公司基本信息 - 公司股票简称上海凯宝，代码300039，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是从事现代化中药研发、生产、销售的综合性制药企业，构建了呼吸、心脑血管、消化三大领域产品线[35] - 子公司新谊药业芪参胶囊治疗冠心病心绞痛，硫普罗宁系列产品治疗肝病；凯宝健康从事大健康产业项目[37] - 公司拥有独立完整的原材料采购、研发、生产和销售体系，报告期内未发生重大变化[38] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入475,581,932.20元，上年同期787,880,812.29元，同比减少39.64%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润76,941,580.03元，上年同期152,997,695.51元，同比减少49.71%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润65,462,234.64元，上年同期145,002,115.27元，同比减少54.85%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额112,570,039.23元，上年同期127,306,030.84元，同比减少11.58%[23] - 本报告期基本每股收益0.0736元/股，上年同期0.1463元/股，同比减少49.69%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.96%，上年同期6.03%，同比减少3.07%[23] - 本报告期末总资产2,820,943,901.26元，上年度末2,842,499,295.08元，同比减少0.76%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,541,833,217.56元，上年度末2,569,491,637.53元，同比减少1.08%[23] - 2020年上半年公司实现营业收入47,558.19万元，比去年同期下降39.64%[54] - 2020年上半年公司实现营业利润9,443.51万元，比去年同期下降47.67%[54] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润7,694.16万元，比去年同期下降49.71%[54] - 营业收入本报告期为475,581,932.20元，上年同期为787,880,812.29元，同比减少39.64%，主要受疫情影响[70] - 投资收益为7,974,398.01元，占利润总额比例为8.68%，主要是理财产品和二级市场投资收益[74] - 货币资金本报告期末金额为1,300,359,760.22元，占总资产比例为46.10%，上年同期末金额为745,145,208.85元，占比26.53%，比重增加19.57%，主要是银行理财到期所致[75] - 应收账款本报告期末金额为370,693,741.84元，占总资产比例为13.14%，上年同期末金额为454,670,554.80元，占比16.19%，比重减少3.05%[75] - 存货本报告期末金额为197,816,025.53元，占总资产比例为7.01%，上年同期末金额为163,532,767.98元，占比5.82%，比重增加1.19%[75] - 固定资产本报告期末金额为301,118,319.03元，占总资产比例为10.67%，上年同期末金额为279,289,913.10元，占比9.94%，比重增加0.73%[75] - 在建工程本报告期末金额为5,857,264.92元，占总资产比例为0.21%，上年同期末金额为54,426,950.48元，占比1.94%，比重减少1.73%[75] - 短期借款本报告期末金额为35,723,287.48元，占总资产比例为1.27%，为保障疫情用药向银行申请流动资金贷款[75] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 6,546.06元，计入当期损益的政府补助为8,944,644.28元[27] - 非经常性损益合计为11479345.39元，其中持有交易性金融资产等产生的投资收益为7304192.69元，其他营业外收入和支出为 - 2534073.73元，所得税影响额为2228871.79元[30] 政策与行业环境 - 国家出台政策发展中医药，医药行业面临机遇和挑战，受政策影响内部分化将更明显[39][40] - 临床效果确切的治疗性用药、创新产品将迎来市场发展机遇[42] 资产项目变化 - 货币资金本报告期较年初增加60.63%，主要是银行理财到期所致[43] - 交易性金融资产本报告期较年初减少74.44%，主要是银行理财到期所致[43] - 预付账款本报告期较年初增加1650.86%，主要是按合同支付的预付款；其他应收款较年初减少36.51%，主要是应收利息减少所致[43] 产品相关情况 - 2020年痰热清注射液被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六/七/八版）》推荐用药，痰热清胶囊被多个省市列入诊疗方案[36] - 公司产品痰热清注射液2020年先后被列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六/七/八版）》[45] - 痰热清胶囊2019年进入国家医保目录，2020年1月1日起执行[45] - 公司产品销售涉及全国30个省、自治区、直辖市[48] - 主营产品痰热清注射液销售收入占公司主营业务收入90%以上[133] 公司运营成果 - 报告期内公司共接受3次外部检查及抽检，均顺利通过[56] - 报告期内完成18个品种的再注册工作，均已取得再注册批件[56] - 报告期内获得发明专利2件，外观设计专利1件，实用新型专利1件[56] - 2020年1 - 8月公司获多项荣誉，如“2019年度上海医药行业名优产品”“2020上海制造业企业100强”等[60][61] 新药研发进展 - 痰热清注射液增加5ml规格研究处于申报前，进行儿童用药痰热清非临床安全性评价研究[63] - 痰热清雾化吸入溶液新药研究处于临床前研究，进行药理毒理研究[63] - 痰热清口服液新药研究处于III期临床研究（补）[63] - 丁桂油软胶囊新药研究处于III期临床研究[67] - 疏风止痛胶囊新药研究处于III期临床研究（补）[67] - 公司参股上海谊众药业股份有限公司，持股比例17.33%，其注射用紫杉醇胶束新药申请已受理[67] - 公司参股上海歌佰德生物技术有限公司，持股比例25%，其注射用度拉纳明处于III期临床补充研究（暂停）[67] 营销与市场情况 - 公司受疫情影响呼吸系统药物等产品市场销售下降，管理层调整营销政策及学术推广活动形式[57] 针剂业务线数据 - 