设项目募集资金结余21989.37万元[54] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金总额为21989.37万元，存放于募集资金专户[55] - 新型航空装备制造产业化建设项目拟投入募集资金31329.54万元，本报告期实际投入4903.58万元，实际累计投入11312.16万元，投资进度36.11%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[56] - 研发中心建设项目（变更后）拟投入募集资金4622.77万元，本报告期实际投入583.97万元，实际累计投入4622.77万元，投资进度100%，项目终止[56] - 补充流动资金拟投入募集资金11803.31万元，本报告期实际投入11803.31万元，实际累计投入11803.31万元，投资进度100%[56] - 2019年12月11日，公司对部分募集资金投资项目建设内容进行变更调整，相关事项经董事会、监事会审议及股东大会通过[58] - 2022年12月13日，公司终止“研发中心建设项目（变更后）”，剩余募集资金用于永久性补充流动资金，相关事项经董事会、监事会审议及股东大会通过[61] - 2022年12月13日，公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”达到预定可使用状态的日期调整至2024年12月31日，相关事项经董事会、监事会审议及股东大会通过[63] - 2019年12月，公司新增全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司为新型航空装备制造产业化建设项目实施主体，增加南京市江宁区空港经济开发区内为实施地点，相关事项经董事会、监事会审议及股东大会通过[52] - 公司终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，剩余募集资金用于永久性补充流动资金[64] 行业市场情况 - 2022年全球军用直升机总量约2万架，美国拥有5584架，我国有913架，仅为美国的1/6[68] - 2023年中央本级预算中，国防支出为15537亿元，比2022年增长7.2%[68] 公司产品及竞争情况 - 公司主要产品为机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等航空机载设备，应用于直升机尤其是军用直升机[68] - 公司与中航机电等企业在特定机载设备细分领域各有专长、相互独立，在潜在市场存在一定竞争[68] 公司战略目标 - 公司战略目标是以武器装备业务为支撑，提供智能特种装备解决方案，从部件、分系统供应拓展到整机平台服务[68] 客户销售占比及应收账款情况