公司基本信息 - 公司股票简称东富龙，代码300171，法定代表人郑效东，注册及办公地址为上海市闵行区都会路1509号[25] 公司面临风险 - 公司面临对下游行业依赖、市场竞争、技术、商誉减值等风险[5][6] - 公司面临行业竞争、外延并购、内部管理、人力资源管理、汇率、商誉减值等风险[149][153] 独立董事出席情况 - 独立董事樊勇明因个人原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为钱逢胜[5] 年度财务关键指标变化 - 公司2018年营业收入为1,916,821,892.04元，较2017年的1,724,879,180.58元增长11.13%[31] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为70,457,732.09元，较2017年的123,097,842.64元下降42.76%[31] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,472,775.81元，较2017年的81,719,698.13元下降71.28%[31] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为222,035,747.07元，较2017年的20,916,734.95元增长961.52%[31] - 2018年基本每股收益为0.11元/股，较2017年的0.20元/股下降45.00%[31] - 2018年稀释每股收益为0.11元/股，较2017年的0.20元/股下降45.00%[31] - 2018年加权平均净资产收益率为2.34%，较2017年的4.16%下降1.82%[31] - 2018年末资产总额为4,688,089,048.56元，较2017年末的4,366,270,509.93元增长7.37%[31] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为3,025,719,750.95元，较2017年末的2,988,898,655.12元增长1.23%[31] - 2018年实现营业收入191,682.19万元，较上年同期增长11.13%[80] - 2018年归属母公司所有者的净利润为7,045.77万元，较上年同期下降42.76%[80] - 2018年公司营业收入合计19.17亿元，同比增长11.13%[85] - 2018年销售费用112,764,121.04元，同比增6.30%；管理费用288,472,934.15元，同比增37.56%；财务费用 -26,174,931.29元，同比降692.27%；研发费用97,727,917.45元，同比降13.63%[99] - 2018年经营活动现金流入2,096,073,675.07元，同比增29.37%；现金流出1,874,037,928.00元，同比增17.18%；现金流量净额222,035,747.07元，同比增961.52%[105] - 2018年投资活动现金流入2,213,370,829.22元，同比增83.02%；现金流出2,491,862,389.76元，同比增105.72%；现金流量净额 -278,491,560.54元，同比增14,393.47%[105] - 2018年筹资活动现金流入600,000.00元，同比降87.10%；现金流出18,678,719.35元，同比降90.97%；现金流量净额 -18,078,719.35元，同比降91.06%[105] - 2018年投资收益30,912,799.79元，占利润总额28.49%；资产减值52,013,979.74元，占47.94%；营业外收入462,617.92元，占0.43%；营业外支出4,527,378.22元，占4.17%；其他收益27,239,743.62元，占25.11%[110] - 2018年末货币资金565,542,794.31元，占总资产12.06%，较2017年降5.88%；应收账款535,939,774.61元，占11.43%，较2017年升0.53%；存货1,432,591,289.88元，占30.56%，较2017年升1.47%[111] - 2018年报告期投资额40,705,205.20元，上年同期156,319,808.00元，变动幅度 -73.96%[115] 各季度财务指标数据 - 各季度营业收入分别为4.62亿元、4.56亿元、4.39亿元、5.61亿元[35] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2172.09万元、2121.99万元、2279.81万元、471.87万元[35] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1270.87万元、1486.01万元、76.35万元、 - 485.95万元[35] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7888.14万元、7008.29万元、8462.71万元、1.46亿元[35] 非经常性损益数据 - 2018 - 2016年非流动资产处置损益分别为3664.94元、37.79万元、1.19万元[38] - 2018 - 2016年计入当期损益的政府补助分别为2735.97万元、1714.54万元、2200.11万元[38] - 2018 - 2016年委托他人投资或管理资产的损益分别为3251.16万元、3229.32万元、2634.63万元[38] 资产变动情况 - 股权资产较年初增长1.78%，固定资产较年初减少5.02%，无形资产较年初减少8.64%，在建工程较年初减少72.00%[48] 专利与软件著作权情况 - 截止报告期末，公司及主要子公司拥有892项专利技术和61项软件著作权，报告期内新增授权专利136项[50] - 公司在2018年1月12日获得4项实用新型专利[53] - 公司在2018年1月19日获得2项实用新型专利[53] - 公司在2018年1月26日获得5项实用新型专利[53] - 公司在2018年2月16日获得3项实用新型专利[53] - 公司在2018年3月6日获得1项发明专利[53] - 公司在2018年3月9日获得1项实用新型专利[53] - 