针剂合计营业收入为428,393,306.41元，营业成本为67,299,020.79元，毛利率为84.29%，营业收入同比减少42.17%，营业成本同比减少43.56%，毛利率同比增加0.39%[71] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为684,319,312.72元，本期公允价值变动损益为 - 670,205.32元，报告期内购入金额为1,799,046,698.61元，报告期内售出金额为2,159,850,532.13元，期末金额为322,845,273.88元[82] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为97,375.76万元，已累计投入96,159.12万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[83] - 截至2020年6月30日，公司计划使用超募资金78,145.87万元，其中14,000.00万元用于永久性补充流动资金[84] - 现代化中药等医药产品建设项目（一期）承诺投资20,700万元，累计投入25,050万元，投资进度699.74%[86] - 现代化中药等医药产品建设项目（二期）承诺投资8,000万元，累计投入6,948.26万元，投资进度86.85%[86] - 补充流动资金承诺投资143.14万元，累计投入143.14万元，投资进度100.00%[86] - 公司使用超募资金18,305.00万元用于“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目”[86] - 截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金96,159.12万元，募投项目使用27,791.4万元，超募资金使用68,367.72万元[87] - 截至2020年6月30日，募集资金结余12,110.61万元，用于下期各指定投资项目[87] - 补充募集资金现代化中药等医药产品建设项目承诺投资4,350万元[89] - 使用部分募集资金竞买土地使用权承诺投资2,000万元，已投入1,734.77万元，投资进度100.00%[89] - 截至2020年6月30日，现代化中药等医药产品产业化（三期）工程项目累计已使用募集资金18302.50万元[95] - 截至2020年6月30日，使用部分募集资金购买新产品实际投入3000万元，占计划的26.09%[92] - 截至2020年6月30日，收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司超募资金已使用6721.00万元[95] - 截至2020年6月30日，购置办公场所超募资金已使用2489.19万元[95] - 截至2020年6月30日，增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司超募资金已使用3000.00万元[95] - 截至2020年6月30日，投资上海谊众生物技术有限公司超募资金已使用13130.00万元[95] - 截至2020年6月30日，现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼累计已使用募集资金1704.60万元，占计划的58.46%[92][95] - 2011年，公司使用超募资金6000万元永久性补充流动资金，注射液生产线拆迁扩建项目累计补充流动资金6000万元[92] - 2012年，公司使用超募资金1亿元，其中2000万元用于购买约40亩土地，已投入1734.77万元，8000万元补充流动资金已全部投入[95] - 2014 - 2015年，购买“丁桂油软胶囊”“熊胆滴丸”及优新定胶囊相关技术或产品，截至2020年6月30日分别投入1100万元、400万元、1500万元[95] - 公司使用募集资金14,516.62万元置换预先投入募投项目的自筹资金[98] - 公司累计使用自有资金16,560.00万元投入超募资金项目，2016年3月和8月分别用到期超募资金5,330.00万元和11,230.00万元置换部分先期投入，截至2020年6月30日全部完成置换手续[98] - 项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金存放在募集资金账户，公司将安排使用计划并提交董事会审议披露[100] - 公司募集资金使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整[100] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[101] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用，项目实施无募集资金结余情况[100] 委托理财情况 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额227,063万元，未到期余额2,200万元，逾期未收回金额0万元；信托理财产品委托理财发生额0万元，未到期余额0万元，逾期未收回金额0万元；其他类委托理财发生额5,500万元，未到期余额14,317.9万元，逾期未收回金额8,817.9万元；合计委托理财发生额232,563万元，未到期余额16,517.9万元，逾期未收回金额8,817.9万元[104] - 中国工商银行股份有限公司新乡支行的保本型理财产品，2019年7月16日至2020年1月13日，资金1,000万元，年化收益率3.10%，实际收益15.46万元[104] - 中国工商银行股份有限公司新乡支行的保本型理财产品，2019年10月22日至2020年4月20日，资金500万元，年化收益率3.00%，实际收益7.48万元[104] - 中国工商银行的保本型理财产品，2020年1月至2020年7月，资金1,000万元，年化收益率3.00%，预期收益14.88万元，实际收益0万元[104] - 中国建设银行上海江海路支行三款非保本浮动收益理财产品，自有资金分别为500、300、1000，收益率分别为4.05%、3.80%、4.20%[107] - 浙商银行上海奉贤支行结构性存款，自有资金1200，收益率4.16%[107] - 浙商银行上海奉贤支行四款35天型人民币理财产品，自有资金分别为300、200、300、200，收益率分别为4.05%、4.05%、4.00%、4.57%[110] - 浙商银行上海奉贤支行四款35天型人民币理财产品，自有资金分别为400、500、200、500，收益率分别为3.74%、3.86%、3.86%、3.86%[113] - 浙商银行上海奉贤支行四款35天型人民币理财产品，自有资金分别为200、500、200、500，收益率分别为3.86%、3.80%、3.80%、3.75%[116] - 浙商银行上海奉贤支行三款理财产品，金额分别为1200万、500万、1200万，预期收益率分别为3.75%、3.65%、3.61%[119