公司基本信息 - 公司股票简称高新兴，代码300098[38] - 公司法定代表人为刘双广[38] - 公司注册地址为广州市黄埔区科学城开创大道2819号六楼，邮编510530[38] - 董事会秘书为黄璨，证券事务代表为万诗颖，联系电话均为020 - 32068888转6032[39] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn[40] - 公司披露年度报告的媒体网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[42] - 公司年度报告备置地点为广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴董事会办公室[42] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[42] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26[42] - 签字会计师姓名为姚静、陈皓淳、裘宗敏[42] 2021年财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现收入267,294.13万元，同比增长14.91%；归母净利润4,329.27万元，同比增长103.93%；经营性现金流量净额18,142.60万元，同比增长190.03%；毛利率28.03%，较去年提高2.63个百分点；研发投入35,628.50万元，占营业总收入的13.33%；存货周转率同比增长12.55%；销售、管理和研发三项费用合计86,479.80万元，同比下降8.53%[5] - 2021年营业收入26.73亿元，较2020年增长14.91%[43] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4329.27万元，较2020年增长103.93%[43] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较2020年增长190.03%[43] - 2021年末资产总额59.07亿元，较2020年末减少4.87%[43] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产33.60亿元，较2020年末增长0.75%[43] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.91亿元、6.68亿元、5.15亿元、10.99亿元[46] - 2021年非流动资产处置损益7046.53万元，主要为处置星联天通、摩吉智行产生的投资收益[49] - 2021年计入当期损益的政府补助3416.39万元[49] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3046.03万元[52] - 2021年非经常性损益合计1.21亿元[52] - 2021年公司合并报表营业收入267,294.13万元，同比增长14.91%[183] - 2021年归属于母公司净利润4,329.27万元，同比增长103.93%，净利润扭亏为盈[183] - 2021年经营活动产生的现金流量净额18,142.60万元，同比增长190.03%，间隔3年首次大幅转正[183] - 2021年全年累计研发投入35,628.50万元，占主营收入13.33%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年产品型业务收入比重突破70%，“物联网连接及终端、应用”“警务终端及警务信息化应用”两大产品型业务收入增长率分别为25.48%、40.07%，车联网产品收入达33,030.54万元，实现翻倍增长[6] - 2021年智慧执法在广东、云南等省市落地云 + 端应用增长近40%[7] - “物联网连接及终端和应用”收入150,171.99万元，占比56.18%，同比增长25.48%[183] - 车联网产品收入33,030.54万元，占比12.36%，同比增长115.77%[183] - “警务终端及警务信息化应用”收入39,155.66万元，占比14.65%，同比增长40.07%[183] - “软件系统及解决方案”收入77,966.48万元，占比29.17%，同比降低8.25%[183] - 国内销售实现收入242,076.22万元，占比90.57%，同比增长7.89%[183] - 国外销售实现收入25,217.92万元，占比9.43%，同比增长206.29%[183] - 公司车联网终端产品实现营业收入33,030.54万元，较上年度同比增长115.77%[194] 