财务业绩 - 公司2022年营业收入较上年下降36.56%，归母净利润上升56.18%[7] - 平板显示模组设备业务收入3.49亿元，较上年下降39.76%[8] - 汽车动力总成自动化装备业务收入0.85亿元，较上年下降27.13%[8] - 冲回2021年九天中创业绩补偿金额11,801.06万元，相应归母净利润减少11,801.06万元[8] - 2022年营业收入4.50亿元，较2021年减少36.56%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -2.87亿元，较2021年增长56.18%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2497.61万元，较2021年增长132.74%[15] - 2022年末资产总额14.14亿元，较2021年末减少24.98%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5.02亿元，较2021年末减少34.03%[15] - 2022年非流动资产处置损益48.77万元，2021年为1123.89万元[18] - 2022年计入当期损益的政府补助为1235.53万元，2021年为610.40万元[18] - 2022年债务重组损益为 -874.41万元，2021年为 -482.13万元[18] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目冲回2021年计提的九天中创业绩补偿款1.18亿元[19] - 2022年非经常性损益合计 -988.26万元，2021年为1096.22万元[19] - 2022年公司实现营业收入4.50亿元，同比下降36.56%；归属于上市公司股东的净利润-2.87亿元，同比增长56.18%[34] - 平板显示模组设备业务收入3.49亿元，较上年下降39.76%；汽车动力总成自动化装备业务收入0.85亿元，较上年下降27.13%[34] - 因回购义务人履行对九天中创的回购义务，冲回2021年九天中创业绩补偿金额11,801.06万元，相应归母净利润减少11,801.06万元[34] - 2022年公司营业收入45024.24万元，同比下降36.56%；净利润-28669.64万元，同比增长56.18%；经营现金流净额2497.61万元，同比增长132.74%；总资产141364.63万元，同比下降24.98%；净资产50185.26万元，同比下降34.03%[36] - 自动化装备业收入43439.36万元，占比96.48%，同比降37.38%；其他业务收入1584.88万元，占比3.52%，同比降0.75%[37] - 平板显示模组设备收入34890.07万元，占比77.49%，同比降39.76%；汽车智能制造装备收入8540.66万元，占比18.97%，同比降27.13%[37] - 西南地区收入13077.35万元，占比29.04%，同比增129.07%；华中地区收入6842.73万元，占比15.20%，同比降74.81%[37] - 自动化装备业销售量484台，同比降61.50%；生产量450台，同比降61.31%；库存量628台，同比降14.21%[42] - 自动化装备业毛利率25.94%，同比降2.69%；平板显示模组设备毛利率28.80%，同比降2.90%；汽车智能制造装备毛利率14.28%，同比降1.37%[38] - 华东地区毛利率25.96%，同比降7.70%；华南地区毛利率36.43%，同比增7.28%；华中地区毛利率35.68%，同比增11.47%；西南地区毛利率18.90%，同比降20.60%[38][39][40] - 直销收入43439.36万元，占比100%，同比降38.79%，毛利率25.94%，同比降3.07%[41][42] - 2022年自动化装备业务成本较上年下降35.03%，收入较上年下降36.56%[45][46] - 2022年销售费用8499.90万元，较上年下降15.94%[49] - 2022年管理费用1.03亿元，较上年下降25.09%[50] - 2022年财务费用1599.29万元，较上年下降32.18%[51] - 2022年研发费用9010.31万元，较上年下降14.46%[52] - 2022年经营活动现金流入小计758545399.94元，同比增加10.41%；现金流出小计733569262.90元，同比下降3.89%；现金流量净额24976137.04元，同比增长132.74%[64] - 2022年投资活动现金流入小计23217673.39元，同比下降79.91%；现金流出小计54310361.16元，同比下降41.34%；现金流量净额 -31092687.77元，同比下降235.10%[64] - 2022年筹资活动现金流入小计311444000.00元，同比下降30.05%；现金流出小计329319601.65元，同比下降22.71%；现金流量净额 -17875601.65元，同比下降193.32%[64] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -24032420.44元，较2021年上升29.62%[64] - 2022年归属于母公司股东的净利润 -28669.64万元，经营活动现金净流金额与亏损金额差异较大[67] - 2022年末应收账款187395459.44元，占总资产比例13.26%，较年初下降4.85%，主要因收入下降，应收货款减少[68] - 2022年末存货508896146.81元，占总资产比例36.00%，较年初上升9.03%[70] - 2022年末合同负债212000824.62元，占总资产比例15.00%，较年初上升5.47%，主要因按合同收取预收款，发出商品未达验收条件[71] - 报告期投资额为6590.76万元，上年同期为9431.64万元，变动幅度为-30.12%[75] - 子公司深圳鑫三力本报告期实现营业收入23600.01万元，较上年同期下降35.15%；实现净利润-9478.68万元，较上年同期增加5.20%[79] - 子公司九天中创本报告期实现营业收入12507.79万元，较上年同期下降58.60%；实现净利润-3822.28万元，较上年同期下降372.28%[80] - 深圳鑫三力管理费用因第二期员工持股计划费用摊销金额减少2933.09万元，同期下降32.99%[79] - 商誉占比从8.97%增长至11.96%，增加2.99%，主要系子公司鑫三力、九天中创所致[73] - 