公司基本信息 - 公司股票简称东鹏控股，代码003012，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为何新明[19] - 公司注册地址在广东省清远市高新技术开发区陶瓷工业城内，邮编511500[19] - 公司办公地址在广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦，邮编528000[19] - 公司网址为http://www.dongpeng.net，电子信箱为dongpeng@dongpeng.net[19] - 公司始创于1972年，有着五十年建陶底蕴和文化传承[61] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入69.2986331618亿元，较2021年的79.786634175亿元减少13.15%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.0200995437亿元，较2021年的1.5361972509亿元增长31.50%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.0361846919亿元，较2021年的0.4621309585亿元增长340.61%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4.1596040775亿元，较2021年的8.9071537328亿元减少53.30%[23] - 2022年末总资产127.6000436442亿元，较2021年末的130.460205481亿元减少2.19%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产71.8610798357亿元，较2021年末的73.1309859911亿元减少1.74%[23] - 2022年非经常性损益合计为 - 160.851482万元，2021年为10740.662924万元，2020年为10381.446016万元[30] - 2022年公司实现营业收入69.30亿元，归属上市公司股东净利润2.02亿元，同比增长31.50%，毛利率29.73%，同比提升0.16个百分点[71] - 2022年营业收入69.2986331618亿元，较2021年的79.7866341750亿元同比减少13.15%[76] - 2022年营业成本中直接材料1342300932.26元，占比27.57%，同比降16.71%[81] - 2022年销售费用944185154.42元，同比增4.41%；管理费用582375667.61元，同比增23.72%；财务费用 -29470532.52元，同比增35.27%；研发费用186251817.17元，同比降5.14%[86] - 2022年前五名客户合计销售金额401226954.27元，占年度销售总额比例5.79%[83] - 2022年前五名供应商合计采购金额958908472.69元，占年度采购总额比例17.20%[84] - 2022年研发人员数量为435人，较2021年的484人减少10.12%[88] - 2022年研发人员数量占比为5.20%，较2021年的4.53%增加0.67%[88] - 2022年本科研发人员170人，较2021年的175人减少2.86%[88] - 2022年硕士研发人员16人，较2021年的18人减少11.11%[88] - 2022年大专及以下研发人员249人，较2021年的291人减少14.43%[88] - 2022年30岁以下研发人员133人，较2021年的159人减少16.35%[88] - 2022年30 - 40岁研发人员202人，较2021年的198人增加2.02%[88] - 2022年40岁以上研发人员100人，较2021年的127人减少21.26%[88] - 2022年研发投入金额为186,251,817.17元，较2021年的196,349,159.35元减少5.14%[88] - 2022年研发投入占营业收入比例为2.69%，较2021年的2.46%增加0.23%[88] - 2022年经营活动现金流入小计104.67亿元，同比减少9.53%；现金流出小计100.51亿元，同比减少5.88%；现金流量净额4.16亿元，同比减少53.30%[89] - 2022年投资活动现金流入小计10.31亿元，同比减少62.33%；现金流出小计21.60亿元，同比减少51.69%；现金流量净额-11.29亿元，同比增加34.91%[89] - 2022年筹资活动现金流入小计11.72亿元，同比增加189.30%；现金流出小计10.52亿元，同比增加45.90%；现金流量净额1.20亿元，同比增加137.87%[89] - 2022年现金及现金等价物净增加额-5.93亿元，同比增加48.86%[89] - 2022年投资收益3893.38万元，占利润总额比例22.60%；资产减值-2.34亿元，占比-135.79%[93] - 2022年营业外收入2350.16万元，占比13.64%；营业外支出2490.56万元，占比14.46%；其他收益5591.71万元，占比32.46%[94] - 2022年末货币资金29.89亿元，占总资产比例23.42%，较年初减少2.56%；应收账款11.48亿元，占比9.00%，较年初减少0.49%[97] - 2022年末存货17.96亿元，占总资产比例14.07%，较年初增加1.62%；投资性房地产2.03亿元，占比1.59%，较年初增加1.59%[97] - 2022年报告期投资额9.15亿元，上年同期投资额12.37亿元，变动幅度-26.01%[100] - 截至2022年末，货币资金受限余额13.27亿元，固定资产受限余额1.45亿元，合计受限余额14.72亿元[99] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金130,874.29万元，尚未使用的募集资金余额为17,132.41万元，募集资金总额为148,006.7万元[103] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为2.02亿元，母公司净利润为5.31亿元，母公司期末未分配利润为9.90亿元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年瓷砖收入57.6574350690亿元，占比83.20%，较2021年同比减少13.57%[76] - 