公司业务布局与发展规划 - 公司从事物联网产业25年，涉足大交通、警务、通信、金融四大行业[10] - 公司从2012年起采用集团化管理组织架构，形成总部 + 事业部（子公司）八个业务单位[10] - 公司2021年底启动车联网智能制造园区建设，预计一期工程于2023年下半年建成[7] - 2022年公司将市场开拓作为首要任务，还包括推动轨道车新一代主要产品GYK - 160通过CRCC认证、推进多个5G车载TCAM平台定点车型项目等多项重点工作[9] - 2022年公司将进一步优化分权、授权体系，加强研发项目管理，采取降费增效措施，提高库存周转率，盘点人才队伍[9] - 公司未来将坚持走高新兴物联网产业集群协同发展道路，成为物联网大数据应用多个细分行业领先者[13] - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] 行业市场规模与发展趋势 - 截止2021年12月末，三大基础电信企业蜂窝物联网终端用户数达139,922万户[58] - 中信证券预测全球物联网设备数2015年为154亿台，2020年达307亿台，2025年将达754亿台[58] - 2020年全球物联设备数将达281亿，全球市场总量达1.7万亿美元，2022年全球物联网设备连接数将达250亿，释放1.2万亿美元全球产业机会[58] - 2025年全球将安装超550亿个物联网设备，物联网相关投资将超25万亿美元[58] - 2017年全球物联网设备数量达175亿个，2023年将达316亿个[58] - 2016年全球物联网连接数约为229亿个，预计2020年增长至501亿个，2026年物联网终端连接数量将达237.2亿，物联网连接价值将达523.4亿美元[58] - 2021年确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市6个，第二批试点城市10个[64] - 2021年3月公安部发布《道路交通安全法（修订建议稿）》规定机动车登记时应“按规定安装电子标识”[69] - 多部委出台政策推进电动自行车登记上牌、道路使用等规范管理[69] - 北京、上海等多地“十四五”相关规划提到要大力发展车联网、智能网联汽车产业[70] - 2020年中国物联网产业规模达1.7万亿元，同比增长13.3%，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，中国物联网支出占全球比重将达26.7%[74] - 车联网产业2019 - 2024年复合增速达35%以上[74] - 2026年我国智能交通行业市场规模将突破4000亿元，2025年V2X车端市场规模将超千亿元，2030年规模超3500亿元[74] - 2025年V2X路端市场规模约为819亿元，2030年将超1000亿元[76] - 2018年国内公安信息化市场规模为720.8亿元，2019年为815.8亿元，2020年为916.3亿元，同比增速为12.32%，预计2022年突破千亿大关[83] 车联网及智慧交通业务情况 - 公司业务聚焦车联网及智慧交通、公共安全两大高价值战略赛道，主要产品及服务分三大类业务板块[83] - 公司车联网及智慧交通解决方案具备完备“端 + 云”技术架构，覆盖“车载终端设备层、路侧设备层、平台层和应用层”[90] - 公司在车载单元、车路协同、车联网平台等方面有深厚技术积累，打造了完整产品体系及多项自研软硬件产品[92] - 公司以涉车RFID技术为核心，提供汽车电子标识和电动自行车数字化管理的全套技术和产品[93][94] - 公司完成车联网MEC、V2X协议栈等多款新品研发[94] - 公司基于全国300 + 智慧城市及智能交通建设经验，打造城市级商用智能网联解决方案[99] - 公司已形成5G + V2X模组、OBU等全系列车联网产品矩阵，支持识别八类交通参与类型[101] - V2X协议栈端到端时延≤100ms[102] - 公司业务覆盖城市交通管理、综合交通运输管理、高速公路管控等领域，提供全体系智能交通及车联网综合解决方案[104] - 公司重点拓展城市智能交通和高速业务，对视频智能化等技术成果结合业务系统进行方案整合[106] - 手持式读写模块为路面稽查等提供设备支持，丰富机动车电子标识识读设备种类[95] - 双天线射频一体机为停车场或出入口数据采集提供低成本解决方案，可降低部署成本，提升利润率[95] - 射频与视频一体化识读设备是构建电动自行车管理系统的核心产品，是公司盈利增长点之一[95] - 公司车联网后装OBD产品已服务于全球20+运营商[113] - 公司车端产品取得IATF16949体系认证、CMMI Level 