递延所得税资产为9562.90万元，占比6.76%，较之前增加3.03%，主要系子公司中创因可弥补亏损确认递延所得税资产所致[73] - 应付票据为1069.53万元，占比0.76%，较之前减少7.88%，主要系银行承兑汇票授信到期后转为直接发放贷款所致[73] - 其他应付款为1883.63万元，占比1.33%，较之前减少1.35%，主要系偿还借款、支付往来款等所致[73] - 其他流动负债为3984.34万元，占比2.82%，较之前减少2.32%，主要系年末已背书或贴现尚未到期的银行承兑汇票减少所致[73] - 2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 - 286696432.96元，母公司净利润 - 149821260.61元[118] - 截至2022年12月31日，合并报表未分配利润余额为 - 1107783844.26元，母公司未分配利润余额为 - 21162171.47元[118] 审计与报告意见 - 立信中联会计师事务所对公司2022年度财务报表出具保留意见审计报告[7] - 独立董事陈勇、杜鹃无法保证2022年年度报告内容真实、准确、完整[6] - 立信中联会计师事务所对公司2022年度财务报表出具保留意见审计报告，公司董事会将采取措施消除影响[150] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2021年度利润分配不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[117] - 分配预案股本基数288549669股，现金分红总额0元，占利润分配总额比例0.00%[118] - 2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[118] 行业市场情况 - 预计至2026年全球中小尺寸显示面板总出货量将达33.96亿片，智能手机显示面板约18.77亿片[21] - 国内显示面板出货量由2016年4360万平方米增长至2021年10020万平方米，预计2025年将达12120万平方米[22] - 2022年TFT LCD面板出货量年同比下降25%，车载TFT LCD面板出货量小幅增长4%至1.95亿片[23] - 2022年采用OLED面板的手机渗透率约47.7%，2023年将达50.8%，2026年预计超越六成[23] - 2022年中小型尺寸AMOLED整体出货量为7.62亿，同比下降6%[23] - 预计2023年全球OLED面板销售额为387亿美元，比上年下降7%，出货量下降1%[23] - 2022年三星在中小型尺寸AMOLED面板占56％市场份额，京东方占比12％[24] - 2022年全球OLED设备支出规模达103亿美元，同比增加80.7%[24] - 预计AMOLED行业设备市场规模2024年达约866亿元，2025年Mini LED、Micro LED行业设备市场规模将达270亿元[24] - 2022年全球OLED显示面板出货量为8.7亿片，预计2027年达12.2亿片，CAGR为6.9%[25] - 近年是OLED后段模组生产设备行业景气时期，后段模组设备需求将持续快速增长[26] - 国内平板显示模组设备厂商凭借优势逐步替代国外设备企业，带动产业市场扩张[26] - 平板显示模组生产设备制造行业随宏观经济呈周期性波动[26] 公司业务情况 - 公司是能提供定制化智能制造装备解决方案企业，在细分领域有较强竞争力[26] - 2025年智能制造装备市场满足率目标超过70%[28] - 公司以高端智能制造装备为主线，核心业务为3C平板显示模组设备业务[33] - 公司掌握LCD、OLED等技术，实现国内主流OLED面板和模组厂商全覆盖[33] - 公司正持续调整及逐步退出汽车动力总成智能制造装备业务[33] - 公司3C平板显示模组设备业务产品用于3C模组精密组装、生产、检测[33] - 公司汽车动力总成智能制造装备业务产品用于汽车发动机等智能制造自动化设备[33] - 人口老龄化是3C制造业自动化的长期驱动因素，制造业对智能化生产线及自动化设备需求旺盛[34] - 5G技术商业化带动终端设备产业，拉动平板显示模组自动化设备需求[34] - 未来几年是OLED显示设备投资周期，OLED面板产能将快速释放，渗透率将进入增长期[34] - 公司平板显示行业国产替代率逐步提升，国内面板企业扩产拉动平板显示模组设备需求[34] - 公司具备核心技术优势，拥有与成套智能制造装备方案解决密切相关的技术[35] - 公司积累了丰富的国内外知名企业客户资源，产品覆盖国内主流厂商及终端客户[35] - 深圳鑫三力被认定为“广东省OLED显示模组关键制程设备工程技术研究中心”，搭建了产品开发平台[35] - 公司与绵阳京东方签订重大销售合同，合同总额11050.27万元，本期履行金额6314.44万元，累计确认销售收入6314.44万元[43] - 2023年公司将缩减汽车动力总成自动化装备业务，重点发展平板显示模组自动化装备业务[82] - 公司将加速推进九天中创股权回购事项[82] - 2023年公司将增加后段模组制程工艺品类，加大高端高毛利产品销量及占比[82] 研发情况 - 多个研发项目结项，如适用于半导体设备的高精度高响应力控技术开发等[53] - 基于深度学习技术的产品缺陷检测算法开发项目在进一步验证中，目标检测准确率99.7%[53] - 基于真空环境的高速组装设备组装精度达50微米[54] - 超精密邦定设备压力1500N，精度3微米，适用于硅基OLED [54] - 二代在线点胶机完善自动上下料、自动送料功能[54] - 用于半导体前段分选设备精度25微米，T/T为65ms [54] - 点胶检测一体机实现全自动点胶、检测、固化工艺[54] - 真空加热压差贴合机可将膜材贴合到360度任意弧面轮廓上[54] - V型态真空贴合装置可降低折叠屏裂纹、橘皮等不良现象[54] - 全自动直线式多通道贴附软件提升贴附精度和设备工作效率[57] - 全自动等离子清洗机可解决技术封锁问题，代替进口设备[58] - 自动精度检测机检测准确率高、速度快，可大幅提高生产效率[59] - 2022年研发人员数量228人，较2021年减少19.72%，占比28.25%，较2021年上升2.57%[62] - 2022年研发投入金额90103100.86元，占营业收入比例20.01%，较2021年的14.87%显著提升[62] 公司治理 -