公司在2018年3月13日获得15项实用新型专利和1项发明专利[53][56] - 公司在2018年3月16日获得5项实用新型专利[56] - 公司在2018年4月3日获得1项实用新型专利[56] - 公司在2018年4月20日获得3项实用新型专利[56] - 公司2018年有多项专利获得授权，如烘箱出瓶分配联动控制装置等[59] - 截止报告期，公司及主要子公司拥有61项软件著作权[65] - 公司拥有多种实用新型专利，如一种双车转运系统（ZL201820707123.2）等，授权日期多为2018年12月[66] - 公司及东富龙智能拥有多个软件著作权，如全自动冷冻控制系统V4.0（登记号2009SR024438）等[66] - 东富龙1000型自动进出料设备控制软件V1.0首次发表日期为2009年11月16日[66] - 东富龙3000型真空冷冻干燥机控制软件V1.0首次发表日期为2009年11月17日[66] - 东富龙4000型真空冷冻干燥机控制软件V1.0首次发表日期为2009年11月18日[66] - 东富龙单通道进料理瓶装置控制软件V1.0首次发表日期为2010年09月22日[66] - 东富龙星轮式进料理瓶装置控制软件V1.0首次发表日期为2010年10月15日[66] - 东富龙自动进出料集成装置控制软件V1.0首次发表日期为2011年10月20日[66] - 东富龙半自动进出料转运装置控制软件V1.0首次发表日期为2012年10月19日[69] - 东富龙4000型全自动冻干机控制软件V2.0首次发表日期为2014年10月30日[69] - 公司拥有半自动上框整列进料系统V5.1等多项软件著作权，最早取得时间为2015.4.3[72] 公司业务发展情况 - 公司为全球超千家制药企业提供超8000台制药设备和药品制造系统，服务于40多个国家和地区[44] - 公司在无菌注射剂和原料药制药装备领域发展高端化、智能化系统及总包项目[80] - 公司在生物工程和口服固体制剂装备领域具备整体系统解决方案能力[80] - 公司打造了Mini KUFill隔离系统等多种独特工艺及配套设备[80] - 公司引入VR/AR技术搭建“智能制造虚拟药厂”智能交互平台[80] 行业情况 - 制药装备行业集中度提高，市场竞争激烈，行业整体毛利率下滑[80] 公司成本与资产减值情况 - 公司成本费用因系统化产品复杂度上升等原因较上年显著增加[80] - 公司长期股权投资、存货等资产减值损失计提数较上年增加[80] 各业务线收入情况 - 制造业收入19.08亿元，占比99.53%，同比增长10.98%；服务业收入894.11万元，占比0.47%，同比增长56.56%[85] - 冻干机收入2.30亿元，同比增长32.86%；冻干系统设备收入6.99亿元，同比下降7.13%[85] - 国内市场中华南地区收入2.04亿元，同比增长74.73%；东北地区收入7405.62万元，同比下降23.94%[85] - 国外市场中南美洲收入2302.30万元，同比增长1083.39%；亚洲收入1.92亿元，同比下降32.04%[88] 制造业产销存情况 - 2018年制造业销售量724台/套，同比增长12.85%；生产量802台/套，同比增长11.60%；库存量323台/套，同比增长24.15%[91] 成本构成情况 - 2018年工业原材料成本10.58亿元，占比79.70%，同比增长13.29%；人工工资成本1.65亿元，占比12.41%，同比增长55.51%[92] 子公司设立情况 - 2018年新设东富龙（俄罗斯）和上海呈倍两家子公司，出资比例分别为100%和75%[92] - 2018年新设子公司东富龙（俄罗斯），注册资本2.105万美元，出资比例100%；上海呈倍注册资本1000万元，出资750万元，出资比例75%[174] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.42亿元，占年度销售总额比例12.60%[95] - 前五名供应商合计采购金额1.20亿元，占年度采购总额比例10.75%[96] 研发情况 - 2018年研发人员371人，占比14.57%；研发投入97,727,917.45元，占营收比例5.10%；资本化研发支出金额为0[101] 经营活动现金流量差异原因 - 经营活动现金净流量与本年度净利润存在差异，因预收账款增加、资金回笼及计提资产减值准备[107] 募集资金使用情况 - 2011年首发上市募集资金总额157,052.82万元，截至2018年12月31日累计使用113,548.17万元，尚未使用71,090.93万元[118] - 2018年度公司合计使用募集资金1,559.01万元，其中无菌冻干制药装备系统集成产业化项目支付尾款2.6万元，东富龙制造专户余额26.41万元转入普通户，使用超募资金2,250万元收购东富龙德惠15%股权，转让部分诺诚电气股份回收超募资金720万元[118] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目承诺投资29,600万元，截至期末累计投入15,999.3万元，投资进度54.05%，2015年3月结项，本报告期实现效益7,273.68万元，累计实现效益32,373.79万元[119] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）承诺投资13,566.7万元，截至期末累计投入13,587.41万元，投资进度100.00%，2013年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益226.88万元，累计实现效益3,120.47万元，但未达到预计效益[122] - 超募资金投向多个项目，合计承诺投资109,953.32万元，实际使用83,961.46万元，本报告期实现效益3,655.27万元，累计实现效益3,178.42万元[124] - 收购东富龙德惠设备15%股权使用超募资金2,250万元，投资进度100.00%[124] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）未达预期收益是因行业市场竞争激烈；增资东富龙智能项目未达预期收益是因国内药厂对智能化平台投入和建设处于观望期；设立东富龙医疗项目未达预期收益是因处于投资和布局期[124] - 公司发行新股取得