5证书以及德国大陆VDA6.3认证，也是首批获得高通5G车载平台授权的车联网企业[112] - 公司依托现有技术向C - V2X车载设备和路侧设备布局，在车联网前后装领域形成海外+国内市场优势壁垒[121] - 公司车联网主要产品有4G、5G Only、5G+C - V2X车载前装模组、车载前装终端T - Box、全功能车载诊断后装产品OBD等[112] - 公司GM556A项目基于高通MDM9150的C - V2X模组，可适配OBU及RSU产品[117] - 公司GM860A项目基于高通SDX55Auto(SA515M)平台的车规级5G+V2X的模组，支持前装产品深度拓展[117] - 公司GM551A项目打入日本先锋车型，GM552A项目打入广汽新能源车型[117] - 公司VM6602是首款针对比亚迪客户的欧洲纯电动大巴T - Box前装产品[117] - 公司GT566通过吉利Tier1审核和吉利软件认可测试，提升在客户内部竞争优势[117] - 公司新一代OBD产品GD503完成VDA6.3审核，突破全球汽车高端Tier1客户德国大陆[121] - 公司深耕铁路交通市场20年，在铁路轨道车车载设备垂直市场占有率名列前茅[123] - 公司加快新一代列控设备的试用和技术评审，拓展业务至地铁工程车辆，开发地铁工程车列控系统及提供整体解决方案[123] - 公司新一代列控产品GYK - 160G运行控制时速由120km提升至160km[199] - 公司利用国铁市场优势开拓城轨市场[200] - 公司与信号系统厂家合作推动工程车列控系统应用[200] - 公司在广州、合肥等城市实现城轨市场业绩突破[200] - 地铁行业首个全场景工程车行车安全监控系统通过验收[200] - 公司列控产品方案在广州地铁验证应用价值[200] - 公司参与国铁集团、铁科院组织的任务课题[200] - 公司加入国铁集团铁路5G专网课题组[200] - 公司参与标准制定促进行业发展[200] - 公司申请加入多个协会和联盟并成为会员[200] 智慧执法业务情况 - 公司“智慧执法体系”以智能办案和智慧监督为支柱平台，实现事前预警、事中指引、事后研判[130] - 公司完成智能办案平台微服务化改造，发布标准版执法管理平台，升级视频会见一体化平台和三中心产品，适配软硬件平台并获认证[132] - 公司规划研发电子证据管理一体机等集成硬件产品，改良原有智能柜等硬件产品[132] - 执法管理平台旨在打造监督管理闭环，实现执法活动全要素、可回溯管理[133] - 物管中心管理系统解决涉案财物管理问题，完善执法管理体系[133] - 案管中心管理系统解决案卷保管问题，完善电子卷宗管理[133] - 办案中心管理系统解决执法场所规范化、智能化办案应用问题，提供软硬件一体化解决方案[133] - 智能审讯系统为产品拓展新领域，满足更多应用需求[133] - 公司研发新一代智能化电子笔录制作系统，采用智能化技术，增强电子笔录在执法规范化行业核心竞争力[136] - 公司对审讯一体机进行第四版升级及迭代，是智慧执法产品体系重要产品，稳定和拓展执法办案市场份额[136] - 公司能提供从终端到智能分析算法的全面整体解决方案，新一代视音频管理平台可实现多设备统一接入管理等功能[137] - 执法视音频一体化管理平台V3.8进行产品重构升级，解决海量数据存储问题，有利于执法类产品市场开拓[138] - 小型化采集工作站推出性价比更高产品，完善产品体系，有利于采集工作站市场推广[138] - 国产化端到端解决方案推进国产化落地应用，完成视音频平台国产化适配等，利于市场开拓及客户升级换代[138] - 公司推出视频智能化解决方案，以视图分析等为核心技术，打造聚合生态，核心业务产品有视频图像数据库等[139] - 视频图像信息数据库处于视频云DaaS层，汇聚全量数据，提供查询能力，有助于视频智能化领域市场拓展[141] - 视频云赋能中台为用户提供低门槛开发环境，有助于提升视频云解决方案竞争力和市场拓展[141] - 视频图像综合应用平台按行业标准建设，提供多种应用服务，有助于提升视频云解决方案竞争力和市场拓展[141] - 8K全景布控采用4个4K分辨率镜头完成160°全景8K拼接，实现10米以内多张人脸同时检测跟踪，单机重量小于3KG[145] - 4K球型云眼昼视10公里、夜视2公里[145] - 8K超级云眼摄像机全景拼接输出视频像素高达3200万，视角可达水平180°、垂直90°[145] - AR网关可支持1000路主流厂家普通摄像机的接入、128路AR化音视频流的并发输出[145][147] 其他业务情况 - 公司4G模组获千万级市场应用检验，为全球数千万设备提供可靠的物联网连接[148] - 公司动环监控产品与解决方案在国内运营商动环监控市场占有率始终保持第一[152] - 公司基于