2022年洁具收入9.3949432383亿元，占比13.56%，较2021年同比减少10.30%[76] - 2022年华北地区收入11.6286234779亿元，占比16.78%，较2021年同比减少19.01%；华南地区收入23.2391971675亿元，占比33.53%，较2021年同比减少12.24%[76] - 2022年瓷砖销售量13277.74万平方米，同比降13.64%；生产量10828.13万平方米，同比降9.18%；库存量4010.16万平方米，同比增15.37%[79] - 2022年洁具销售量603.92万件，同比增1.94%；生产量207.83万件，同比降23.38%；库存量124.78万件，同比降11.05%[79] - 2022年瓷砖营业收入5765743506.90元，同比降13.57%；洁具营业收入939494323.83元，同比降10.30%[78] - 2022年直销营业收入2716323488.96元，同比降13.85%；经销营业收入4105470140.03元，同比降12.74%[77] 行业环境数据 - 2022年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3%；全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1%；房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%[34] - 2022年房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米，比上年下降7.2%；房屋新开工面积120587万平方米，下降39.4%；房屋竣工面积86222万平方米，下降15.0%[34] - 2022年商品房销售面积135837万平方米，比上年下降24.3%；商品房销售额133308亿元，下降26.7%[34] - 2022年全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元，比上年下降4.0%，其中非金属矿物制品业利润总额下降15.5%[34] - 2022年建筑陶瓷工业规模以上企业单位数1026家，较2021年有22家退出市场；过去两年全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线减少275条，减幅9.96%；瓷砖年产能由2020年的123.20亿平方米增长至125.56亿平方米，增幅1.91%[36] - 2022年全国陶瓷砖产量为73.1亿平方米，同比下降12.74%[36] - 2022年末建筑陶瓷全行业天然气的使用比例提升到了57.9%[37] - 建陶行业全行业一线生产工人总人数同比2020年减少16.2%[38] - 截至2022年12月末，我国卫生陶瓷工业规模以上企业单位数375家，较2021年增加12家；2022年我国卫生陶瓷产量为1.67亿件，较2021年减少25.1%[39] - 2022年我国卫生陶瓷出口额为94.35亿美元，下降4.48%[39] - 2021 - 2022年全国关停陶企115家，关停产线275条，减幅9.96%[114] - 2022年土地交易面积同比下降53.4%，新开工施工面积同比下降39.4%，商品房销售面积同比下降24.3%[114] - 2023年GDP增长预计5%左右[115] - 2023年商品房销售面积预计同比增长4.5%[115] 公司业务发展与战略 - 公司响应政策探索现有产品进入全屋智能赛道，卫浴板块向系统化智能物联整装交付发展[42] - 公司获颁20余项绿色建材等认证和荣誉，入选2023年全国绿色建材下乡活动（广东站）推广企业名单[42] - 公司累计投入建设各类创新平台27个，截至报告期末拥有各类有效专利1485项，其中发明专利309项，参与起草88项瓷砖及卫浴产品标准[50] - 公司瓷砖、卫浴产品经销商体系覆盖绝大部分省地市级市，累计出口100多个国家和地区[51] - 公司与万科、碧桂园等国内头部房地产企业建立长期战略合作伙伴关系[51] - 公司主营业务销售模式有经销与直销模式，生产模式为自产与外协模式[47] - 公司主要产品生产原材料和能源包括泥砂料等，通过多种方式控制成本[48] - 本报告期公司主营业务、主要产品未发生重大变化[52] - 公司在广东、江西等省市建有十个瓷砖、卫浴生产基地，拥有40余条先进生产线和建设土地储备[64] - 公司经营模式以零售业务为主，拥有遍布全国、运转高效的营销网络[63] - 公司具有全国布局的仓储物流网络，包括基地仓、中心仓和共享仓组成的仓储网络[65] - 公司拥有瓷砖岩板、卫浴等丰富产品线，提供一站式硬装产品解决方案[66] - 公司创新发展路径分产品功能化、墙地与卫浴空间一体化、硬装空间一体化三大阶段[56] - 公司持续迭代数字化战略，发布数字赋能2.0战略[58] - 公司以“低碳东鹏，绿建先锋”为总体定位，打造特色绿色低碳发展模式[59] - 2022年新零售累计派单规模增长91.48%[73] - 高毛利中大规格产品在全渠道上升至约25%，在零售渠道上升至约55%[73] - 报告期前五名客户合计销售金额占比约为5.8%[73] - 公司坚持“一体两翼”发展战略，战略发展分产品功能化、墙地与卫浴空间一体化、硬装空间一体化三阶段[117] - 2023年公司将推进以效率驱动为核心的经营转型[118] - 2023年公司要狠抓零售主战场，提升零售全链路运营效率[118] - 2023年公司推动共享仓建设，优化仓储物流能力[119] - 2023年公司通过“装到家”服务提升用户满意度和客单值[119] - 公司通过精益生产等措施应对成本上涨，将胚体砂坭成本控制在行业平均水平以下[120][126] - 公司打造1+N多品类融合机制，推出一站式服务满足消费需求[120][122] - 公司成立家居和生态新材事业部，拓展家装整装和新型生态石材业务[123] - 公司设立新加坡公司拓宽海外渠道，在海南设子公司利用政策优势[125] - 公司成立低碳发展战略委员会，推进绿色制造和发展[125] 公司经营风险与应对 - 建筑卫生陶瓷行业产能过剩、竞争激烈，市场集中度低[122] - 公司受宏观经济、下游行业需求变化影响，业绩增长有不确定性[124][125] - 原材料和能源价格高位运行，影响公司经营和盈利水平[126] - 公司直销工程业务拓展致应收账款上升，出台管控策略防范风险[127] - 公司应收部分房地产客户款项减值，若可