公司基本信息 - 公司股票简称新宁物流，代码300013[13] - 公司法定代表人是王雅军，注册及办公地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号[13] - 董事会秘书是张瑜，证券事务代表是徐华明，联系电话0512 - 57120911[14] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》，登载年度报告的指定网站是www.cninfo.com.cn[15] - 公司主营业务为物流与供应链管理服务和卫星导航定位服务[27] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入8.99亿元，较2018年下降14.00%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-5.82亿元，较2018年下降1001.27%[17] - 2019年末资产总额19.40亿元，较2018年末下降27.00%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产8.08亿元，较2018年末下降43.10%[17] - 2019年非流动资产处置损益为-1817.74万元，2018年为-381.27万元，2017年为-561.96万元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为3058.62万元，2018年为1343.83万元，2017年为1158.69万元[23] - 2019年度公司实现营业收入89,862.43万元，同比下降14.00%；营业利润-52,084.98万元，同比下降711.80%；利润总额-61,490.74万元，同比下降912.97%；归属于母公司所有者的净利润-58,207.21万元，同比下降1001.27%[39] - 2019年销售费用51,507,748.27元，同比降4.05%；管理费用212,857,129.25元，同比增6.14%[57] - 2019年财务费用67,019,569.73元，同比增93.20%；研发费用38,074,062.32元，同比增44.13%[57] - 2019年研发支出6,107.26万元，占营业收入6.80%，资本化研发支出1,265.12万元，研发支出同比增0.25%[58] - 2019年研发人员295人，占比10.90%；2018年研发人员636人，占比18.96%[60] - 2019年经营活动现金流入小计10.34亿元，同比减少2.16%，主要因收到其他与经营活动有关现金减少[62] - 2019年经营活动现金流出小计10.30亿元，同比增加5.12%，因支付税费及其他经营现金增加[63] - 2019年投资活动现金流入小计1.50亿元，同比增加457.31%，因出售子公司中山嘉信[63] - 2019年筹资活动现金流出小计9.18亿元，同比增加64.70%，因偿还债务及其他筹资现金增加[63] - 投资收益为 -454.84万元，占利润总额比例0.74%，因出售子公司中山嘉信，无可持续性[65] - 公允价值变动损益为 -3.00亿元，占利润总额比例48.81%，因计提商誉减值，无可持续性[65] - 2019年末应收账款5.30亿元，占总资产比27.29%，较年初比重增加5.62%，因计提信用减值及出售子公司[68] - 2019年末固定资产2.72亿元，占总资产比14.03%，较年初比重减少4.00%，因出售子公司中山嘉信[68] - 2019年度母公司实现净利润 - 67,952,499.35元，累计未分配利润46,084,521.69元，资本公积金余额为756,213,367.66元[113] - 2019年度利润分配预案为不进行利润分配和资本公积金转增股本，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[111][112][113] 各条业务线表现 - 2019年仓储及仓储增值服务较去年同期增长14.19%，报关服务较去年同期下降14.35%[31] - 2019年设备销售较去年同期下降49.67%，服务及软件较去年同期下降47.32%[31] - 仓储及仓储增值服务收入389,701,973.25元，占比43.37%，同比增长14.19%[44] - 报关服务收入55,424,896.40元，占比6.17%，同比下降14.35%[44] - 送货服务收入269,121,681.97元，占比29.95%，同比下降4.73%[44] - 商业营业收入80,272,019.78元，同比降53.73%；服务业营业收入818,352,277.72元，同比降6.09%[47] - 仓储及仓储增值服务营业收入389,701,973.25元，同比增14.19%；代理送货服务营业收入269,121,681.97元，同比降4.73%[47] - 2019年仓储服务成本148,587,424.47元，占营业成本23.56%；人员费用124,757,304.81元，占营业成本19.78%[51] 各地区表现 - 2019年华南地区销售收入比去年同期增长63.83%，华东地区销售收入比去年同期下降39.54%[31] - 华北地区收入16,825,578.22元，占比1.87%，同比下降81.15%[44] - 华东地区收入315,515,254.53元，占比35.11%，同比下降39.54%[44] - 华南地区收入248,411,005.65元，占比27.64%，同比增长63.83%[44] - 华东地区营业收入315,515,254.53元，同比降39.54%；华南地区营业收入248,411,005.65元，同比增63.83%[47] 管理层讨论和指引 - 公司归属母公司所有者的净利润减少主因是本期计提商誉减值、预计负债及信用减值[39] - 公司以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，推进物流智能化升级[33] - 公司以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，目标是成为“全球电子业第三方智能物流仓库”领先企业[93] - 公司经营计划包括提升综合物流服务及拓宽业务服务领域、持续推进智能化信息化建设、进一步加强内控管理及规范运营[94] 其他重要内容 - 公司全资子公司深圳新宁仓库火灾引发的未决诉讼截至报告披露日有8起[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 本报告期为2019年1月1日 - 12月31日，上年同期为2018年1月1日 - 12月31日[11] - 2019年7月公司股东引入产业战略投资者，12月出售嘉信仓储100%股权[40] - 本期新增合并单位3家，减少合并单位3家，新增含赣州亿鹏等，减少含中山市嘉信化工等[52][53] - 前五名客户合计销售金额201,412,376.43元，占年度销售总额21.18%；前五名供应商合计采购金额81,181,065.92元，占年度采购总额17.12%[54][55] - 2018年以297,791,410股为基数，每10股派发现金红利0.22元，合计分配股利6,551,411.02元，每10股转增5股，转增后总股本增加至446,687,115股[109] - 截至报告披露日，火灾事故引发的未决诉讼共计8起[100] - 2019年公司接待多次电话沟通，涉及年报披露日期、送股、分红、半年报审计、三季报税费上升原因、深圳火灾、信息披露、出售嘉信仓储等事项[105] - 公司面临内部管理、对外投资及新业务拓展、未决诉讼、商誉减值、应收账款规模较大、汇率等风险[96][98][100][101][102][104] - 公司通过建立内控和授权体系、优化流程、加强人才引进培养、开发经营管理系统应对内部管理风险[97] - 公司密切关注行业动态、加强运营能力和引进培养专业人才应对对外投资及新业务拓展风险[99] - 公司子公司积极应诉、关注火灾进展并及时披露信息应对未决诉讼风险[100] - 公司努力经营、加强子公司管理、整合资源应对商誉减值风险[101] - 2017年度以297,791,410股为基数，每10股派现金红利0.6元，合计分配股利17,867,484.6元[114] - 2018年度以297,791,410股为基数，每10股派现金红利0.22元，合计分配股利6,551,411.02元；每10股转增5股，转增后总股本增至446,687,115股[115] - 2017年现金分红金额17,867,484.6元，占净利润比率12.41%[120] - 2018年现金分红金额6,551,411.02元，占净利润比率10.14%[120] - 2019年现金分红金额0元，净利润为 -579,996,482.4元，占净利润比率0%[120] - 王雅军等承诺不从事与公司同业竞争活动，截至目前信守承诺[122] - 曾卓等承诺不从事与公司同业竞争活动，截至目前信守承诺[122] - 王雅军等承诺保持公司独立，避免和减少关联交易，截至目前信守承诺[122] - 2015年7月20日起截至目前，曾卓、罗娟等承诺人信守规范关联交易等承诺，未发现违反情况[124] - 2015年9月30日起截至目前，王雅军、曾卓等承诺人信守维护新宁物流独立性等承诺，未发现违反情况[124] - 公司发布2019年年度报告全文[125] - 2018 - 2020年，标的公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司承诺净利润（扣除非经常性损益）分别不低于1650万元、2370万元及3100万元[126][128] - 任职期间，相关人员每年转让的股份不超过其直接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让；申报离任六个月后的十二月内出售公司股票数量占直接所持有股份公司股票总数的比例不超过50%[126] - 蔡婉婷指定的第三方彭国宇自2018年7月27日起36个月内不转让或委托他人管理股份[128] - 2009年7月24日，相关股东出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》和《关联交易承诺函》[126] - 截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反承诺情况[126][128] - 报告期内，公司相关股东未与公司发生重大关联交易和同业竞争行为[126] - 2015年83条规定，承诺人未来行使股东权利时与亿程信息其他股东互不构成一致行动关系[126] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[130] - 境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬210万元，审计服务连续年限1年[134] - 公司涉及重大诉讼，涉案金额21287.54万元，处于一审未判决阶段[135] - 公司控股股东之一曾卓先生持有的股份先后被司法冻结或轮候冻结，相关公告于2019年12月13日和2020年2月13日披露[138] - 公司为仁怀新宁酒业供应链股份有限公司担保额度3000万元，实际担保金额3000万元，担保期六年，未履行完毕[151] - 公司为昆山新宁物流有限公司担保额度5500万元，实际担保金额5500万元，担保期八年，未履行完毕[151] - 公司为广州亿程交通信息有限公司多次担保，部分已履行完毕，报告期内审批担保额度共43300万元，实际发生额41300万元[151] - 公司为苏州新宁物流有限公司担保额度1000万元，实际担保金额1000万元，担保期二年，未履行完毕[151] - 公司为苏州新宁公共保税仓储有限公司担保额度1000万元，实际担保金额1000万元，担保期二年，未履行完毕[151] - 公司为贵州亿程交通信息有限公司担保额度1000万元，实际担保金额800万元，担保期一年，未履行完毕[151] - 公司为深圳市新宁现代物流有限公司担保额度4000万元，实际担保金额2000万元，担保期一年，未履行完毕[151] - 报告期内审批担保额度合计43,300，担保实际发生额合计41,300，报告期末已审批担保额度合计70,800，实际担保余额合计28,300，实际担保总额占公司净资产比例为35.03%[152] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0，直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额为13,300，担保总额超过净资产50%部分金额为0，三项担保金额合计13,300[152] - 公司与多方签订《合作意向书》，共同出资50,000万元设立常州融达现代物流有限公司，公司以货币资金出资2,500万元，占比5%，截止报告期末，剩余2,000万元尚未履行[160] - 公司以自有资金10,000万元与上海汉铎股权投资管理有限公司发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”，截止报告期末，已出资5,000万元，剩余5,000万元尚未履行[161][162] - 2016年3月2日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对上海钛度智能科技有限公司增资1500万元，增资后持股5%[162] - 2016年9月28日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对浙江熊猫乳业集团股份有限公司增资1992万元，增资后持股1.78%[162] - 2016年10月10日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对江苏能华微电子科技发展有限公司增资